Спрос на рынке товара: сущность, характеристики, факторы и показатели развития

Согласно аналитическому отчету "Сельскохозяйственный обзор 2009-2018", в основе которого лежат  исследования международной Организации  по экономическому сотрудничеству и  развитию, мировое потребление мяса на протяжении следующих 10 лет будет постепенно увеличиваться.

По прогнозу, мировое производство мяса к 2018 году вырастет до 328 млн. тонн, причем годовой  прирост производства мяса птицы  значительно - на 2,3% - превысит показатели по производству свинины и баранины (на 1,8%), а также говядины (1,3%). Вместе с тем, доля потребления мяса птицы (37%) впервые превысит потребление свинины (36%).

Мясо занимает в продовольственной корзине  россиян около 30% по стоимости. И  этот показатель отличается удивительной стабильностью на протяжении многих лет и даже десятилетий. Некоторые исследователи считают, что его уровень не менялся принципиальным образом (за исключением периодов войн и голода) как минимум с середины XIX в.

Учитывая специфику  формирования спроса, условия формирования ресурсов  мяса  на  рынке , уровень доходов населения в 2010-2012 г-г, ожидается дальнейшее сокращение потребления говядины и рост потребления  мяса  птицы и свинины. Правительством Российской Федерации принято решение об увеличении ставок таможенных пошлин на ввоз живых свиней на убой с 5% до 40%, (но не менее 0,5 евро за 1 кг), а также на ввоз субпродуктов с 15%, (но не менее 0,15 евро за 1 кг) до 25%, (но не менее 0,35 евро за 1 кг). Решение вступило в силу с 1 января 2010 года. Необходимо обратить особое внимание, что, по мнению экспертов Национальной Мясной Ассоциации, данные Росстата и других государственных органов по  объему  потребления, емкости  рынка , балансу спроса и предложения, требуют более тщательного анализа, так как при расчетах не применяются коэффициенты и необходимые поправки на  мясо  бескостное и  мясо  на кости. Так, импорт говядины из дальнего зарубежья представлен только бескостным  мясом , в то время как производство  мяса  КРС в РФ учитывается в убойной массе. Простое суммирование этих показателей некорректно и ведет к последующим ошибкам при расчете иных данных (баланс, потребление и т.п.).

Текущие рыночные условия, выраженные в  значительных  колебаниях цен на корма и продукцию  животноводства из-за рыночных  факторов и государственного регулирования отрасли, заставляют крупнейших игроков мясного рынка развиваться по пути создания полного цикла производства мясной продукции. Наибольшую добавленную стоимость имеет именно конечный продукт – колбасные изделия, деликатесы, упакованные брендированные мясные полуфабрикаты. При этом средняя рентабельность мясоперерабатывающих предприятий по России составляет всего 1% - 2% и резкие скачки цен на сырье, характерные для российской  отрасли, за несколько месяцев выводят предприятие на убытки. В связи с этим компании инвестируют в развитие собственного животноводства (в основном в свиноводство) и птицеводство; развивают инфраструктуру по первичной обработке мяса (убойные и разделочные комплексы), а  также инвестируют в развитие собственных кормовых баз. 

Таким образом, глубина вертикальной интеграции мясо-перерабатывающего холдинга, а также доля собственного сырья в производстве, в значительной степени влияют на конкурентоспособность предприятия и его финансовую устойчивость, что в условиях кризиса особенно актуально. В большинстве случаев полностью обеспечить производство собственным сырьем компании не в состоянии, поэтому также важно наличие квот на импорт мяса, позволяющих без российских посредников закупать мясо за рубежом.  Нормальная работа и развитие любого мясоперерабатывающего предприятия практически невозможна без собственного парка специализированных автомобилей. Работа со скоропортящейся мясной продукцией обязывает предприятие контролировать логистику самостоятельно. С учетом дефицита специализированных автомобилей-холодильников пользоваться услугами транспортных  компаний экономически невыгодно. Наличие автомобильного парка особенно важно  для федеральных производителей мясной продукции, а также занимающихся импортом мяса. Наличие собственной розничной сети магазинов, скорее, хорошее дополнение к мясному бизнесу, нежели обязательное звено. Собственная розничная сеть позволяет диверсифицировать бизнес в целом, а также оперативно отслеживать спрос на различные виды/марки своей продукции. Стоит отметить, что, в основном, производители стремятся реализовывать свою продукцию через торговые сети в связи с высокой конкуренцией в мясоперерабатывающей отрасли, при этом рынок розничной торговли – ограничен. Для того, чтобы иметь возможность реализации продукции через розничные сети, необходимо нести ежегодно увеличивающиеся расходы на продажу и маркетинг. Только в текущем году Правительство РФ обратило внимание на необоснованную плату розничным операторам за право продавать в сетях готовую продукцию, и, возможно, будут законодательно введены ограничения на подобные расходы. Что касается эмитентов, бизнес которых выстроен на импорте мяса, то их финансовая устойчивость подвержена значительным рискам.

