Спрос на рынке товара: сущность, характеристики, факторы и показатели развития

Общий рост экономики  во всем мире создал условия для повышения спроса. В настоящее время потребление мяса в мире на душу населения составляет около 42 кг, при этом в развитых странах – более 82, в развивающихся – около 30 кг в год на человека. Больше всех мяса потребляют жители Соединенных штатов Америки – 120 кг на человека в год.

Совершенно одинаковых людей не бывает. Одни получают высокий доход, другие — низкий. Одним ничего не нужно, кроме говядины, тогда как другие предпочитают свинину или же вегетарианскую пищу. Что следует в этом случае сделать, чтобы из всех графиков или кривых спроса отдельных потребителей получить общую кривую рыночного спроса? Все, что нам нужно сделать, это подсчитать сумму количеств тех продуктов, которые потребляет каждый потребитель в отдельности по каждой данной цене; тогда каждая полученная таким способом величина может быть представлена определенной точкой на кривой рыночного спроса. Мясо относится к товарам повседневного спроса. Неблагоприятные погодные условия и засуха лета 2010 года значительно повлияли на конъюнктуру этого сегмента российского продовольственного рынка. Тем не менее, рынок мяса показывал относительную предсказуемость и позволял его игрокам достаточно эффективно планировать развитие своего бизнеса. По данным исследования «Рынок мяса. Предварительные итоги 2010 года. Влияние засухи на формирование рынка» компании Intesco Research Group, объем российского рынка мяса в 2009 г. сократился на 0,9% и составил 9,5 млн. т продукции. В 2010 году сокращение объема рынка сменилось его ростом. В результате объем российского рынка мяса к концу 2010 г. может превысить 9,9 млн. т. Львиную долю его объема в натуральном выражении занимала продукция отечественных производителей. Однако доля зарубежной продукции на российском рынке мяса ещё относительно высока и составляет 29,4%. На протяжении последних трех лет в динамике доли импорта на российском рынке мяса наблюдается нисходящий тренд. В 2009 г. ее сокращение по сравнению с предыдущим годом составило 5,3%. По предварительным данным, в 2010 г. доля зарубежной продукции на рынке сократится на 4,6% и составит 24,8% (рисунок 10).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10 – Диаграмма доли импорта на рынке мяса, %, [28]

Такая тенденция в соотношении импортной и отечественной продукции сохранится по 2012 год включительно. Из-за небывалой засухи в России запасы зерна идут на корм скоту, и, возможно, кормить животных будет нечем, что приведет к забою скота, особенно в молочном производстве, поскольку эти хозяйства привязаны к количеству заготовленного зерна. Поэтому, учитывая, что большая часть поголовья в настоящее время находится у малых и средних фермеров, они по причине отсутствия кормовых запасов постараются забить больше скота. В результате предложение отечественного мяса на рынке возрастет, и до момента превышения спроса над предложением приведет к дальнейшему сокращению доли импортного мяса на рынке. За 9 месяцев 2010 г. производство мяса во всех категориях хозяйств увеличилось на 6,9% (в сельхозорганизациях — на 12,5%), в том числе свинины — на 8,1%, птицы — на 12,5%. Ежегодный прирост в свиноводстве и птицеводстве составляет 10–15%. Однако мясное скотоводство не показывает позитивную динамику. В этой наиболее капиталоемкой подотрасли животноводства пока не удается добиться ощутимых результатов, производство говядины в убойном весе стагнирует и не превышает 1,7 млн т. На российском рынке мяса выделяют следующие сегменты: говядина и телятина, свинина, баранина и козлятина, мясо птицы и прочее мясо (рисунок 11) .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 11 – Структура рынка мяса в 2009, % [28]

