Разработка стратегии развития страховой компании

3. Социальные  факторы.

 Рост культуры  страхования приводит к страхованию  жизни. Прирост премий по классическому страхованию жизни в 2010 году, составил примерно 30-35% и растет далее. В связи с этим, разные формы страхования жизни будут привлекательны в долгосрочной перспективе.

К социальным факторам так же стоит отнести рост доходов населения, и рост реального сектора экономики. Особенно важно, что растет доля «среднего класса». Кроме того, растет доля доходов от собственности. Данные тенденции формируют возможность для развития розничного имущественного страхования.

4. Технологии.

Наметившиеся  тенденции использования в страховой  сфере информационных технологий способствуют снижению общих объемов выплат. Данная тенденция формирует благоприятную  возможность для развития розничного страхования за счет снижения цен.

Страховая деятельность во многом зависит от технологической составляющей: электронные торги, аукционы, рассылка коммерческих предложений через Интернет, Интернет магазины страховых компаний, он-лайн доступ салонов к банковским ресурсам для быстрого согласования кредита, электронные калькуляторы на удаленных местах продаж, оформление договоров в удаленном состоянии и т.п. Использование сети Интернет позволяет повышать продажи путем информирования, он-лайн продаж и т.д. и тем самым расширяет клиентскую базу.

Все проанализированные факторы макроокружения оказывают влияние на страховой бизнес в той или иной мере. Наиболее важным фактором является: состояние экономики, т.к. экономика страны и региона в частности диктует условия многим сферам деятельности: развитие бизнеса ведет к выраженному кредитованию, лояльность банков к выдаче кредитов, повышает уровень платежеспособности населения, когда потребитель может позволить себе приобрести дополнительную гарантию, защиту своего имущества.

В последние  годы наметились тенденции введения в экономику страны страховой сферы. Природные катаклизмы, пожары, порча сельхоз.культур из-за погодных условий, теракты и аварии в жилых домах – все эти непредвиденные расходы могут быть переложены с плеч государственного бюджета на плечи страховщиков, что подразумевает за собой принятие в скором времени ряда обязательных видов страхования.

Научно-техническая  сторона определяет для ее пользователей  более удобную форму обслуживания в страховании: оформление договоров  страхования через электронные  системы, введение в пользование электронной подписи, упрощение урегулирования ущерба, программы контроля за накопительными и пополняемыми видам страхования и т.д.

В дополнение к PEST-анализу был проведен отраслевой анализ по основным экономическим характеристикам и движущим силам отрасли.

Отрасль страхования  понимается как совокупный рынок  страхования на всей территории России. Он может включать как традиционные страховые компании, группы так и  брокерские объединения, страховые  альянсы, союзы перестраховщиков и  даже финансовых консультантов. За базис мы берем классическую страховую организацию занимающиеся как обязательными, так и добровольными видами страхования и имеющую общероссийскую лицензию на ведение страховой деятельности на территории России.

Далее приведен анализ страхового рынка по основным экономическим характеристикам.

1. Темпы роста  отрасли

Итоги развития страхового рынка в последние  годы подтверждают постепенный выход  страхового сектора из кризиса, чему способствовало общее оживление  экономики страны. Страховой рынок привлек внимание крупных инвесторов: СК Согласие - М.Прохоров, ГСК Югория - администрация автономного округа Югра, ВСК - Европейские инвесторы, РОСНО - немецкие инвесторы и т.д.

Страховой рынок  с каждым годом увеличивает объемы сборов страховых премий. Объем сборов страховых премий в целом по рынку составил 558,0 млрд. рублей (без ОМС), что на 8,6% больше, чем в 2011 году (513,6 млрд. рублей) и на 0,5% больше, чем в 2010 году (555 млрд. рублей).[20]

Объем осуществленных выплат на рынке увеличился на 3,4% и составил 294,9 млрд. рублей. Наибольший рост показали следующие виды страхования:

• Страхование  от несчастных случаев (+36%).  Рост обусловлен подъемом кредитования (рост объемов  кредитования физических лиц на 12%, в том числе за счет роста объемов рынка ипотечного кредитования и числа выданных ипотечных кредитов почти в 2,5 раза).

