Спрос на рынке товара: сущность, характеристики, факторы и показатели развития

Введение квот на импорт  мяса : «исторический» принцип и его «страновая» составляющая. Однако помимо экономической реальности есть реальность административная, а именно подписанные на годы вперед квоты на импорт  мяса . К ним у российских животноводов много претензий. Сама логика количественного определения квот весьма непрозрачна и является результатом лоббистских возможностей экономических и политических игроков.

Наконец, в 2003 г. ввели импортные  квоты на  мясо , регулирующие только импорт из стран дальнего зарубежья и не распространяющиеся на мясные продукты. Увеличение ввоза  мяса  из СНГ привело к росту цен, поскольку средние контрактные цены импорта из дальнего зарубежья были ниже. Введению квот предшествовало принятие в РФ закона об антидемпинговых мерах, на основании которого можно было проводить расследования, подтверждающие право на введение квот. Для введения мясных квот нужны были не просто благие намерения защитить своих производителей, но веские основания в виде результатов антидемпингового расследования. И такие основания по  рынку  мяса  были получены, что оправдывало введение мясных квот перед международным торговым сообществом. Квоты на  мясо  были изначально тарифные, то есть в рамках квоты ввозят по одним пошлинам, а сверх разрешенной квоты - по другим, более высоким. Лишь на  мясо  птицы изначально вводились абсолютные квоты (сверх указанного объема ввоз запрещался), но и они в 2006 г. стали тарифными. Сначала решения об объеме квот принимались правительством ежегодно, что создавало для инвесторов слишком короткий горизонт планирования. Импорт замирал с января по апрель, пока шло чиновничье оформление бумаг. Лишь в 2006 году было решено установить квоты сразу до 2009 года.

Надо отметить, что квоты  были приняты на 2003-2009 гг. в пакете документов, подготовленных в рамках перспективы вступления  России  в ВТО. Вопрос установления квот - это не только вопрос наполнения  рынка  и формирования цены, но и политических отношений с той или иной страной. Политический фактор сыграл не последнюю роль в выборе «исторического принципа» квотирования и его «страновой» составляющей. «Исторический принцип» квотирования означал, что квота распределяется между импортерами пропорционально их фактическому ввозу в предшествующий период, а «страновая» разверстка жестко закрепляет доли стран-экспортеров. При этом у импортеров минимальные возможности маневра по странам и по видам  мяса , поскольку квоты жестко ограничивают эти параметры.

«Исторический» принцип отвечал интересам крупных импортеров по устранению с  рынка  фирм-однодневок. Чтобы получить квоту, нужно было иметь историю фирмы, зарегистрированные, т.е. легальные объемы ввоза  мяса .  Однодневки отмирали автоматически, поскольку не получали квоты, либо вытеснялись в самый рискованный сегмент  рынка  - в контрабандный импорт. Введение квот привело к резкому сокращению числа фирм-импортеров. Немаловажным следствием введения квот стало понимание бизнесом, что импорт будет все более регулироваться и ограничиваться. Поэтому крупнейшие фирмы-импортеры пошли в производство. Заработанные на импорте средства стали инвестировать в животноводство.

Помимо явных плюсов этой системы - в их числе доверие к  поставщикам, многолетний ветеринарный контроль их продукции - исторический принцип востребован в силу нежелания  государственных органов проводить  трудоемкую работу по оформлению документов с новыми, малоизвестными фирмами. Кстати, Федеральная антимонопольная служба не однократно указывала, что «исторические» квоты на импорт  мяса  противоречат принципам свободной конкуренции, поскольку новые игроки не могут получить квоту, ибо не имеют «истории». Новым импортерам оставалось завозить  мясо  по внеквотному тарифу, работая не на прибыль, а ради статистики, что давало право в будущем получить квоту. «Страновой» принцип плох и тем, что не предполагает механизма быстрой замены страны-поставщика в случае проблем с ветеринарным надзором, отчего быстро образуются дефицит и недовольство потребителей.

Все эти годы импортеры  боролись за отмену «страновой» составляющей квот. Ведь тогда покупали бы не там, где положено, а там, где дешевле. Это означало бы снижение цен на  рынке , торможение инфляции. Но тогда порушились бы договоренности, открывающие путь в ВТО. Под грифом «политической необходимости» сохранялась «страновая» разверстка квот. Особенно усилилась критика «странового» подхода к квотированию, когда в Европе поднялась цена на  мясо  и выросла привлекательность  мяса  из Бразилии. Между тем в изначальном квотировании у Бразилии вообще не было доли, эта страна была погружена в «другие страны». Но дешевое  мясо  привлекало и его ввозили даже по сверхквотному тарифу, зарабатывая право засчитывать эту статистику при определении квот на будущий год. Казалось бы, маловажная деталь - визит Президента РФ в Бразилию, договоренности о покупке наших самолетов. Но странным образом после этого ворота для бразильского  мяса  открылись довольно широко. Сейчас Бразилия в структуре импорта мяса в Россию занимает второе место после США.

