Организация кредитования физических лиц коммерческим банком

В 2012 году Сбербанку удалось не только удерживать очень высокий темп роста кредитного портфеля, но и увеличить рыночную долю в сегменте розничного кредитования на 0,7 п.п.—до 32,7%. Самый высокий темп роста зафиксирован в сегментах потребительского кредитования и кредитных карт. Вместе с тем хорошие результаты достигнуты сегменте ипотечных кредитов, которые сохраняют первостепенное значение в продуктовой линейке Банка.

В целом портфель розничных кредитов Сбербанка в 2012 году вырос на 42,2%—до 2,5 трлн. руб.

Быстрый рост розничного кредитного портфеля обусловлен рядом инновационных решений, которые мы внедрили в последние годы. Среди них методы оценки кредитоспособности потенциальных заемщиков в рамках технологии «Кредитная фабрика». В 2012 году мы запустили в Москве в тестовом режиме проект кредитного мидлофиса, в основе которого лежит автоматизированное сканирование заявок на получение кредита. Цель проекта — освободить сотрудников фронт-офиса от выполнения функций бэк-офиса.

 

 

Другая важная часть нашей работы, направленная на обеспечение высокого качества услуг в сегменте розничного кредитования, — оптимизация процесса выдачи кредитов и предоставление более быстрого ответа по кредитным заявкам. В итоге в 2012 году нам удалось сократить средний срок рассмотрения заявки на получение кредита физическим лицом примерно на 30%. В 2012 году главным драйвером роста розничного кредитного портфеля Сбербанка, безусловно, стали потребительские кредиты, или кредиты на неотложные нужды: годовой темп роста в этом сегменте достиг 44,6% (для сравнения: в 2011 году он составил 43,7%). В 2012 году портфель потребительских кредитов Сбербанка рос чуть быстрее, чем рынок в целом. Как следствие, доля Банка на рынке потребительского кредитования увеличилась на 0,4 п.п. —до 32,8%.

В августе 2012 года Сбербанк и BNP Paribas основали совместное предприятие в сегменте потребительского кредитования. В ходе сделки Сбербанк приобрел 70%-ю долю в BNP Paribas Vostok за 5,2 млрд руб., остальные 30% остались в собственности BNP Paribas Group. Созданная структура продолжает работать под брендом Cetelem. За счет этого приобретения Сбербанк рассчитывает расширить свое присутствие на отдельных сегментах рынка розничного кредитования, в которых он пока не представлен, — в первую очередь это экспресс-кредитование в точках продаж (POS-кредитование) и экспресс-автокредиты. Дальнейшая цель—организовать перекрестные продажи других финансовых продуктов Сбербанка розничным клиентам Cetelem.

По состоянию на конец 2012 год проект по-прежнему находился на ранней стадии развития, в связи с чем его вклад в консолидированные результаты бизнеса розничного кредитования Сбербанка оказался незначительным. Вместе с тем Cetelem показал очень высокие темпы роста: в среднем объем новых выдач автокредитов в сентябре—декабре 2012 года ежемесячно увеличивался на 30%, а объем экспресс-кредитов в точках продаж—на 22%.

В России продолжился рост розничного кредитования, демонстрируя 14% прирост в 2014 году. Розничный портфель Сбербанка (включая портфель Сетелем) вырос на 23% по управленческому учету.

Рис. 2.6. Структура портфеля кредитов физическим лицам.

 

В 2014 году Сбербанк делал акцент на ипотечных продуктах, нарастив долю на рынке до рекордных для банка 53% к концу года. Впервые в истории Сбербанка доля ипотечных кредитов превысила долю потребительских кредитов в структуре розничного портфеля (46,4% против 40,2%).

Эффективная система управления рисками позволила сохранить качество розничного кредитного портфеля Сбербанка на уровне выше, чем в среднем по рынку, несмотря на ухудшение экономической ситуации в 
2014 году.

В 2014 году Сбербанк продолжал демонстрировать хорошие результаты в сегменте банковских карт и эквайринге, укрепив свои лидирующие позиции на рынке. Усиление ИТ инфраструктуры, активное развитие удаленных каналов обслуживания и целевой подход к каналам продаж способствовали сохранению высоких темпов роста комиссионных доходов от данных операций: 33,0%, против 35,5% в 2013 году. В 2014 году Сбербанк начал использовать новый метод в определении наиболее подходящего продукта для клиента на основе финансового моделированияи сегментации клиентской базы.

За 2014 год совокупный портфель кредитов физическим лицам Сбербанка и Сетелем вырос на 23% до 4,2 трлн руб. Рост жилищного кредитования ускорился, в то время как потребительское кредитование замедлилось. За год частным клиентам выдано кредитов на сумму свыше 2 трлн руб. Совместная доля Сбербанка и Сетелем на российском рынке кредитования физических лиц увеличилась на 2,8 процентных пунктов и составила 36,8%.

