Исследование товарных рынков зеленого чая

 

Затем следует  процесс ферментации — один из основных в производстве чёрного  чая. Именно во время ферментации  образуются специфические вкус и аромат, свойственные чёрным чаям. Обычно ферментация происходит без вмешательства машин и человека, который должен лишь следить за процессом, чтобы определить, когда наступит кульминационная точка, т.е. когда чайный лист достигнет наивысшей стадии развития вкуса и аромата, после чего процесс ферментации обрывают, не позволяя чаю «перезреть». У нас до сих пор на ряде фабрик применяли ускоренный процесс ферментации с последующей термической обработкой недоферментированного полуфабриката. Делали это ради пресловутого «выполнения плана». Более того, по новой технологической схеме, введённой в Грузии в 70-80-х годах, ферментация как совершенно самостоятельный процесс вообще фактически исключена, что было явным вредительством. Предполагалось, что она якобы происходит уже во время скручивания. Это давало «экономию во времени» примерно на 6-8 часов и, главное, позволяло обходиться на фабрике без специального ферментационного помещения, где чай должен был «вылеживаться». А это открывало путь к созданию полностью механизированных предприятий, где чай приготовляли бы машины без прикосновения рук человека. Так под видом технического прогресса шла методичная, организованная порча чайного сырья, не имеющая аналогий в азиатских странах классического чайного производства, где не прибегают к машинам.

 

Следующий процесс, сушка, происходит в специальных  чаесушильных машинах при температуре 92-95 °С, причём температура самого чая-полуфабриката  достигает 70-75 °С. Основная цель сушки  — довести влажность чая до нормальной. У нас стандартом влажности считалось 6-7, 5 %, за рубежом — обычно 3-5 %, а у некоторых фирм даже 2 % («Липтон», Англия). Ясно, что способность советского чая выдерживать длительное хранение от этого снижалась. В Индии сушку производят однократно, и этого вполне достаточно в условиях жаркого климата, когда температура воздуха в цехе сама по себе доходит до 40 °С. В большинстве же стран сушка двукратная — для гарантии и перестраховки. В Грузии также в 70-х годах стали производить однократную сушку, якобы «по-индийски», но это привело лишь к тому, что большие партии чая спустя пару месяцев прели и гнили. Поэтому после сушки решено было производить ещё убыстренную термическую обработку полуфабриката чая в специальной термокамере при температуре воздуха 40-45°С и влажности 50-65 %, что не спасало положения, так как всё равно снижало качество чая, поскольку каждая новая операция над чайным листом после ферментации «отбирает» у него какую-то долю аромата.

 

Таким образом, процесс чайного производства, установившийся в СССР, и прежде всего в Грузии, к исходу 70-х годов был во многом порочным, и это было, конечно, не случайным явлением, ибо целеустремленно вело к ухудшению качества советского чая, к росту недовольства этим чаем со стороны потребителей.

 

Заключительным процессом производства чая является сортировка сухого чая-полуфабриката, т.е. подбор с помощью различных номеров сит (сортировочных машин) однородных по размерам и форме чаинок. Получаемые таким образом промышленные марки чая-полуфабриката отправляются на чаеразвесочные предприятия, где из них приготовляют торговые сорта чая путём составления смесей различных марок полуфабриката, а также фасуют эти сорта.

 

В целом ряде стран (Китай, Япония, Англия) после  окончательной сушки чай иногда ароматизируют, т.е. добавляют к нему ароматические вещества, которые либо придают чаю совершенно новый аромат, либо усиливают, восстанавливают аромат, утраченный чаем в процессе фабричной обработки.

 

Глава 9. Сложившаяся коммерческая практика.

1. Импотеры.

Большая часть  сырья, ввозимого в Россию, покупается на чайных аукционах по месту выращивания: в Шри-Ланке, Индии, Китае, Вьетнаме, Индонезии, Кении. В России импортное сырье подвергается дополнительному купажированию, сортировке и фасовке, после чего поступает на прилавки для реализации непосредственным покупателям. Рост объемов производства чая на территории России связан с открытием большинством игроков российского чайного рынка собственных чаеразвесочных предприятий на территории России. Особенно актуальной эта тенденция стала после отмены пошлины на ввоз чайного сырья в январе 2007 г., которая до этого составляла 5%.

 

 Однако, стоит  отметить, что увеличение объемов  производства чая на территории  России, не свидетельствует об  увеличении российского рынка  в целом. Объем импортных поставок этого продукта в Россию, на протяжении нескольких лет остается довольно стабильным: на уровне 170-180 тыс.тонн в год. Это говорит о том, что в настоящее время наблюдается перераспределение этого объема в сторону чая, производящегося на территории России. Сегодня на территории РФ фасуется около 80% потребляемого в стране чая, соответственно, около 20% приходится на импортный чай, который сразу поступает на рынок в виде готового продукта.

