Спрос на рынке товара: сущность, характеристики, факторы и показатели развития

Во всем мире, наблюдается тенденция снижения поголовья крупного рогатого скота, хотя небольшими темпами. Мировое поголовье на начало года составляло в 2007 году 90,3% от уровня 1990 года, в 2008 году 89,9%. В ходе анализа поголовья крупного рогатого скота, выявлено, что за 2007 год самый значимый прирост составлял в Бразилии (+1607 тыс. голов), Китае (+1297 тыс. гол.)

В целом в  мире до 2007 года наблюдался незначительный рост производства говядины и телятины. Мировое производство говядины в 2008 г. снизилось до уровня 65,1 млн. т. Это  почти на 2% ниже, чем год назад. Наибольшие объемы производства говядины и телятины отмечены в США, Бразилии, стран Евросоюза-27, Китае, Аргентине, Индии, Австралии, Мексике, Канаде.

По данным FAS USDA, объем экспорта говядины и телятины в 2008 году по основным странам поставщикам  оценочно составил 7565 тыс. тонн. Основные экспортеры говядины и телятины в 2008 г.: Бразилия (1801 тыс. т), Австралия (1407 тыс. т), Индия (625 тыс. т), США (856 тыс. т), Новая Зеландия (533 тыс. т), Аргентина (421 тыс. т), Уругвай (361 тыс. т), ЕС (201 тыс. т).

К основным странам, импортирующим говядину, относятся: США, Россия, Япония, Евросоюз и Мексика. В 2009 году произошло снижение объема производства говядины и телятины в важнейших странах-производителях на 1,5%, снижение спроса до 57,04 млн. т (-1,3%), сокращение объемов экспорта: в ЕС-27 на 10%, в Бразилии: на 7%, в Австралии после рекордного 2008 г. до 1,35 млн. т (-4,1%), в США на 3,5% (рост экспорта в 2008 г.: 31,7%), повышение экспорта предположительно в Канаде на 6,3% до 525 тыс. т.

Причинами данных тенденций развития явились: общемировые проблемы с платежеспособностью импортеров и дилеров; резкое падение цен на энергоносители приведут к снижению покупательной способности стран-экспортеров нефти (например, в России, Венесуэле); за счет того, что Россия является четвертым по величине рынком сбыта, экспорт говядины из Австралии будет страдать от того, что российские потребители переходят на потребление менее дорогого мяса птицы; в Мексике и Южной Корее: девальвация местной валюты в отношении доллара.

Цена на бычков для убоя в Бразилии в середине июня 2009 г. снизилась до 1690 долл. США/тонну, тогда как в начале февраля цена была на уровне 2495 долл. США/тонну. Снижение закупочной цены вызвано снижением спроса со стороны скотобоен, которые, в свою очередь, столкнулись со снижением спроса на говядину на внутреннем и внешнем рынках. Экспорт говядины из Бразилии продолжает снижаться, поскольку финансовая активность импортеров весьма слабая. В конце февраля группа предприятий «Independencia», одна из наиболее мощных групп в данной отрасли сельского хозяйства Бразилии, заявила, что прекращает закупки скота на всех своих предприятиях в связи с недостатком наличных средств.

Среднедушевое потребление мяса РФ в 2009 г. повысилось на 7 кг. и составило 63 кг. в год. По данным ФСГС РФ, в 2009 г. объем производства скота и птицы на убой в живом весе хозяйствами всех категорий в России увеличился на 6,5% по отношению к уровню 2008 г. и составил 9,3 млн. т. При этом, темпы роста производства в 2009 г. замедлились. В структуре произведенного в России в 2009 г. скота и птицы на убой в живом весе около 34% приходится на крупный рогатый скот, 33% – на птицу, 28% – на свиней, 4% – на овец и коз и оставшаяся доля – на прочие виды скота. При этом, доля производства птицы в последние годы устойчиво растет, в то время, как доля крупного рогатого скота сокращается.

По данным ФСГС РФ, производство мяса, включая субпродукты, в России по итогам 2009 года по сравнению с аналогичным периодом 2008 года увеличилось на 11,6% до 2,9 млн. т. В 2008 г. в хозяйствах всех категорий в России насчитывалось 16 млн. голов свиней (на 1,3% больше, чем в 2007 г.), 20,9 млн. голов овец и коз (на 6,3% больше, чем в 2007 г.) и 21,4 млн. голов крупного рогатого скота (на 0,1% меньше, чем в 2007 г.).

Импорт свежего и замороженного мяса в Россию (без учета мяса птицы) в 2009 году, несмотря на действие квот и повышенных пошлин, вырос до 1619 тыс. т. с 1489 тыс. т. за 2008 год в натуральном выражении. В денежном выражении в 2009 г. этот показатель увеличился значительно сильнее – на 43,4% до $4,9 млрд. с $3.4 млрд. в 2008 году. В конце 2009 г. наблюдалось снижение объемов импорта мяса в Россию. Россия входит в число стран с самыми высокими темпами роста продовольственной инфляции в Европе.

