Разработка стратегии развития в ООО «Урал Молоко»

"Можно также отметить, что  молочный рынок сейчас стремится  отойти от "натурального" продукта  в сторону продукции с большим  содержанием биологических добавок, и эти тенденции диктуют сами  потребители. Они с огромным удовольствием  приняли молочные новинки с  добавлением соков и подсластителей", - поясняет директор по маркетингу  компании Verysell-6 Александра Высочкина.

В качестве еще одной тенденции участники рынка выделяют бурное развитие региональных рынков. "Рост молочного рынка России в основном обеспечен активизацией локальных производителей и общим ростом потребления молочных продуктов. При этом темпы роста регионов значительно превышают столичные", - рассказали ГАЗЕТЕ в компании "Вимм-Билль-Данн".

Основная проблема рынка, по мнению экспертов, заключается в том, что молочные продукты сегодня стали менее доступными населению из-за падения покупательной способности людей. "Основная масса населения бедноватая, поэтому продажи ограничены и возможности молочной промышленности в полной мере не реализуются", - посетовал Владимир Лабинов.

Вторая серьезная проблема - деградация сельскохозяйственного производства. "Молодежь уезжает из деревни в город, а те, кто остаются, - все-таки потенциально слабее с точки зрения профессионализма. В частности, поэтому ухудшается качество сырья, снижается продуктивность коров", - рассказал Владимир Лабинов ГАЗЕТЕ.

В 2013 году молочный рынок оказался в достаточно сложном положении: помимо традиционных проблем на отрасли сказались последствия прошлогодней засухи. Это привело к существенному сокращению поголовья КРС и снижению продуктивности дойного стада.

По данным института конъюнктуры аграрного рынка, поголовье коров в 2013 году в сельхозорганизациях сократилось на 2,4%. При этом, поголовье мясных и помесных коров значительно увеличилось, во многом за счет активной господдержки данного сектора. Если исключить мясных коров из общей численности КРС в корпоративном секторе, выходит, что сокращение дойного стада по итогам года составляет целых 8%. За последние десять лет такое уменьшение поголовья отмечалось только однажды – в 2005 году.

Среднегодовая продуктивность коров за минувший год снизилась на 12 кг по сравнению с 2012 годом. Официальное производство сырого молока в сельхозорганизациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах составит порядка 15,5 млн тонн, против 16,5 млн тонн на конец 2012 года.

По словам экспертов, сокращение производства сырого молока привело к обострению конкуренции среди переработчиков за сырье, что стимулировало рост цен на протяжении всего года. При этом в ряде регионов не отмечалось традиционного сезонного падения цен в летний период.

Высокая стоимость сырого молока стала причиной сокращения производства ряда молочных продуктов в России и, естественно, роста цен на них.

Еще один фактор роста цен – высокие цены на импортную продукцию. Так, после засухи в Новой Зеландии мировые цены на молочные продукты так и и не снизились. В итоге, стоимость сухого цельного молока в РФ выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 45%.

Дефицит молочной продукции компенсировался ростом импорта. Так, поставки сухого молока из-за рубежа (с учетом Республики Беларусь) выросли на 32,5% относительно января-ноября 2012 года. По предварительным данным, за 11 месяцев 2013 года из Беларуси было завезено около 127 тыс. тонн – это более 77% от общего объема импорта сухого молока.

Импорт сливочного масла (с учетом Республики Беларусь) увеличился на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, из Беларуси за январь-ноябрь 2013 года было поставлено порядка 61 тыс. тонн или 41,3% от общего объема импорта сливочного масла.

При этом аналитики заявляют, что, несмотря на кризисные явления, в секторе наблюдается инвестиционная активность. По мнению ряда российских предпринимателей, именно сейчас на фоне рекордно высоких цен, сложились благоприятные условия для новых стартапов в отрасли. Так, к примеру, компания «Дамате» намерена вложить 5,6 млрд. рублей в строительство в Тюменской области молочного комплекса проектной мощностью 88 тыс. тонн молока в год. Продолжаются инвестиции и в ряде других проектов по производству сырого молока.

 

 

 

 

Динамика производства молочных продуктов, тонн

 

 

 

Динамика импорта молочных продуктов (без учета Беларуси), тонн

 

 

 
Динамика средних цен на СЦМ в РФ, EXW, руб./кг

 

 

Третья проблема - равнодушие государства. В любой развитой стране распространенной формой опосредованной поддержки молочного бизнеса со стороны государства являются социальные программы - например организация питания инвалидов, раздача молока школьникам. В нашей стране таких программ нет.

Что касается потребления молока и молочных продуктов, то до 1990 года оно находилось на уровне, близком к установленным медицинским нормам, - 386 кг на человека в год. "Молочная промышленность в СССР была хорошо развита, однако даже тогда спрос на молочные продукты не был полностью удовлетворен, они были дефицитными", - рассказал ГАЗЕТЕ исполнительный директор Молочного союза России Владимир Лабинов. После развала СССР потребление молочных продуктов начало неуклонными темпами снижаться и достигло своего минимума в 1999 году - 215 кг на душу населения. С 2001 года наметился небольшой рост потребления молочных продуктов.

