Спрос на рынке товара: сущность, характеристики, факторы и показатели развития

В результате небывалой  засухи поголовье крупного рогатого скота в России в 2010 году сократилось на 3,1% и составило 20,03 млн голов. Крупнейшими регионами по численности поголовья крупного рогатого скота являются Приволжский, Южный и Сибирский федеральные округа. Доля Приволжского ФО составляет 31% общей численности поголовья крупного рогатого скота, а на долю Южного и Сибирского округов приходится по 21%.

Поголовье коров  в России сократилось на 2,5% –  до 8,8 млн голов. Крупнейшими по численности  поголовья коров являются Приволжский, Южный и Сибирский федеральные  округа. Доля Приволжского ФО оценивается в 29%, Южного – почти в 24%, а Сибирского – более чем в 21%. Среди регионов лидерами по численности поголовья коров являются Республика Башкортостан с долей около 6,2%, а также Татарстан и Дагестан – их доли составляют соответственно 4,8 и 4,6%. На долю Алтайского края и Оренбургской области приходится около 8% поголовья.

География распределения  численности поголовья крупного рогатого скота под влиянием засушливого  лета 2010 года изменилась. Лидерами по численности  поголовья являются республики Башкортостан и Татарстан, а также Алтайский край. Доля Республики Башкортостан за 2010 год оценивается в 7%, Республики Татарстан – более 5,6%, Алтайского края и Республики Дагестан – по 4,5%. На долю Оренбургской области и Краснодарского края приходится соответственно 3,3 и 3,2% поголовья крупного рогатого скота.

Стоит отметить, что большая часть поголовья  коров в настоящее время находится  у малых и средних фермерских хозяйств, которые по причине отсутствия необходимых объемов кормовых запасов и по окончании их расходования постараются забить больше скота. В результате предложение отечественной говядины на рынке на короткий срок возрастет и приведет к временному замедлению роста доли импортной говядины на рынке.

Россия по-прежнему остается одним  из крупнейших импортеров мяса: по ввозу говядины Россия занимает первое место в мире. Импортная говядина на отечественном рынке до сих пор необходима. Крупнейшими поставщиками свежей и охлажденной говядины в Россию являются Литва и Германия – на долю этих стран приходится соответственно 62 и 29% российского импорта. Кроме того, в нашу страну завозится продукция из Австралии, доля которой составляет 7% импорта, а также из США, Аргентины, Польши, Нидерландов и Италии.

Среди импортеров мороженой говядины на российском рынке представлены Бразилия, Аргентина, Уругвай, Парагвай, Украина, Австралия, США, Германия и Италия. Крупнейшим импортером мороженой говядины для России стала Бразилия, на которую приходится половина российского импорта данного продукта. Эта страна осуществляет 51% всех поставок зарубежной говядины в Россию. Доля Аргентины, Уругвая и Парагвая составляют соответственно 22, 11 и 8%. Украина поставляет в РФ 3% мороженой говядины.

На российском рынке мяса в 2010 году сегмент говядины и телятины занимал 24% в натуральном выражении, уступая почти три четверти рынка мясу птицы и свинине (рисунок 3).

Рисунок 3 – Распределение на рынке мяса по виду в 2010 г, в %.[26]

Поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств России к 1 марта 2011 года составило 20,3 млн. голов, что на 3,2% меньше по сравнению с аналогичной датой 2010 года. За последние 5 лет (по отношению к 1 марта 2006 года) поголовье КРС в стране упало на 6,1%.

Численность КРС  за год в сельхозорганизациях  снизилась на 3,3% и к 1 марта 2011 года составила 9 248 тыс. голов. В структуре поголовья КРС к 1 марта 2011 года 46,8% приходилось на хозяйства населения, около 45,6% - на сельхозорганизации и около 7,6% - на крестьянско-фермерские хозяйства.

Поголовье коров  во всех категориях хозяйств страны к 1 марта 2011 года находилось на уровне 8,9 млн. голов, что на 1,7% меньше, чем на 1 марта 2010 года. Численность коров в сельхозорганизациях страны упала более заметно - на 2,5%, до 3 670 тыс. голов. В первые месяцы 2011 года наблюдается существенное падение производства говядины в сельхозорганизациях России (на долю которых в 2010 году пришлось 32,5% от общего объема производства говядины в РФ). В феврале 2011 года оно упало по отношению к февралю прошлого года на 11,3%, до 38,9 тыс. тонн в убойном весе (68,2 тыс. тонн в живом весе, по данным Росстата). По отношению же к январю 2011 года - снизилось на 2,0%. По итогам марта ожидается незначительный рост производства говядины по отношению к февралю 2011 года, следует из сообщения аналитического отдела.

Всего за январь-февраль 2011 года производство говядины в сельхозорганизациях  России составило около 78,6 тыс. тонн в убойном весе, что на 7,4% меньше, чем за январь-февраль 2010 года. По отношению  же к аналогичному периоду 2009 года производство говядины в данной категории хозяйств страны упало на 12,0%.

