Разработка системы стратегического планирования на предприятии ОАО «Брянский молочный комбинат»

 Главная цель предприятия, как правило, связана с увеличением выручки на 21 %. Основные показатели приведены в табл. 28.

Таблица 28

Вспомогательная таблица

Показатели	2010	2011	2012	2013
Выручка от продаж, тыс. руб.	444602	1197710	1171935	1418041,35
Темп роста, %	-	2,69	0,98	21
Маржинальная прибыль, тыс. руб.	45609	77647	83915
Прибыль от продаж, тыс. руб.	21307	23842	25433	142068,095
Чистая прибыль, тыс. руб.	5731	5835	10236
СВОР

 

Тр2011=1197710/444602=2,69

Тр2012=1171935/1197710=0,98

Трср=(2,69+0,98)/2=1,83

Δвыр. пл.=1,83*1,066*1,011=1,97

Выр.2013=1171935*1,21=1418041,35 тыс. руб.

Увеличение выручки в 2013 году на 21%

Производственная цель:

Увеличение объема производства по бизнесам на 21%

Кадровые цели:

Увеличение производительности труда работников на 18%

ПТ = выручка/численность

ПТ2012 = 1171935/355=3301,23

ПТ2013 = 1418041,35/364=3895,72

ПТсред = 3895,72/3301,23*100%=118

Маркетинговая цель:

Увеличение доли рынка на 9%

Доля рынка = Выручка нашей фирмы/ Выручкаотрасли * 100%

Др2012 = 1171935/2493478*100=47%

Др2013 = 1418041,35/2493478*100=56%

Финансовая цель:

Увеличение прибыли от продаж на 69,3%

СВОР = Марж. прибыль/Прибыль от продаж

СВОР = 83915/25433=3,3

Δприб. = Δвыр. * СВОР

Δприб. = 21*3,3=69,3%

Рентабельность = Прибыль/Выручка * 100%

Рентабельность2012 = 25433/1171935*100%=2,2

Рентабельность2013 = 142068,095/1418041,35*100%=10,02

Дерево целей приведено в приложении 4.

Таким образом, для достижения поставленной цели необходимо разработать функциональные цели:

Цели маркетинга:

1.Увеличить долю на  рынке на 9%;

2.Проведение маркетинговых  исследований на 220 тыс. руб.;

3. Проведение рекламы  на сумму 429  тыс. руб. (аренда интернет  сайта – 30 тыс. руб, печатный листовки  и рекламные брошюры – 52 тыс. руб, наружная реклама – 52000, выставки  – ярмарки – 170 тыс. руб.; PR-статьи в прессе – 125 тыс. руб.);

Цели производства:

1.Увеличить объем производства  на 21%;

2.Ремонт имеющегося  оборудования на сумму  190 тыс. руб.

3.Произвести модернизацию промышленной линии на сумму 456 тыс. руб.    

Цели финансов:

1.Увеличение прибыли  на 69,3%

2.Увеличить рентабельность  продаж с 2,2%  до 10,02%

3.Сокращение дебиторской  задолженности на 4%

4.Взятие кредита на  покупку оборудования

Цели кадров:

1.Увеличить производительность  труда на 18%;

2.Найм 9 работников (требуются  на постоянную работу менеджеры, маркетологи);

3.Повышение квалификации  работников (17 чел.,  в произв. Цехе)

4.Увеличение размера средней з/п работника на 13%

3.3. Формирование корпоративной стратегии предприятия

Для разработки корпоративной стратегии необходимо выявить количество бизнесов, по которым будет разрабатываться стратегия. ОАО «БМК» осуществляет четыре вида бизнеса: производство животного масла (бизнес №1), производство сыров (бизнес №2), производство цельномолочной продукции (бизнес №3), производство сухой продукции (бизнес №4). Для этих бизнесов темпы прироста сбыта составляют соответственно 15%, 24%, 20%, 7%. Следовательно, в качестве альтернативы целесообразно выбрать стратегию ограниченного роста для бизнеса №4, с учетом невысоких темпов роста, а для бизнеса №1, №2, №3 – стратегию быстрого роста, так как потребление молочной продукции ежегодно увеличивается.

Для проведения портфельного анализа и построения матрицы БКГ необходимо определить относительную долю предприятия на рынке молочной продукции. Для бизнеса №1 относительная доля рынка составляет 3,5%; доля бизнеса №2 – 6,7%; для бизнеса №3 – 6,9%; для бизнеса №4 – 1,6%.

Темп роста

        24%

 

         20%

 

        15%

 

          7%

 

                                         Доля                  ДДД              Доля

          0%

 

Рис.3. Матрица БКГ для ОАО «БМК»

Бизнес №2 относится к категории «Звезды», которая характеризуется высокими темпами роста продаж, значительной прибылью, но требует существенных инвестиций. ОАО «БМК» необходимо удерживать свою долю на рынке за счет повышения эффективности производства.