"В настоящее время мы ежегодно  потребляем около 230 кг молочных  продуктов на душу населения, - отмечает Лабинов. - При этом по культуре потребления молока Россия может быть сравнима со странами Северной Европы, где норма составляет примерно 370-380 кг на душу населения. В Скандинавии, например, потребление молочных продуктов зашкаливает за 500 кг на душу населения, среднестатистический француз съедает 440 кг".

В настоящее время абсолютным лидером потребления в России является питьевое молоко (23 кг на человека в год), на втором месте - кисломолочные продукты (8,6 кг), на третьем - сыры (3,3 кг), четвертую строчку занимает сливочное масло (2,4 кг). При этом самый продаваемый продукт - кефир. Ежегодно на 40-50% растет спрос на йогурты с кусочками фруктов, так же активно завоевывают позиции молочно-соковые коктейли. Из традиционных сегментов хороший рост показывают сыры (твердые и плавленые) - на 15% в год, творожные продукты - на 10-12% в год. "Что касается моды на обезжиренные продукты, то она в России закончилась ничем: их продажи остаются на очень низком уровне", - резюмировал Владимир Лабинов.

На рынке молока и молочных продуктов существует два основных типа упаковки: асептическая (для длительного срока хранения продукции) и обычная. Объем сегмента молока в асептической упаковке превысил 1 млн. литров.

В 2013 году в России было произведено 5 334 388,64 тонн молока (жидкого, обработанного), что на 1,3% выше объема производства предыдущего года.

Производство молока (жидкого, обработанного) в декабре 2013 года увеличилось на 1,1% к уровню декабря прошлого года и составило 448 248,7 тонн.

Лидером производства молока (жидкого, обработанного) в (тонн) от общего произведенного объема за 2013 год стал Приволжский ФО с долей около 26,0%

Средняя цена производителей на молоко (питьевое, пастеризованное) в 2013 году выросла на 8,0% к уровню прошлого года и составила 26 197,9 руб./тонн.

Средняя розничная цена на молоко (питьевое, цельное, пастеризованное, 2,5-3,2% жирности) в 2013 году выросла на 7,9% к уровню прошлого года и составила 35,4 руб./л.

ости)

 

 

В середине сентября 2013 года на российском рынке средняя цена закупки сырого молока у производителей продолжила свой рост и по состоянию на 16 сентября составила 15,9 руб./кг (+3,0% за 2 недели; +7,9% к аналогичному периоду 2012 года). Средняя потребительская цена на молоко разливное составила 30,6 руб./л (+1,8% за 2 недели; +5,7% к 2012 году), масло сливочное – 262,8 руб./кг (+0,6% за 2 недели; +11,3% к 2012 году), сыры сычужные твердые – 263,7 руб./кг (+2,1% за 2 недели; -0,1% к 2012 году).

По данным Росстата, по состоянию на 01.10.2013 в сельхозорганизациях продолжилось сокращение объема производства молока (-5,4%). За период с начала 2013 года по 1 октября по сравнению с аналогичным периодом 2012 года наблюдается сокращение объемов производства сыров и продуктов сырных (-7,9%), молока и сливок в твердых формах (-10,8%), некоторых видов цельномолочной продукции, в том числе творога (-7,6%), йогурта (-4,6%), сметаны (-3,5%). Положительным приростом физического объема по сравнению с прошлым годом отмечается производство сливочного масла (+0,3%) и цельномолочной продукции в целом (+3,5%), в том числе кефира (+10,8%) и сливок (+8,1%). Для стимулирования производства молока Правительством РФ поручено федеральным органам исполнительной власти совместно с отраслевыми союзами внести предложения по освобождению сельхозтоваропроизводителей от уплаты НДС на ввозимых из-за рубежа племенных животных, а также по совершенствованию механизма предоставления субсидий на реализованное молоко.

По состоянию на 15 октября, по данным GlobalDairyTrade, по итогам торгов средняя цена на сухое обезжиренное молоко составила 4 541 $/т (+4,9% за 2 недели, +36,6% за год), сухое цельное молоко – 5 058 $/т (-0,7% за 2 недели, +47,8% за год). По состоянию на 18.10.2013, по данным Чикагской товарной биржи (CME), средняя цена по октябрьским фьючерсным контрактам на сухое обезжиренное молоко в среднем составила

4 063 $/т (+0,2% за неделю), средняя  цена по октябрьским фьючерсам  на масло сливочное – 3 361 $/т (-2,1% за неделю), октябрьским фьючерсам  на сыр – 3 982 $/т (+0,6% за неделю).

 

 

По данным «Тетра Пак», Россия занимает шестое место в мире по объему молочного рынка, уступая только Индии, Китаю, США, Пакистану и Бразилии. «Не секрет, почему во главе этого списка находятся Китай и Индия: чем больше население страны – тем масштабнее ее потребительский рынок», - отметила директор категории «Молочные продукты» в регионе Восточная Европа-Центральная Азия Оксана Копытко.