 

 

Рис. 2.7. Рыночная доля кредитования 2013 -2014 гг.

 

В 2014 году, рыночная доля увеличена до 53%, при том, что качество оставалось стабильно высоким.

Кредитные карты остаются одним из важных элементов продуктовой линейки банка, успешно применяемого для перекрестных продаж существующим клиентам банка. Это позволяет сохранять уровень качества кредитного портфеля на приемлемом уровне.  Всего Сбербанк эмитировал 14,6 млн кредитных карт. Доля Сбербанка в остатках ссудной задолженности по кредитным картам и овердрафтам по данным Frank Research возросла с 23,5% до 29,9%. Банк упрочил позицию лидера этого рынка в России. За 2014 год объем ссудной задолженности по кредитным картам увеличился на 52,2% до 411 млрд руб.

Совместная доля портфеля автокредитов Сбербанка и Сетелем банка выросла за 2014 год на 1,0 процентный пункт до 15,8%. Группа Сбербанка вышла на первое место по выдачам автокредитов на российском рынке. С 2014 года все выдачи автокредитов переведены в дочернюю компанию «Сетелем Банк». Сетелем Банк имеет соглашения о сотрудничестве с 23 автомобильными брэндами. Несмотря на падение рынка продаж автомобилей и автокредитования в 2014 году, совокупный портфель автокредитов Сбербанка и Сетелем увеличился до 145 млрд руб. За 2014 год объем привлеченных средств частных клиентов, включая сберегательные сертификаты, вырос на 5,9% и составил на конец года 8,5 трлн руб.

Сбербанк активно наращивал объемы привлечения средств на сберегательные сертификаты, утвердив доминирующую позицию на рынке с долей более 95%. Объем портфеля выпущенных сберегательных сертификатов составил 457 млрд руб. (+32,8% за год). Объем текущих счетов составил более 18% от общего объема привлеченных средств, что положительно повлияло на среднюю стоимость пассивов для Сбербанка. Значительную часть ресурсной базы Сбербанка продолжают составлять средства пенсионеров.

 

 

Рис. 2.8. Привлеченные средства банком

 

Стоит отметить, что в течение 2014 года структура рынка вкладов частных лиц смещалась в сторону увеличения объемов валютных средств: темп прироста валютных вкладов рынка достиг 58,8%. Сбербанк опережал рынок по наращиванию валютных средств в 2014 году (+76,9%), увеличив свою долю на рынке валютных депозитов на 2,2 процентных пункта до 30,4% в 2014 году. При этом банк сохранил долю на рынке рублевых депозитов (50,1% против 50,6% в 2013 году). Однако, изменение структуры рынка средств физических лиц привело к снижению общей доли Сбербанка на рынке розничных депозитов до 45,0% (против 46,7% в 2013 году).

Динамика объемов выдачи кредитов физическим лицам в течение года сформировывалась неплохо. В течение всего года отделение перевыполняло план по остаткам срочной кредитной задолженности от частных клиентов.

 Состояние структуры общих активов отделения ОАО «Сбербанк России» на 01.01.2014 г.:

 

Рис. 2.9. Структура активов отделения ОАО «Сбербанк» России на 2014 г.

Проанализировав показатели кредитования клиентов за последние два года, можно сделать вывод, что максимальная выдача кредита производится в летне-осенний период. Связывая удачный период с сезонностью строительства, вступительных экзаменов и отпусков.

Таблица 2.3

Анализ срочной ссудной задолженности

 

Дата	План (тыс. руб.)	Факт (тыс. руб.)	Отклонение %
01.02.2014	34050	33737	99,08
01.03.2014	35900	35841	99,84
01.04.2014	38000	37497	98,68
01.05.2014	40000	41275	103,19
01.06.2014	42000	43185	102,82
01.07.2014	44000	46594	105,90
01.08.2014	47900	50197	104,80
01.09.2014	51900	53951	103,95
01.10.2014	56000	58376	104,24
01.11.2014	59800	61691	103,16
01.12.2014	64000	63773	99,65
01.01.2015	68900	67712	98,28

 

Но так как платежеспособность клиентов не позволяет получить, нужную сумму отделению не удалось достичь поставленных целей. Позитивной особенностью предыдущего года стало использование свежих для отделения видов кредитования для частных клиентов.

Проанализировав период можно сделать вывод, что кредиты брались на приобретения жилья по программе молодая семья, а так же кредиты сотрудникам банка, доверительный и пенсионный кредит.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ ПУТИ РАЗВИТИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

3.1. Проблемы банковского кредитования  физических лиц на современном  этапе в РФ

 

Кредитование физических лиц является крайне важным элементом экономики РФ.