В 2009 г. доли рыночных сегментов выглядели следующим образом: наибольшая доля рынка в натуральном выражении принадлежала сегменту мяса птицы, составив 37%. Доля сегмента свинины почти приблизилась к доле лидера, заняв 29% общего объема рынка. Доля говядины и телятины составила 25% рынка в натуральном выражении. Доля сегмента баранины и козлятины составила всего 2% объема рынка. Сегмент прочих видов мяса заполнил 7% рынка. По предварительным данным, распределение долей сегментов рынка в 2010 г. не претерпело существенных изменений. Самыми популярными видами на рынке мяса являются мясо птицы и свинина, на которые придется более 66% совокупного объёма данного рынка. По итогам трех кварталов 2010 г. объем розничных продаж мяса составил 448,8 млрд. рублей, при этом рост по сравнению с предыдущим годом составил 9%. В стоимостном выражении розничные продажи увеличились на 38,3 млрд. рублей. Анализ динамики розничных продаж мяса показал, во-первых, что ни экономический кризис, ни засуха 2010 г. не привели к сокращению розничных продаж в стоимостном выражении и, во-вторых, как и в предыдущие годы, для розничных продаж мяса характерна сезонность. Максимальный рост спроса на продукцию приходится на четвертый квартал каждого года. Резкий спад розничных продаж, как правило, происходит в первом квартале. В течение остального времени объем розничных продаж в стоимостном выражении также постепенно растет, но более медленными темпами. В течение последних четырех лет на российских предприятиях наблюдалась непрерывная тенденция к наращиванию объемов производства мяса в убойном весе. С каждым годом темп роста постепенно замедляется, но по-прежнему сохраняется на достаточно высоком уровне. Всего в 2009 г. российскими производителями на рынок было предложено 6,7 млн т мяса в убойном весе, что на 7% больше, чем в предыдущем году. В 2010 г., по предварительным оценкам, совокупный объем производства мяса в убойном весе составит порядка 7,5 млн. т с учетом массового забоя скота летом и осенью из-за нехватки и подорожания кормов для животных. Рост составит около 11,5% по сравнению с 2009 годом. 
В структуре российского производства мяса преобладает мясо птицы, оно занимает 38%. Мясо свинины составляет почти треть всего производства — 32,3%. Доля мяса крупного рогатого скота составляет 25,9%, а на баранину и козлятину приходится только 3,0% общего производства мяса в убойном весе. В 2011 году в России будет достигнуто потребление мяса птицы в объеме 45–50% от общего рынка мяса, свинины — 30%.

Регионами с  наибольшими объемами производства мяса в 2009 г., как и в предыдущие годы, стали Белгородская область, Краснодарский край, Республика Татарстан, Ростовская, Челябинская области и Республика Башкирия. Наибольшие объемы мяса по-прежнему производились в Белгородской области, Краснодарском крае и Республике Татарстан (диаграмма 3). Распределение долей в структуре российского производства мяса в 2010 г. не претерпит существенных изменений. В 2010 году лидерами производства в отдельных сегментах рынка мяса являлись следующие регионы. В сегменте мяса птицы на предприятия Белгородской области пришлось 16% отечественного производства этой продукции. Доли Краснодарского края и Московской области в структуре российского производства мяса птицы составили соответственно 4,9% и 4,8%.Почти 11% всей отечественной свинины было выпущено на предприятиях Белгородской области. На производителей Краснодарского края приходилось 8,2%, а доля Ростовской области в структуре российского производства свинины не превысила 6%.Лидером производства говядины и телятины в 2009 г. стала Республика Башкортостан с долей 7,9%. Предприятиями Республики Татарстан и Алтайского края произведено соответственно 5,5% и свыше 4% этой продукции. 13,3% баранины и козлятины было произведено в Республике Татарстан. Производители Ставропольского края и Республики Калмыкия направили на рынок соответственно 10,2% и 8,2% всего российского предложения отечественного продукта в данном сегменте рынка (рисунок 12).

Рисунок 12 –Структура производства мяса в 2009, % [28]

Цены отечественных  производителей на мясо в сентябре 2010 г. установились на следующем уровне (график 1).

График 1 – Цены на различные виды мяса в 2010 г., руб.т, [28]

Наиболее дорогим  продуктом на оптовом российском рынке мяса является говядина. Отечественные  производители установили на этот вид  продукции цену в 126,4 тыс. руб./т. На 7% дешевле оказалось предложение  свинины. Отпускные цены на этот вид мяса составили 117,6 тыс. руб. Третье место по уровню оптовой цены принадлежит баранине. Стоимость 1 тонны этого мяса составила 117,6 тыс. руб., что на 21% дешевле говядины и на 15% дешевле свинины. Мясо птицы отечественные производители предлагают на рынке по средней цене 74,6 тыс. руб./т. Такая цена на 41% меньше цены говядины, на 37% — свинины и на 26% — баранины.  Отпускные цены на субпродукты животных в среднем составили 69,96 тыс. руб./т, что на 4% выше цены субпродуктов птицы (67 тыс. руб./т). Сравнение средних розничных цен на различные виды мяса в сентябре 2010 г. показывает, что наиболее дорогим видом мяса для россиян является бескостная говядина (график 2).