Вокруг правил импортирования ведется непрерывная борьба. Квоты  были приняты на период 2003-2009 гг., но порядок выдачи квот фирмам-импортерам принимался ежегодно (в случае ежегодных квот). Если импортеры концентрировались на порядке получения квот, то отечественные животноводы и особенно птицеводы копили аргументы в пользу уменьшения квот на импорт  мяса . В изначальных документах, подписанных в разгар прорыва в ВТО, была заложена идея роста квот и снижения сверхквотных тарифов. Действительно, в 2003-2008 гг. квоты на импорт  мяса  год от года росли, а таможенные пошлины на импорт сверх квот сокращались. То есть по квотам можно было ввозить все больше, а сверх квот - все дешевле. Например, квота на свежую говядину составляла в 2003 г. 11,5 тыс. т., а в 2006 г. - уже 27,8 тыс. т. На мороженую говядину квота выросла в 2003-2006 гг. с 315 до 435 тыс. т. За этот же период пошлина на импорт говядины сверх квоты сократилась с 60% до 40%. Квота на свинину за 2003-2006 гг. выросла с 337,5 тыс. т. до 476,1 тыс. т., а пошлина сверх квоты снизилась с 80% до 60%.  В 2007 г. квоты снова были повышены, составив на ввоз свежей и мороженой говядины 468,3 тыс. т., свинины - 484,8 тыс. т. В 2009 г. этот тренд был сломлен - квоты на импорт  мяса  впервые за пять лет были снижены, а таможенные тарифы на сверхквотный импорт повышены.

Так, квота на ввоз свинины на 2009 г. выросла на 29,7 тыс. тонн - до 531,9 тыс., а птицы, наоборот, уменьшилась на 300 тыс. тонн - до 952 тыс. Рост квоты на свинину объясняется тем, что до 2009 года существовали отдельные квоты на свинину и тримминг (части туш для глубокой переработки), а теперь их объединили.  В целом, по прогнозам специалистов, импорт  мяса  в 2009 г. снизится минимум на 500 тыс. тонн. Примерно в эту цифру оценивают ожидаемый прирост отечественного  мяса . Также с 1 января 2009 года значительно повышены ставки ввозных таможенных пошлин на отдельные виды  мяса . Ставка пошлины на ввоз свинины повышается до 75% против планировавшихся ранее 40%. Пошлина на импорт  мяса  птицы сверх квоты повышена до 95% против заложенных изначально 40%, выйдя фактически на запретительный уровень. И только пошлина на ввоз охлажденной и замороженной говядины снижена до 30%, что связано с дефицитностью этого вида  мяса. Фактически, это означает политический откат в вопросе вступления страны в ВТО, активно продвигаемое представителями сырьевых отраслей и производителями металла. Вопрос о вступлении в ВТО, мягко говоря, перестал быть первоочередным. Следствием стало преобладание экономических доводов над политическими при определении квот.

Экономические доводы сводятся к тому, что, по оценкам Мясного  союза  России , при сохранении прежних импортных квот и нынешних темпов роста отечественного птицеводства и животноводства уже к 2010-2011 гг. страна столкнется с проблемой излишков  мяса . Чтобы этого избежать, высказываются предложения ежегодной коррекции квот на основе прогнозов о возможных объемах отечественного производства. То есть производители выступают за то, чтобы по мере наращивания собственного производства сокращались тарифные квоты на импорт. Речь идет о протекционизме мерами нетарифного регулирования, классикой которого является квотное регулирование импорта. Поскольку протекционизм противоречит идеологии ВТО и обостряет отношения со странами-экспортерами, ограничение импорта организуют более непрозрачными мерами. Речь идет о двух векторах. Первый - воздействие на потребителей, пропаганда достоинств отечественного  мяса . Акцентирование внутреннего спроса на отечественное  мясо  вписывается в общую идеологию преимуществ наших продуктов питания, которые, якобы, более экологичны и полезны для здоровья. Верить в то, что наше  мясо  лучше импортного россиянам неизмеримо легче, чем верить в преимущества отечественных автомобилей.

Второй вектор - разнообразные меры, не относящиеся  на первый взгляд к протекционистской  политике, но по факту ограничивающие импорт. Тонкая игра вокруг защиты рынка мяса организуется силами разнообразных ведомств - таможни, Роспотребнадзора, Россельхознадзора и др. Например, Роспотребнадзор периодически затевает кампанию против польского, бразильского или другого  мяса .

