Оценка эффективности предложенной ценовой политики для ООО «Briaton»

2.3. Анализ рынка  датчиков давления

 

Если рассмотреть датчики давления, применив концепцию жизненного цикла товара, то можно отметить, что данный товар находится на стадии роста, для которой характерно наличие множества конкурентов и постоянное увеличение объемов рынка, что подтверждается показателями динамики российского рынка датчиков давления (таблица 2.5).

  Таблица 2.5

Динамика российского рынка датчиков давления

Показатель	Значение показателя
	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
Объем рынка по датчикам давления, млн. руб.	849,5	1000	1300	1620	2240
Объем продаж ООО «Briaton», млн. руб.	254	420	720	1020	1332
Доля «Briaton», %	29,9	42,0	55,4	63,0	59,5
Доля импорта, %	9,5	8,8	10	11	11,4

 

Исходя из данных, представленных в таблице 5, следует сделать вывод, что с 2008 года по 2012 год объем российского рынка датчиков давления вырос более чем в 2,5 раза. Объем продаж ООО «Briaton» вырос более чем в 5 раз, что говорит о том, что ООО «Briaton», безусловно, является лидером среди российских производителей датчиков давления. Однако увеличивается и доля иностранных приборов, так с 2010 года доля иностранных предприятий увеличилась с 9,5% до 11,4%, а иностранные приборы на российском рынке – это в большинстве своем интеллектуальные приборы.

Увеличение доли импортных поставщиков приборов подтверждает готовность российского рынка датчиков давления к новым изделиям и отказу от сложившихся традиций по установке и применению датчиков давления старого поколения. Это говорит о том, что предприятия готовы заплатить больше, но за это получить высокотехнологичное оборудование более удобное для эксплуатации на производстве.

Ниже представлена таблица, в которой показано распределение долей на рынке датчиков давления между основными производителями.

Таблица 2.6

Объем продаж предприятий по группе «Датчики давления» в 2012 г.

Предприятие	Объем продаж, млн. руб.	Доля, %
ООО «Briaton»,	1332,0	59,5
«Манометр»	262,1	11,7
«МИДА»	26,9	1,2
«Орлэкс»	47,7	2,1
«Стэнли»	4,5	0,2
«ВНИИА»	15,7	0,7
«Теплоконтроль»	82,9	3,7
«Пьезоэлектрик»	6,7	0,3
«Теплоприбор»	116,5	5,2
Прочие	89,6	4,0
Импорт	255,4	11,4
ИТОГО	2240	100,0

 Кроме того, необходимо  отметить, что отечественный рынок  датчиков давления можно разделить  на три крупные товарные группы:

Группа 1 – аналоговые и микропроцессорные датчики давления с аналоговыми выходными сигналами, многопредельные, с погрешностью измерения до 0,15%.

Группа 2 – малогабаритные датчики давления с аналоговыми выходными сигналами, однопредельные, с погрешностью измерения до 0,25%.

Группа 3 – интеллектуальные датчики давления с цифровым выходным сигналом, многопредельные, с расширенными функциональными возможностями, легко встраиваемые в АСУТП, с погрешностью измерения до 0,075%.

Ниже представлена диаграмма, наглядно демонстрирующая доли каждой из этих товарных групп на российском рынке датчиков давления на конец 2012 года.

             

Рисунок 2.2. Товарные группы российского рынка датчиков давления

 

Группа 1 занимает 59% рынка и включает в себя датчики с маркой ООО «Briaton» г.Москва, «Манометр» г. Москва, «Теплоприбор» г. Рязань, «Теплоконтроль» г. Казань, датчики «ТЖИУ» г. Москва и г. Заречный, «Корунд» г. Москва.

