Проблемы организации регулирования страхования в РК

Коэффициенты системы бонус-малус прописаны в самом законе, поэтому страховщики не смогут своевольничать при формировании страхового тарифа по минимальным требованиям. Еще одним важным моментом стало то, что изменился способ регулирования страховых случаев, - продолжает специалист.- Раньше потерпевший при ДТП должен был, проще говоря, бегать за страховой компанией виновника, и не факт, что виновник застрахован в надежной страховой компании. Отныне ситуация изменилась. Законом предусмотрен новый вид регулирования ситуации. Суть его такова: потерпевший обращается в свою страховую компанию, где и получает страховую выплату [21].

Такой вид регулирования ситуации носит название системы прямого урегулирования, которая давно используется в странах Западной Европы. Она означает, что потерпевший в ДТП получает страховую выплату в той страховой организации, в которой застрахован. После чего страховая организация потерпевшего предъявляет регрессные требования страховой компании виновника с целью возместить затраты, которые она понесла, чтобы оплатить убытки своего клиента. Также согласно закону на рынок введен институт страхового омбудсмена. Страховой омбудсмен - это физическое лицо, разрешающее споры между страховыми организациями в рамках существующего закона. Он избирается советом представителей страховых организаций, АФК и КФН.

Персона, претендующая на должность страхового омбудсмена, должна обладать безупречной репутацией, стажем работы на страховом рынке, неаффилированностью по отношению к другим страховым организациям. Далее закон касается и оценки ущерба. Если раньше ущерб оценивали как страховщики, так и оценочные компании, то сейчас ущерб будут оценивать только оценочные компании, причем только те компании, которые получили аккредитацию в КФН. Эти меры будут гарантировать более адекватную оценку ущерба. Потому что в случае занижения или завышения оценки компания может быть лишена аккредитации в КФН.

Еще одно нововведение - единая база данных страхователей. В ней планируется собирать статистическую информацию по всем участникам ДТП, независимо от их статуса. В базу данных будет вноситься вся информация о случившемся ДТП - место, дата, время, все участники, объемы и размеры страховых выплат, наименование оценщиков и, естественно, данные о страховщиках. Единая база данных позволит решить две задачи. Во-первых, исключит вероятность страхового мошенничества. Во-вторых, по единой базе данных будет работать система бонус-малус. Ведь на каждого страхователя в базе данных будет собираться его страховая история [21].

Удельный вес страховых премий физических лиц в общем объеме страховых премий увеличился с 33,7% по итогам 2011 г. до 38,9% по итогам сентября 2012 г. Рост данного показателя объясняется преимущественным развитием обязательного социального страхования в стране. Доля страховых премий, полученных от промышленных предприятий, в 2011-2012 гг. стабильно составляла приблизительно 1/3 от совокупных объемов страховых премий.

В связи с ростом активности страхового сектора наблюдается увеличение доли страховых премий, полученных при страховании физических лиц.

Так, доля страховых премий увеличилась за 9 месяцев 2012 года с 41,9% до 49,2%. Доля страховых премий, полученных от промышленных предприятий, снизилась с 29,4% на 01.01.2012 год до 21,1% на 01.10.2012 год (рисунок 2).

 

 

Рисунок 2. Доля страховых премий по видам экономической деятельности в общем объеме страховых премий

 

Объем перестрахования снизится из-за того, что объем добровольных видов страхования снижается. На фоне снижения емкости рынка страхования, обусловленного падением общеэкономической конъюнктуры в стране в 2009-2011 гг., наблюдается увеличение доли страховых премий, полученных при страховании физических лиц. Также наблюдалось снижение доли страховых премий, полученных от финансовых организаций, которое было обусловлено преимущественно падением объемов страхования операций банковского кредитования. При этом заметна взаимосвязь кредитной активности банков и показателей доходности входящих в банковские конгломераты страховых организаций, которая объясняется ростом так называемых «пакетных» продаж финансовых продуктов.

