Отчет по практике на РУП «Белорусский металлургический завод»

Транснациональная компания TENARIS объединяет 6 крупнейших в мире заводов по производству бесшовных труб: Dalmine S.p.A. (Италия), Siderca (Аргентина), Tamsa (Мексика), Tavsa (Венесуэла), Nippon Kokan (Япония) и AlgomaTubes (Канада), суммарной мощностью 2,8 млн. тонн. Tenaris – лидер по производству и продажам бесшовных труб (11% мирового рынка), объединяющий более 20 офисов по продажам и внешнюю сеть агентств. Около 40% всего объёма труб компании приходится на строительный, автомобильный и машиностроительный сектора промышленности, 60% – на нефтегазовую промышленность. Завод Dalmine S.p.A. является вторым по величине европейским производителем бесшовных стальных труб, контролируя 20% европейского и 44% итальянского рынка. В Италии 5 заводов Dalmine выпускают трубы любого назначения диаметром 12-711 мм.

Интерпайп объединяет Нижнеднепровский ТЗ, Новомосковский ТЗ, Niko TUBE и Никопольскую трубную компанию (НТК), мощность составляет 2,84 млн. тонн в год.

Vallourec & Mannesmann Tubes – мощность 2,8 млн. тонн. Занимает второе место в мире по продажам бесшовных труб (10,4% мирового рынка).

Sumitomo Metal Industries – мощность 2,57 млн. тонн. Занимает четвёртое место в мире по продажам бесшовных труб (4,3% мирового рынка)

Компания Danieli стремится к расширению своего присутствия на мировом рынке. С этой целью создано подразделение Danieli Centro Tube, которое специализируется на производстве труб в тесном сотрудничестве с лидером в данной области – компанией Kocks. Компания Danieli Centro Tube подписала первый крупный контракт с компанией BKV Group LLP на поставку всего необходимого для нового завода по производству бесшовных труб, который возведен в 2006г. в Павлодаре, на севере Казахстана. Новое производство должно выпускать 270 тыс. тонн продукции в год (трубы диаметром 60,3-277,2 мм) по известной технологии Retained Mandrel Mill, которая применяется в производстве бесшовных труб уже в течение четверти века. Завод оснащен специальной печью для нагрева заготовок, прошивным станом, непрерывным станом горячей прокатки труб на удерживаемой оправке, оправоизвлекателем производства Kocks, стеллажом для охлаждения и оборудованием для конечной отделки продукции.

Стальные трубы используются при добыче нефти и газа, производстве энергии, для транспортирования различных продуктов, а также в качестве элементов конструкций и заготовок для изготовления деталей машин. На формирование рынка каждого вида труб наибольшее влияние оказывает специфика потребляющих отраслей (табл.2.3).

Таблица 2.3

Мировое потребление стальных труб по отраслям

Крупнейшими производителями стальных труб на европейском рынке выступают Италия, Германия и Франция. Данные об объемах производства бесшовных труб в странах Европы приведены в таблице 2.4.

Таблица 2.4.

Характеристика производства бесшовных труб в странах Европы

Предприятия данных стран обеспечивают около 44% совокупного объема производства стальных труб в регионе. При этом из 22 стран, в которых освоено производство стальных труб, бесшовные трубы выпускают лишь 15. В Австрии, Швеции, Румынии, Словакии и Чехии доля бесшовных труб в совокупном объеме выпуска превышает 50%. При этом на достаточно высоком уровне данный показатель находится у Германии, Франции, Польши и Хорватии (более 40% объема выпуска).

Около 30% объема произведенных в Европе бесшовных труб выпускают немецкие производители. При этом три ведущих страны-производителя (Германия, Италия и Франция) обеспечивают 60% выпуска данного вида труб. Высокий уровень конкуренции между производителями в пределах страны характерен также для Великобритании, Польши и Италии.

Необходимо отметить, что имеющиеся в странах Европы мощности по выпуску бесшовных труб не используются на 100% (табл.1.13). Для всех без исключения стран-производителей бесшовных труб Западной Европы, а также Болгарии, Румынии, Словакии, Хорватии и Чехии характерна ориентация на внешние рынки. При этом более 50% совокупного объема экспорта бесшовных труб из европейских стран осуществляется в страны региона.