В этой товарной группе рынка ООО «Briaton» является лидером. Приборы данной группы широко применяются в различных отраслях промышленности, имеют более высокую надежность и точность измерения, по сравнению с малогабаритными датчиками, обладают возможностью перенастройки на другие пределы измерения. ООО «Briaton» в товарной группе 1 предлагает полный комплекс датчиков для измерения абсолютного давления, избыточного давления, разрежения, давления-разрежения, разности давлений, гидростатического давления (уровня) серий Briaton -22, - 43, - 44, -45, -49 (в том числе с микропроцессорным электронным преобразователем).

Группа 2 – малогабаритные датчики давления – занимает 32% российского рынка. Малогабаритные датчики давления применяются в основном для измерения параметров технологических процессов с невысокой точностью, там, где по условиям эксплуатации требуются небольшие габариты, а также  в системах теплоэнергоучета.

Выпускаемые приборы, как правило, однопредельные и неремонтопригодные («МИДА», «Орлэкс»). Датчики достаточно просты при монтаже и эксплуатации, имеют относительно низкую стоимость по сравнению с приборами товарной группы 1.

ООО «Briaton» предлагает на этот рынок аналоговую серию малогабаритных датчиков давления «Briaton-55». Переход на микропроцессорную электронику позволит повысить точность измерения, надежность и стабильность выходных характеристик датчика без существенного повышения цены. Кнопочные переключатели и жидкокристаллический индикатор на датчиках давления «Briaton-55» сделают его более удобным в эксплуатации  и позволят сократить затраты, связанные с установкой показывающих манометров.

Группа 3 включает интеллектуальные датчики давления иностранного производства и занимает, ориентировочно, 9% российского рынка.

Интеллектуальные датчики появились недавно благодаря развитию микропроцессорной техники и новыми потребностями рынка автоматизации. Традиционные датчики с аналоговым выходным сигналом уже не соответствуют требованиям новейших информационных технологий, применяемых в современных системах АСУТП.

2.4. Анализ микросреды  предприятия

Микросреда анализируется с использованием модели пяти сил Портера, в соответствии с которой рассматриваются пять основных элементов среды предприятия, от которых может исходить угроза: покупатели, поставщики, конкуренты, товары–заменители и потенциальные конкуренты.

Покупатели. Основные покупатели продукции, производимой ООО «Briaton», – это крупные промышленные предприятия металлургии, нефтяной, газовой промышленности и т.д. – РАО Газпром, Тюменьэнергоресурс, Челябинский Металлургический Комбинат (ЧМК), Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) и т.д.

Необходимо отметить, что большинство покупателей приборов ООО «Briaton» не имеют на своем производстве интеллектуальных датчиков давления, но готовы начать их установку. Все перечисленные предприятия – достаточно крупные и давно сотрудничают с ООО «Briaton», то есть качество приборов предприятия не вызывает у них сомнений, и все они являются потенциальными покупателями новых приборов предприятия.

Поставщики. Предприятие работает с поставщиками радиодеталей, датчиков и плато. В целях избежания недоразумений с поставками, задержек и сбоев в поставках ООО «Briaton» на каждое из необходимых комплектующих имеет несколько поставщиков, у которых одновременно делает заказ.

Очень многое специально по заказу ООО «Briaton» для него сделал ЗАО Соединитель.     ЗАО «Соединитель» является специализированным предприятием, занимающимся разработкой и изготовлением герметичных электрических соединителей специального назначения, в том числе, работающих в условиях воздействия коррозионно-активной среды высокого давления, при значительных перепадах температур и динамических нагрузках, а также кабельной продукции данного класса.

Следует отметить, что в данном случае значительной угрозы со стороны поставщиков не существует, так как, во-первых, ООО «Briaton» самостоятельно производит практически все комплектующие, необходимые для производства интеллектуальных приборов, а, во-вторых, предприятие работает со многими поставщиками для исключения возможных сбоев в поставках. 

