Среднесрочная стратегия развития микрофинансирования в Кыргызской республике на 2006-2010 годы

6 665  

15,9%  

93,9  

12,0%

 

Торговля  

30 364  

72,4%  

518,3  

66,1%

 

Услуги по строительству   

2  

0,0%  

36,8  

4,7%

 

Услуги  

1 409  

3,4%  

32,3  

4,1%

 

Ипотечные кредиты  

246  

0,6%  

51,8  

6,6%

 

Другие  

2 503  

6,0%  

24,4  

3,1%

 

Всего  

41 943  

100%  

784,7  

100%

 

 

 

 

2.4. Характеристика деятельности 

 

В данном разделе кратко представлен  обзор информации по деятельности по типам НФКУ и КБ, реализующих ПММФ ЕБРР.

 

 

 

Качество портфеля

 

Качество портфеля варьирует  от хорошего до очень хорошего. По КС, отмечается снижение возвратности кредитов, что объясняется наличием просроченных задолженностей по кредитам в отдельных  КС. 

 

 

 

Таблица 9. Коэффициент возвратности кредитов на 31.12.2004 год[41]

 

   

5 банков ПММФ ЕБРР  

КСФК  

МКА  

МКК  

КС 

 

Коэффициент возвратности (%)  

99  

97,1  

99  

99  

93,3

 

 

 

 

Эффективность

 

Анализ информации о деятельности НФКУ показывает низкий уровень продуктивности их персонала. В МКК на одного работника  в среднем приходится 77 заемщиков. За исключением ФИНКА, в которой  на одного сотрудника приходится 95 заемщиков, среднее число заемщиков по МКК  снижается до 19,6 заемщиков на одного работника. В большинстве МКК  на одного сотрудника приходится менее  шести заемщиков, что указывает  на чрезвычайно низкую производительность. 

 

Среди МКА среднее число  заемщиков на одного сотрудника составляет 45 человек. Это опять же благодаря  главным образом одному крупному поставщику – МКА «Бай-Тушум». В  среднем по другим МКА на одного сотрудника приходится 26 клиентов[42]. В  малых МФО обычно работает небольшой  штат сотрудников, не больше трех человек. 

 

Такой низкий уровень производительности работников, конечно, негативно отражается на эффективности и увеличивает  затраты на одного заемщика. Для  МФО в целях увеличения своей  производительности логичным было бы принять стратегию роста. Но здесь  имеется ряд препятствий, разрешение которых возможно только для определенного  числа КС и МФО. У большей части  малых институтов микрофинансирования (КС и МФО), а их почти 300, нет финансовых ресурсов для роста, и они, возможно, никогда их не приобретут. Большинство  из них, вероятно, не смогут значительно увеличить свой портфель и число заемщиков, чтобы обеспечить должную эффективность[43]. 

 

Данные обстоятельства свидетельствуют  о большой потребности во введении более экономичных методологий  в деятельность малых КС и МФО. Необходимо совершенствовать многие аспекты  их деятельности. 

 

Малым КС и МФО также  присущи другие институциональные  слабости. Хотя они упоминают нехватку финансовых ресурсов как основной барьер в их деятельности, в действительности ситуация гораздо более сложная. 

 

В начале 2005 года Национальный банк Кыргызской Республики разослал вопросники МФО, чтобы понять ситуацию, сложившуюся в секторе, а также  изучить их слабые и сильные стороны. Эта информация была также проанализирована и дополнена во время проведения трех региональных круглых столов. 

