Отчет по практике в ОАО АККСБ «КС БАНК»

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 26 Октября 2014 в 20:28, отчет по практике

Краткое описание

Экономическая практика носит профориентационный характер и является обязательной частью учебного процесса, одной из важнейших составляющих в системе подготовки специалистов в современных условиях.
Базой прохождения экономической практики был выбран АККСБ «КС Банк» - универсальный банк с широким спектром современных банковских продуктов и услуг, ориентированным на любые категории клиентов.

Содержание

Введение……………………………………………………………………7
1 Аудит макросреды АККСБ «КС Банк»………………………………9
2 Аудит микросреды АККСБ «КС Банк»………………………………17
2.1 Тенденции развития сектора банковских услуг…………………..17
2.2 Конкурентное окружение АККСБ «КС Банк»…………………….24
2.3 Изучение потребителей банковских услуг………………………...33
3 Аудит стратегии предприятия………………………………………..41
4 Аудит системы маркетинга …………………………………………..52
5 Аудит организации маркетинга АККСБ «КС Банк»…………………62
6 Аудит комплекса маркетинга…………………………………………..69
6.1 Изучение товарной и ценовой политики АККСБ «КС Банк»……69
6.2 Анализ инструментов коммуникационной политики банка и системы сбыта продукции АККСБ «КС Банк»……………………………….82
7 Аудит эффективности маркетинга……………………………………92
8 Разработка рекомендаций по формированию маркетинговой политики АККСБ «КС Банк»…………………………………………………99
9 Практическое участие в маркетинговых мероприятиях……………109
Заключение……………………

Прикрепленные файлы: 1 файл

1_Audit_makrosredy.docx

— 489.30 Кб (Скачать документ)
  • сильные конкурентные позиции банка на локальном рынке Мордовии;

  • широкий охват структурными подразделениями данного региона и значительный опыт сотрудничества с местными органами власти;

  • низкий уровень концентрации привлеченных средств на крупных кредиторах (доля 10 крупнейших групп кредиторов в валовых пассивах составила 4,1%);

  • приемлемый уровень концентрации активных операций на объектах крупного кредитного риска (45,8% активов);

  • высокий уровень покрытия высоколиквидными активами внебалансовых обязательств кредитного характера.

Наряду с этим были выявлены основные факторы, ограничивающие кредитоспособность банка:

  • низкий уровень достаточности капитала в сочетании с неоптимальной структурой собственных средств;

  • недостаточно консервативная политика резервирования по ссудам и низкие показатели рентабельности;

  • зависимость банка от средств физических лиц как источника фондирования (73,7% валовых пассивов) при их низкой географической диверсификации (98% депозитов ФЛ приходится на Республику Мордовия).

Структура всего кредитного портфеля «КС Банка» по регионам представлена на рисунке 2.2.2.

Рисунок 2.2.2 – Структура кредитного портфеля АККСБ «КС Банк» по регионам

На сегодняшний день Банк является абсолютным лидером среди региональных банков  Республики Мордовия. По своим рыночным позициям, по объему активов, пассивов и капитала, по  масштабам инфраструктуры Банк превосходит своих ближайших конкурентов. Сетью структурных подразделений банка охвачены г. Саранск, г.Пенза, а также 11 районов Республики Мордовия – Рузаевский, Ковылкинский, Ельниковский, Зубово-Полянский, Чамзинский, Инсарский, Атюрьевский, Лямбирский, Краснослободский, Ромодановский, Атяшевский.

 На региональном рынке  основными конкурентами банка  являются ОАО КБ «МПСБ», ОАО  АКБ «АКТИВ БАНК», ОАО Банк  «Возрождение», ООО КБ «Интеркапитал-Банк». АККСБ «КС Банк»  не имеет  конкурентов за рубежом, т.к. не  осуществляет коммерческую деятельность  за пределами Российской Федерации. Обращаясь к Приложению Г отметим, что ближайшие конкуренты «КС Банка» имеют следующие рейтинги: ОАО КБ «МПСБ» - рейтинг класса В++, ОАО АКБ «АКТИВ БАНК» - рейтинг класса А.

На рисунке 2.2.3 отображены основные конкуренты из числа местных региональных банков «КС Банка»  и занимаемая ими доля рынка на 2011 г.

Рисунок 2.2.4 – Доли рынка, занимаемые банками Республики Мордовия, по состоянию на 2011 г.

Из 4 банков, зарегистрированных в Мордовии, КС банк является самым крупным по ключевым показателям (активы, капитал, кредитный портфель, обязательства перед населением).