В настоящее  время Россия существенно уступает странам Западной Европы и США  по уровню потребления мясных продуктов. Тем не менее, в последние годы отмечается достаточно высокий спрос на продукцию мясной гастрономии, который к тому же постоянно растет. По данным Росстата, в 2005 году объем производства мяса и мясопродуктов, включая охлажденное мясо и субпродукты, составил около 5 млн. тонн. Однако общий объем рынка мяса и мясопродуктов оценивается в 8 млн. тонн в год, поэтому для мясоперерабатывающей отрасли остается актуальной проблема сырья и зависимости от импорта. На долю ввозимого из-за рубежа мяса, по данным того же источника, приходится около трети всего потребляемого объема. Импортное сырье остается основным ресурсом для производства колбас ведущими мясоперерабатывающими предприятиями. Основными странами – экспортерами мяса в Россию остаются европейские государства и страны Южной Америки, в частности Бразилия и Аргентина. В последнее время полное прекращение поставок мяса из Аргентины, а также ограничение импорта из Бразилии и США повлекли за собой перебои в работе российских мясокомбинатов, в основном это затронуло мелкие предприятия.

Переключение  российских производителей на европейское  сырье может привести к существенному  росту цен. В то же время, несмотря на вводимые ограничения на импорт мяса, отечественное животноводство не может в полной мере обеспечить российский рынок: в последние годы темпы роста производства мяса были незначительны, а поголовье крупного рогатого скота и свиней сокращается в среднем примерно на 10% в год. 
По оценкам компании «Бизнес Аналитика», совокупное потребление продуктов мясной гастрономии, включая различные виды колбас, сосиски и сардельки, ветчины, мясные деликатесы, паштеты и другое, в расчете на одного жителя России составляет около 13–15 килограммов в год. Рынок столицы характеризуется более высоким уровнем потребления – до 27–30 килограммов в год, что в полной мере объясняется более высоким уровнем доходов москвичей по сравнению с жителями других крупных городов страны. По объемам среднедушевого потребления выделяется также рынок Санкт-Петербурга, превосходящий по этому показателю как общероссийский уровень, так и другие крупные города.

В настоящий  момент Московский регион является наиболее привлекательным для основных игроков  российского рынка, что во многом обусловлено его большой емкостью и высоким уровнем доходов  населения. Последний фактор создает условия для активного развития высокоценовых категорий и повышения качества продукции – происходит постепенное смещение спроса в сторону более дорогих качественных продуктов, в частности активно развиваются сегменты мясных деликатесов и сырокопченых колбас.

Интересной  особенностью российского мясного  рынка является ярко выраженная региональная специфика, обусловленная экономическими, историческими и географическими  различиями развития регионов. Так, на рынке Москвы представлены в основном столичные производители и компании Московской области, а региональные игроки практически отсутствуют. Среди основных мясоперерабатывающих комбинатов: «Микояновский», «Черкизовский», «Компомос», «Останкинский», «Царицынский», «Бирюлевский». Рынки крупных городов и регионов, в особенности Сибири и Поволжья, отличаются более высокой концентрацией производителей, чем в столице. В лидерах сибирской мясоперерабатывающей отрасли – холдинг «Российские мясопродукты», входящий в пятерку крупнейших производителей страны наряду с комбинатами «Черкизовский», «Микоянский»и «Царицынский». Существенную долю местного рынка занимает «Омский бекон», входящий в группу «ПРОДО», холдинг «Сибирская Аграрная Группа» с основными мощностями в Томской области, холдинг «Ариант», развитие которого связано с Челябинской областью. Для российского рынка мяса и мясных изделий характерна высокая доля импортной продукции, составляющая в последние годы 30-40% от общего объема производства. В период с 2000 по 2007 годы общий объем импорта продовольственного сырья увеличился в 2,9 раз. В 2008 году в Россию было импортировано около 1,5 млн. тонн говядины и свинины и около 1 млн. тонн мяса птицы. На производство мясопродуктов (колбасные изделия, консервы, полуфабрикаты) преимущественно идет импортное мясо. Причина этому кроется не столько в недостаточном отечественном производстве, сколько в более высоком технологическом удобстве использования импортного сырья. Представители мясоперерабатывающей промышленности, сравнивая качественные и ценовые характеристики отечественного и импортного сырья, отдают предпочтение последнему из-за гарантированного однообразия вкуса и унифицированности качества (обратная ситуация складывается с частными покупателями сырого мяса, которые отдают предпочтение отечественной продукции).

Россия - достаточно холодная страна, поэтому мясо и  мясная продукция, как источник белка, занимает особое место в потребительской  корзине россиян. Благодаря стремительному экономическому росту в стране потребление  мяса стабильно растет. При этом государство предпринимает активные меры для стимулирования отечественных производителей, реализуя Программу развития сельского хозяйства, а также регулируя импорт мяса при помощи квот. Несмотря на эти меры, производство отечественного мяса и мясных продуктов все еще  значительно отстает от  спроса – доля импорта мяса в потреблении в 2007 г. составила 36% против 34% в 2003 г., когда была введена квота на ввоз мяса в Россию. Из-за значительных ценовых колебаний на мясосырье, а также зачастую несвоевременного регулирования импорта, предприятия отрасли стремятся создать полный цикл производства мясной продукции с налаженными каналами импорта и собственными животноводческими подразделениями.