Таким образом, в условиях финансового кризиса  наиболее стабильными будут мясоперерабатывающие компании со значительным уровнем вертикальной интеграции и невысокой долговой нагрузкой.  Прогнозируемые показатели состояния мирового рынка мяса позволяют сделать вывод о том, что на ближайшую перспективу предложение на рынке будет незначительно превышать спрос. Ухудшение глобальной экономической ситуации, ограничительная торговая политика, более высокий курс валют и изменяющееся состояние возможностей потребительского рынка – являются причинами для падающего спроса во многих странах – главных импортерах мясопродуктов.

В направлении  потребительского спроса ожидается:

– сокращение объемов  потребления более дорогостоящих  видов мясной продукции и переход  на более дешевые средний и  низкий ценовые сегменты продукции, особенно это касается сегмента колбасных изделий, при этом требования к их качеству будут увеличиваться.

– успех марок  мясной продукции, которые подорожали в процентном отношении меньше, чем  конкуренты.

По видам  мяса в ближайшие годы будет наблюдаться  рост потребительского спроса на мясо птицы – самого доступного источника животного белка по цене, колебания уровня потребления мяса свинины и снижение потребления мяса говядины из-за его высокой себестоимости и цены. Оценочно потребление говядины в ЕС за 2009 год сократилось на 0,3%. На рынке мяса Российской Федерации к 2015 году потребление говядины достигнет 2,2 млн. т, свинины – 3,5 млн. т, а куриного мяса – 4,6 млн. т. В международной торговле по видам мяса лидирующее место по экспорту уверенно занимает мясо птицы, а затем говядина. Заметное увеличение объемов торговли за 2009-2011 г.г. характерно для мяса птицы, по остальным видам мяса темпы роста в объемах торговли незначительны.

По прогнозам, к 2020 году при сохранении наметившихся тенденций роста объем производства мяса в мире достигнет 315 млн. тонн, и при численности населения – 7,0 млрд. человек потребление мяса в расчете на душу населения может достигнуть 45 кг в год. Но на сегодняшний момент, учитывая все негативные последствия финансового кризиса, можно предположить, что после кратковременного превышения производства мяса над спросом и возможностями импортеров, возможен период дисбаланса на рынке мяса. Это будет вызвано влиянием множества финансово-экономических факторов как в отраслях птицеводства, свиноводства и мясного скотоводства, так и в перерабатывающей промышленности, которые повлекут сокращение количества предприятий и невозможности их прибыльного функционирования без поддержки государства.

Во всем мире наблюдается тенденция снижения поголовья крупного рогатого скота, хотя небольшими темпами. Мировое поголовье на начало года составляло в 2008 году 90,3% от уровня 1990 года, в 2009 году 89,9%. В ходе анализа поголовья крупного рогатого скота, выявлено, что за 2008 год самый значимый прирост составлял в Бразилии (+1607 тыс. голов), Китае (+1297 тыс. гол.).

Причинами ожидаемых  тенденций развития будут: общемировые  проблемы с платежеспособностью  импортеров и дилеров; резкое падение  цен на энергоносители приведут к  снижению покупательной способности стран-экспортеров нефти (например, в России, Венесуэле); за счет того, что Россия является четвертым по величине рынком сбыта, экспорт говядины из Австралии будет страдать от того, что российские потребители переходят на потребление менее дорогого мяса птицы; в Мексике и Южной Корее: девальвация местной валюты в отношении доллара.

В структуре  произведенного в России в 2009 г. скота и птицы на убой в живом весе около 34% приходится на крупный рогатый скот, 33% – на птицу, 28% – на свиней, 4% – на овец и коз и оставшаяся доля – на прочие виды скота. При этом, доля производства птицы в последние годы устойчиво растет, в то время, как доля крупного рогатого скота сокращается.

Согласно данным мониторинга, за последнее время  наблюдается повышение цен на говядину на 1-3%. На сегодняшний день у нас не совсем благоприятная ситуация по мясу говядины. Мы ввозим на территорию Российской Федерации мясо говядины из Бразилии, Аргентины, и других стран. В настоящее время из ряда стран ввоз мяса говядины запрещен. На сегодняшний день есть тенденция, что мясо говядины уже несколько подорожало. Мало того красное мясо, это мясо, которое приходит в заморозке, оно не всегда хорошего качества.