Российские  потребители могли приобрести свинину безкостную, цена которой составляет 263,5 . Бескостная говядина же стоит 265 руб./кг, что на 0,6% дороже бескостной свинины.

 

График 2 – Розничные  цены на мясо в 2010 г., руб./кг, [28]

Среди прочих видов  мяса, исключая бескостное мясо, наиболее дорогим является баранина. Средняя  стоимость 1 кг этого мяса в сентябре 2010 г. составила 235,1 руб./кг, что на 10,8% ниже средних розничных цен на свинину и на 11,3% дешевле говядины. Средняя цена на говяжью печень составляла 125,2 руб./кг.  Наиболее дешевым видом мяса является мясо птицы. Так, куриные окорочка россияне могли приобрести по цене 120,1 руб./кг, а куриное мясо по 105,3 руб./кг. Цена окорочков на 14% выше, чем стоимость 1 кг прочего куриного мяса. Стоимость 1 кг окорочков на 55% дешевле бескостной говядины и на 54% дешевле бескостной свинины. Покупая окорочка вместо баранины, потребитель экономит 115 руб. (55%). По сравнению со свининой и говядиной, кроме бескостных, выбор в пользу окорочков выгоднее соответственно на 39% и 37%. По сравнению с говяжьей печенью окорочка дешевле на 4%. В целом куриное мясо в 2,5 раза дешевле бескостных говядины и свинины, в 2,2 раза дешевле баранины, в 1,8 раза дешевле прочего мяса говядины и свинины и на 16% дешевле говяжьей печени. С середины 2010 г. произошло замедление темпов снижения платежеспособного спроса на мясо. Однако по-прежнему продолжался сдвиг спроса в сторону более дешевых его видов. Конкуренция между производителями возросла. Поскольку конкуренция оказалась достаточно жесткой, то выдержать ее давление предприятиям помогало незначительное снижение цен на отдельные виды мяса и желание учитывать предпочтения потенциальных потребителей, усиливая при этом контроль качества производства мяса. Одновременно с этим в период экономического кризиса и в начале выхода из него население России экономило на продуктах питания посредством приобретения продуктов в магазинах, где привычные товары стоят дешевле, а также за счет сокращения частоты или снижения объема своих покупок. При этом мясо как продукт повседневного спроса эта тенденция затронула не так значительно. В 2010 г. россияне не стали покупать меньше мяса, а 32% потребителей только при появлении у них финансовых затруднений старались искать магазины, где данная продукция стоит дешевле. В то же время 17% граждан при возникновении у них финансовых затруднений вообще не экономили на покупке привычных для них видов мяса.

Значительный  рост производства был показан  в  секторах мяса свиней и птицы, объемы производства которого по сравнению с 2008 г.  выросли на 10% и 16,5% соответственно. Мяса крупного рогатого скота (КРС) получено на 3% больше, овец и коз – на 1,7%. По оценке Министерства сельского хозяйства (МСХ) России, в январе-октябре т.г. производство скота и птицы на убой в живом весе составило 6,8 млн. т, (+8% к соответствующему периоду 2007 г.), в том числе производство крупного рогатого скота на убой увеличилось на 0,4%, свиней - на 7,2%, овец и коз - на 3,5%, птицы - на 16%.

На конец  сентября 2009 г. поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей, по расчетам Росстата,  составляло 22,2 млн. голов (-1,1% по сравнению с аналогичной датой предыдущего года), в т.ч. коров - 9,4 млн. (-0,9%). Поголовье свиней составило 17,7 млн. (-0,5%), овец и коз - 23,3 млн. голов (+4,8%). Текущее поголовье скота примерно в 2 раза ниже уровня 1990 г. Наибольшими темпами восстанавливается поголовье птицы, овец и коз. Поголовье КРС стабилизировалось на минимальном уровне за последнее 100 лет.  В основном поголовье КРС составляют дойные коровы. При этом количество мясных коров имеет тенденцию к сокращению в связи с отсутствием инвестиций – производственный цикл в данном секторе составляет до 7 лет и инвесторы не решаются браться за столь долгосрочные проекты. Отечественное птицеводство и свиноводство сегодня развиваются быстрыми темпами: за 2006–2007 гг. в развитие производственной базы агропредприятий было инвестировано почти 200 млрд. руб., в отрасль привлекаются лучшие специалисты, закупается новейшее оборудование и технологии

Рост импорта свинины и говядины продолжился – было ввезено 1185,5 тыс. т. свежего и мороженого мяса, что на 23,7% больше аналогичного периода предыдущего года. Благодаря росту внутреннего производства импорт мяса птицы с января по сентябрь 2008 г. составил 890,7 тыс. т., что на 2,5% меньше.

