Перспективные виды страхования на современном этапе

Основные характеристики экономики страхования в ЕС

В настоящий момент характерными чертами экономики страхования в единой Европе являются:

1) гармонизация страхового  права.

Проведенный анализ основных вех в становлении страхового законодательства ЕС позволяет сделать вывод, что в отношении страхового рынка цели, установленные в Договоре об учреждении ЕС, можно считать достигнутыми. Единый страховой рынок стал реальностью, несмотря на существовавшие сложности и преграды. Однако процесс гармонизации страхового законодательства и страхового рынка не завершен. В частности, нерешенной остается проблема существования различных налоговых режимов по отношению к страховым компаниям. В большинстве случаев вопросы налогообложения регулируются национальным законодательством. При этом в разных странах-участницах ЕС наблюдаются серьезные различия не только в ставках налогов, но и в подходах к определению объекта налогообложения, что влечет за собой возникновение несправедливых условий конкуренции при проведении страховых операций на территории стран-участниц ЕС.

2) либерализация страховых рынков, характеризующаяся устранением входных барьеров на любой европейский рынок для компаний из страны-участницы ЕС.

Согласно системе «единого разрешения» страховщик, учрежденный в какой-либо стране-участнице ЕС, вправе осуществлять свою деятельность на всей территории Сообщества, пользуясь при этом как свободой учреждения, так и свободой предоставления услуг. Потребители страховых услуг на территории ЕС получили доступ к широчайшему спектру страховых услуг, предоставляемых различными страховыми компаниями, при этом страховое законодательство предоставляет им финансовые гарантии надежности страховщиков.

3) дальнейшее углубление  интеграционных процессов, характеризующееся  взаимопроникновением отдельных  национальных рынков и созданием крупных мультинациональных европейских страховых компаний.

В 90-х годах на мировом рынке страхования заметно усилилась тенденция к централизации капитала, происходит большое количество слияний страховых компаний с целью противостояния жесткой конкуренции на все более открытом рынке.

Интеграционные процессы способствовали многогранным изменениям на рынке страхования. Можно выделить следующие основные тенденции (рис. 5):

Рис. 2. Изменения страхового рынка ЕС в результате интеграционных процессов.

Однако рост объемов страхового рынка не единственный результат происходящих преобразований. Наряду с количественными изменениями рынка наблюдается влияние и качественных аспектов интеграции, среди которых следует отметить следующие:

- возможность развития страхового  сектора с помощью национальных  страховщиков. Если внутренний рынок работает эффективно, то конкуренция не служит угрозой национальным страховщикам. Если рынок не обеспечивает необходимого набора услуг, участие страховщиков из других стран-участниц ЕС может ускорить формирование развитого и стабильного страхового сектора в стране. Ведь в первую очередь на рынок придут крупные страховые компании, обладающие значительной финансовой мощью и широкими возможностями диверсификации риска;

- улучшение обслуживания в сфере  страхования. Появление на национальных рынках страховщиков из других стран-участниц ЕС способствует усилению конкуренции, что приводит к удешевлению страховых услуг и повышению их эффективности. Введение в действие Директивы третьего поколения позволило страховщикам представить на рынках новые усовершенствованные страховые продукты. Прежняя система жестких тарифов сменилась системой гибкого ценообразования, позволяющей учитывать характеристики риска. Ценовой фактор теперь играет ключевую роль в конкурентном пространстве. Директива третьего поколения изменила ситуацию с входными барьерами на рынке: необходимое прежде лицензирование теперь, в соответствии с правилом «единой лицензии», было упразднено. В совокупности с привилегиями, которые давала новая система регулирования, это значительно облегчило и ускорило процесс проникновения на рынок, что также сказалось на снижении цен на страховые услуги. Хотя в настоящий момент интенсивность конкурентной борьбы еще не настолько остра, чтобы существенно снизить цены на страховые услуги в терминах национальных рынков в целом;

- передача новых технологий  и ноу-хау. В свете того, что страховщики пользуются свободой учреждения коммерческих организаций и свободой предоставления услуг на всей территории ЕС, очевидно, что наиболее передовые технологии получают широкое распространение как один из инструментов конкурентной борьбы на рынке;

- аккумуляция национальных сбережений. С макроэкономической точки зрения открытие страховых рынков помогает мобилизовать национальные сбережения. Присутствие на рынке более эффективных страховщиков, которые традиционно играют роль финансовых посредников и инвесторов и обладают обширными навыками управления активами, должно повысить норму сбережений и обеспечить новые каналы, через которые эти сбережения могут инвестироваться в долгосрочной перспективе.