В России на говядину цены будут расти и дальше. Во время экономического и финансового  кризиса, продолжавшегося в течение трех лет, не стояло такого вопроса – где закупать говядину. Потому что предложений было много, больше, чем потребительский спрос на данном отрезке времени. Сейчас ситуация изменилась в худшую сторону. В России наблюдается стремительный спад промышленного производства на рынке говядины. Также в нашей стране росту цен способствует и сезонное повышение спроса на говядину. К стремительному подорожанию говядины в Бразилии привели высокий спрос и рекордные цены на скот. Такая ситуация наблюдается не только на внешнем рынке, но и внутри страны. Дешевой говядины из Бразилии на мировой мясной рынок больше не поставляется. Финансовое состояние предприятий в Бразилии по производству говядины ухудшается из-за высоких цен на скот. В нашей стране промышленное производство говядины в сельскохозяйственных организациях значительно упало. В связи с этим увеличилась зависимость России от поставок говядины из-за рубежа. Поэтому импортными поставками контролируется стоимость на этот вид мяса. Предполагается в нашей стране и дальнейшее сокращение поголовья КРС в 2011 году, также как и производство говядины. Возможно, что неуклонный рост стоимости на говядину сможет подтолкнуть российских инвесторов на производство красного мяса в России.

В первые месяцы 2011 года наблюдается существенное падение производства говядины в сельхозорганизациях России (на долю которых в 2010 году пришлось 32,5% от общего объема производства говядины в РФ). В феврале 2011 года оно упало по отношению к февралю прошлого года на 11,3% до 38,9 тыс. тонн в убойном весе (68,2 тыс. тонн в живом весе, данные Росстата). По отношению же к январю 2011 года - снизилось на 2,0%. По итогам марта ожидается незначительный рост производства говядины по отношению к февралю 2011 года.

Всего за январь-февраль 2011 года производство говядины в сельхозорганизациях России составило около 78,6 тыс. тонн в убойном весе, что на 7,4% меньше, чем за январь-февраль 2010 года. По отношению же к аналогичному периоду 2007 года производство говядины в данной категории хозяйств страны упало на 15,0%. По всей видимости, тенденции сокращения поголовья КРС и производства говядины в стране продолжатся и в среднесрочной перспективе. До 98% российского стада КРС составляют породы молочного направления. Благодаря росту продуктивности коров, несмотря на устойчивое сокращение поголовья, производство молока в России остается стабильным и на протяжении 1999-2010 гг. находится на уровне 31-33 млн. тонн. Сокращение поголовья будет происходить и далее - по причине отбраковки низкопродуктивных коров. Продуктивность коров в стране по-прежнему остается на низком уровне — в 2-3 раза меньше, чем в развитых странах (где надои составляют 8-12 тонн молока на корову в год). При повышении продуктивности скота до уровня развитых стран для поддержания производства молока на сегодняшнем уровне достаточно всего 3-4 млн. коров против 8,9 млн. голов в настоящее время. При этом существенно сократится и общее поголовье КРС — до 6,8-9,1 млн. голов. Однако рост цен на говядину в мире в ближайшие годы может сделать производство говядины в стране более привлекательным для российских инвесторов и вышеописанные сценарии не сбудутся в полном объеме.

Экспортные  цены на говядину на мировом рынке  ввиду целого ряда факторов будут  возрастать. В марте-апреле 2011 года мировые цены на скот на убой находятся на исторически высоких отметках, следовательно, стоимость импортной говядины для России в апреле-мае будет расти. Кроме того, в США на Чикагской товарной бирже наметился устойчивый рост фьючерсных цен на КРС на летние и осенние контракты. В Уругвае, Австралии и Бразилии в течение 2011 года цены на скот также будут находиться на высоком уровне. Возрастает спрос на говядину на таких крупных рынках как Китай и Япония. В то же время на российском рынке наблюдается усиление дефицита говядины — как промышленное, так и мелкотоварное производство стремительно сокращается. Росту как оптовых, так и розничных цен в России в ближайшей перспективе будет способствовать увеличение спроса на красное мясо в период окончания Великого Поста и начала сезона барбекю. В связи с высокой импортозависимостью внутренние цены на говядину находятся под влиянием конъюнктуры мировых рынков. Однако значительный рост средних контрактных цен на импортную говядину в начале года (в связи со снижением курса рубля), не отразился на ценах российских производителей и никак не повлиял на розничные цены. В отличие от рынков свинины и куриного мяса, снижение влияния мировых рынков в 2009 г. обусловлено не импортозамещением, а снижением спроса на говядину со стороны населения.