В целом, в 2012 г. устойчивое развитие страхового рынка обеспечивалось за счет обязательных видов страхования, а также отрасли «страхование жизни». Сохраняется нестабильная ситуация в отрасли общего страхования в связи с медленным восстановлением рынка недвижимости и финансового сектора. Активный рост премий по договорам пенсионного аннуитета и высокая доля премий страховых (перестраховочных) организаций аффилиированных с банковским сектором, приводят к увеличению уязвимости страхового рынка к финансовым рискам банковского сектора, включая кредитный и рыночный риски. Доля внешнего перестрахования остается значительной, что указывает на сохранение высокого уровня экзогенных рисков перестрахования. Вместе с тем, активизация рынка внутреннего перестрахования, уменьшение объема дефолтных ценных бумаг в инвестиционном портфеле страховых организаций оказывают положительное влияние на повышение финансовой устойчивости страхового сектора.

Поступательное развитие страхового сектора подтверждается положительной динамикой основных показателей. В сфере страхования концентрация финансовых рисков наблюдается по отрасли страхования жизни по классу аннуитетного страхования (рисунок 3).

Рисунок 3. Структура премий и выплат по классам страхования

 

В структуре страховых аннуитетов по состоянию на 01.10.2012 года 81,4% составили пенсионные аннуитеты, 17% – аннуитеты по ОСНС и 3% – добровольные виды аннуитетного страхования.

При этом за 9 месяцев 2012 года аннуитетные выплаты по договорам пенсионного обеспечения увеличились в 1,5 раза, по классу ОСНС – на 30%.

Следует отметить, что такие темпы роста рынка аннуитетного страхования связаны с повышением интереса к данным классам страхования в связи с возникновением иждивенческих настроений среди населения, что подтверждается следующим.

Во - первых, рост спроса на пенсионные аннуитеты был вызван стремлением населения «обналичить» пенсионные накопления посредством страховых организаций.

Пока основная часть пенсионного обеспечения населения осуществляется за счет солидарной компоненты и пенсионные накопления являются незначительными по причине молодости накопительной пенсионной системы, сложившаяся ситуация не вызывает больших опасений с точки зрения нарастания социальных рисков.

Вместе с тем, при получении значительной единовременной выплаты вначале, размер последующих выплат по отсроченному аннуитету не будет соответствовать уровню минимальной пенсии, что приведет к резкому нарастанию риска платежеспособности компаний по страхованию жизни в будущем.

Во - вторых, в период с декабря 2006 года по 2011 год произошло семикратное увеличение совокупного числа случаев профессиональных заболеваний, из которых 73% имеют хронические, но легкие формы.

При этом страховой случай по хроническому профессиональному заболеванию не обладает признаками случайности, вероятность наступления и выявления заболевания зависит исключительно от воли и желания пострадавшего, что создает условия для мошенничества.

Кроме того, размер компенсации по легким формам (3-4 группы) профессиональных заболеваний неадекватно высокий по отношению к выплатам работникам, получившим тяжелые трудовые увечья в результате несчастного случая и иждивенцам погибших работников.

С целью обеспечения необходимого контроля риска неплатежеспособности в будущем, организациям по страхованию жизни необходимо уделять особое внимание формированию соответствующего размера маржи платежеспособности в соответствии с наблюдаемым ростом количества заключаемых договоров аннуитетного страхования.

Поскольку при сохранении существующих темпов роста активности формирование недостаточного размера маржи платежеспособности может потенциально привести к неспособности выполнять свои обязательства по выплатам в рамках действующих договоров в будущем.

Осуществленное регулятором повышение требований к минимальному размеру гарантийного фонда может быть недостаточным в связи сосуществующим риском недооценки страховых резервов в условиях отсутствия единой полноценной базы страховой статистики убытков (рисунок 4).

Рисунок 4. Страновая структура перестрахования

 

Доля российских перестраховщиков снизилась по сравнению с 2011 годом по причине ужесточения рейтинговых требований и установление лимитов на передаваемые перестраховщикам страховые премии. Риски инвестиционной деятельности страховых организаций связаны с концентрацией деятельности на отечественном фондовом рынке.

Основная доля инвестиций приходится на НЦБ эмитентов Республики Казахстан – 36,6%, вклады банков – 32,1%, ГЦБ – 17,7% (рисунок 5).

Рисунок 5. Структура инвестиционного портфеля страховых организаций

 

Низкая активность фондового рынка, а также незначительная его диверсификация являются основными факторами уязвимости и оказывают влияние на инвестиционную доходность страховых компаний.

Сохраняется высокий уровень риска, связанного с неадекватной оценкой стоимости ценных бумаг по причине отсутствия активного рынка.