В то же время, целый ряд аспектов интеграции вызывает обоснованное беспокойство:

- доминирование страховщиков других стран-участниц ЕС на внутреннем рынке. Страховые компании других стран-участниц ЕС как более крупные и мощные организации, могут препятствовать укреплению национальных страховщиков или пытаться вытеснить их с рынка. Зачастую это может иметь и отрицательный эффект, например, в случае, когда с вытеснением национальной компании с занимаемой ею ниши происходит лишь частичное замещение, и эта часть остается незаполненной, при этом страдают интересы страхователей. Особого внимания заслуживает ситуация, когда вытесняемая национальная компания оказывается банкротом – тогда ее страхователи снова могут нести потери, хотя, конечно, существует механизм ликвидации компании;

- возможность оттока капитала  в результате деятельности страховщиков  из других стран-участниц ЕС. Существует опасение, что все возрастающее присутствие на национальных рынках страховщиков из других стран-участниц ЕС может привести к значительному и долгосрочному оттоку капитала из страны в виде репатриации прибыли. Такое опасение имеет основание, поскольку в соответствии с Директивой третьего поколения предоставление страховых услуг может осуществляться без учреждения отделения или представительства на территории государств-членов ЕС. Тем самым, не возникает необходимости в начальных капиталовложениях в экономику страны. Однако практика доказывает, что возможный отток капитала компенсируется входящими потоками. Оживление на национальном страховом рынке нередко приводит к общему увеличению темпов развития экономики страны, улучшению ее торгового баланса, привлечению иностранных инвестиций и т.д.

В целом же следует отметить гармонизацию структуры рынка - создание однородного с точки зрения поставщика страховых услуг общеевропейского страхового пространства, лидером которого являются мультинациональные европейские страховые компании.

Анализ состояния страхового рынка России

Страховой бизнес, присущий всякой экономике, функционирующей на рыночной основе, получил в России за последние десять лет существенное развитие. Об этом свидетельствуют создание сотен страховых организаций, появление большого количества новых видов страхования, ранее не известных в отечественной экономике.

Современное состояние страхового рынка России можно определить с помощью определенных показателей, характеризующих его состояние.

Одним из количественных показателей является число страховых компаний. Сегодня российский рынок характеризуется резким сокращением их числа. На начало 1996 г. в государственном реестре было зарегистрировано 2043 страховые компании и страховых брокеров. По данным Департамента страхового надзора Министерства финансов Российской Федерации на 1.01.2003 г. в России 1408 страховых организаций.

В настоящее время в российском страховании усиливается тенденция концентрации капиталов, как естественным путем, так и искусственно. По данным за 2001 г., десятка лидеров рынка собирает 58% всех взносов по добровольным видам страхования, а доля 130 ведущих компаний превышает 85% (30).[1]

На тот же 2001 г., доля 50 крупнейших страховых компаний России в совокупном уставном капитале составляла 57%, хотя годом раньше на них приходилось всего 39% (29). Уже сейчас во  многих  тендерах  по  выбору страховщика участвуют одни и те же компании – лидеры: Ингосстрах, ПСК, РОСНО и некоторые другие.

 За  последний год многие крупные страховщики объявили об увеличении своего уставного капитала: РОСНО, ВСК. Параллельно инвестиционные компании и банки объединяются со страховщиками: так «Тройка-диалог» получила пакет акций «Росгосстраха», «НИКойл» контролирует Промышленно-страховую компанию, группа «Альфа» создала страховую группу АльфаСтрахование. Все это говорит о том, что размер денежных сумм, проходящих через страховщиков, уже привлекателен для профессиональных инвесторов. Параллельно в этом процессе решается и вопрос инвестирования резервов для страховых компаний.

Осенью 2002 г. правительство одобрило изменения в «Закон об организации страхового дела», в соответствии с которыми планируется увеличение минимального уровня уставного капитала страховщиков до 30 млн. рублей с 1 июля 2007 года(31). Сейчас у более чем половины компаний он меньше.

 Еще  одно предложение, рассматриваемое  сейчас – разделение уставного  капитала на две части: по страхованию  жизни и иному. Т. е. страховой  компании придется выбирать одну  область деятельности – либо страхование жизни, либо иное страхование, либо иметь удвоенный уставной капитал.

