Основные направления повышения эффективности депозитной политики

2.3 Анализ эффективности депозитной  политики ОАО «Технобанк»

 

 

Рассмотрев тенденции привлечения банками Республики Беларусь средств физических лиц во вклады, проанализируем деятельность ОАО «Технобанк» по формированию депозитного портфеля.

Открытое акционерное общество "Технобанк" создано 5 августа 1994 г. Уставный капитал банка на 64% сформирован за счет средств учредителей – физических лиц, в связи с чем развитию розничного бизнеса уделяется большое внимание. Превалируют в этом направлении операции по привлечению средств физических лиц во вклады. В настоящее время именно средства физических лиц, а не предприятий, являются основным источником расширения ресурсной базы банка. Отметим, что с 2009 г. доля средств населения в средствах клиентов выросла почти в 2 раза: с 29,1% на 01.01.2009 г. до 55,9% на 01.04.2010 г. По состоянию на 01.01.2011 г. этот показатель находился на уровне 52,6%:

 

 

 

Рисунок 2.9 – Доля средств физических лиц в общем объеме средств клиентов, %

Примечание - Источник: собственная разработка на основе данных банка.

 

Проведение операций по привлечению средств физических лиц во вклады осуществляется на основании лицензии Национального банка Республики Беларусь №11 от 31 мая 2010 г., выданной после объединения ОАО «Технобанк» и ОАО «Белорусский индустриальный банк» взамен лицензии от 27 октября 2006 г.

По состоянию на 1 января 2011 г. объем средств физических лиц, привлеченных в депозиты ОАО «Технобанк», составил чуть более 11 млн долл. США, фактически вернувшись на свой прошлогодний уровень (рисунок 2.10):

 

Рисунок 2.10 – Объем средств физических лиц, размещенных в депозиты

ОАО «Технобанк», млн долл. США

Примечание - Источник: собственная разработка на основе данных банка

 

Если в 2009 г. объем привлеченных вкладов населения оставался в пределах 11-12 млн долл. США, то в 2010 г. этот показатель существенно колебался. Сокращение объема привлеченных во вклады средств населения в первой половине 2010 г. до 5,85 млн долл. США вынудили руководство банка поднять процентные ставки по депозитам и разработать новую линейку вкладов (в частности, внедрен один из самых популярных на данное время вкладов «На 1095 дней»). За очень короткий срок (июль-сентябрь 2010 г.)  банку удалось нарастить ресурсную базу на 7 млн долл. США. Получив необходимые ресурсы для своих активных операций, банк с 4 октября 2010 г. пошел на изменение линейки депозитов. Были снижены процентные ставки по валютным вкладам на 0,5 п.п., введена шкала досрочного расторжения (условия ранее действовавших вкладов предполагали возможность досрочного расторжения под основную процентную ставку после 32 дней, по условиям новых вкладов вкладчик получал доход под заявленную процентную ставку только по окончании срока депозита). Кроме этого, фактором уменьшение объема привлеченных вкладов на 1,8 млн долл. США в период с 01.10.2010 г. по 01.01.2011 стали предновогодние девальвационные ожидания.

Рассмотрим структуру депозитов физических лиц в разрезе структурных подразделений банка (рисунок 2.11).

В 2010 г. доля головного офиса выросла на 5 п.п. и составила 60% в общем объеме привлеченных во вклады средств физических лиц, даже несмотря на открытие нового структурного подразделения в г. Минске – центра банковских услуг №2. Доли всех остальных подразделений уменьшились – РКЦ с 24% до 17%, ЦБУ с 13% до 11%, РКЦ №2 с 8% до 7%.

 

 

Рисунок 2.11 – Структура депозитов физических лиц в разрезе структурных

подразделений ОАО «Технобанк» на 01.01.2010 г. и 01.01.2011 г.

