Разработка стратегии развития в ООО «Урал Молоко»

Поголовье коров во всех категориях хозяйств в Российской Федерации по состоянию на 1 октября 2013 года составило 8889 тысяч голов. Следует отметить, что в сравнении с таким же периодом прошлого года, общее поголовье коров стало меньше на 163 тысячи голов (минус 1,8% к 9 месяцам 2012). В 3 квартале 2013 года поголовье коров в КФХ увеличилось на 60 тысяч голов (к 1 октября 2012 года), но в сельскохозяйственных организациях, производящих львиную долю товарного молока (поступающего на переработку на промышленные предприятия), зафиксировано падение почти на 76 тысячи голов (минус 2% к 1 октября прошлого года). В хозяйствах населения также поголовье снизилось на 147 тысяч голов (минус 3,3% к 1 октября 2013 года). Причины такого положения дел не изменились: нехватка кормов прошедшей зимой, последствия вступления России во Всемирную торговую организацию и, как следствие, рост импорта молочной продукции, а также нерешенный вопрос по механизмам поддержки инвестиционных проектов в молочном животноводстве и возникшие проблемы с получением государственных субсидий на 1 литр товарного молока. 

Основной продукцией рынка молочной продукции является: цельномолочная продукция, масло коровье, молочные консервы, сухое молоко, сыр, мороженое и т. д.

Продукция рынка молока используется в пищевых, кормовых, медицинских целях.

Главная особенность рынка молока заключается в специфике сырья – молоко является одним из наиболее ценных пищевых продуктов, содержащим основные питательные вещества (белки, жиры, углеводы) в наиболее оптимальном для человека соотношении 1:1:1. Специфика заключается в том, что молочная продукция является скоропортящейся и плохо транспортируемой. Эта особенность предполагает быструю первичную переработку молока и доведение молочной продукции до потребителя.

Рынки молока развиваются в различных формах и направлениях. Для упорядочения процесса их развития разработана классификация рынков молочной продукции по четырем основным признакам: пространство; обеспеченность сырьевыми ресурсами; специализация; вид агропромышленной интеграции.

По первому признаку рынки делятся на рынок страны и региональные рынки.

По второму признаку рынки подразделяются на районы: с избыточными ресурсами молока (Белгородская, Орловская и др.); с оптимальными ресурсами, удовлетворяющими потребность населения в молоке и молочных продуктах (Нижегородская, Саратовская, Челябинская области и др.); с дефицитом ресурсов молока (районы Крайнего Севера).

С точки зрения специализации рынки молочной продукции подразделяются на: цельномолочные, маслодельные, сыродельные, маслосыродельные. 
Объемы производства молока во всех категориях хозяйств в январе-сентябре 2013 года уменьшились по сравнению с тем же периодом 2012 года более чем на 1 миллион 100 тысяч тонн. Общее падение составило 4,3%. Снижения объемов производства молока зафиксированы в сельскохозяйственных организациях на 630 тысяч тонн (минус 5,5% к 9 месяцам 2012 года) и в хозяйствах населения – на 554 тысячи тонн (минус 4,4% к 9 месяцам прошлого года). Небольшой прирост объемов производства молока отмечен в крестьянских (фермерских) хозяйствах на 77 тысяч тонн, но он не смог сгладить сложившуюся критическую ситуацию. Прогноз неутешительный – в 2013 году мы недоберем порядка полутора миллионов тонн молока во всех категориях хозяйств, в сравнении с 2012 годом и на перерабатывающие предприятия поступит сырого молока меньше приблизительно на 800тыс. тонн Объем производства цельномолочной продукции в пересчете на молоко за 9 месяцев 2013 года составил 8792 тысячи тонн (плюс 3,5% к 9 месяцам 2012 года). Отметим снижение темпов роста, в сравнении с прошлогодним периодом, когда он составил 6,9%. Среди причин снижения темпов роста можно назвать - складывающийся дефицит молочного сырья, а также увеличение импортных поставок данной категории молочных продуктов.  
 
  
 
Анализ сравнительной динамики объемов производства сухих сливок и сухого молока показывает общее снижение более чем на 13 тысяч тонн (минус 12,2% к 9 месяцам 2012 года). Причем, объем сухого цельного молока снизился почти на 12500 тонн (минус 35,6%) за 9 месяцев 2013 года по отношению к тому же периоду 2012 года.  
 
