Кредитование населения на потребительские цели

 

Таким образом, основным итогом 2008 года явилось замедление развития потребительского кредитования, что обусловлено неблагоприятной экономической ситуацией и снижением доходов населения. Эта тенденция сохранилась и в 2009г.

На конец первого  полугодия 2009 г. портфель потребительских  кредитов сократился на 9,7% относительно начала года, составив при этом 1803 млрд. руб. по состоянию на 1 июля 2009 г.

Почти половина (47,4%) всех потребительских кредитов, выданных в течение I полугодия 2009 г. в России, пришлась на Сибирский федеральный округ, почти четверть (23,7%) – на Центральный ФО, 9,6% - на Приволжский ФО.

По данным агентства  РБК Рейтинг снизились не только объемы выданных кредитов (а у некоторых банков они сократились почти в 4 раза), но и количество самих участников, многие из которых не захотели раскрывать свои показатели. Так, за 2008 г., количество участников сократилось почти на 10%, при этом многие из них в прошлом показывали довольно внушительные результаты, занимая в рэнкинге не последние места.³⁶

По расчетам Discovery Research Group, произведенным на основе данных о беззалоговых кредитных портфелях  банков, совокупная доля тройки лидеров  рынка беззалогового потребительского кредитования составляет 24,6%: в т.ч. доля Сбербанка – 15,3%, Русского Стандарта – 5,6%, ВТБ 24 – 3,7%

Доля сегмента экспресс-кредитов в  объеме российского рынка потребительского кредитования в 2008 г. оценивается приблизительно в 2,2%. По данным портала Realtypress.ru, за время кризиса общий объем кредитов в розничных торговых сетях сократился более чем на 30%, до 60 млрд. рублей.

Всего за один год рынок экспресс-кредитования в розничных сетях кардинально сменил своих лидеров. В середине 2009 года ситуация на рынке экспресс-кредитования выглядела следующим образом: вместо банка «Русский стандарт» тройку лидеров возглавил ХКФ Банк, доля которого составила 44% (или 27,1 млрд. руб.); на втором месте оказался ОТП-банк, который консолидирует 14,5% (9,1 млрд. руб.); на третьем - Русфинансбанк с долей 12,1% (7,4 млрд руб.).

Образовательные кредиты – самый  молодой сегмент рынка потребительского кредитования. В настоящее время  его доля невелика – около 1%, однако, по мнению экспертов, потенциал у  этого сегмента достаточно высокий. Сбербанк и БСЖВ в настоящее время можно назвать лидерами на рынке образовательных кредитов.

Как отмечают эксперты, с середины весны 2009 г. крупные российские банки  и дочки западных банков возвращаются к активному продвижению кредитных  карт. В целом, сегмент кредитных карт, в отличие от других видов потребительского кредитования, в начале сложного по всем прогнозам 2009 года выглядит достаточно прилично. Несомненно, кризис ликвидности отразился на всех сегментах банковской деятельности, в том числе и на кредитных картах, однако из всех кредитных розничных продуктов кредитные карты пострадали от кризиса в меньшей степени.³⁷

По расчетам DISCOVERY Research Group, основанным на данных ЦБ РФ, общий объем кредитного портфеля физлиц в 2009г. составил 4,53 трлн. руб., показав рост в 13%. При этом, объем выданных кредитов, наоборот, сократился на 30%. По результатам первого квартала 2010г. портфель кредитов физлицам сократился до 4,48 трлн. руб., а всего за этот период было выдано кредитов физлицам общей стоимостью 680 млрд. руб. - на 40% больше первого квартала прошлого года.³⁸

В 2009г. 86,6% всего объема кредитов, выданных физическим лицам, пришлось на потребительское кредитование (т.е. все ссуды физлицам, за исключением автокредитов и жилищных кредитов, а также ссуд для предпринимательских целей), в первом квартале 2010г. - 83%. В портфеле кредитов физлицам примерно 60% приходится на потребительские кредиты.

По данным ЦБ РФ, в период с 2008 по 2009г., средние процентные ставки кредитных организаций России по краткосрочным кредитам населению в долларах США изменялись в диапазоне от 12,3% годовых до 16,6%. При этом минимальные ставки наблюдались в сентябре 2008 г., максимальные - в ноябре и декабре 2008 г.

Первое полугодие 2010 года ознаменовалось оживлением российского рынка кредитования, которое стало следствием улучшения экономической ситуации в стране и мире.

