Разработка стратегии развития в ООО «Урал Молоко»

 

По данным, приведенным в таблице выявлено, что самыми важными критериями при покупке молока являются производитель и цена. Наиболее близким из представленного списка по качественным характеристикам является молоко «Первый вкус» 2,5%, 1л. Если рассматривать цены данных продуктов, то молоко «Здоровая Ферма» ниже в стоимостном выражении по отношению с анализируемыми продуктами приблизительно на 10-15%. Невысокая цена продукта объясняется четкой ценовой политикой компании по отношению к данному продукту, если говорить о позиционировании продукта, то его предназначение заполнить нишу продукции доступной для всех.

В отличие от конкурентов, имидж «Здоровой Фермы», как молочного направления (при рибрендинге в 2012 году акцент ставился больше на мясо птицы бройлеров и мясо свинины),  в настоящее время находится на стадии формирования. Внешний вид (упаковка) должна претерпеть в течение 2014 года значительные изменения (более яркая и узнаваемая), что будет способствовать большей узнаваемости для потребителя. 

Как видно на круговой диаграмме наиболее яркими конкурентами на молочном рынке для ОООО «Урал Молоко» являются следующие предприятия:

Группа компаний под руководством Д. Еремина в Челябинской области. Лидером по производству молочной продукции в Челябинске задает группа компаний под руководством Д. Еремина. В группу входят «Челябинский городской молочный комбинат» (ЧГМК), «Чебаркульский молочный завод» (ЧМЗ) и «Магнитогорский молочный комбинат» (ММК). На группу приходится порядка 75% молочного рынка Челябинска. 

В 2003 г. ЧГМК увеличил объемы производства на 35 — 40%, в 2004-го еще 20 — 25%.  ЧГМК специализируется на творожной и кисломолочной продукции, ЧМЗ — на молоке и твердом сыре, ММК — на сухом молоке. Сейчас группа финансирует развитие технологий глубокой переработки. В реконструкцию ЧГМК за последние шоды вложено 3,5 млн. дол. В результате 75-летнее производство полностью оснащено современным оборудованием. Группа делает ставку на продвижение собственного бренда и качество продукции. Молоко изготавливается только из натурального сырья без добавления сухого молока. ЧМЗ в силу того, что он расположен в курортной зоне, работает над проектом под девизом “Зеленая линия”. Он предусматривает выпуск экологически чистой продукции. Для решения проблемы дефицита сырья группа сотрудничает с несколькими крупными хозяйствами. Один ЧМГК инвестирует в село порядка 50 млн. руб. в год. Группа планирует расширить закупочную базу за счет покупки молока у населения. Группа владеет сетью фирменных магазинов, открывает собственные отделы, внимание уделяется оптимизации доставки продукции в торговые точки. В планах компании выход на рынки других регионов. 

 

Челябинский городской молочный комбинат «Первый вкус» (45%) – производитель молочной и кисломолочной продукции. Расположен в центре города Челябинска, что достаточно удобно с логистической точки зрения, а также учитывая ограниченной срок годности продукции. Не имеет представительств  в других городах.

Объемы производства продукции до 100 тонн в сутки. Комбинат выпускает свыше 50 наименований продукции под брендом «Первый вкус». Территория покрытия продукции  – Южный Урал.

ОАО "Чебаркульский молочный завод" (35%) специализируется на переработке молока. Доля сырья в себестоимости составляет 74,6 %. Только 75 % молока закупается в хозяйствах Чебаркульского района. Снижение из года в год надоев и поголовья незначительно отразилось на выпуске продукции Молочного завода. Предприятие закупает сырье и в соседних районах (Уйский, Башкирия). Традиционная продукция завода - это цельномолочная и кисломолочная продукции, сыр, творог. Недавно освоен выпуск кефира "Бифидок", творожной крем, фруктовый творожок. Продукция завода пользуется спросом в городах горнозаводской зоны и в Челябинске.

ОАО «Золотые Луга» (10%) является одним из крупнейших производителей молочной продукции на территории Урала и Западной Сибири.

На сегодняшний день компания «Золотые луга», имея большие объемы продаж, приоритетом ставит производство и реализацию цельномолочной продукции.