• Страхование  грузов (+19%). Причинами роста данного  сегмента послужили общее повышение  экономической активности, восстановление торговли (рост ВВП составил 4%, грузооборот транспорта вырос на 7%, оборот розничной торговли на 4,4%).

• ДМС (+15%). Рост сборов связан с ростом тарифов страховщиков, который был вызван увеличением  цен на услуги ЛПУ. Оживление произошло  также за счет восстановления урезанных  во время кризиса бюджетов компаний на социальное обеспечение.

• ОСАГО (+7%). Росту  данного сегмента способствовал  подъем авторынка (рост парка легковых автомобилей на 4%, рост продаж новых  автомобилей на 30%). [22,20]

2. Уровень прибыльности.

В среднем по лидирующим компаниям итоговая прибыль составляет не более 15% от общей суммы сборов. Если рассмотреть весь объем сборов передовых страховых компаний, то можно оценить масштабы этой деятельности. Более подробно экономические характеристики представлены в таблице 3.1.

 

 

 

 

Таблица 3.1

Экономические характеристики российского рынка страхования

Характеристика	Стратегическое  значение
Размеры рынка	Рынок страхования  в России оценивается в 558 млрд. рублей. (на 2011 год)
Рост размеров рынка	Рост в размере 15-16% в год. Возможен выход на Российский рынок зарубежных фирм.
Прибыльность в отрасли	Прибыльность  оценивается в размере от 5% до 15%
Барьеры входа/выхода	Высокая цена лицензий, лоббирование монополистов на рынке, необходимость  большой разветвленности сети, что  требует больших инвестиционных затрат и временных.
Товар дорог  для покупателей	На фоне огромной конкуренции наблюдается перетекание  клиентских баз из компаний в компании, что характеризуется малой грамотностью населения в области страхования  и не надежностью страховых партнеров.
Стандартизованные товары	Покупатели  могут легко переключаться от продавца к продавцу. Принцип товарной политики одинаковый. Конкуренция присутствует лишь в обслуживание, сервисе, надежности, удаленности от клиентов.
Требования  к капиталу	Требует большого вливания инвестиций. (Это связанно с высокой стоимостью лицензии на ведение страховой деятельности, внесению уставного капитала, необходимостью в квалифицированных специалистах, развитию филиальной сети по всей территории и т.д.)

Страховой бизнес относиться к консолидированной отрасли. Тенденция к концентрации прослеживается на протяжении многих лет: создаются страховые ассоциации, происходит внедрение в крупные кредитные организации ряда компаний, вводятся аккредитации при различных союзах (таможенные, торговые, арбитражные, банковские, сельскохозяйственные и т.д.). На рисунке 3.1. представлено распределение рынка страховых услуг среди компаний в динамике [20, 21, 22].

Рисунок 3.1. Доля рынка компаний ТОП-10, %

 

На протяжении 4-х анализируемых лет прослеживается тенденция увеличения  доли ведущих компаний (до 55% в 2010г.). Данный фактор свидетельствует о постепенной консолидации отрасли, в связи с чем, требуется анализ количества рыночных игроков.

Анализ количественного  состава конкурентов на рынке за анализируемый период [20,21,22] позволил сделать вывод о тенденции сокращения числа страховых компаний (рис.3.2).

Рисунок 3.2. Число  страховых компаний на российском рынке

 

На сегодняшний  день среди крупных игроков российского  рынка можно выделить такие компании как Росгосстрах, ВСК, Ресо-Гарантия, Альфа-Страхование и др. (рис.3.3)

Рисунок 3.3. Распределение рынка страховых услуг среди крупных компаний

 

 

Все описанные  тенденции позволяют сделать  вывод, с одной стороны -  о привлекательности отрасли с точки зрения перспектив, но с другой стороны – о сложностях вхождения и удержания положения на этом рынке, что обусловлено высокой степенью консолидации отрасли и конкуренции. 