Потребление мяса и мясопродуктов в соответствии с мировой тенденцией роста потребительского спроса на мясо и мясную продукцию в 2009 г. продолжился, что стимулировало наращивание объемов их производства. По данным Росстата, в январе-декабре 2009 г. индекс физического объема продаж  мяса всех видов в розничной торговле составил к соответствующему периоду 2008 г. 113,2%, в том числе мяса птицы – 112,6%, колбасных изделий – 114,2% , мясных консервов – 115,6%. Структура потребления мяса в России кардинально не отличается от мировой – доля потребления говядины и свинины примерно одинаковы (по 30%), чуть больше потребляют мясо птицы (около 40%).  Данная структура потребления связана с ценами на мясную продукцию – мясо птицы более дешевое,  а свинина стоит примерно в одной ценовой категории с говядиной.

Повышение спроса на мясную продукцию  вызвано продолжающимся ростом реальных доходов населения, которые в 2009 г. по сравнению с 2008 г. выросли на 10,4%. Потребление мяса тесно связано с уровнем благосостояния в стране, т.к. мясные продукты традиционно намного дороже продуктов из растительного сырья. Если еще несколько лет назад среднедушевое потребление мяса в России составляло, по разным оценкам, 50-52 кг в год, то уже в 2009 г., по мнению экспертов, на каждого россиянина в среднем приходится 60-62 кг.  То есть, Россия постепенно приближается к рекомендованной норме потребления – около 80 кг мяса в год, которая наиболее характерна для развитых стран с высокими доходами населения. При этом с ростом уровня жизни населения спрос будет смещаться от более дешевого замороженного мяса в сторону охлажденного. Однако производство мяса в России стабильно  отстает от потребления. При этом в последние годы темпы роста производства мяса и его потребления практически совпадали, что не позволяло сократить долю импорта.

Так, спрос на говядину может возрасти, если отсутствуют  другие виды мясной продукции (свинины, баранины, птицы). Доходы потребителей — это вторая переменная, оказывающая влияние на спрос на говядину.

Структура потребления  мяса в России кардинально не отличается от мировой – доля потребления  говядины и свинины примерно одинаковы (по 30%), чуть больше потребляют мясо птицы (около 40%). Данная структура потребления связана с ценами на мясную продукцию – мясо птицы более дешевое,  а свинина стоит примерно в одной ценовой категории с говядиной.

Факторами, влияющими  на спрос, являются: цена, величина спроса, доходы потребителей, ожидания покупателей, вкусы и предпочтения покупателей.

Подорожание кормов резко снизило рентабельность производителей мяса, что в свою очередь, отразилось на цене их продукции. На фоне стремительного удорожания всех сельскохозяйственных культур, фермеры начали сокращать поголовье скота, содержание которого стало обходиться очень дорого, что может привести к дефициту говядины.

Значительное  повышение розничных цен на бескостную говядину наблюдалось в 2008 году. В  течение 2009-2010 годов цена 1 килограмма этого вида мяса продолжила расти, но темп роста существенно замедлился. В октябре 2010 года вновь наметилась тенденция к росту цены, которая сохранилась в январе 2011 года, а розничные цены на бескостную говядину установились в среднем на уровне 297,4 рубля за килограмм. Этот показатель на 15% – 39,22 рубля – выше, чем за аналогичный месяц предыдущего года. В 2010 году российские потребители могли приобрести всю прочую говядину, кроме бескостного мяса, по средней цене 189,1 рубля за килограмм. За год подорожание этого вида мяса составило 3%. В течение первых восьми месяцев 2010 года стоимость 1 килограмма прочей говядины удерживалась приблизительно на одном и том же уровне. В сентябре–декабре 2010 года вновь наметился рост цены.