Бизнес №1 и бизнес №3 относятся к категории «Дойные коровы». Данные продукты являются лидерами рынка, принося чистую прибыль за счет больших масштабов производства. Предприятию следует удерживать данные бизнесы в этой категории как можно дольше. Необходимо проводить рекламные кампании по стимулированию сбыта.

  Для анализа портфеля  бизнесов следует использовать  матрицу МакКинзи. Для этого необходимо  определить фактические координаты  в осях матрицы.

Таблица 29

Определение координат матрицы МакКинзи для бизнеса №1

Показатель	Важность показателя		Оценка	Интегральная оценка	Значение по осям X и Y
Привлекательность рынка (ось Y)
Темп роста рынка Дифференциация продукции Особенности конкуренции Норма прибыли Ценность потребителя Преданность торговой марке	3 3 2 3 2 3		3 4 5 3 4 4	9 12 10 9 8 12	3
ИТОГО	20		-	60
Конкурентная позиция фирмы (ось X)
Относительная доля рынка Рост доли рынка Охват дистрибьюторской сети Эффективность торговой сети Квалификация персонала Лояльность потребителя к продукции Технологические преимущества Маркетинговые преимущества Гибкость предприятия		2 2 2 3 2 2   1 2 3	3 3 4 5 3 4   3 4 4	6 6 8 15 6 8   3 8 12	3,79
ИТОГО		19	-	72

 

 

Таблица 30

Определение координат матрицы МакКинзи для бизнеса №2

Показатель	Важность показателя		Оценка	Интегральная оценка	Значение по осям X и Y
Привлекательность рынка (ось Y)
Темп роста рынка Дифференциация продукции Особенности конкуренции Норма прибыли Ценность потребителя Преданность торговой марке	2 2 3 3 2 2		4 4 3 4 5 3	8 8 9 12 10 6	3,79
ИТОГО	14		-	53
Конкурентная позиция фирмы (ось X)
Относительная доля рынка Рост доли рынка Охват дистрибьюторской сети Эффективность торговой сети Квалификация персонала Лояльность потребителя к продукции Технологические преимущества Маркетинговые преимущества Гибкость предприятия		3 2 2 3 2 1   2 2 3	4 3 4 3 3 4   4 4 4	12 6 8 9 6 4   8 8 12	3,84
ИТОГО		19	-	73

 

 

Таблица 31

Определение координат матрицы МакКинзи для бизнеса №3

Показатель	Важность показателя		Оценка	Интегральная оценка	Значение по осям X и Y
Привлекательность рынка (ось Y)
Темп роста рынка Дифференциация продукции Особенности конкуренции Норма прибыли Ценность потребителя Преданность торговой марке	3 3 2 3 3 3		4 4 5 3 5 4	12 12 10 9 15 12	3,33
ИТОГО	21		-	70
Конкурентная позиция фирмы (ось X)
Относительная доля рынка Рост доли рынка Охват дистрибьюторской сети Эффективность торговой сети Квалификация персонала Лояльность потребителя к продукции Технологические преимущества Маркетинговые преимущества Гибкость предприятия		3 2 2 3 3 1   3 2 3	4 4 3 5 3 4   3 4 4	12 8 6 15 9 4   9 8 12	4,37
ИТОГО		19	-	83

 

 

Таблица 32

Определение координат матрицы МакКинзи для бизнеса №4

Показатель	Важность показателя		Оценка	Интегральная оценка	Значение по осям X и Y
Привлекательность рынка (ось Y)
Темп роста рынка Дифференциация продукции Особенности конкуренции Норма прибыли Ценность потребителя Преданность торговой марке	3 2 2 3 2 2		2 3 3 3 4 4	6 6 6 9 8 8	3,07
ИТОГО	14		-	43
Конкурентная позиция фирмы (ось X)
Относительная доля рынка Рост доли рынка Охват дистрибьюторской сети Эффективность торговой сети Квалификация персонала Лояльность потребителя к продукции Технологические преимущества Маркетинговые преимущества Гибкость предприятия		2 2 1 3 2 2   1 2 3	3 3 3 4 3 3   3 3 3	6 6 3 12 6 6   3 6 9	3
ИТОГО		19	-	57

 

 

5

 

 

 

 

5

 

 

Рис.4 Матрица МакКинзи для ОАО «БМК»

Бизнес №2 находится в квадрате «Победитель 1». ОАО «БМК» рекомендуется придерживаться стратегии удержания или расширения лидерства на рынке. Предприятию необходимо постоянно анализировать рынок, исследовать потребителей и работу конкурентов.