Можно отметить принятие ряда законов об обязательном страховании, в частности, закона об обязательном страховании автогражданской ответственности. Появление по всей России 19 млн. объектов страхования – автомобилей, послужит мощным источником увеличения страховых премий. По оценкам, дополнительная сумма взносов составит около трех миллиардов долларов. Кроме прямого влияния на совокупные взносы, здесь надо учитывать косвенное. Как правило, тот, кто застраховал свою автомобиль, в этой же страховой компании страхует жизнь, имущество и т.д.

К показателям, характеризующим состояние страхового рынка, относится величина собранных страховых взносов и произведенных страховых выплат. Данные показатели в абсолютном выражении выглядят следующим образом: за 2002 г. российские страховщики собрали 300,4 млрд. руб. страховой премии. Из них: по добровольным видам страхования – 238,4 млрд. руб. (страхование жизни – 104 млрд. руб., страхование имущества - 90,1 млрд. руб., страхование ответственности - 12,2 млрд. руб., страхование от несчастных случаев и добровольное медицинское – 32,1млрд. руб.), по обязательному страхованию взносы составили - 62 млрд. руб. (обязательное медицинское страхование – 59млрд. руб., иное обязательное страхование - 3 млрд. руб.).

За этот же год совокупный объем выплат страховых компаний по всем видам страхования составил 231,6 млрд. руб., из которых на добровольное  страхование приходится 172,5 млрд. руб. (страхование жизни – 136,2 млрд. руб., страхование имущества - 14,7 млрд. руб., страхование ответственности – 1,8 млрд. руб., страхование от несчастных случаев и добровольное медицинское – 19,8 млрд. руб.), а на обязательное - 59,1 млрд. руб. (обязательное медицинское страхование – 57 млрд. руб., иные виды обязательного страхования – 2,1 млрд. руб.).

За последний год произошло изменение структуры собираемой страховой премии. Если в предыдущие годы рост собираемых взносов по отдельным видам страхования был пропорционален росту совокупной премии, то в 2002 году сборы по страхованию жизни сократились и в абсолютном, и в относительном измерении (прил. 1). В 2002 году взносы по страхованию жизни составили 104,7 млрд. руб. с долей в совокупной премии 34,6%, хотя годом раньше эти показатели имели размер соответственно 139,7 млрд. руб. и 50,5%. Эта тенденция связана с закрытием страховщиками программ краткосрочного страхования жизни, имеющих в большинстве своем не страховой, а налогосберегающий характер. С одной стороны это объясняется отходом некоторых крупных страховщиков от нерискового страхования, а с другой тем, что многие предприятия потеряли в ней интерес вследствие изменений в системе налогообложения.

Такой показатель, как отношение величины совокупных страховых взносов к величине ВВП в 2002 г. составил около 3%, что еще несравнимо с показателями экономически развитых стран (8-12%), но  является рекордным для России (прил.2). Совокупный уставной капитал страховых компаний России составляет 27,5млрд. руб. (по данным за 2001 г.), совокупные страховые резервы – около 90 млрд. руб. Всего в отрасли занято от 250 до 300 тыс. человек, т. е. примерно 0,5% от общей численности занятых в стране (16).

Россиянин в среднем тратит на  страхование около 2000 руб. в год, т.е. около 70 долл. США. В Японии данный показатель составляет 7000 долл., в США – 2500-3000 долл., в странах Бенилюкса 4000 долл.

Для российского страхового рынка можно выделить также значительные региональные диспропорции и неразвитость его инфраструктуры: страховых брокеров и агентов, оценщиков, экспертов, актуариев, системы подготовки страховых кадров. Страховые компании-лидеры сосредоточены в ведущих финансово-промышленных центрах. Только в Москве сосредоточено 25% всех реально функционирующих страховых компаний, на долю которых приходится 45% всей совокупной страховой премии, а весь Центральный федеральный округ собирает 83% страховых взносов России. Эта ситуация связана, с одной стороны, с положением Москвы как финансового центра страны, а с другой, с  тем, что большинство компаний с развитой филиальной сетью имеют юридический адрес регистрации и головной офис в столице.  С уходом со страхового рынка мелких страховых компаний, которые обслуживали региональный страховой рынок, возникла возможность его заполнения крупными компаниями, которые преимущественно сосредоточены в г. Москве. Сбор премии по другим федеральным округам заметно отстает от  Центрального: доля Уральского округа составляет 6,4% от общероссийского показателя, Приволжского – 5,3%, Северо-западного – 2,5%, Сибирского – 1,6%, Южного – 0,6%, Дальневосточного – 0,5%(43).