Объем производства птицы на убой в России в 2009 г. увеличился на 15% относительно 2008 г., превысив 3 млн. т. Среди субъектов РФ лидирующими по численности крупного рогатого скота являются Республики Башкортостан, Татарстан и Дагестан, поголовье КРС в которых в 2008 г. составляло соответственно 1746,4 тыс. голов, 1116,8 тыс. голов и 912,2 тыс. голов. Вытеснение мяса мясопродуктами обусловлено изменением социальной ситуации в обществе: наблюдается устойчивая тенденция к снижению свободного времени у людей, занятых в рыночных структурах. В структуре рынка мясных продуктов принято выделять такие сегменты, как колбасные изделия, мясные полуфабрикаты и мясные консервы, на долю которых приходится соответственно 62%, 32% и 6% рынка мясных продуктов. Рынок мясной переработки в России является слабо концентрированным. На долю пяти крупнейших игроков отрасли приходится не более четверти рынка. Российский рынок мяса и мясных продуктов является самым крупным сектором продовольственного рынка: за ним следует зерновой, затем молочный. Его роль определяется не только растущими объемами производства, спроса и потребления мясных продуктов, но и их значимостью как основного источника белка животного происхождения в рационе человека.

Для того чтобы  понять современные процессы, происходящие на рынке мяса, необходимо прежде всего обратить внимание на состояние животноводческой отрасли – основного производителя и поставщика сырья для мясной промышленности, рассмотреть проблемы производства и переработки мяса и мясных продуктов, а также структуру их потребления.

В связи с  тем, что мясо становится имиджевым  продуктом и его качество является важнейшим критерием выбора, большинство  ресторанов отказались от замороженной продукции в пользу охлажденной. В столице и крупных городах  открывают преимущественно стейк - хаусы, а без мяса на гриле не обходится практически ни одно ресторанное меню. Растет ассортимент мясных продуктов на магазинных прилавках. Немалую долю среди них составляют замороженные полуфабрикаты: пельмени, вареники, котлеты, блинчики. В первую очередь данный тренд связан с развитием культуры потребления пищи и растущей популярностью продуктов быстрого приготовления. Несмотря на рост потребления мяса и мясопродуктов на душу населения, в России этот показатель по-прежнему существенно отстает от развитых стран: 120 кг на человека в США, около 80 кг в странах ЕС и всего 65 кг – в России.

В настоящее  время ситуация в животноводческой отрасли России сложилась непростая. Наблюдается увеличение внутреннего  производства свинины и снижение производства говядины, что в первую очередь связано с длительными сроками окупаемости проектов по выращиванию мясных пород КРС. Эта тенденция может продолжиться, тем более что на данный момент крупных инвестиционных проектов по производству говядины в России нет – в противовес настоящему буму в свиноводстве.

Другая тенденция  – рост импортных поставок мяса в течение последних лет, связанный  с неспособностью животноводческих хозяйств страны удовлетворить внутренний спрос. Сильное давление импорта  можно считать главной особенностью российского рынка. Введение в прошлом году мясного квотирования как эффективного механизма защиты местных производителей могло быть вполне оправданным, если бы не одно «но»... Их интересам противоречит принцип распределения квот, заложенный в основу системы!

Следствием стала монополизация рынка, в результате которой многие переработчики остались без сырья, с незагруженными мощностями. При принятии решения об ограничении объемов импорта не были продуманы меры, стимулирующие развитие в стране мясного КРС. В итоге в 2010 году в Россию можно ввезти 780 тыс. тонн мяса птицы (в 2009 году – 931 тыс. тонн), 500 тыс. тонн свинины (вместо прошлогодних 650 тыс. тонн) и 530 тыс. тонн замороженной говядины. Таким образом, если квота на импорт замороженной говядины составляла 435 тыс. тонн в 2006 году и 450 тыс. тонн в прошлом, то в 2010-2012 годы ежегодный объем ввоза может составить 530 тыс. тонн замороженного и 30 тыс. тонн охлажденного мяса – против прошлогодних 295 тыс. тонн. На лицо политика увеличения доли импортной говядины на рынке страны.

Сторонники  механизма квотирования считают, что  это стимулирует приток иностранных  инвестиций и увеличит продовольственную  независимость страны. Противники прогнозируют рост цен на внутреннем рынке и  отмечают, что российское животноводство не успевает наращивать объемы производства мясной продукции, необходимые для удовлетворения потребительского спроса.

Сегодня наиболее стабильное положение в России занимают компании, ориентированные на выпуск продуктов нижней ценовой категории (пельменей, сосисок, дешевых сортов колбас), а также предприятия, способные к быстрому замещению импортного сырья отечественным. Производство мяса птицы в России увеличилось за последние десять лет более чем в три раза и в 2009 году заняло лидирующую позицию в объеме производства основных продуктов животноводства. Значительный рост сегмента связан с протекционистской политикой государства, внедрением новых производственных технологий, позволяющих сократить период выращивания птицы, уменьшить уровень заболеваний и смертности в первой производственной фазе, увеличить в рамках одного предприятия численность содержащейся птицы. Рентабельность птицеводческих хозяйств значительно превышает уровень, характерный для свиноводства и мясного скотоводства, что превращает птицеводство в крайне привлекательный бизнес.