Страхование рисков, связанных с банковскими операциями, осуществляется посредством страхования по классам. При этом наибольший уровень рисков при страховании банковских операций сохраняется по классу страхования от прочих финансовых убытков, коэффициент убыточности по которому составил 44,7% на 01.10.2012г. Наблюдаемая в 2012 г. тенденция увеличения выплат по данному виду страхования связана с оживлением потребительского кредитования в аффилиированных банках, которое сопровождается ростом страхования банками рисков неплатежеспособности заемщиков.

По состоянию на 01.10.2012 г. доля премий страховых (перестраховочных) организаций, входящих в банковский конгломерат, составила 36,9% от совокупных страховых премий по рынку, что на 12,9 п.п. выше по сравнению с аналогичным периодом 2011 года. Похожая тенденция наблюдается в отношении доли активов страховых (перестраховочных) организаций, входящих в банковский конгломерат, – 33,6% от совокупных активов страхового сектора, увеличившись на 0,5 п.п. за сентябрь 2011г. - сентябрь 2012 г. (таблица 2).

 

Таблица 2 - Доля премий и активов страховых (перестраховочных) организаций, входящих в банковский конгломерат, %

Наименование показателя	Доля премий страховых (перестраховочных) организаций, входящих в банковский конгломерат, в совокупных страховых премиях	Доля активов страховых (перестраховочных) организаций, входящих в банковский конгломерат, в совокупных активах страхового сектора
01.01.2007	58,30%	67,50%
01.01.2009	59,70%	62,50%
01.01.2010	43,90%	35,70%
01.01.2011	31,70%	47,00%
01.10.2011	24,00%	33,10%
01.01.2012	35,30%	32,30%
01.04.2012	32,90%	33,10%
01.07.2012	37,30%	32,50%
01.10.2012	36,90%	33,60%
Примечание – составлена автором на основе источника [21]

 

Вместе с тем, динамика показателей последних лет указывает на сокращение доли страховых организаций, входящих в банковский конгломерат, в совокупных показателях по рынку страхования.

Эффективность политики перестрахования зависит от надежности и платежеспособности страховых организаций, принимающих риски на перестрахование, а также от целей осуществления перестрахования.

Отношение суммы возмещения, полученной от перестраховщиков – нерезидентов, к объему страховых премий, переданных на перестрахование нерезидентам, (коэффициент возмещения) составило 15,3%, что может свидетельствовать о низкой эффективности проводимой казахстанскими страховыми организациями политики перестрахования и, соответственно, о повышении уровня рисков перестрахования за рубежом [23].

Вместе с тем, в 2012 г. наблюдалось увеличение казахстанского содержания в структуре сектора перестрахования до 21%.

В 2012 г. увеличилась почти в 2 раза доля страховых премий, переданных на перестрахование перестраховочным организациям – нерезидентам РК, имеющим международную рейтинговую оценку ниже «В+», либо не имеющим рейтинговой оценки (с 7,5% до 14,1%), что связано с ухудшением ситуации на финансовых рынках США и ЕС. В целом передано на перестрахование 23 656 млрд. тенге или 54,0% от всех принятых обязательств.

При этом доля обязательств перестраховщиков – нерезидентов составила 46,0% от общего объема обязательств, поэтому сложившаяся ситуация на внешнем рынке повышает уязвимость отечественного страхового рынка к внешним рискам перестрахования.

С 03.09.2011 г.. к перестраховочным организациям - нерезидентам добавлены новые требования в соответствии с Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 22 августа 2009 года № 131 "Об утверждении Инструкции о нормативных значениях и методике расчетов пруденциальных нормативов страховой (перестраховочной) организации, норматива достаточности маржи платежеспособности страховой группы, формах и сроках представления отчетов о выполнении пруденциальных нормативов".

В 2012 г. наблюдается увеличение коэффициента убыточности по страховому рынку с учетом доли перестраховщика с 17% до 24%. Данное повышение убыточности отрасли связано в том числе с реализацией ипотечных рисков, приведших к увеличению выплат по добровольному имущественному страхованию в 2,6 раза относительно сентября 2011 г. (рисунок 6).

 

Рисунок 6. Уровень убыточности по страховому рынку

 

Кроме того, активное развитие относительно нового вида страхования – пенсионного аннуитета, также может привести к неадекватной оценке страховыми организациям страховых рисков в погоне за краткосрочной доходностью [24].