Лидирующие  позиции по промышленному производству говядины в России занимает ПФО - по итогам января-февраля 2011 года здесь  в сельхозорганизациях было произведено 51,4 тыс. тонн данного вида мяса в  убойном весе. Здесь же наблюдаются  и наименьшие темпы падения производства - всего на 3,6% по отношению к январю-февралю 2010 года. Наиболее заметно происходит снижение производства в сельхозорганизациях СКФО и ЦФО - на 15,9% и 12,7% соответственно.

Главной проблемой, говорят эксперты, является отсутствие в России современных технологий по выращиванию скота, прежде всего связанных с производством высококачественных кормов. Наличие у животноводов качественных кормов может привести и к росту животноводства, и к появлению избытка мяса, которое не только удовлетворит внутренний спрос, но и станет экспортным товаром. Для справки, российское правительство временно обнулило ввозные таможенные пошлины на белковые корма – соевые бобы, кукурузу, рыбную муку. Однако для многих хозяйств они по-прежнему остаются слишком дорогими. Как считают эксперты, необходимы крупные инвестиции в животноводство со стороны аграрных корпораций. На текущий момент компаний, которые вкладывают деньги и работают сейчас с животноводческим сектором и их усилия для того, чтобы развивать животноводческий сектор – недостаточно.

По оценкам  экспертов рынка говядины, инвестировать  в отечественное животноводство достаточно рискованно, к тому же ощущается  серьезная нехватка кадровых ресурсов. Отсутствие менеджеров высшего и  среднего звена, которые, помимо экономических вопросов, могли бы разбираться в селекции и ветеринарии, что немаловажно для животноводческой отрасли. К тому же банки по-прежнему считают сельхозпроизводителей не лучшими своими клиентами, так как «у большинства предприятий этой сферы финансовые показатели ниже требований, предъявляемых к заемщикам», – считает менеджер одного из Российских банков.

По сравнению  с производством мяса птицы и  свинины производство говядины не показывает позитивной динамики. В этой наиболее капиталоемкой подотрасли животноводства пока не удается добиться ощутимых результатов. В течение последних трех лет на российских предприятиях наблюдалась непрерывная тенденция к незначительному сокращению объемов производства говядины в убойном весе. С 2008 года объем российского производства говядины медленно сокращается, но пока он сохраняется на уровне 1,7 млн тонн. Всего в 2010 году российскими производителями на рынок было предложено 1721 тысяча тонн мяса в убойном весе, что на 1,1% меньше, чем в предыдущем году. В 2011 году, по предварительным оценкам, уменьшение численности поголовья скажется большим падением объема производства мяса крупного рогатого скота – до 1,62 млн. тонн – и сокращением объема рынка на 7-8% в натуральном выражении. В целом, в дальнейшем ситуация будет зависеть от таких факторов, как государственное регулирование, частные инвестиции, погодные условия и других. При сохранении же текущей ситуации, объем внутреннего производства и объем рынка говядины продолжат сокращаться и в 2012 году.

В структуре  российского производства мяса доля мяса крупного рогатого скота составляет 25,9%. Мясо птицы преобладает, занимая 38% производства. Свинина составляет почти треть всего производства – 32,3%, а на баранину и козлятину в совокупности приходится только 3% общего производства мяса в убойном весе. Регионами с наибольшими объемами производства говядины в 2009 году, как и в предыдущие годы, стали Республика Башкортостан, Республика Татарстан и Алтайский край (рисунок 4).

Рисунок 4 – Структура производства говядины в убойном весе по регионам в 2009 году в %.[26]

Также значительные объемы производились в Краснодарском  крае и Оренбургской области.

Лидером производства говядины и телятины – в убойном  весе – в 2009 году стала Республика Башкортостан с долей 7,9%. Предприятиями Республики Татарстан и Алтайского края было произведено соответственно 5,5% и свыше 4% этой продукции. В 2010 году ситуация не изменилась.

Производство  говядины – в парном весе – в  России сокращается на протяжении последних  трех лет. Так, в 2009 году российскими производителями было поставлено на рынок 239,7 тысячи тонн парного мяса, что почти на 14% меньше, чем в предыдущем году, а в 2010 году падение производства отечественной продукции продолжилось: российские предприятия произвели не более 198,3 тысячи тонн мяса, что на 17% меньше, чем в 2009-м году (рисунок 5).

 

Рисунок 5 – Динамика объема производства говядины в парном весе

в 2007-2010 годах, в  тоннах. [26]

Если рассматривать  в региональной структуре российского производства говядины наибольшую долю занимает Московская область – на этот регион приходится почти 13% выпуска отечественной продукции (рисунок 6).

Доля продукции, выпускаемой производителями Алтайского края, составляет 8,6% говядины российского  производства в парном весе. Продукция  Краснодарского края обеспечивает предложение отечественной говядины на рынке на 5,7%. В Новосибирской области, являвшейся в 2009 году четвертой по занимаемой доле в общем производстве РФ, в 2010 году было произведено лишь 2,6% всего говяжьего мяса.