 

 

 

Низкая производительность не является присущей единственно только микрофинансовому сектору Кыргызстана. В этом отношении можно было бы сослаться на сравнительное изучение, проведенное Mix Market и Центром по микро  финансированию[44], в которых отмечается низкая производительность большинства  МФО в Восточной Европе и Центральной  Азии. Учитывая то, что МФО в Восточной  Европе и Центральной Азии предлагают ограниченный ряд финансовых услуг  и в большинстве своем не привлекают депозиты, реальная производительность персонала может быть даже ниже, чем это кажется. Частично низкая производительность также наблюдается  и среди новых МФО стран  Восточной Европы и Центральной  Азии. Африканские и ближневосточные  МФО функционируют лишь ненамного  дольше, а количество заемщиков, обслуживаемых  одним кредитным специалистом/штатным  работником, значительно больше. Более  вероятно, что низкие цифры по производительности в регионе возникают вследствие более высокой концентрации индивидуальных кредитов, и относительно меньшего количества кредитов, выданных под  групповую ответственность. Поскольку  МФО в данном регионе начали предоставлять  более широкий спектр финансовых услуг, включая большее число  групповых кредитов, должно начаться повышение производительности. 

 

Фактически среднее число  заемщиков на одного штатного работника  в странах Восточной Европы и  Центральной Азии составляет 84, в  то время как в мире – средняя  цифра равна 136. Наилучшие показатели у DRC из Грузии, имеющей 310 заемщиков  на 1 сотрудника организации, затем  у Призмы из Боснии (210 заемщиков  на 1 сотрудника) и у Арегак из Армении, имеющей 156 заемщиков на 1 сотрудника. Аврора Экстрим (Россия) имеет около 9 заемщиков на 1 сотрудника и Микрофонд (Болгария) имеет 15 заемщиков на 1 сотрудника.

 

 

 

 

Финансовая самоокупаемость 

 

Самый большой поставщик  кредитных ресурсов, КСФК, осуществляет прибыльную деятельность с 2001 года. Состояние  других НФКУ кратко представлено ниже: 

 

 

 

Таблица 10. Прибыльность МКА (абсолютное количество) 

 

   

Большие  

Средние  

Малые  

Всего

 

Прибыльные  

2  

7  

24  

33

 

Безубыточные  

1  

0  

4  

5

 

Убыточные  

0  

5  

6  

11

 

Не действующие либо не предоставившие отчетность  

   

   

   

29

 

 

 

 

Таблица 11. Прибыльность МКК (абсолютное количество) 

 

   

Большие  

Средние  

Малые  

Всего

 

Прибыльные  

2  

0  

7  

9

 

Безубыточные  

0  

0  

1  

1

 

Убыточные  

0  

0  

11  

11

 

Не действующие либо не предоставившие отчетность  

   

   

   

5

 

 

 

 

Таблица 12. Прибыльность КС (абсолютное количество) 

 

   

Большие  

Средние  

Малые  

Всего

 

Прибыльные  

0  

87  

185  

272

 

Безубыточные  

0  

2  

9  

11

 

Убыточные  

0  

2  

9  

11

 

Не действующие либо не предоставившие отчетность  

   

   

   

11

 

 

Только 50 КС и МФО завершили 2004 год с убытками или являются по его итогам безубыточными. 314 из 364 учреждений, которые предоставили финансовую отчетность в Национальный банк Кыргызской Республики, завершили 2004 год с прибылью. Это может объясняться тем, что  НФКУ взимают высокие процентные ставки, позволяющие им покрывать  операционные расходы, даже при небольшом  кредитном портфеле.

 

 

 

Группы взаимопомощи 

 

Согласно финансовой информации, предоставленной в ПРООН отдельными ГВП, на конец 2002 года общий размер их групповых сбережений составил 7,3 млн. сомов. Более детальная информация показана в таблице 13. 

 

 

 

Таблица 13. Сбережения ГВП (в  сомах)

 

2001  

2002

 

Общие сбережения  

Наличные  

В натуральном виде  

Депозит в банке  

Общие сбережения  

Наличные  

В натуральном виде  

Депозит в банке 

 

4 499 970  

3 838 841  

130 245  

530 884  

7 289 497  

5 432 024  

76 140  

1 781 333

 

 

 

 

3. Спрос на микрофинансирование 

 

 

 

3.1. Введение 

 

Ряд индикаторов свидетельствует  о наличии неудовлетворенного спроса на микрокредиты в стране. 

