Основные направления повышения эффективности депозитной политики

2 Оценка экономической  эффективности вкладных 

операций физических лиц

 

2.1 Анализ современных тенденций привлечения вкладов

населения в банках Республики Беларусь

 

 

В 2010 г. развитие розничного направления бизнеса банковской системы в отношении депозитов продолжилось по следующим направлениям: разработка новых и совершенствование действующих линеек вкладов, внедрение в практику работы принципов комплексного обслуживания розничных клиентов, совершенствование технологий предоставления розничных банковских услуг, оптимизация и развитие сети структурных подразделений, повышение качества и культуры обслуживания населения.

Системы привлечения банками денежных средств населения включают виды вкладов, ориентированные на разные группы граждан, предусматривающие дополнительные механизмы заинтересованности вкладчиков: возможность частичного снятия и пополнения вклада, досрочное расторжение договора, в том числе без потери доходности до истечения срока договора, капитализация процентов либо возможность получения их ежемесячно. Клиентам предлагается возможность получения доходов по вкладу посредством банковских пластиковых карточек, что позволяет вкладчику не зависеть от операционного времени работы банка. С целью обеспечения привлечения средств населения и сохранения своих клиентов постоянно проводится мониторинг условий привлечения банковских вкладов (депозитов). Это позволяет сохранить конкурентоспособность и востребованность разработанных в банках вкладных (депозитных) продуктов.

Банками предлагаются депозиты для отдельных категорий граждан; депозиты, приуроченные к государственным праздникам и другим знаменательным датам; рублевые вклады, условия которых предусматривают элементы механизмов защиты сбережений от инфляции за счет сохранения суммы вклада в долларовом эквиваленте по курсу Национального Банка на протяжении всего периода размещения денежных средств.

Занимая активную позицию в части реализации социальных программ, наиболее крупные банки (ОАО "АСБ Беларусбанк", ОАО "Белагропромбанк") предлагали гражданам пенсионного возраста и другим категориям граждан услуги по зачислению пенсий и других средств по государственному социальному страхованию на депозит до востребования "Пенсионный" или карт–счета, по которым действует повышенная процентная ставка. Данной категории граждан предоставлена дополнительная возможность получать с этих счетов заработную плату (работающим пенсионерам), а также осуществлять дополнительные взносы и платежи.

В качестве пилотного проекта, введенного в действие ОАО "АСБ Беларусбанк" в 2006 г., продолжает действовать "Система строительных сбережений". По информации банка по состоянию на 01.07.2010 г. действовало около 2,3 тысячи счетов "Жилищно–накопительного вклада" в рамках указанной системы с остатком средств 31,9 млрд р. За весь период действия "Системы строительных сбережений" всего выдано кредитов на строительство и приобретение жилья в сумме 87,3 млрд р., в том числе в первом полугодии 2010 г. – 15,8 млрд р.

Для предоставления клиентам полного спектра инструментов сбережений, включающего и ценные бумаги, банки осуществляют выпуск облигаций для физических лиц. Объем выпуска таких облигаций по состоянию на 01.07.2010 г. составил 767,5 млрд р., увеличившись по сравнению с началом года на 387,2 млрд р. или более чем в 2 раза. Удельный вес облигаций, выпущенных для физических лиц, в общем объеме привлеченных средств населения на 01.07.2010 г. составил 3,5% против 2% на начало 2010 г. [30]

В разрезе банков по–прежнему ведущим в области привлечения депозитов населения является ОАО "АСБ Беларусбанк", удельный вес которого в общем объеме по республике составил 56,2% на 01.07.2010 г. На долю ОАО "Белагропромбанк" приходится 11,1% от общего объема привлеченных средств населения, ОАО "БПС–Банк" – 8,2%, ОАО "Белинвестбанк" и "Приорбанк" ОАО – по 6,8% и 6,1% соответственно (рисунок 2.1):

 

 

Рисунок 2.1 – Удельный вес банков в общем объеме привлеченных средств

населения в 2010 г., %

Примечание - Источник: [30].