  
 
Не лучше обстоят дела и с выработкой сливочного масла, сыров и сырных продуктов. Уменьшение объемов производства сливочного масла за 9 месяцев 2013 года к тому же периоду прошлого года составляет почти 2 тысяч тонн (минус 1,6 %) и сыров и сырных продуктов – около 27 тысяч тонн (минус 7,9 % к 9 месяцам 2012 года).  
 
  

В итоге: Поголовье коров и объемы производства сырого молока. По данным Росстата в январе-октябре 2013 года поголовье коров снизилось почти на 160 тысяч голов. Валовой надой молока в хозяйствах всех категорий составил 26,7 млн. тонн (минус 1 миллион 150 тысяч тонн или минус 4,0 % к первым 10 месяцам 2012 года). 
 
Средняя цена на сырое молоко. Согласно данным, предоставленным региональными органами управления АПК, средняя цена сырого молока 1 сорта базисной жирности (без НДС, на ферме) в Российской Федерации по состоянию на 26 ноября 2013 года составила 17 рублей 03 коп. за 1 килограмм. За последнюю неделю наблюдался рост цены в среднем на 0,5 %. За ноябрь 2013 года цена увеличилась приблизительно на 5,2%. С начала нынешнего года увеличение цены на сырое молоко составило 13,0%. 
 
Переработка молока. По данным Росстата объем промышленного производства цельномолочной продукции (в пересчете на молоко) за 10 месяцев 2013 года увеличился на 231 тыс. тонн и составил 9706 тыс. тонн (плюс 2,4 % к 10 мес. 2012 г.). Следует отметить снижение темпов роста объемов произведенной цельномолочной продукции. Сыра и сырных продуктов произведено меньше почти на 27 тыс. тонн, а именно 356 тыс. тонн (минус 7,0 % к 10 мес. 2012 г.). Объемы произведенных сливочного масла и молочных паст зафиксирован на уровне 182 тыс. тонн (минус 0,7 % к 10 мес. 2012 г.), сухого молока 102 тыс. тонн (минус 12,1 % к 10 мес. 2012 г.).  
 
Объемы производства молочных продуктов (тыс. тонн): 

 
 
Средние цены переработчиков сырого молока в октябре 2013 года составили:  
на молоко пастеризованное – 27,42 руб. за кг (плюс 2,3 % за месяц, плюс 9,4 % к началу 2013 года);  
на масло сливочное – 201,07 руб. за кг (плюс 2,8 % за месяц, плюс 17,2 % к началу 2013 г.)  
на сыры – 232,87 руб. за кг (плюс 3,0 % за месяц, плюс 21,7 % к началу 2013 г.)  
 
Средние потребительские цены на молоко цельное пастеризованное за период с 26 ноября по 03 декабря 2013 года выросли на 14 копеек и составили на 03.12.2013 года 37 рублей 98 коп. за литр (плюс 13,4 % к 03.12.2012 года). Сливочное масло за прошедшие 2 месяца еженедельно дорожало приблизительно на 0,6%. (плюс 16,9 % к 03.12.2012 года). Средняя потребительская цена этого продукта на 03 декабря 2013 года зафиксирована на уровне 302,29 рубля за килограмм. Сыры сычужные твердые и мягкие также еженедельно прибавляли в цене - в среднем на 0,5 %. Средняя потребительская цена на данный молочный продукт за месяц выросла более чем на 5 рублей за килограмм до 319,26 рубля (плюс 17,4 % к 03.12.2012 года).  
 
Средние потребительские цены (руб. за кг): 

Средняя цена на сырое молоко (без НДС, на ферме) в Российской Федерации в январе-ноябре 2013 года составила 18313 рублей за тонну.

Необходимо учитывать при разработке организационно-экономической структуры управления рынками молочной продукции, что они развиваются, прежде всего, на принципах неполной агропромышленной интеграции с преобладанием договорных экономических отношений. Следовательно, создание организационно оформленных систем по технологическому признаку на макро– и микроуровне невозможно. Кроме того, причины полной агропромышленной интеграции, предполагающие единый орган управления в условиях становления рыночных отношений, противоречат процессу установления конкурентной среды на товарных рынках.

При классификации рынков учитывается, что на производственном рынке и на рынке промежуточных продавцов существует цепь от первоначального производителя товаров до конечного потребителя. Поэтому каждое последующее звено в этой цепи (сельскохозяйственные предприятия, районы, области, оптовая и розничная торговля, потребители) может рассматриваться в качестве рынка для предыдущего.