 

Занимая прочные позиции по валовому объему, Россия сдает их по количеству потребления молока на душу населения: за последние годы этот показатель не рос, и от развитых стран мы отстаем почти на 50%. «Это обусловлено многими факторами, - рассказала Оксана Копытко. – Исторически россияне – очень лояльные к молочным продуктам потребители, но с развитием других рынков и появлением альтернатив в виде других жидких продуктов предпочтения их начали меняться».

По данным Госкомстата, за последние 10 лет численность населения России сократилась на 3%, при этом вырос уровень урбанизации страны: почти три четверти россиян проживают в городах. Поэтому, если мировой рынок молока и продуктов из него, по прогнозам, в ближайшие годы ожидает бум, обеспеченный высокой рождаемостью в развивающихся государствах и из стремительно набирающей обороты урбанизацией, нашей стране это, увы, не грозит. «Мы не ждем особого роста рынка от притока населения, уровень урбанизации в России также очень высок и практически не меняется - подтверждает Оксана Копытко, - Но остаются другие факторы, которые все же могут повлиять на рынок положительно».

Продажи молока и молочных продуктов в России в 2008-2012 гг. демонстрировали положительную динамику. В 2012 г общий объем продаж молочной продукции вырос на 20,2% по сравнению с 2008 г. Продажи молочных продуктов поддерживаются растущим ассортиментом. По оценкам BusinesStat, до 2017 г объем продаж продолжит расти в среднем на 1,1% в год.

Молоко и сливки – наиболее популярные продукты на российском рынке молочные продукты, их доля в 2012 г составила больше 48,6% от общего объема продаж всей молочной продукции. Заметную долю в общем объеме продаж молочной продукции в 2012 г занимали также кефир (9,0%), сыры (6,9%), творог и творожные продукты (6,5%) и йогурт (6,3%).

Молочные продукты в России в 2008-2012 гг потребляло в среднем 93,3% населения. В 2012 г на одного потребителя приходилось 98,3 кг молочной продукции. Средние расходы на покупку молочной продукции в 2012 г достигли 7,9 тыс руб в год на потребителя.

По итогам 2013 г. молочная продукция в России может подорожать на 15% на фоне роста цен на сырье из-за недостаточной господдержки, а в следующем году - еще на 10-15%, если негативная тенденция в отрасли не будет преломлена. Об этом 20 ноября на пресс-конференции в Москве заявил председатель правления Национального союза производителей молока России ("Союзмолоко") Андрей Даниленко, сообщило агентство "Прайм".

"Закупочные цены на сырое  молоко к настоящему времени  уже выросли на 30% к аналогичной  дате прошлого года и составляют  в среднем 20 руб/л, при том что официальная статистика показывает 16 руб. До конца 2013 г. они могут увеличиться еще на 5-10%. При этом рост отпускных цен заводов на готовую продукцию составил около 10%. "По итогам года он может быть не менее 15%", - уточнил А.Даниленко.

Он пояснил, что в условиях резкого удорожания кормов, которое произошло в прошлом году из-за засухи, и других ресурсов себестоимость производства молока выросла, а действующий механизм госсубсидирования не позволяет в необходимой степени поддержать производителей молока.

"Для того чтобы молочным  животноводам не волноваться  о том, есть субсидии или их  нет, цена на сырое молоко должна  быть еще на 20-25% выше, чем на  сегодняшний день", - пояснил А.Даниленко.

С целью недопущения подобного развития ситуации "Союзмолоко" предлагает упростить механизм предоставления субсидий на 1 л товарного молока, в первую очередь выровнять дотации на молоко высшего и 1 сорта и исключить показатели по содержанию жира и белка и по выходу телят.

Южно-Уральский молочный завод был основан в 1973 году. Решение о создании завода было принято с целью обеспечить население Южного Урала молочными продуктами. Первым молочным продуктом, который начал выпускать завод, было молоко. В то время все операции выполнялись вручную. Сегодня предприятие успешно работает на рынке молочной продукции Челябинской области, в перспективе – Свердловская, Курганская и Тюменская области.

Происходит постоянный процесс модернизации и становления технологического оборудования, внедряются передовые технологии по переработке молока. Совершенствуется методика лабораторного контроля качества выпускаемых продуктов. Ассортимент, выпускаемый Южно-Уральским молочным заводом, насчитывает свыше 30 наименований. Специалисты предприятия постоянно работают над расширением ассортимента, разрабатывают новые виды продуктов. Главная ценность завода, это люди. Философия предприятия – быть первыми по качеству продуктов, уровню производственных технологий и предоставляемому сервису, что позволяет обеспечивать особенный вкус свежего молока. Служба сбыта предприятия стремится к тому, чтобы первыми привезти клиентам только самую свежую и самую качественную продукцию.