Текущая и прогнозируемая на ближайшие годы ценовая конъюнктура на нефть и газ обеспечивает достаточные денежные потоки нефтегазовым компаниям, позволяя им перевести в активную фазу разработку труднодоступных нефтегазовых месторождений, таких, как российское Приполярье, канадский Север, континентальный шельф Каспия и Сахалина, глубоководный шельф Западной Африки и другие регионы, запасы которых раньше не разрабатывались. Такая ситуация обеспечивает на ближайшие годы стабильный спрос на трубы, главным образом, бесшовные нефтегазового сортамента и сварные большого диаметра для магистральных трубопроводов.

Кроме того, процесс слияния и образования крупных мировых нефтегазовых компаний позволяет реализовывать средне- и долгосрочные проекты вне зависимости от колебаний мировых цен на нефть и газ. Это, в свою очередь, уменьшает колебание конъюнктуры и способствует стабилизации мирового рынка бесшовных труб нефтегазового сортамента и сварных труб для магистральных трубопроводов.

Характерной тенденцией на мировом рынке стальных труб является устойчивое снижение доли труб, производимых по наиболее простым технологиям, в частности сварных. В то же время доля высококачественных бесшовных труб, особенно нефтяного сортамента, постоянно возрастает. По разным оценкам, доля горячекатаных труб составляет от 70% до 90% на рынке бесшовных труб.

В целом рынок труб характеризуется достаточно серьезной конкуренцией практически во всех его сегментах (как видовых, так и региональных) и сложившимся составом производителей-участников рынка, т.е. преобладанием олигополистической конкуренции. В последнее время ситуация усугубляется наличием значительного объема резервных мощностей, особенно в Украине и России, что предопределяет их значительную экспортоориентированность. Наличие в этих странах большого количества оборудования со сроком эксплуатации 40-50 лет и высоким уровнем физического и морального износа оставляет реальные шансы для конкурентной борьбы проектируемого производства, как на внутреннем рынке Белоруссии, так и на зарубежных рынках этих стран. В то же время, насыщенные внутренние рынки трубной продукции Украины и России не могут рассматриваться в роли стабильных импортеров-потребителей трубной продукции проектируемого производства в значительных объемах.

Целесообразна также проработка стратегии «преодоления европейского барьера», т.е. проникновения на рынки Восточной и Западной Европы. Это потребует затрат на достижение европейского качества, сертификацию продукции по общепризнанным мировым стандартам, аттестацию систем качества производства продукции, и при этом, сохранения преимущества в ценовой конкуренции, однако очень перспективно.

Трубный рынок стран СНГ и дальнего зарубежья является конкурентным ввиду высокой концентрации производителей труб.

США являются чистым импортером труб. Основным фактором, воздействующим на динамику импорта, является развитие нефтегазового комплекса страны, внутренние инвестиционные нефтегазовые проекты. Импорт бесшовных труб в США имеет с 2003г. тенденцию значительного роста. По мнению экспертов, импорт бесшовных труб в США будет определяться динамикой проведения бурильных работ и строительства скважин, т.е. динамикой развития нефтегазовой сферы. При условии сохранения темпов роста импорта во II полугодии 2004г., импорт в США возрос на 21% и превысил 700 тыс. тонн бесшовных труб.

Основные импортные позиции: 73042910 (обсадные, насосокомпрессорные трубы); 730410 (трубы бурильные); 73062 (трубы обсадные и бурильные из черных металлов). Растет экспорт труб из США (особенно в 2002-2003гг.), что свидетельствует о тенденции роста спроса на трубы в странах Северной и Южной Америки, а также в нефтедобывающих странах.

Ближневосточный регион, несмотря на относительно небольшую численность населения, играет значительную роль в мировом экономическом развитии. В странах региона наблюдается увеличение объемов инвестиций в металлопотребляющие отрасли, не связанные с добычей, переработкой и транспортировкой нефти и газа – в строительство и машиностроение.