Примечание - Источник: собственная разработка на основе данных банка

 

Упрочить свое положение головному офису помогли лучшее территориальное расположение (ул. Кропоткина, 44), более гибкий график работы по сравнению с другими офисами, а также традиционно повышенное доверие населения к профессиональным навыкам персонала центрального аппарата. В связи с этим, последующий анализ эффективности депозитной политики ОАО «Технобанк» будет основываться на показателях головного офиса. Начнем со структуры депозитов в разрезе сроков привлечения:

 

Таблица 2.15 – Структура вкладов головного офиса ОАО «Технобанк» в разрезе сроков привлечения, млн р.

 

Срок депозита	Сумма млн р.,  на 01.01.2010 г.	Удельный вес, %	Сумма млн р.,  на 01.01.2011 г.	Удельный вес, %	Изменение за год, п.п.
до востребования	1565,8	9,0	975,2	3,6	-5,5
до 30 дней	4607,5	26,6	1014,1	3,7	-22,9
от 31 до 90 дней	5886,0	34,0	4765,4	17,6	-16,4
от 91 до 180 дней	527,8	3,0	4073,7	15,0	12,0
от 181 дня до 1 года	559,7	3,2	1658,9	6,1	2,9
более 1 года	4167,4	24,1	14657,9	54,0	29,9
Всего	17314,2	100,0	27145,2	100,0	-

 

Примечание - Источник: собственная разработка на основе данных банка

 

За 2010 г. объем вкладов физических лиц, размещенных в головном офисе банка, вырос на 56,6% и составил 27,1 млрд р. Структура вкладов в разрезе сроков претерпела существенные изменения. Почти на 30 п.п. увеличилась доля депозитов на срок более 1 года. Прирост по этой статьей на 10,5 млрд р. и обеспечил основной приток вкладов населения. До 15% выросла доля депозитов на срок 91-180 дней, немного увеличился удельный вес вкладов на срок от 181 дня до 1 года – до 6,1%. По всем остальным статьям наблюдалось снижение, наиболее существенное по депозитам до 30 дней – на 3,6 млрд р. Их удельный вес на 1 января 2011 г. составил 3,7% (годом ранее 26,6%).

Посмотрим, как изменилась структура вкладов по срокам привлечения в разрезе валют. Обратимся сперва к вкладам в национальной валюте:

 

Таблица 2.16 – Структура вкладов в национальной валюте головного офиса ОАО «Технобанк» в разрезе сроков привлечения, млн р.

 

Срок депозита	Сумма млн. р.,  на 01.01.2010	Удельный вес, %	Сумма млн. р.,  на 01.01.2011 г.	Удельный вес, %	Изменение за год, п.п.
до востребования	29,3	2,6	100,5	5,5	2,9
до 30 дней	97,2	8,6	122,9	6,7	-1,9
от 31 до 90 дней	754,0	66,5	181,1	9,9	-56,6
от 91 до 180 дней	195,7	17,3	199,6	10,9	-6,4
от 181 дня до 1 года	0,0	0,0	170,3	9,3	9,3
более 1 года	58,0	5,1	1060,1	57,8	52,7
Всего	1134,2	100,0	1834,5	100,0	-

 

Примечание - Источник: собственная разработка на основе данных банка

 

Вклады головного банка в 2010 г. выросли на 700 млн р., или на 61,7%, и составили на 01.01.2011 г. 1,83 млрд р. Изменение структуры вкладов произошло в результате перераспределения средств между двумя статьями – доля депозитов на срок 31-90 дней упала на 56,6 п.п. до 9,9%,  удельный вес долгосрочных вкладов поднялся на уровень 57,8% против 5,1% на 01.01.2010 г. Прирост по этим депозитам за год составил 1 млрд р.

Аналогичная ситуация сложилась и с валютными вкладами (таблица 2.17). Прирост депозитов на срок более 1 года на 9,5 млрд р. обеспечил этой группе вкладов 53,7% общего объема размещенных средств физических лиц. На втором месте, несмотря на снижение в 2010 г. на 13,6 п.п., остались вклады на 31-90 дней – 18,1%. На третье место благодаря приросту на 3,5 млрд р. вышли депозиты на 91-180 дней – 15,3%. Наибольшие «потери»понесли краткосрочные вклады до 30 дней  - 3,6 млрд р., что отбросило их, наряду с депозитами до востребования, на последнее место – 3,5% привлеченных средств.