 

 В отличие  от импорта, экспортные поставки  чая из России в последнее время демонстрировали уверенный рост. Немалую роль в этом сыграла отмена пошлины на ввоз чая. В течение 2008 г. на территорию зарубежных государств было поставлено 11 329 тонн чая. По сравнению с поставками в с 2007 г., которые составили 10 308 тонн, был зафиксирован рост в 9%. Большая часть поставок – около 95% - осуществляется в страны СНГ.

 

 Рынок чая,  как и большинство насыщенных  рынков, является консолидированным.  Процесс консолидации начался  пять лет назад, когда с рынка  начали уходить мелкие игроки. В настоящее время в России продажи чая осуществляют около 100 производителей и поставщиков. Небольшие компании, в том числе торгующие элитным чаем, занимают примерно 20-25% рынка в натуральном выражении. Более 75% рынка контролируют всего пять компаний – «Орими Трейд», «Компания «Май», «Unilever», «Ахмад» и «Сапсан». Лидером чайного рынка является компания «Орими трейд» (торговые марки «Greenfield», «TESS», «Принцесса Канди», «Принцесса Нури», «Принцесса Гита», «Принцесса Ява»). Наиболее известными и предпочитаемыми среди российских потребителей марками чая в январе 2008 г. были «Lipton» (Компания «Unilever»), «Ahmad» (компания «Ахмад») и «Greenfield» (компания «Орими Трейд»).

 

Основной поставщик  чайного листа в Россию - Индия, которая поставляет около половины всего завозимого продукта. Второе после Индии место по объемам поставляемого в Россию чая занимает Шри-Ланка (более 20% рынка). Кроме того, Россия закупает чай в Китае, Кении, Индонезии.

 

РФ в январе-августе 2012 года импортировала 115,4 тыс тонн чая, что на 7,4 проц меньше по сравнению с аналогичным периодом 2011 года. Об этом свидетельствует информация Федеральной таможенной службы /ФТС/ России.

 В стоимостном  выражении импорт чая сократился  на 4 проц до 391,8 млн долларов.

 

2. Отечественные производители на рынке.

Собственное производство в России сегодня менее 10 % общего объема потребления. Основные производители  отечественного чая – Адлерская  и Дагомысская чайные фабрики (Краснодарский  край). Недостаток отечественного сырья  в том, что, несмотря на высокие вкусовые характеристики лучших сортов, краснодарский чай особо чувствителен к климатическим условиям, переработке, купажированию, фасовке и транспортировке, в результате которых теряются его вкус и аромат. Такой же недостаток у сырья из стран ближнего зарубежья Грузии и Азербайджана.

 

В последнее  время наблюдался довольно заметный рост объемов натурального чая, производимого  на территории России. В 2008 г. отечественными предприятиями было произведено 143 421 тонн чайной продукции. Это на 8% превысило показатель 2007 г. (133 066 тонн чая). Объем производства в 2007 г., в свою очередь, прибавил 15% по сравнению с 2006 г. (115 940 тонн чая). Сырье, используемое в производстве чая на 99% импортное. В силу климатических условий выращивание собственного чая в России незначительно. Собственный чай производится в Краснодарском крае, но его доля весьма мала.

 

 

Глава  10. Положительные и негативные проявления сложившейся коммерческой практике на товарном рынке.

В начале 2010 года Маркетинговое агентство ROIF Expert опубликовало исследование рынка чая в России.

 

Российский  рынок чая характеризуется как  насыщенный - чай уже давно стал для россиян традиционным напитком: его потребляет почти 100% россиян. В  физическом выражении российский рынок  чая практически прекратил свой рост. Данные выводы подтверждаются статистикой по рынку, которая свидетельствует о том, что объем рынка на протяжении нескольких лет остается стабильным: на уровне 170 тыс.тонн. Причина стагнации состоит в высоком уровне популярности напитка среди потребителей - в количественном отношении рынку расти практически некуда. Развитие самих участников рынка в сложившейся ситуации происходит за счет расширения ассортиментного портфеля и совершенствования внешних атрибутов продукта (в частности, упаковки).

 

По мнению Константина  Локтева, руководителя отдела проектов МА ROIF Expert, несмотря на замедление количественного  роста, внутри самого рынка отмечаются довольно динамичные процессы: появляются новые марки, новые решения в  упаковке продуктов, оригинальные чайные коллекции и т.д. С этой точки зрения, российский чайный рынок нельзя назвать стагнирующим, напротив, он динамично развивается, однако, речь идет, в первую очередь, о качественном развитии.