Для достижения лучших результатов в сфере продаж в Компании активно внедряются инновационные технологии – в частности, система автоматизации логистических процессов, система автоматизации управления взаимоотношениями с Клиентами.

ООО «Уральская молочная компания» (5%). В апреле 2011 года компания «СИТНО» освоила новое направление в своей деятельности — переработку молока и производство молочных продуктов питания. В составе предприятий «СИТНО» начала работать Уральская молочная компания. 

Уральская молочная компания первой в регионе освоила производство молочной продукции в ПЭТ-бутылке. Продукция Уральской молочной компании — это традиционные молочные продукты, приготовленные по традиционной технологии на современном оборудовании: сегодня ассортимент выпускаемой продукции Уральской молочной компании составляет 60 наименований фасованной продукции — это молоко, кефир, ряженка, бифидок, варенец, снежок, йогурты, сырково-творожные изделия, масло, творог и сметана.

           ООО «Урал Молоко» (Здоровая Ферма) – 5%. С ноября 2011 года ООО «Урал Молоко» входит в состав Группы Компаний «Здоровая ферма». С мая 2012 года Компания запустила производство молочной продукции под маркой «Здоровая ферма».

Южно-Уральский молочный завод производит молочную и кисломолочную продукцию до 30 наименований. Территория покрытия – Челябинск и Челябинская область. Общий объем производимой продукции в сутки 40 тонн.

2. Риск входа новых потенциальных конкурентов невелик, т к существуют довольно высокие барьеры входа на данный рынок (связан с инвестиционными вложениями в продвижение продукции и создание сильного бренда), которые заключаются в необходимости оснащения производства специфическим оборудованием, отсутствии свободных специалистов на рынке труда, довольно сдержанным доступе к поставщикам, владении технологий и прочее. Что касается компаний, предлагающих продукцию, произведенную в других странах, то их вхождение на рынок возможно, несмотря на приверженность российских потребителей к продукции отечественного производства, изготовленной по ГОСТу.

3. Угроза товаров-заменителей невысока, так как данный продукт является традиционным в покупательской корзине. Кроме того, если говорить о нашей компании, то данная угроза не имеет к нам отношения, поскольку мы предлагаем нашим клиентам высококачественный продукт в полном соответствии с ГОСТ.

4. Как уже было сказано при проведении EFAS-анализа, на отрасль оказывает сильное влияние ухудшение политической ситуации и политических связей со странами - поставщиками сырья и оборудования, а также довольно высокая  зависимость от цен поставщиков на сырье. В связи с вступлением в ВТО отрасль начинает испытывает некоторые трудности. Кроме того, высокий рост курса доллара оказывает влияние на покупку импортного сырья. Высокая власть поставщиков: зависимость от поставщиков сырья в условиях недостатка качественного сырого молока, пригодного для промышленной переработки; возможность диктата цены со стороны фермерских хозяйств (расположенных вблизи предприятий-переработчиков).

5. Власть потребителей высокая и средняя (власть каналов распределения, интенсивность изменения потребительских предпочтений). Для более тщательного изучения потребителей проведем сегментацию рынка.

Продукция молочной и маслосыродельной отрасли востребована практически всем населением России. Во-первых, данная отрасль производит широкий спектр продовольственных товаров, поэтому каждый может найти себе продукт по вкусу. Во-вторых, молочные продукты богаты белками и жирами, различными минералами, витаминами и полезными культурами. В-третьих, это во многом традиционная для России продукция.

На спрос на молочную продукцию наибольшее влияние оказывают следующие факторы:

• Доходы населения. Потребление молочных продуктов в первую очередь зависит от доходов населения. В настоящее время низкая покупательная способность населения рассматривается как один из основных факторов, сдерживающих развитие молочного рынка, поэтому наметившуюся тенденцию к росту доходов участники рынка воспринимают весьма оптимистично.

• Вкусы и предпочтения. Конкретная аудитория потребителей зависит от характера продукта. Например, йогурты больше едят женщины и дети, сметану – мужчины. Население может поддерживать своего производителя, поэтому из двух аналогичных продуктов предпочтет товар своего производителя.