В 1-м полугодии розничный кредитный  портфель нарастили преимущественно  банки с государственным участием (на 5,3%) и региональные кредитные  организации (на 8,7%). Рост объемов кредитования населения связан прежде всего с улучшением финансового положения потенциальных заемщиков. Дополнительным стимулирующим фактором стало небольшое снижение процентных ставок по кредитам физических лиц. Кроме того, последовательная политика либерализации неценовых условий розничного кредитования, проводимая большинством банков в первой половине 2010 года, активизировала отложенный спрос на заемные ресурсы со стороны населения.

В течение последних полутора лет  наблюдается умеренный рост доли потребительского кредитования в кредитном портфеле банков. Так, по итогам 1-го квартала 2009 года доля потребительского кредитования составила 10,9%, по итогам года - 14,2%, в конце 1-го полугодия 2010 года - 16,5%, на 1 сентября 2010 года - 17,1%.

В период с 2007 по 2009 годы среднеквартальный темп роста объема просроченной задолженности по потребительским кредитам составлял 13%. В течение 2010 года наблюдается значительное снижение данного показателя. Так, за первые 6 месяцев в среднем за квартал темп роста просроченной задолженности по потребительским кредитам замедлился и составил 6,3%.

Более трети (34,2%) всех потребительских  кредитов, выданных в России c января по сентябрь 2010 года, пришлось на Центральный федеральный округ, 16,7% - на Приволжский ФО, 15,6% - на Сибирский ФО.³⁹

Стоит отметить, что рост объемов  кредитования наблюдается практически  во всех сегментах, начиная от автокредитов и заканчивая пока еще не очень  доступными для большинства, кредитов на покупку недвижимости (ипотека). Положительная динамика наблюдается и в сфере беззалоговых кредитов. Суммарный объем по всем участникам рэнкинга выданных в I полугодии 2010 года потребительских кредитов составил более 258 млрд руб., тогда как за аналогичный период прошлого года общий объем потребительских кредитов у тех же банков составлял только 142 млрд руб. (рис.2.4). Прирост более чем на 80% - довольно внушительный, если учесть тот факт, что с начала кризиса многие банки ужесточили требования к заемщикам.

 

Рисунок 2.4 - Динамика выданных потребительских кредитов физическим

лицам за 2009-2010 гг., млн. руб.

 

Автокредитование

Объем выданных автомобильных кредитов в 1-м полугодии 2010 года увеличился по сравнению с аналогичным показателем 2009 года почти на 66%. Так, двадцатка банков - лидеров этого сегмента рынка в 1-ом полугодии 2010 года выдала автокредитов на 98 026,8 млн. руб., а в 1-м полугодии 2009 года - на 60 117,5 млн. руб.

Наибольшее количество программ автокредитования предлагается заемщикам, собирающимся приобретать новый иностранный  автомобиль (35,5%), наименьшее число программ - всего 10,6% от предложения - для заемщиков, интересующихся подержанными российскими автомобилями.

Наиболее часто встречаются  программы автокредитования с первоначальным взносом в 15%. Вторыми по популярности, при этом почти в 3 раза менее распространенными, являются программы с первоначальным взносом на уровне 20%. Отметим, что в отличие от 2009 года, среди программ автокредитования стали встречаться программы с «индивидуальными условиями» первоначального взноса.

Чаще всего предлагается получить рублевый автокредит на минимальную сумму 75 001-100 000 руб. (23,7%). Пятая часть программ предполагает минимальную сумму до 50 000 руб. (22,3%), и в одинаковом количестве программ предлагается минимальная сумма автокредита 50 001-75 000 и 100 001-150 000 руб. (15,1% в обоих случаях).

Из числа находящихся  в собственности россиян автомобилей  на сегодняшний день более трети  приобретены в кредит (37%). При  этом 16% приобретались с учетом того, что доля кредита составила более 50% стоимости автомобиля. Не менее 10% автомобилей обошлись владельцам с кредитом от трети до половины цены и лишь 11% покупок осуществлялись с займом у банка менее трети стоимости автомобиля.

Одним из факторов, способствующих росту сегмента автокредитования, стала стартовавшая в апреле 2009 года правительственная программа по предоставлению из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям. С начала 2010 года в рамках льготной программы автокредитования принято 277,5 тыс. заявок, выдано более 125 тыс. кредитов.

Беззалоговые кредиты

Суммарный объем выданных в 1-м полугодии 2010 года беззалоговых кредитов составил более 258 млрд. руб., тогда как за аналогичный период 2009 года общий объем беззалоговых кредитов у тех же банков составлял только 142 млрд. руб.

Прирост составил более 80%, и это притом, что многие банки ужесточили требования к заемщикам.

В основном беззалоговые потребительские кредиты выдаются на срок до 5 лет (61,8% предложения), и  лишь 2,2% - кредиты на срок более 5 лет.