 

В территориальном разрезе объем депозитов населения распределен в зависимости от количества населения, проживающего в регионе, уровня его доходов, концентрации отраслевых предприятий с наиболее высоким уровнем заработной платы и других факторов. Основная часть привлеченных средств населения сконцентрирована традиционно в столичном регионе. На долю г. Минска и Минской области приходится 52,7% от общего объема депозитов физических лиц; на долю Гомельской – 11%, Брестской – 10,3%; Витебской – 9,9 %, Гродненской и Могилевской по 8,4% и 7,7% соответственно (рисунок 2.2):

 

 

Рисунок 2.2 - Территориальное распределение вкладов населения в 2010 г., %

Примечание - Источник: [30].

 

В 2010 г. склонность населения к сбережениям (отношение прироста всех денежных сбережений населения с учетом величины превышения доходов над расходами к денежным доходам) составила 6,8% против 5,9% в 2009 г. Доля денег на руках у населения (превышение доходов над расходами), по расчетам Белстата, увеличилась на 2,1 п.п. с 0,2% до 2,3 %.

Доля прироста банковских вкладов в национальной валюте в 2010 г. составила 1,7% против 0,3% годом ранее. Доля прироста вкладов в иностранной валюте уменьшилась на 2,5 п.п. с 5,3 до 2,8% (рисунок 2.3). По состоянию на 1 марта 2011 г. в среднем на одного жителя страны приходится 933 долл. США сбережений в банковских вкладах и сертификатах (на 1.01.2011 г. этот показатель составлял 855 долл. США, а на 1 января 2010 г. - 677 долл. США).

 

 

Рисунок 2.3 – Склонность населения к сбережениям в 2009-2010 гг.

Примечание - Источник: [42, с.28, рисунок 1.15].

Депозиты населения в национальной и иностранной валюте в банках Республики Беларусь на 1 января 2011 г. составили 23 трлн р., увеличившись за 2010 г. в номинальном выражении на 26,5%, а в реальном - на 15,1% (реальный прирост получен корректировкой номинального прироста на индекс потребительских цен в 2010 г.  – 109,9%) , годом ранее - на 36,9% и на 24,3% соответственно. Проследить динамику реальных темпов роста вкладов населения можно на рисунке 2.4:

Рисунок 2.4 – Реальные темпы роста вкладов населения в 2009-2010 гг. в

процентах к началу соответствующего года

Примечание - Источник: [42, с.28, рисунок 1.16].

 

На 1 января 2011 г. вклады физических лиц в национальной валюте составили 9,8 трлн р., а в иностранной - 4,4 млрд долл. США (таблица 2.1). Депозиты населения в иностранной валюте за 2010 г. увеличились на 840,1 млн. долл. США, или на 23,7% , годом ранее увеличились на 1,028 млрд долл. США, или на 40,9%. Вклады населения в национальной валюте за 2010 г. увеличились на 1,8 трлн р., или на 11,4%  в реальном выражении (за 2009 г. увеличились на 0,3 трлн р., или снизились на 5,9% в реальном выражении).

Таким образом, если в 2009 г. прирост вкладов населения фактически полностью был обеспечен за счет прироста депозитов в иностранной валюте, то в 2010 г. увеличение вкладов в национальной валюте на 1,8 трлн р. обеспечило 37% общего прироста вкладов, что свидетельствует о возвращении доверия населения к белорусскому рублю после девальвации в 2009 г. Это стало возможным благодаря высоким ставкам по депозитам в национальной валюте, позволяющим получать больший доход в сравнении с валютными вкладами, даже несмотря на ослабление курса белорусского рубля (номинальный темп прироста вкладов в иностранной валюте за 2010 г. в эквиваленте составил 29,6%, в долларовом исчислении – 23,7%).

По сравнению с 2010 г. срочные депозиты населения увеличились на 23,8%, депозиты до востребования - на 43,5 %, в реальном выражении - соответственно на 12,6% и на 30,5%.