Производство  мяса птицы сосредоточено большей  частью в крупных сельскохозяйственных предприятиях: в 2009 году 1890 тыс. тонн мяса заготовлены сельхозпредприятиями и лишь 290 тыс. тонн – частными хозяйствами. Развитие крупных производств с вертикально-интегрированной структурой, обеспечивающей координацию и взаимодействие всех звеньев производственной цепочки, позволило предпринимателям снизить затраты и тем самым сделало птицу доступным всем слоям населения продуктом. К наиболее крупным участникам рынка относятся такие компании, как Sadia и Perdigao (торговая марка «Фазенда»), российский производитель «Агрос» («Ставропольский бройлер»), Группа «Черкизово» («Куриное царство»), «Элинар-Бройлер», «Оптифуд», «Вестимпекс».

Увеличение  спроса на мясо птицы стало закономерной тенденцией прошлого года. Так, промышленный сектор закупил в 2009 году 882 тыс. тонн мяса птицы в противовес 853 тыс. тонн в 2008 году, сектор общественного питания  увеличил закупки до 255 тыс. тонн по сравнению с 253 тыс. тонн в 2008 году, закупки розничной торговли за год выросли на 8 тыс. тонн – до 1490 тыс. тонн.

Наблюдается все еще непокрытый спрос на продукцию из мяса птицы в России, который показывает перспективы динамичного роста птицеводческих хозяйств на ближайшие 5-10 лет. При этом спрос растет не только в количественном измерении: потребительские предпочтения смещаются в сторону выбора более качественного и натурального продукта. Все больше покупателей выказывают интерес к охлажденному мясу птицы благодаря удобству и быстроте приготовления. По данным ряда исследований, главной причиной недоверия к замороженному мясу явилась неуверенность в качестве и условиях его хранения в розничных торговых сетях.

В результате введения Роспотребнадзором с января 2010 года запрета на использование хлора при обработке мяса птицы произошел рост цен на продукцию. По данным ИА «Интерфакс», оптовые цены на окорочка, импортированные из США, повысились на 20% и составили 67-70 руб. за 1 кг, российские окорочка подорожали на 15% – до 65-68 руб. за 1 кг. Запрет на хлор негативно воздействует на импорт из США. Квота 2010 года на поставки мяса птицы составляет 600 тыс. тонн продукции из США и 180 тыс. тонн – из стран Европы. Согласно докладу первого вице-премьера РФ Виктора Зубкова, рост отечественного производства, составивший в 2009 году 315 тыс. тонн, и ожидаемое по итогам текущего года увеличение производства на 200 тыс. тонн полностью покроют дефицит российского мяса птицы.

Свиноводство  представляет собой отрасль животноводства, позволяющую производить ценные сорта мяса в промышленных условиях с высоким уровнем экономической эффективности. В настоящее время отечественное свиноводство развивается высокими темпами. В отрасль инвестируются сотни миллионов долларов, которые при грамотном ведении бизнеса и последовательной политике государства по регулированию рынка окупятся незамедлительно. Свиноводство характеризуется быстрой оборачиваемостью капитала, обеспечивающей высокую рентабельность и окупаемость капиталовложений, что можно сопоставить только с экономическими параметрами мясного птицеводства. Однако ситуация в отрасли осложняется большим количеством импортного мяса на российском рынке. Проблема импортозамещения находится сегодня в центре внимания Минсельхоза РФ и Национального союза свиноводов. Поддержка свиноводству оказывается в рамках приоритетного национального проекта «Развитие АПК», а также путем применения жестких мер таможенно-тарифного регулирования импорта. Несмотря на это для импортеров остается немало лазеек в таможенном законодательстве, например касающихся ввоза живых свиней, шпика и субпродуктов.

Современные технологии позволяют в короткие сроки увеличить  объемы производства отечественной  свинины и снизить себестоимость. При более низкой, чем в зарубежных странах, стоимости кормов, энергоносителей и уровня заработной платы российские свиноводы имеют возможность повысить конкурентоспособность своей продукции по сравнению с импортной, а также производить на экспорт. В настоящее время к участникам сельскохозяйственного производства относятся крупные сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели и личные подсобные хозяйства населения. Крупные товарные организации являлись основными производителями сельскохозяйственной продукции до 1995 года. Их доля составляла более 60%. В связи с рыночными преобразованиями экономики численность данной категории производителей существенно сократилась, но, несмотря на это, продолжает оставаться одной из основных. Удельный вес поголовья свиней в крупных товарных сельскохозяйственных организациях с 2004-го по 2008 год снизился с 54,2 до 52,7%. За этот же период в крестьянских (фермерских) хозяйствах этот показатель возрос почти в 2 раза, достигнув 5% общей структуры поголовья в хозяйствах всех категорий в 2008 году. Удельный вес свиного поголовья в личных хозяйствах населения на протяжении последних нескольких лет остается на одном и том же уровне, составляя в среднем 43%.