Рынок трубной продукции стран Ближнего Востока чрезвычайно привлекателен. Лишь 8 из 14 стран имеют собственное трубное производство. Однако в большинстве из них стальные трубы производят единичные предприятия, и имеющиеся у них мощности существенно уступают внутренней потребности в трубной продукции. Большинство трубных предприятий специализируются на производстве сварных труб (около 90% всех имеющихся производственных мощностей). Мощности по производству бесшовных труб в регионе имеются только в Иране, Израиле и Турции. В регионе имеется значительная неудовлетворенная отечественными производителями потребность в качественных бесшовных трубах.

Наиболее перспективным в этом регионе и реально осваиваемым следует считать трубный рынок Ирана. Эта страна является одним из основных импортеров (до 100 тыс. тонн) бесшовных труб производства России и Украины (менее ориентирована на Западную Европу). На рис.2 приводится структура поставок в Иран бесшовных труб. Объем импорта в 2005 г. составил более 160 млн. долл. США, что по оценкам (на основании среднего уровня цен на трубы в 2005 г.) составляет порядка 250 тыс. тонн в год.

Рис.2.2 Структура импорта труб в Иран в 2005г.

Выбор рынка стран Азиатско-Тихоокеанского региона в качестве одного из наиболее перспективных обусловлен растущей значимостью региона в мировой экономике и торговле, высокими темпами индустриального развития, в том числе и трубопотребляющих отраслей. По оценке экспертов, на данный регион приходится до 50% мирового потребления труб. В то же время следует отметить, что в настоящий период до 70-75% импорта составляют поставки в страны азиатско-тихоокеанского региона.

Трубная промышленность АТР характеризуется высокими темпами развития. При этом основные производственные мощности сосредоточены в сегменте рынка сварных труб, преимущественно малых и средних диаметров (исключение Япония – один из крупнейших производителей труб большого диаметра в мире). Определенный недостаток мощностей отмечен в сегменте бесшовных труб, что объясняется преобладанием данного вида продукции в импорте стальных труб в регион, так как развивающиеся опережающими темпами в странах АТР отрасли производства – энергетика, машиностроение, коммунальное хозяйство, обустройство трубопроводов – потребляют больше бесшовных труб, чем сварных.

Наиболее перспективным в этом регионе является рынок Китая, быстрорастущая экономика которого сделала его одним из приоритетных мировых рынков труб. Высокие темпы роста производства позволили китайским предприятиям выйти на первое место в мире по производству трубной продукции. При видимом годовом потреблении около 6 млн. тонн труб порядка 7,0-8,5% импортируются (~ 450-500 тыс. тонн). В 2001г. в Китае произведено 5,4 млн. тонн бесшовных труб, поставлено из России – только 18,1 тыс. тонн. Потребление стали китайской экономикой уже в 2006г. Составило 300 млн. тонн против 240 в 2003г., слишком велик неудовлетворенный спрос на основные виды металлопродукции. Поэтому, несмотря на рост объемов производства, трубный рынок Китая является перспективным для сбыта горячекатаных бесшовных труб.

Достаточно перспективным является трубный рынок Индонезии, так как трубная отрасль страны представлена только производителями сварных труб, а доля бесшовных труб в импорте достигает 70% (порядка 150 тыс. тонн). Трубный рынок Малайзии характеризуется устойчивыми темпами роста трубопотребляющих отраслей и 50%-ной долей импорта в потреблении трубной продукции (бесшовных труб – порядка 50 тыс. тонн в год).

С точки зрения проникновения на трубный рынок заслуживает внимания Вьетнам – как с позиций стабильных темпов роста экономики, так и несколько меньшей конкуренции со стороны Японии. Здесь традиционно тяготеют к контактам с трубными предприятиями России и Украины. Учитывая возможность реальной конкуренции с этими производителями на основе «удерживания» цен на заготовку собственного производства, возможно рассчитывать на освоение «ниши» бесшовных катаных и нефтепроводных труб из углеродистых сталей во Вьетнаме до 3 тыс. тонн в год.