Если прирост вкладов в национальной валюте был обеспечен на 60% увеличением срочных депозитов, на 40% - переводных, то для вкладов в иностранной валюте прослеживается иная тенденция – 87% на 13%. Это означает, что, сберегая в иностранной валюте, население рассчитывало, прежде всего, на получение дохода, при размещении средств в белорусских рублях большое значение отводилось быстроте доступа к  денежным средствам.

 

Таблица 2.1 – Вклады населения в банках Республики Беларусь в 2010 г., млрд р.

 

Показатели	01.01.2010	01.01.2011	Прирост за 2010 г.	Темпы роста к 01.01.2010, процентов
				Номинальный	Реальный
Вклады населения в национальной и иностранной валютах:	18153,2	22957,4	4804,2	126,5	115,1
до востребования	2471,6	3545,7	1074,1	143,5	130,5
срочные	15681,6	19411,7	3730,1	123,8	112,6
в том числе
1 вклады в национальной валюте, млрд р.:	8012,5	9810,9	1798,4	122,4	111,4
до востребования	2105,3	2832,2	726,9	134,5	122,4
срочные	5907,2	6978,7	1071,5	118,1	107,5
2 вклады в иностранной валюте, млрд р.:	10140,7	13146,5	3005,8	129,6	118
до востребования	366,3	713,5	347,2	194,8	177,3
срочные	9774,5	12433,0	2658,5	127,2	115,7
2.1 вклады в иностранной валюте, млн долл. США	3542,0	4382,1	840,1	123,7	-
до востребования	127,9	237,8	109,9	185,9	-
срочные	3414,1	4144,3	730,2	121,4	-

 

Примечание - Источник: [42, с.30, таблица 1.11].

 

Анализируя данные таблицы 2.1, отметим высокие темпы прироста депозитов до востребования. В 2010 г. срочные вклады выросли примерно на 20% (в национальной валюте – на 18,1%, в иностранной – на 21,4%). Депозиты до востребования росли гораздо быстрее – в белорусских рублях на 34,5%, в валюте на 85,9%. Это объясняется растущей популярностью такого необычного банковского продукта, как сберегательная карта. Фактически представляя собой депозит до востребования, сберегательная карта обеспечивает доходность, сравнимую со срочными банковскими вкладами (как правило,  на 1-3 п.п. ниже, но при соблюдении минимального остатка денежных средств).

Структура вкладов национальной и иностранной валюте представлена на рисунках 2.5 и 2.6:

 

 

Рисунок 2.5 – Структура вкладов в национальной валюте в 2010 г.

Примечание - Источник: собственная разработка.

 

Как видно из диаграмм, соотношение переводных и срочных депозитов в национальной валюте осталось примерно на том же уровне, что и на начало 2010 г. Доля переводных вкладов выросла на 2,6 п.п. до 28,9%, доля срочных соответственно снизилась до 71,1%.

Структура вкладов в иностранной валюте также претерпела лишь небольшие изменения:

 

 

Рисунок 2.6 – Структура вкладов в иностранной валюте в 2010 г.

Примечание - Источник: собственная разработка.

 

Доля срочных депозитов снизилась с 96,4% до 94,6%, доля переводных выросла на 1,8 п.п. до 5,4%.

Для более подробного анализа структуры вкладов в разрезе сроков привлечения обратимся к таблице 2.2.

Соотношение вновь привлеченных срочных депозитов и депозитов до востребования в 2010 г. по сравнению с 2009 г. осталось таким же – 97,4% на 2,6%, изменениям подверглась структура срочных депозитов. Несмотря на прирост доли депозитов до 1 месяца на 4,7 п.п.,  доли депозитов на срок 3-6 месяцев на 4,6 п.п. и прирост доли депозитов на срок 1-3 лет на 2,3 п.п., в целом доля депозитов на срок до 1 года уменьшилась на 2 п.п. и составила 66,3% срочных депозитов. Это произошло благодаря уменьшению в 2010 г. вновь привлеченных депозитов на срок 1-3 месяца на 1трлн р., в результате чего их доля сократилась на 10,7 п.п. до 27,3%.