3.2 Анализ микроокружения компании

 

Анализ ближайшего окружения компании СОАО «Ресо-Гарантия» проведем с помощью следующих инструментов:

- модель сил  Портера,

- построение карты стратегической группировки для выявления ближайших конкурентов

- определение  конкурентной позиции анализируемой компании.

Анализ по модели конкурентных сил Портера позволит понять какие факторы в большей  степени влияют на конкурентную ситуацию на рынке страховых услуг г.Таганрога. Модель представлена на рисунке 3.4.

 

Рисунок 3.4. Модель конкурентных сил Портера

 

Рассмотрим  основные факторы, участвующие в  представленной модели.

Риск  входа потенциальных конкурентов.  Выход новых конкурентов на рынок затруднен несколькими факторами:

- нехваткой  высококвалифицированных кадров,

- малой активностью  (периодической) клиентов и партнеров,

- малой емкостью  рынка страховых услуг. 

Преградой для  входа новых компаний также являются первоначальные и текущие затраты  в виде затрат, связанных с оформлением  документов, набором кадров, арендой, транспортом, зарплатой, масштабной рекламой.

Ситуация усложняется  тем, что дифференциация основана на узнаваемости и бренде, нежели на продукте как таковом. При обращении клиента  к страховой компании преобладает  личный фактор, когда клиент заключает  договор в не с «компанией», а  со «специалистом - агентом».

Также проблемой  для компании-новичка является доступ к каналам распределения, что  связано с необоснованно высокой  премией (комиссией)  за заключение договора.

Таким образом, риск, связанный с появлением на рынке  новичка не значителен.

Соперничество существующих компаний. На страховом рынке г.Таганрога на данный момент официально зарегистрировано более 10 компаний. Среди них можно выделить [20, 22]:

- конкурентов-гигантов (таких как Росгосстрах, ВСК, АльфаСтрахование);

- фирмы, такие  как Югория, ЖАСО, Уралсиб, МСК , НСГ–Жизнь, имеющие менее низкие интересы на рынке;

- компании, занимающиеся  несколькими видами страхования  (Эни, Оранта).

Помимо конкурентов на локальном  рынке, в качестве конкурентов следует  рассматривать компании, присутствующие на рынке Ростовской области и г. Ростов-на-Дону, в частности, а именно такие компании, как Гута-Страхование, Ростра, Согаз.

Возможность поставщиков «торговаться». При рассмотрении деятельности на рынке страховых услуг, очевидно, что в качестве поставщиков следует рассматривать партнеров страховой компании, т.к. в данной сфере деятельности партнеры выполняют функции «поставщиков» клиентской базы, реализовывающих страховые продукты. Партнеры дают дополнительный канал продаж и являются связующим звеном между конечным потребителем и страховой компанией.

К партнерам  относятся ломбарды, автомастерские, дилеры, агентства недвижимости, страховые  консультационные центры, брокеры. С точки зрения спроса они повышают желание покупателей платить за определенную продукцию. С точки зрения предложения снижают цену, требуемую поставщиками за исходные составляющие. Рассматривая сотрудничество с производителями комплиментарных услуг в целях увеличения прибыли, необходимо учитывать, что в конечном итоге они могут превратиться в конкурентов.

Решающее значение в  данной системе несут в себе составляющие «партнеры» и «дополнительные участники» как основные каналы продаж. Агентство  должно функционировать по принципу множества представительств: чтобы вне зависимости от того куда обратится клиент (будь то консультация, покупка автомобиля, кредитование, софинансирование, юридические консультации) он все равно купил страховой продукт именно нашей компании.

По итогам анализа  Таганрогского отделения СОАО «Ресо-Гарантия» партнерский канал продаж приносит до 10% от плана, а по мнению специалистов его возможности могут доходить до 40-50%. Вместе с тем, эффективность данного канала продаж нельзя рассматривать как устойчивую, т.к. отсутствует привязанность из-за высокого спроса на сотрудничество с ними.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что партнеры в работе страховой  компании имеют существенное значение и  могут диктовать свои условия.