Практически во всех сегментах банковского рынка присутствует конкуренция за привлечение средств как юридических, так и физических лиц. В 2011 году АККСБ «КС Банк»» имел относительную долю на рынке, превышающую доли основных конкурентов по следующим ассортиментным группам:

1) кредиты физических  лиц - доля банка 65,7% - это самый  высокий показатель. Основными конкурентами  являются «АКТИВ Банк» и «МПСБ». (Рисунок 2.2.5)


Рисунок 2.2.5 – Рыночная доля банков РМ, предоставляющих услуги по кредитованию физических лиц

 

2) вклады физических  лиц - доля банка - 50,1%. (Рисунок 2.2.5)


Рисунок 2.2. 5 – Рыночная доля банков РМ, предоставляющих услуги по вкладам физических лиц

 

   3) кредиты юридическим лицам -  доля банка - 41,1% . (Рисунок 2.2.6)


Рисунок 2.2.6 – Рыночная доля банков, предоставляющих услуги по кредитованию юридических лиц

 

Также, по итогам отчетного 2011 года был зафиксирован большой рост доли «КС Банка» по такой позиции, как привлеченные средства юридических лиц – увеличение на 6,18%. Основными фактором, оказывающими влияние на долю рынка для АККСБ «КС Банк» является повышение качества управления рисками при формировании активов в целях поддержания достаточного уровня ликвидности, сбалансированность структуры активов и пассивов по срокам и видам валют, обеспечение необходимого уровня диверсификации рисков по клиентам и размерам вложений.

Расширение присутствия на местном рынке банковских услуг подразделений инорегиональных кредитных организаций способствует созданию конкурентных условий в банковском секторе республики. Позитивным моментом банковского сектора региона является открытие структурных подразделений кредитных организаций во всех муниципальных районах и городах республики, что оказывает положительное воздействие на состояние конкурентной среды. При этом по-прежнему сохраняется преобладание в муниципальных районах республики структурных подразделений Мордовского отделения № 8589 Волго-Вятского банка Сбербанка России. Значительно расширил за последние годы свое присутствие в муниципальных районах республики и Мордовский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк». В настоящее время в муниципальных районах республики практически функционирует от 4 до 22 подразделений кредитных организаций, при этом 72,8% принадлежит подразделениям Сбербанка России, 10,8% - подразделениям Мордовского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк», 15,5% - всем региональным кредитным организациям и 0,9% - другим инорегиональным банкам.

Для определения существующих и потенциальных конкурентов, а также факторов, влияющие на возможность появления новых конкурентов проведем анализ конкурентных сил по М. Портеру. (Приложение Д)

Данный анализ показал, что наиболее серьезными конкурентами АККСБ «КС Банк» являются региональные банки, осуществляющие свою деятельность непосредственно на территории Республики Мордовия – ОАО АКС «АКТИВ Банк» и ОАО АКБ «МПСБ», а также филиалы крупных инорегиональных банков. Показатели финансового состояния региональных кредитных организаций в целом указывают на их невысокий потенциал в конкуренции с банками других регионов.

Покупателю очень легко переключиться с одного продукта на другой в отдельно взятой конкретной отрасли, самое же трудное для него - это интенсивность соперничества. Поэтому, нет ничего удивительною в том, что банки стараются изобрести такие стратегии и предлагают такие условия совершения сделок, которые затрудняли бы переключение. Так, ставки по кредитам АККСБ «КС Банка» самые выгодные для потребителей относительно ближайших конкурентов.

Банковские услуги не имеют конкурентоспособных заменителей, возможность отказа потребителей от банковских услуг невелика, и это повышает привлекательность банковской сферы для предпринимательства. Альтернативными источниками финансирования для предприятия вместо кредита могут быть средства госбюджета или собственные средства. Однако на средства госбюджета рассчитывать можно только в отдельных случаях, а иметь собственные оборотные средства, полностью покрывающие все потребности, нерационально. Вместо хранения денег на счете в банке можно держать их наличными в кассе предприятия, а для частного лица — дома. Но это небезопасно и ведет к возникновению издержек в размере неполученного банковского процента. Следовательно, банковские услуги не имеют конкурентоспособных заменителей.

Третья сила конкуренции - влияние поставщиков. Они могут оказать давление путем поднятия цены или снижения качества товаров и услуг. Условия, которые делают поставщиков сильными, сходны с теми, которые придают силу группам покупателей. Система банковских производственных ресурсов включает: финансовые, трудовые, информационные, технологические и материальные ресурсы. Наиболее значимой группой банковских факторов производства являются финансовые ресурсы. Поставщиками финансовых ресурсов могут быть различные юридические и физические лица, являющиеся клиентами банка по сберегательным, инвестиционным и расчетно- кассовым услугам, а также центральный банк и другие кредитные организации.

Что касается угрозы появления на рынке новых конкурентов, то существуют определенные барьеры для вторжения на рынок банковских услуг:

    • высокие требования по первоначальному капиталу
    • экономия масштаба
    • репутация среди клиентов и покупательская лояльность,
    • доступ к каналам распространения
    • государственные и юридические барьеры
    • репрессии со стороны уже работающих в отрасли банков.