 

Во-первых, это мнение лидеров  микрофинансовой индустрии и  практиков, а также ряда экспертов.

 

“Основные препятствия для  продолжения роста фермерских хозяйств являются низкий уровень технологии, слабая оснащенность техникой, семенами, химикатами и узкий рынок продаж сельхозпродукции, низкий уровень капитала, и неадекватный доступ к кредитам для увеличения оборотного капитала и оборудования”[45]

 

 Вторым индикатором  является информация, предоставленная  клиентами. Контакты с фермерами,  малыми предприятиями и домохозяйствами  показали, что большая часть из  них не имеет доступа к кредитным  ресурсам. Для решения этой проблемы  жители деревень и малых городов  открыли КС и МФО. В определенной  степени это отражает предполагаемую  потребность в кредитах. Но здесь имеет место не только спрос на кредиты, а в большей степени потребность в деньгах. Как и в большинстве стран, население может иметь потребность в деньгах, но они не всегда готовы стать клиентами МФО. Развитию кредитования препятствуют следующие ограничивающие факторы:

 

- низкая прибыльность  сельскохозяйственных предприятий; 

 

- восприятие кредита, как  нагрузку, компромисс, который может  иметь серьезные последствия  в случае невыплаты долга (страх);

 

- традиция бартерной оплаты.

 

Третьим подтверждением наличия  неудовлетворенного спроса является сравнение  степени охвата населения микрокредитами с другими странами. Как показывает таблица 14, охват микрокредитами составил 2 процента населения на конец 2004 года. Это означает, что из каждых 100 жителей  Кыргызстана, только двое получили микрокредит. При сравнении этого показателя с аналогичным показателем в  других странах, где имеется более  длительная история развития микрофинансирования, видно, что он значительно ниже, что  подтверждает наличие потенциала для  роста. В Бангладеш, например, 8 процентов  населения охвачено микрокредитами, а в Боливии с 9 млн. населением и числом текущих кредитов 500 000, охват  составил 6 процентов. Очевидно, что  больший охват достигается на протяжении длительного периода  времени (микрофинансирование в  Бангладеш началось более 30 лет назад, в Боливии 20 лет назад, а в Кыргызстане 10 лет назад).

 

Тем не менее, необходимо отметить, что Кыргызстан имеет самую высокую  степень охвата населения микрокредитами среди стран Центральной Азии. В таких странах, как Таджикистан  и Узбекистан охват составляет менее 1процента. Кыргызстан также лидер  в Центральной Азии в отношении  охвата самого бедного населения, как  показано в исследовании Всемирного Банка: «МФО в целом обслуживают  менее 1процента всего населения  и менее 1 процента сельского бедного  слоя населения во всех государствах Центральной Азии, кроме Кыргызстана, где охват составляет 3 процентов  и 3,9 процента[46] соответственно».

 

 

 

Таблица 14. Охват населения  микрокредитами по областям

 

   

Баткен  

Джалал-Абад  

Ош  

Нарын  

Иссык-Куль  

Талас  

Чуй  

Бишкек  

КР 

 

Численность населения (тыс.чел)  

413,7  

947,6  

1 033,40  

265,5  

426,4  

212,1  

752,8  

790,7  

5 092,80

 

Количество активных заемщиков  НФКУ и КБ (ПММФ ЕБРР) тыс. чел  

7,5  

15,2  

27,4  

7,5  

16,6  

7,4  

9,8  

11,1  

102,2

 

Охват населения микрокредитами (Численность заемщиков НФКУ и  КБ/численность населения в области)  

1,8%  

1,6%  

2,7%  

2,8%  

3,9%  

3,5%  

1,3%  

1,4%  

2,0%

 

Головные офисы, филиалы, представительства КС, МФО и КБ, работающих по ПММФ ЕБРР  

39  

85  

131  

60  

89  

46  

64  

59  

573

 

 

 

 

На представленной ниже карте  по охвату кредитами приведены данные из расчета на 100 жителей области  и число головных офисов и филиалов НФКУ и КБ, работающих по ПММФ, а также  головных офисов и представительств КСФК, ФКПРКС и данных КБ в каждой области. 