Наибольший удельный вес во вновь привлеченных вкладах в 2010 г. имели депозиты на срок 1-3 лет – 32,6%, на втором месте – депозиты на срок 1-3 месяца (27,3%), на третьем – на срок 3-6 месяцев (21,8%).

 

Таблица 2.2 – Вновь привлеченные депозиты физических лиц в национальной валюте в 2009-2010 гг.

 

Срок депозита	Сумма млрд р.,  январь – декабрь 2009 г.	Удельный вес, %	Сумма млрд р.,  январь – декабрь 2010 г.	Удельный вес, %	Изменение за 2010 г., млрд р.	Изменение доли, п.п.
до востребования	298	2,6	312,3	2,6	14,3	0
до 1 месяца	1 042,60	9,2	1 697,60	13,9	655	4,7
1-3 месяцев	4 330,80	38	3 327,20	27,3	-1003,6	-10,7
3-6 месяцев	1 958,30	17,2	2 654,80	21,8	696,5	4,6
6-12 месяцев	235,3	2,1	196,4	1,6	-38,9	-0,5
1-3 лет	3 446,60	30,3	3 971,70	32,6	525,1	2,3
свыше 3 лет	71,9	0,6	39,6	0,3	-32,3	-0,3
Всего	11 383,40	100	12 199,40	100	816	-
на срок до 1 года	7 566,90	68,3	7 875,90	66,3	309	-2
на срок свыше 1 года	3 518,50	31,7	4 011,20	33,7	492,7	2
Всего срочные	11 085,40	100	11 887,10	100	801,7	-

 

Примечание - Источник: собственная разработка на основе [15] и [16].

 

Следует отметить некоторую особенность привлечения вкладов в разрезе их сроков. Депозиты на 6-12 месяцев являются самыми непопулярными среди срочных вкладов на срок до 3 лет. Население охотнее размещает средства либо во вклады до полугода (в основном на срок 1-3 месяцев), либо на срок более 1 года. Психология вкладчика очевидна – получить доход в ближайшее время или разместить ненужные в данный момент средства под более выгодный процент на больший срок (на «черный день»).  Банки, соответственно, разрабатывают линейку депозитов, позволяющую удовлетворить клиентов и улучшить свою ликвидность, предлагая более высокие ставки на «длинные» вклады.

Структура вновь привлеченных депозитов в иностранной валюте представлена в таблице 2.3:

 

Таблица 2.3 – Вновь привлеченные депозиты физических лиц в иностранной валюте в 2009-2010 гг.

 

Срок депозита	Сумма млн долл. США, январь – декабрь 2009 г.	Удельный вес, %	Сумма млн долл. США,  январь – декабрь 2010 г.	Удельный вес, %	Изменение, млн долл. США	Изменение доли, п.п.
до востребования	60	0,8	78,2	0,9	18,2	0,1
до 1 месяца	32	0,4	106,2	1,2	74,2	0,8
1-3 месяцев	4 777,90	64,2	6 173,70	70,3	1395,8	6,1
3-6 месяцев	1 234,00	16,6	1 016,20	11,6	-217,8	-5
6-12 месяцев	309,9	4,2	417	4,7	107,1	0,5
1-3 лет	1 012,80	13,6	953,6	10,9	-59,2	-2,7
свыше 3 лет	20,9	0,3	35,7	0,4	14,8	0,1
Всего	7 447,30	100	8 780,80	100	1333,5	-
на срок до 1 года	6 353,60	86	7 713,30	88,6	1359,7	2,6
на срок свыше 1 года	1 033,70	14	989,3	11,4	-44,4	-2,6
Всего срочные	7 387,30	100	8 702,70	100	1315,4	-