Конкуренты. На российском рынке датчиков давления основными конкурентами ООО «Briaton», являются следующие приборостроительные предприятия: ПО «Манометр» г. Москва, ПГ «МИДА» г. Ульяновск, «Теплоприбор» г. Рязань, ПО «Теплоконтроль» г. Казань, ЗАО «Орлэкс» г. Орел, «ВНИИА» г. Москва, ПО «Старт» г. Заречный, АО «Стэнли» г. Москва.

ПО «Манометр» (г. Москва) продолжает производить аналоговые датчики давления «МТ-100» и «Сапфир-22МТ», «Сапфир-22М» и микропроцессорные датчики «Сапфир-22МП». Микропроцессорные датчики занимают 20% продаж всех датчиков, производимых данным предприятием. Новая продукция в 2012 г. не представлялась. Доля устаревших  датчиков производства московского «Манометра» уменьшилась, ориентировочно, на 4%. Не смотря на то, что это предприятие функционирует на рынке уже более ста лет, в настоящее время наблюдается сокращение объемов продаж и в дальнейшим прогнозируется постепенный уход с рынка.

Постепенное снижение доли датчиков казанского «Теплоконтроля» так же объясняется устаревшей номенклатурой и низким качеством.

ПГ «МИДА» (г. Ульяновск) производит преобразователи и датчики давлений (неремонтопригодные) для применения в атомной энергетике, с нестандартной резьбой NPT для продажи в США, Чехии и Китае; датчики, имеющие открытую воспринимающую мембрану, датчики давления для измерения высокотемпературных процессов, датчики давления с суммарной погрешностью 0.25%, датчики, не требующие подстройки «нуля» и «диапазона» в течение всего срока службы, датчики со встроенным блоком грозозащиты, а также отдельные блоки грозозащиты и выносные цифровые индикаторы. Датчики давления имеют выходной сигнал 4-20мА, 0-5мА и 0-5В. Измеряют давление от 6кПа до 160МПа.

ЗАО «ОРЛЭКС» (г. Орел) производят широкую гамму малогабаритных датчиков давления. В настоящее время завершается отработка датчика РТО (РТО-Ех), предназначенного для измерения разности давлений, избыточного давления и разрежения, преобразователь давления которого по внешнему виду аналогичен преобразователю давления «Briaton -45». На Украине (г. Донецк) открыто частное предприятие «Термокор», официально представляющее ЗАО «ОРЛЭКС».

Рост продаж «ОРЛЭКС» связан, в первую очередь, с низкой стоимостью датчиков и собственной производственной базой тензодатчиков хорошего качества. Необходимо отметить, что ПГ «МИДА» и «ОРЛЭКС» специализируются на производстве малогабаритных, неремонтопригодных  датчиков давления.

  «Теплоприбор» (г. Рязань). Заметно возросла деловая активность предприятия.  Участвуют, практически, во всех специализированных выставках. На выставках демонстрируют датчики  с цифровым выходным сигналом по интерфейсу RS485 – «Сапфир-22К-ДГ», «Сапфир-22К-ДА» и «Сапфир-22К-ДИ», микропроцессорные датчики давления «Сапфир-22Р

Несущественный рост продаж датчиков «ТЖИУ», производства «ВНИИА» (г. Москва) и ПО «Старт» (г. Заречный) объясняется потребностью рынка (в летний период) в датчиках с защитой от грозовых разрядов.

ООО «Briaton» серийно не выпустила ни одного барьера для защиты датчиков от грозовых разрядов, разработка которого ведется с 2009 года, ни одного датчика с маркой ООО «Briaton» кислородного исполнения, что способствовало бы увеличению доли ООО «Briaton» на рынке датчиков давления.

Иностранные конкуренты, предлагающие свою продукцию на российском рынке: Yokogawa, Emerson, Rosemount, ABB, Honeywell, Bristol Babcock, Endress+Hauser и др.

Среди новых производителей датчиков давления и измерительной аппаратуры можно отметить польскую фирму «APLISENS», открывшую представительство в г. Москве.