• Сезон. Потребление молочных продуктов имеет ярко выраженный сезонный характер. Летом потребление молока снижается за счет увеличения в рационе овощей и фруктов. Зимой, наоборот, повышается, в связи с большей потребностью организма в питательных веществах в силу возрастания нагрузок.

Продукцию молочной отрасли можно условно разделить на два сегмента: сегмент традиционных продуктов (сметана, молоко, творог, ряженка, сыр) и сегмент новых продуктов (йогурты, десерты, обогащенные продукты). Первый сегмент в денежном  выражении изменяется параллельно с изменением доходов населения. У этого сегмента есть некоторые перспективы роста и в натуральном выражении, так как потребление молочных продуктов этого сегмента сейчас оценивается как недостаточное в связи с низкой покупательной способностью населения. Зато второй сегмент будет активно расти как в стоимостном, так и в натуральном выражении при росте доходов, так как продукт относительно новый и дорогой, что обуславливает низкие по сравнению со странами Европы объемы потребления. Второй сегмент рынка более привлекателен для крупных компаний, так как они имеют возможность покупать современное дорогое оборудование, а рентабельность производства на этом рынке выше.

Если посмотреть на рынок молочной продукции в разрезе сроков хранения, то товары с короткими сроками хранения представлены в основном российскими производителями или иностранными производителями, разместившими свое производство в России. Товары с длительными сроками хранения испытывают жесткую конкуренцию со стороны иностранцев. 

Сегментацию потребителей молочного рынка можно провести по ряду критериев:

А)  География потребителей – Челябинск

Б) С точки зрения размера потребителя рынок можно разделить на следующие группы:

- розничные сети;

- оптовые продажи;

- традиционная розница;

- социальная сфера;

- дистрибуторы

- B2B;

- HoReCа

При этом основным условием обращения товара на данных локальных рынках является:

- возможность перемещения  товара к покупателю (обеспечивающие  сохранение потребительских свойств  товара;

- организационно-транспортные  схемы приобретения товара покупателями.

Специфика производственно-сбытового цикла предприятий молочной промышленности. 

Производственный процесс предприятия молочной промышленности имеет ряд особенностей:

1. неравномерность поступления сырья

2. приобретение сырья у большого числа поставщиков

3. короткие сроки хранения сырья

4. широкий ассортимент выпускаемой продукции

5. короткие сроки хранения выпускаемой продукции

6. большое число покупателей

7. продажа товара маленькими партиями

8. высокая оборачиваемость финансовых средств

Для оптимизации работы любого предприятия молочной и маслосыродельной промышленности необходимо учитывать специфику производства. А значит, у предприятий молочной промышленности возникает необходимость оперативного представления и хранения данных о поставщиках и запасах сырья и продукции, отслеживания соблюдения сроков хранения продукции и сырья, своевременности поставок продукции в точки розничной продажи. Также необходимо оперативно учитывать оборот финансовых средств, чтобы избежать проблем потери поставщиков или нехватки ресурсов для закупки сырья. 

Наиболее активными потребителями молока в г.Челябинске являются люди со средним достатком в возрасте от 30 до 45 лет. На их долю приходиться около 46,1 % от генеральной совокупности реализуемых за год упаковок молока. Подобная ситуация объясняется тем, что в этом возрасте большинство людей имеют маленьких детей, для которых одним из необходимых компонентов нормального развития является молоко, являющееся основным источником витаминов, минералов и белка, что наиболее благоприятно влияет на здоровье детей. К тому же данный продукт достаточно широко разрекламирован, что вызывает желание у детей попробовать его, а, следовательно, и потребность у родителей удовлетворить желание ребенка.

Для проведения следующего шага анализа следует определить целевые, перспективные рынки. Рассмотрим, какую долю исследуемый продукт занимает в каждом сегменте.

Возраст Достаток	От 18 до 30 лет, %	От 30 до 45 лет, %	От 45 до 65 лет, %
Малообеспеченные	7,37	9,85	5,20
Средний достаток	14,51	20,87	5,66
Высокий достаток	12,80	15,36	8,38