Чаще всего предлагается получить рублевый беззалоговый кредит на минимальную сумму 40 001-50 000 руб. (36,4%). Равное число программ предполагает минимальную сумму в диапазонах 10 001-20 000 и 20 001-30 000 (по 13%). Почти в пятой части программ минимальная сумма кредита составляет более 75 001 руб. Максимальная сумма беззалогового потребительского кредита в рублях в трети случаев составляет 250 001–500 000 руб. Так выглядит обзор рынка потребительского кредитования, представленный в статистической отчетности.

Тем не менее, на деле получить потребительский кредит в посткризисный период стало значительно сложнее. До начала кризиса банки активно предлагали населению воспользоваться потребительским кредитованием. Оформить ссуду можно было в любом крупном торговом центре. Процесс этот занимал не более 10 -15 минут. Подобные условия работы устраивали как кредитные организации, которые получали неплохую прибыль, так и клиентов, получивших возможность купить практически любые товары, начиная с фена и заканчивая шикарными иномарками. Так было до кризиса.

В настоящий момент банки перешли на работу исключительно с надежными клиентами, которые могут подтвердить уровень своих доходов или привести поручителей.

Перспективы развития рынка потребительского кредитования, конечно, имеются. Единственный важный нюанс здесь заключается в том, что населению сложно воспользоваться потребительским кредитованием самостоятельно, поскольку заемщик почти наверняка переплатит огромную сумму. Лучший выход в данной ситуации – обратиться за помощью в специализированные компании, специалисты которых подберут для потребителя наиболее оптимальные условия потребительского кредитования и дадут ценные советы, как снизить до минимума процентную ставку по кредиту.

 

 

2.2 Кредитные риски и способы их снижения

 

Кредитный риск - это возможность  возникновения убытков вследствие неоплаты или просроченной оплаты клиентом своих финансовых обязательств.⁴⁰ Кредитному риску подвергается как кредитор (банк), так и кредитозаемщик (предприятие). Под кредитным риском понимают возможность того, что компания не сумеет погасить свои долги вовремя и полностью.

В составе кредитного риска можно выделить следующие  виды риска:

1. Риск непогашения кредита означает опасность невыполнения заемщиком условий кредитного договора: полного и своевременного возврата основной суммы долга, а также выплаты процентов и комиссионных.

2. Риск просрочки платежей (ликвидности) означает опасность задержки возврата кредита и несвоевременность выплаты процентов и ведет к уменьшению ликвидных средств банка. Риск просрочки платежей может трансформироваться в риск непогашения

3. Риск обеспечения кредита не является самостоятельным видом риска и рассматривается только при наступлении риска непогашения кредита. Этот вид риска проявляется в недостаточности дохода, полученного от реализации предоставленного банку обеспечения кредита, для полного удовлетворения долговых требований банка к заемщику.

4. Риску непогашения кредита предшествует риск кредитоспособности заемщика, под которым понимается неспособность заемщика выполнить свои обязательства по отношению к кредиторам вообще. Каждый заемщик характеризуется индивидуальным риском кредитоспособности, который присутствует независимо от деловых отношений с банком и является результатом делового риска и риска структуры капитала.

5. Деловой риск охватывает все виды рисков, связанных с функционированием бизнес-системы (закупочная, производственная и сбытовая деятельность). На деловой риск оказывают влияние неуправляемые внешние факторы, в особенности развитие отрасли и конъюнктуры. Величину и характер риска в значительной степени определяют инвестиционные программы и производимая продукция.

6. Риск структуры капитала определяется структурой пассивов и усиливает деловой риск.

Выдавая кредит, банк повышает тем самым общий риск бизнес-системы, так как использование заемных  средств усиливает за счет эффекта  финансового рычага возможные как  положительные, так и негативные изменения рентабельности собственного капитала бизнес-системы.

Особенностью кредитного риска, отличающей его от других видов банковских рисков, является его индивидуальный характер. Принимая решение о выдаче кредита, банк должен ориентироваться не на оценку отдельных видов рисков, а на определение общего риска заемщика.

Кредитный риск зависит от кредитоспособности заемщика. Улучшение качества и количества информации о кредитоспособности потенциального заемщика в настоящее время и в перспективе помогает снизить неопределенность. Проверка кредитоспособности клиента осуществляется с помощью методов экономического и финансового анализа. Тем самым, с помощью анализа кредитоспособности заемщиков до принятия решения о выдаче кредита, банк на начальных этапах оценивает риск кредитоспособности заемщика и снижает свой кредитный риск.