 

 

 

Всего у институтов, предоставляющих  микрофинансовые услуги, насчитывается 257 головных офисов, филиалов и представительств в г. Бишкек, областных столицах и  таких крупных городах как  Сулюкта, Балыкчи, Чолпон-Ата, Майлуу-Суу, Таш-Кумыр и Кара-Куль и т.д. Особенно благодаря кредитным союзам, филиалам и представительствам КСФК, большинство (39) районов Кыргызстана охвачено микрофинансовыми услугами, предоставляемыми 230 офисами данных организаций. 

 

В таблице 14 показано, что  население областей не одинаково  охвачено микрокредитами. В Иссык-Кульской и Таласской областях охват составил 3,9 процента и 3,5 процента. В Нарынской  области, где самый высокий уровень  бедного населения, уровень охвата составил 2,8 процента, что выше уровня охвата по стране. В этих трех областях отмечается активное присутствие КСФК. С другой стороны, охват в Бишкеке  и Чуйской области, которые являются более развитыми регионами, ниже, чем по всей стране. Это подтверждает факт, что микрофинансирование больше присутствует в сельских регионах. 

 

Однако, информация, приведенная  выше, не означает, что бедное население  имеет лучший доступ к микрокредитам. Расчет показателя глубины проникновения  продемонстрировал следующее: 

 

 

 

Таблица 15. Глубина проникновения  по типам институтов микрофинансирования[47] (2004 год)

 

   

5 банков ЕБРР  

КСФК  

МКА  

МКК[48]  

КС 

 

Средний размер кредита (сом)  

54 000  

50 677  

18 501  

16 310  

20 721

 

Средний размер кредита (долл. США)[49]  

1 298  

1 218  

445  

392  

505

 

Глубина проникновения (Средний  размер кредита/ВВП на душу населения)  

292%  

274%  

100%  

88%  

112%

 

 

 

 

ВВП на душу населения в 2004[50]: 18,5 тыс. сом.

 

Эти цифры подтверждают, что  микрокредитование имеет разумную глубину охвата. Исходя из международных  стандартов MIX Market, поставщики микрокредитных ресурсов в Кыргызстане, как правило, не предоставляют кредиты самым  бедным слоям населения[51]. Одна МКК  «Кыргызайылтраст», принадлежащая  группе средних МФО по количеству клиентов, обслуживает самые бедные домохозяйства, предоставляя кредиты  в среднем по 2 тыс. сомов на одного заемщика. Средний размер кредита  МКА и МКК составляет 15,9 - 20,1 тыс. сом, которые направлены на финансирование бедных домохозяйств. Глубина проникновения  кредитов МФО составляет около 100 процентов  от ВВП на душу населения. 

 

Что касается кредитов банков, работающих по ПММФ ЕБРР, то показатель уровня проникновения кредитов, выданных этими банками практически аналогичен показателю уровня проникновения кредитов КСФК. Средний размер кредитов КСФК, равный 50,7 тыс. сом, почти в три  раза превышает ВВП на душу населения, и составляет 274 процентов[52], что  в значительной степени обусловлено  наличием кредитов крупных размеров в кредитном портфеле КСФК. Средний  размер кредитов КСФК указывает на то, что их клиентами не являются мелкие фермеры. 80 процентов кредитов банков, предоставленных по ПММФ ЕБРР, являются экспресс-кредитами, размер которых  не превышает 2000 долларов США (на 1 января сомовый эквивалент – 82,0 тыс. сомов).