 

В условиях неизменности объемов рынка в натуральном выражении, рост происходит за счет увеличения объема рынка в стоимостном измерении. Увеличение стоимостного объема рынка чая в России происходит как за счет роста популярности более дорогих сортов чая среди потребителей с высокими доходами, таки за счет роста самих цен на чай. Средний уровень цен на чай в 2008 г. был выше того же показателя 2007 г. на 16%. Игроки рынка подтверждают повышение цен. Главная причина ? это зависимость от роста цен на чай на мировом рынке. В 2009 году в связи с ситуацией на мировом чайном рынке, которая осложнилась неблагоприятными климатическими условиями в Шри-Ланке, Индии и Кении, в России наблюдался стремительный рост цен. Средняя стоимость черного байхового чая в рознице только в период с января по сентябрь 2009 года поднялась на 20%. В 2010 году ожидается, что мировой рынок ждет благоприятная ситуация и снижение цен на чай, однако как показывает практика, рост розничных цен в России продолжится, но с более низкими темпами.

 

В последнее  время наблюдался довольно заметный рост объемов натурального чая, производимого на территории России. В 2008 г. отечественными предприятиями было произведено 143 тыс. тонн чайной продукции. Это на 8% превысило показатель 2007 г. (133 тыс. тонн чая). Объем производства в 2007 г., в свою очередь, прибавил 15% по сравнению с 2006 г. (115 940 тонн чая). Сырье, используемое в производстве чая на 99% импортное. В силу климатических условий выращивание собственного чая в России незначительно. Собственный чай производится в Краснодарском крае, но его доля весьма мала. Большая часть сырья, ввозимого в Россию, покупается на чайных аукционах по месту выращивания: в Шри-Ланке, Индии, Китае, Вьетнаме, Индонезии, Кении.

 

Однако, стоит  отметить, что увеличение объемов  производства чая на территории России, не свидетельствует об увеличении российского рынка в целом. Объем импортных поставок этого продукта в Россию, на протяжении нескольких лет остается довольно стабильным: на уровне 170-180 тыс.тонн в год. Это говорит о том, что в настоящее время наблюдается перераспределение этого объема в сторону чая, производящегося на территории России. Сегодня на территории РФ фасуется около 80% потребляемого в стране чая, соответственно, около 20% приходится на импортный чай, который сразу поступает на рынок в виде готового продукта.

 

В отличие от импорта, экспортные поставки чая из России в последнее время демонстрировали  уверенный рост. В течение 2008 г. на территорию зарубежных государств было поставлено 11 тыс. тонн чая. По сравнению  с поставками в с 2007 г., которые составили 10 тонн, был зафиксирован рост в 9%. Большая часть поставок ? около 95% - осуществляется в страны СНГ.

 

По мнению Ольги  Кононовой, ведущего аналитика МА ROIF Expert, в 2010 году рынок ожидают сдержанные темпы роста: "Рост рынка, так же как и в 2009 году, будет лежать в плоскости качественного развития: производители продолжат разработку новых вкусов и совершенствование упаковки чая. Кроме того, в последнее время чиновники все чаще высказываются в пользу развитие чайных плантаций в Краснодарском крае; в 2009 году на эти цели было выделено около 40 млн. руб. Тем не менее, заметного увеличения доли отечественного чайного листа на рынке в 2010 году, как и в последующие несколько лет, не ожидается, поэтому производители сохранят традиционную почти 100%-ную зависимость от колебаний на мировом рынке".

 

Глава 11.Рекоминдации по повышению эффективности  коммерческой практике на товарном рынке.

Рост цен  на чай в первом полугодии 2009 года составил 26% в рублевом исчислении по сравнению с первым полугодием 2008-го. Очевидно, основной причиной изменения цен стало падение курса рубля по отношению к ведущим мировым валютам, что привело к росту цен на сырье в рублях. При этом цены на фруктовый и черный чаи росли быстрее, чем на зеленый

 

 Цена пакетированного  чая и рассыпного чая в коробках в сетевых магазинах за тот же период выросла соответственно на 24 и 30%. В результате, если в первом полугодии 2008 года средневзвешенная цена на чай в пакетиках – в рублях за килограмм – превышала цену рассыпного чая на 87%, то в аналогичный период 2009-го этот показатель составил 79%.

 

Ситуация на рынке чая в разрезе ценовых  сегментов характеризуется снижением  доли продаж в «экономичном» сегменте – на 1,1 п.п. Средний ценовой сегмент  за рассматриваемый период вырос  на 1 п.п. – его доля составила 70% рынка в натуральном выражении

 

 К этому сегменту принадлежат марки, цена которых в первом полугодии 2009 года находилась в диапазоне 350-850 руб./кг. Доля «премиального» чая осталась практически на прежнем уровне – 16%.

 

Для стимулирования продаж ритейлеры и поставщики чая проводят акции со снижением цены. Частота таких акций несколько меньше, чем в других продуктовых группах, но эффективность их применения достаточно высока. К примеру, в одной из московских сетей снижение цены на 48% в мае 2009 года привело к росту продаж в 11 раз. В другой столичной сети снижение цены на 30% дало рост продаж в 4,8 раза.