 

Таблица 2.17 – Структура вкладов в иностранной валюте головного офиса ОАО

«Технобанк» в разрезе сроков привлечения, млн р.

 

Срок депозита	Сумма млн р.,  на 01.01.2010	Удельный вес, %	Сумма млн р.,  на 01.01.2011 г.	Удельный вес, %	Изменение за год, п.п.
до востребования	1536,5	9,5	874,7	3,5	-6,0
до 30 дней	4510,3	27,9	891,2	3,5	-24,4
от 31 до 90 дней	5132,0	31,7	4584,3	18,1	-13,6
от 91 до 180 дней	332,1	2,1	3874,1	15,3	13,3
от 181 дня до 1 года	559,7	3,5	1488,6	5,9	2,4
более 1 года	4109,4	25,4	13597,8	53,7	28,3
Всего	16180,0	100,0	25310,7	100,0	-

 

Примечание - Источник: собственная разработка на основе данных банка

 

В целом, отметим, что введение в 2010 г. «соблазнительной» линейки долгосрочных вкладов в национальной и иностранной валюте помогло банку эффективно перестроить структуру привлекаемых средств и значительно улучшить показатели ликвидности.

Рассмотрим непосредственно структуру вкладов головного офиса «Технобанк» в разрезе депозитных продуктов по состоянию на 1 января 2011 г.:

 

 

Рисунок 2.12 – Структура вкладов населения в национальной валюте в разрезе депозитных продуктов головного офиса ОАО «Технобанк» на 01.01.2011 г.

Примечание - Источник: собственная разработка на основе данных банка

 

Как видно из диаграммы, наибольшей популярностью пользуется вклад на 550 дней. Несмотря на то, что процентная ставка фиксируется только в течение первых 100 дней, 18% с капитализацией и хорошими условиями досрочного расторжения делают этот депозитный продукт очень привлекательным для вкладчиков.

На втором месте – срочный депозит на 1825 дней. Его особенность – возможность расторжения договора в самые кратчайшие сроки под ставку 18% годовых благодаря привязке условий досрочного снятия к первому числу каждого месяца. Фактически вкладчик может получить доход, разместив средства всего на несколько дней.

Третье место с 17,3% принадлежит депозиту на 100 дней. Основа популярности – фиксированная процентная ставка и психологически удобный срок хранения. Процентная ставка вклада на 180 дней всего на 0,5 п.п. больше ставки по депозиту на 100 дней, условия досрочного расторжения до окончания срока – 15%, такие же, как у вклада на 550 дней, поэтому вкладчики чаще выбирают именно между вкладами на 100 и 550 дней, что отодвигает «полугодовой» депозит на четвертое место в списке популярности.

На последнем месте – вклад на 360 дней. Причина непопулярности - нежелание клиентов «возиться» с пластиковой картой, на которую осуществляется ежемесячная выплата процентов.

 

 

 

Рисунок 2.13 – Структура вкладов населения в иностранной валюте в разрезе депозитных продуктов головного офиса ОАО «Технобанк» на 01.01.2011 г.

Примечание - Источник: собственная разработка на основе данных банка

 

Главное неудобство - процесс снятия процентов, который еще более усложняется для валютных депозитов, т.к. банкоматы, как правило, содержат только крупные купюры. Чтобы снимать 50 долл. США с пластиковой карты каждый месяц, нужно разместить во вклад почти 8000 долл. США. Такую сумму в нашей стране может позволить не очень большая часть населения. Поэтому в структуре валютных вкладов депозиты с зачислением дохода на карт-счет также занимают последние места – 5% долларовых и 8% евровкладов (рисунок 2.13).