Стоит отметить, что многие эксперты считают потребительский кредит разновидностью кредита физическим лицам, однако встречаются и другие мнения, иногда по значению потребительский кредит приравнивают к кредиту физическим лицам.

Существует несколько различных классификаций кредитов, выдаваемых физическим лицам. По целям кредитования:

- кредит  на потребительские нужды —  это кредитование физических  лиц с целью покупки необходимых  товаров небольшой стоимости.

  - автомобильный кредит — кредит на приобретение автомобиля, выдаваемый в размере от 70 до 100 % от стоимости транспортного средства; как правило, приобретаемый автомобиль выступает обеспечением по кредиту.

- ипотечное кредитование — займ на покупку жилья как на вторичном, так и на первичном рынке.

- нецелевой  кредит на потребительские нужды  — банк выдает средства заемщику  средства на любые цели.

По способу погашения:

- кредит, погашаемый в рассрочку;

- кредит, погашаемый единовременно.

По наличию обеспечения:

- беззалоговые кредиты,

- кредит, под который банк требует обеспечение.

В количественном выражении банки выдали гражданам за январь 2015 г. в три раза меньше займов, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольшее сокращение выдач отмечено по кредитным картам —на 83%. На 81% сократилось число выданных автокредитов, выдачи кредитов наличными сократились на 53%. Ипотека сократилась на 30%, несмотря на то, что в течение всего прошлого года это был единственный вид кредитования, демонстрировавший уверенный рост.

По данным Объединенного кредитного бюро на 1 января 2015 года, в среднем на одного заемщика в России приходится 1,8 кредита, в 2013 году этот показатель составлял 1,68. В конце 2014 года 56% заемщиков имели один действующий кредит, 25% – два кредита, 11% – три кредита, 9% – четыре и более. При этом у 63% заемщиков есть займы в одном банке, у 25% – в двух банках, у 8% – в трех банках.

Рис. 3.1 Кредиты, выданные в январе 2013, 2014, 2015 годов, тыс. руб.

В среднем на 1 заемщика в России приходилось 1,8 кредита, в 2013 г. этот показатель составлял 1,68. К концу 2014г. 56% заемщиков имели 1 действующий кредит, 25% - 2 кредита, 11% - 3 кредита, 9% - 4 и более кредита. При этом у 63% заемщиков были кредиты в одном банке, 25% - в двух банках, 8% - в трех банках.

В 2014 г. наблюдалась тенденция по приросту заемщиков в возрасте 60+ лет. Прирост активных счетов этой возрастной группы за год составил 40%. Группа заемщиков 25-59 выросла на 13%, а группа заемщиков до 26 лет – на 6%. Прирост заемщиков 60+ в сегменте потребительских кредитов с начала 2014 года составил 29%, в сегменте автокредитов – 17%, а для ипотечных кредитов и кредитных карт – 75% и 69% соответственно. Доля таких заемщиков в общем портфеле банков выросла по сравнению с 2013 годом на 3% и достигла 10%.

Что касается заемщиков до 26 лет, то в течение 2014 года их количество сократилось в сегментах кредитов наличными и автокредитов – на 9% и 24% соответственно. В сегментах ипотеки и кредитных карт количество заемщиков до 26 лет увеличилось более, чем на 20%.

Кредиты наличными остаются самым популярным продуктом, на которые приходится 50% портфеля розничного кредитования, в январе 2014 – 56%. В деньгах эти кредиты занимают 52% портфеля, хотя в начале года на них также приходилось 56%.

Средняя сумма выданного кредита увеличилась с 163 тыс. руб. в январе 2014 г. до 185 тыс. руб. в январе 2015 г. Около 30% заемщиков обслуживают 2 и более кредита наличными. Средняя ссудная задолженность на заемщика по такому кредиту составляет 191 тыс. руб., с января 2014 г. она увеличилась на 20 тыс. руб. Средняя сумма просроченной задолженности к концу года увеличилась с 58 тыс. руб. до 74,7 тыс. руб.

Таблица 3.1

Динамика кредитов, предоставленных физическим лицам в сравнении с кредитованием юридических лиц, млн. руб.

 

Показатели Период	Общие объемы кредитования юридических лиц	Темп роста, %	Темп прироста, %	Кредиты, предоставленные физическим лицам	Уд. вес, %	Темп роста, %	Темп прироста, %
01.01.2012	25436234	141,58	41,58	5438651	21,38	149,04	49,04
01.01.2013	27531130	108,24	8,24	7226423	26,25	132,87	32,87
01.01.2014	31582837	114,72	14,72	8778163	27,79	121,47	21,47