В соответствии с функционально-отраслевой структурой рынок молока и молочной продукции классифицируется по отраслям: сельскохозяйственные предприятия; предприятия молочной промышленности; предприятия розничной и оптовой торговли.

Формирование рынка молока имеет свои особенности. В создании и существовании посреднических структур на молочном рынке необходимо выделять организационно-экономическую и технологическую стороны. Организационно-экономическая сторона деятельности торгово-посреднических структур предполагает существование предприятия посредника практически на любом этапе технологической цепи. С технологической точки зрения при переработке молока предпочтительнее прямые связи между сельскохозяйственным и перерабатывающим предприятием.

Рынок молока и молочных продуктов – важная составная часть продовольственного рынка России. Характерной особенностью формирования этого рынка в годы реформ, как и других, стали стихийность, отсутствие государственного регулирования.

Тем не менее, в настоящее время черты рыночной экономики все четче проявляются в поведении предприятий: они ориентированы на получение прибыли; маркетинговые структуры молочных компаний отслеживают покупательский спрос и выпускают такой ассортимент молочной продукции, который соответствует требованиям покупателей по разнообразию, качеству и цене.

В силу природно-климатических условий и особенностей расселения населения по территории страны основные зоны производства молока в России расположены очень неравномерно. Между отдельными экономическими районами наблюдаются существенные различия по объемам валового производства молока. Самыми крупными производителями молока в стране были и остаются Уральский, Центральный, Поволжский и Западно-Сибирский районы. На их долю приходится около 59 % валового производства молока.

На региональных рынках молочной продукции также усиливается тенденция к созданию агропромышленных объединений различного типа (агрофирмы, агропромышленные комбинаты и др.).

Большое влияние на современное состояние российского рынка молока оказывает конкуренция со стороны иностранных производителей. Наполнение рынка молочной продукцией импортного производства создает значительные трудности для сбыта продукции отечественных производителей.

Импорт молочной продукции осуществляется из таких стран как Новая Зеландия, Германия, Польша, Финляндия, Франция, Литва. Поставки молочной продукции на экспорт – в основном в страны СНГ, в частности в Казахстан, Украину и Республику Беларусь.

По импорту закупаются в основном масло коровье, сухое молоко, сыры и продукты для питания детей раннего возраста.

Объемы экспорта-импорта молочных продуктов стран таможенного союза.

По данным Белстата за 9 месяцев 2013 года объемы импорта Белоруссии на территорию России в пересчете на молоко составили более 4 миллионов тонн. Объемы поставок цельномолочной продукции уменьшились и зафиксированы на уровне 207 тысяч тонн (минус 4,9% к 9 мес. 2012), сливочного масла было поставлено 50 тысяч тонн (минус 20,4% к 9 мес. 2012). По остальным молочным позициям зафиксировано увеличение поставок на территорию России. Объемы импорта сухого обезжиренного молока увеличились до 74 тысяч тонн (плюс 49,2% к 9 мес. 2012), сухого цельного молока до 32 тысяч тонн (плюс 77,9% к 9 мес. 2012). Объемы поставок сыров в январе-сентябре 2013 года остались примерно на уровне 9 месяцев прошлого года - 103 тысяч тонн.  
 
Официальная информация ФТС России значительно отличается от данных Белстата по причине использования различных методологий сбора, учета и обработки информации.  
 
Объемы импорта молочных продуктов в январе-сентябре 2013 года из Республики Беларусь в Россию:

Источники: Белстат, ФТС России  
 
По данным о взаимной торговле, опубликованным на сайте Евразийской экономической комиссии объемы импорта молочных продуктов Республики Казахстан на территорию Российской Федерации в пересчете на молоко составили около 20 тысяч тонн, а объемы экспорта России в Казахстан в пересчете на молоко приблизительно 300 тысяч тонн. 
 
Объемы экспорта-импорта молочных продуктов в январе-сентябре 2013 года между Россией и Республикой Казахстан:

Источник: Евразийская экономическая комиссия от 25.11.2013

Объемы импорта на территорию России (без учтета стран ТС)  
 
Общие объемы поставок импортной молочной продукции выросли по всем категориям внешнеэкономической деятельности в пересчете на молоко более чем на 700 тысяч тонн, и составили за 9 месяцев 2013 года в пересчете на молоко 4 миллиона тонн. 
 
Импорт цельномолочной продукции на территорию России за 9 месяцев 2013 года (без учета стран ТС)