 

Рисунок 6 – Структура производства говядины по регионам

в парном весе в 2010 году. [26]

Производство  говядины – в парном весе – сегментировано по видам. Сегмент производства продукции  первой категории в 2010 году занимал 78,4% совокупного производства говядины в парном весе. На производство говядины второй категории и на производство телятины приходилось соответственно 20,4 и 1,2%.

В 2009 году лидерами производства в отдельных сегментах  выпуска говядины в парном весе являлись следующие регионы. В сегменте говядины первой категории на предприятия Московской области пришлось 10,1% отечественного производства этой продукции. Доли Новосибирской области и Алтайского края в структуре российского производства говядины первой категории одинаковы – на них приходилось по 7,9%.

Более 14,1% всей отечественной говядины второй категории  – в парном весе – было выпущено на предприятиях Алтайского края. На производителей Краснодарского края приходилось 9,1%, а  доля Новосибирской области в  структуре российского производства превысила 6,2%.

Лидером производства телятины – в парном весе – в 2009 году стала Московская область  с долей 31,1%. Предприятиями Краснодарского края и Кировской области было произведено соответственно 15% и  свыше 11% этой продукции. В 2010 году картина  не изменилась.

Крупнейшими российскими  производителями говядины в соответствии с долями рынка в натуральном  выражении являются ОАО «Мясокомбинат  Клинский» (Московская область), ОАО  «Мясоптицекомбинат «Пензенский» (Пензенская область) и ОАО Мясокомбинат «Ульяновский» (г. Ульяновск) – на их долю приходится соответственно 2,6, 2,3 и 2% отечественного производства. Также значительные доли принадлежат ООО «Мясозаготовительный комбинат «Черепановский» (Новосибирская область) и ЗАО «Мясокомбинат «Бабаевский» (Краснодарский край), которые занимают соответственно 1,9% и 1,7% объема российского производства. Эти предприятия лидируют на рынке уже несколько лет подряд и в настоящее время занимают более 10% объема отечественного рынка говядины.

На производство мяса влияют следующие факторы: рост цен на корма, сокращения запасов пшеницы, значительный спрос со стороны крупных азиатских государств, природные климатические условия (засуха и нехватка воды в одних регионах и холодная погода – в других).

Структура потребления  мяса говядины на мировом рынке  достаточно стабильна, несмотря на периодически возникающие эпидемии скота, лишь кратковременно и незначительно меняющих структуру потребления мясопродуктов. Наглядно потребление говядины в сравнении с другим видом мяса продемонстрировано на следующей диаграмме (рисунок 7):

Рисунок 7 - Диаграмма потребления мяса в 2004-2008 годах. [26]

Для сведения: 2006 г. эпидемия ящура отразилась на производителях говядины – потребление говядины в мире снизилось в пользу мяса птицы. В целом, благодаря принятым экстренным мерам по предотвращению эпидемий, доверие потребителей к мясу говядины практически восстановлено. 

По оценкам  экспертов ФАО (Продовольственная  и сельскохозяйственная организация  Объединенных Наций), мировое производство и потребление говядины растет примерно на 1% - 3% ежегодно, что связано с повышением уровня жизни населения в развивающихся странах. По данным Министерства сельского хозяйства США, объемы производства говядины на мировом рынке в 2009 увеличились на 2,5% и составили 60,4 млн. т. Потребление говядины в рассматриваемом периоде выросло на 3,1%.  В 2010 произошло увеличение производства  и потребления мяса говядины на мировом рынке  по сравнению с 2009 г. – 0,8% и 0,9% соответственно или на 483 тыс. т. и 554 тыс. т. соответственно. 

Потребление мяса в мире на душу населения растет постепенно.  По оценкам ФАО на жителя Земли приходится 43,1 кг мяса при научно обоснованной норме потребления  более 80 кг мяса в год  на человека. При росте мировой экономики  потребление мяса будет увеличиваться. В 2009 г. душевое потребление мяса в странах «третьего мира» составило 32,3 кг на человека, при потреблении в странах Запада - 85,1 кг. Так, например, в Китае потребление говядины на душу населения выросло с 5,7 кг в 2006 г. до 7,2 кг в 2009 г. (рисунок 8).

 

Рисунок 8 - Диаграмма потребления мяса на душу населения, млн. тн, 2009 г. Источник ФАО[25]

 

По данным Минсельхоза США, в пятёрку лидеров по производству говядины в 2007 г. вошли США, ЕС,  Бразилия, Китай и Аргентина, с объемами производства 12,1 млн. т., 8,18 млн. т., 9,47 млн. т., 7,48 млн.  т. и 3,2 млн. т. соответственно.  В рейтинге производства говядины Россия занимает 9 место, доля которой в мировом масштабе составляет всего 2,3%. Как мы видим на рисунке 9, лидерами по экспорту говядины являются Бразилия и Австралия с результатами 2,2 млн. т. (28,8%) и 1,4 млн. т. (18,4%) соответственно.