Для более конкретного положения АККСБ «КС Банк» в отрасли рассмотрим сильные и слабые стороны банка и  его конкурентов. Для этого проанализируем каждый фактор, характеризующий банки, в отдельности. (Рисунок 2.2.7)

Рисунок 2.2.7 – Многоугольник конкурентоспособности коммерческих банков

 

Анализ критериев, по которым строился многоугольник конкурентоспособности показал, что наиболее сильными преимуществами «КС Банка» являются: уровень сервиса, спектр финансовых услуг, удобное месторасположение офисов и применение компьютерных технологий. Более слабые позиции «КС Банк» занимает по критериям процедура оформления и уровень тарифов банка. Но относительно конкурентов у банка самые сильные позиции. Наибольшую площадь по данным многоугольника конкурентоспособности занял АККСБ «КС Банк» - 60,5, второе место у КБ «МПСБ» - 42,4; немного менее у АКБ «АКТИВ Банка» - 37,5 и последнее место у ООО КБ «Интеркапитал-Банка» - 12,7.

Конкуренция - стимулирующий фактор, заставляющий конкурентов расширять круг банковских услуг и улучшать их качество, оперативно регулировать цены; она стимулирует банки к переходу на более эффективные способы функционирования, создает позитивные основы для снижения издержек, формирования привлекательных условий банковского обслуживания. Уровень конкурентоспособности банковской системы определяется ее функциональной ролью в экономике, уровнем финансовой устойчивости и транспарентности, качеством корпоративного управления.

2.3 Изучение потребителей  банковских услуг

Важной составляющей микросреды АККСБ «КС Банка», которая имеет очень важное значение, являются потребители банковских услуг. Клиентами банка являются юридические и физические лица, а также корпоративные клиенты. (Рисунок 2.3.1)

Рисунок 2.3.1 – Потребители банковских услуг

«КС Банк» обслуживает более 4 тысяч корпоративных клиентов и порядка 170 тысяч частных лиц. Юридическим лицам КС Банк предлагает кредитование, расчетно-кассовое обслуживание, валютные и документарные операции, услуги инкассации, банковские гарантии, брокерские и депозитарные услуги, банковские карты и др. Клиентам-физлицам представлен стандартный набор банковских услуг: вклады, потребительские кредиты, денежные переводы через международные платежные системы «Contact», «Western Union», «Золотая корона» и «Быстрая почта», пластиковые карты систем «Visa» и «MasterCard», операции с драгметаллами, брокерские услуги, аренда банковских сейфов.

Количество клиентов «КС Банка» растет из года в год, и 2011 год не стал исключением. За 2011 год количество банковских счетов физических лиц, открытых в Банке, возросло на 25 тысяч. Банк к тому же обеспечил совершенствование базы корпоративных клиентов, количество банковских счетов которых возросло с 4,5 тысяч до 4,8 тысяч единиц (рост на 7%). Остатки на счетах юридических лиц и персональных предпринимателей незначительно уменьшились (снижение на 5,9%) и составили на конец года 950 млн. рублей. Некоторый отток средств с расчетных счетов клиентов был вызван последствиями экономического кризиса, однако к концу отчетного года ситуация стала улучшаться (Таблица 2.3.1).

Таблица 2.3.1 – Средства клиентов, привлеченных АККСБ «КС Банком» за 2010-2011 г. (в тыс. руб.)

 

31.12.2011

31.12.2010

Государственные и общественные организации:

   

Текущие/расчетные счета

95385

23502

Срочные депозиты

17000

2000

Прочие юридические лица:

   

Текущие/расчетные счета

927733

1011398

Срочные депозиты

201059

95541

Физические лица:

   

Текущие счета

405838

324687

Срочные счета

3087427

2099513

Итого

4734442

3556641

 
       

Интересно рассмотреть распределение средств клиентов по отраслям экономики за аналогичный период. (Таблица 2.3.2)

Таблица 2.3.2 – Распределение средств клиентов «КС Банка»по отраслям экономики за 2010-2011 гг.

Наименование

31.12.2011

31.12.2010

 

Сумма в тыс. руб.

%

Сумма в тыс. руб.

%

Государственные и общественные организации

112 385

2,37

25 502

0,72

Обрабатывающие производства

109 355

2,31

99 527

2,8

Торговля

171 248

3,62

113 490

3,19

Транспорт

13 552

0,29

15 825

0,44

Сельское хозяйство

16 684

0,35

42 776

1,2

Строительство

105 882

2,24

75 945

2,14

Телекоммуникации

2 430

0,05

3 239

0,08

Страхование

6 856

0,14

7 050

0,2

Финансовое посредничество и операции с недвижимостью

481 048

10,16

525 171

14,77

Физические лица

3 493 265

73,78

2 424 200

68,16

Прочие

221 737

4,69

223 916

6,3

Информация о работе Отчет по практике в ОАО АККСБ «КС БАНК»