Преодолев кризис, банковский
сектор со второго полугодия 2010 г. вновь
вышел на траекторию поступательного
развития. Несмотря на то, что последствия
кризиса будут сказываться еще длительное
время, состояние банковской системы является
устойчивым. Создаются условия для дальнейшего
увеличения вклада кредитных организаций
в повышение эффективности и конкурентоспособности
российской экономики, в том числе посредством
предоставления финансовых ресурсов для
ее модернизации и внедрения инноваций.
Об этом свидетельствуют основные показатели
деятельности банков (Таблица 2.1.1)
Таблица 2.1.1 – Темпы прироста
основных показателей банковского сектора
(в % за период) за 2009-2011 гг.
Дата |
Активы |
Собственные средства (капитал) |
Кредиты и прочие
размещенные
средства,
предоставленные
нефинансовым
организациям |
Кредиты и прочие
средства,
предоставленные
физическим
лицам |
Вклады
физических лиц |
Средства,
привлеченные от
организаций |
2009 г. |
5,0 |
21,2 |
0,3 |
-11,0 |
26,7 |
8,9 |
2010 г. |
14,9 |
2,4 |
12,1 |
14,3 |
31,2 |
16,4 |
2011 г. |
23,1 |
10,8 |
26,0 |
35,9 |
20,9 |
25,8 |
Как видно из таблицы, практически
по всем основным показателям отмечается
прирост; наибольший - по показателю
кредиты физическим лицам – в 2011 году
35,9%.
Совокупные активы банковского
сектора за 2011 г. выросли на 23% и составили
41,6 трлн. руб. За 2010 г.прирост активов составлял
всего 14,9%. Основой вклад в прирост банковских
активов внеслорасширение кредитования.
На долю кредитов и прочих ссуд приходилось
до 70% активов, за 2011 г. их объем увеличился
на 29,6%. Объем совокупных банковских активов
по итогам 2011 г.достиг 77% ВВП. (Рисунок 2.1.2)
Рисунок
2.1.1 – Динамика изменения объемов совокупных
банковских активов России
Рост активов продемонстрировали
все группы банков. Однако быстрее остальных
активы по-прежнему наращивали крупнейшие
банки - Сбербанк, Банк ВТБ, Газпромбанк,
Россельхозбанк, Альфа-банк, ВТБ-24. Несмотря
на наблюдаемое во второй половине 2011
года ускорение банковского рынка, по
оценкам специалистов «Эксперта РА» российский
банковский сектор остается уязвимым
к внешним шокам, и его динамика будет
определяться ситуацией на мировых финансовых
рынках. Об этом свидетельствует динамика
нормативов ликвидности, значения которых
еще далеки от предкризисных (Рисунок
2.1.2).
*Примечания к рисунку: Норматив мгновенной ликвидности
банка (Н2) регулирует (ограничивает) риск
потери банком ликвидности в течение одного
операционного дня и определяет минимальное
отношение суммы высоколиквидных активов
банка к сумме обязательств (пассивов)
банка по счетам до востребования, скорректированных
на величину минимального совокупного
остатка средств по счетам физических
и юридических лиц (кроме кредитных организаций)
до востребования.
Норматив текущей ликвидности
банка (Н3) регулирует (ограничивает) риск
потери банком ликвидности в течение ближайших
к дате расчета норматива 30 календарных
дней и определяет минимальное отношение
суммы ликвидных активов банка к сумме
обязательств (пассивов) банка по счетам
до востребования и со сроком исполнения
обязательств в ближайшие 30 календарных
дней, скорректированных на величину минимального
совокупного остатка средств по счетам
физических и юридических лиц (кроме кредитных
организаций) до востребования и со сроком
исполнения обязательств в ближайшие
30 календарных дней.
Рисунок
2.1.2 - Динамика нормативов ликвидности
банков
Источник:
оценка «Эксперт РА», данные Банка России
Что касается институциональных
характеристик банковского сектора, то
показатель действующих кредитных организаций
на территории РФ имеет положительную
тенденцию и в 2011 году зарегистрировано
1146 кредитных организаций (для сравнения
в 2009 – 1228 КО). (Таблица 2.1.2.)
Таблица 2.1.2 – Количественные
характеристики кредитных организаций
России
Показатель |
2009 |
2010 |
2011 |
Зарегистрировано
кредитных организаций Банком России и другими органами |
1228 |
1148 |
1146 |
Действующие
кредитные организации (кредитные организации, имеющие
право на осуществление банковских операций) |
1108 |
1023 |
1012 |
Кредитные
организации, зарегистрированные Банком России, но еще не оплатившие
уставный капитал и не получившие лицензию
(в рамках законодательно установленного
срока) |
3 |
1 |
2 |
Кредитные
организации, у которых отозвана (аннулирована) лицензия на
осуществление банковских операций |
117 |
124 |
132 |
Кредитные
организации, имеющие лицензии на
осуществление операций в иностранной
валюте |
736 |
684 |
677 |
Кредитные
организации, имеющие генеральные лицензии |
298 |
285 |
283 |
Далее рассмотрим финансовое
состояние действующих кредитных организаций.
(Таблица 2.1.3)
Таблица
2.1.3 – Финансовый результат деятельности
действующих кредитных организаций за
период 2009-2011 гг.
| |
Объем прибыли (+)/убытков (-) текущего
года, млн.руб.
|
Количество кредитных организаций, единиц
|
2009 |
2010 |
2011 |
2009 |
2010 |
2011 |
Всего |
205 109,7
|
573 379,7 |
848 216,8
|
1 058 |
1 012 |
978
|
Прибыльные КО |
284 938,7 |
595 046,7 |
853 842,3 |
938 |
931 |
928 |
Убыточные КО |
-79 829,0 |
-21 667,0 |
-5 625,5
|
120 |
81 |
50 |
Согласно данным Росстата и
Банка России, частично представленным
в таблице выше, по итогам 2011 г., совокупный
финансовый результат деятельности банков
составил 848 млрд. руб. и в полтора раза
превысил результат прошлого года. Высокие
финансовые результаты сопровождались
снижением числа убыточных банков. (С убытком
закончили 2011 г. 50 кредитных организаций.
Для сравнения, годом ранее в числе убыточных
оказалась 81 кредитная организация). Об этом свидетельствуют и показатели
рентабельности активов и капитала, которые
в 2011 году превысили значения 2010 г., однако
пока не достигли предкризисных значений.
(Рисунок 2.1.3)
Рисунок
2.1.3 – Финансовый результат действующих
кредитных организаций
С августа 2011 г. продолжилось
повышение процентных ставок по кредитно-депозитным
операциям банков. Средняя стоимость банковских
кредитов для предприятий со второго полугодия
2011 г. Снова превысила уровень инфляции.
С 4 квартала 2011 г. банки начали проводить
достаточно агрессивную политику по привлечению
вкладов населения, повышая ставки по
депозитам. С ноября 2011 г. ставки по депозитам
населения превысили уровень инфляции
и, таким образом, стали обеспечивать реальную
положительную доходность. (Рисунок 2.1.4)
Рисунок
2.1.4 Ставки по банковским кредитам и депозитам;
уровень инфляции (в %)
Таким образом, можно выделить
основные тенденции развития банковского
сектора на сегодняшний день:
- рост совокупных активов банковского
сектора за счет расширение кредитования;
- прирост кредитного портфеля,
связанный в основном с курсовой переоценкой
валютной части кредитного портфеля в
связи с девальвацией рубля в этот период.
- снижение доли просроченной
задолженности, однако сохранение достаточно
высокой доли сомнительных ссуд, что создает
риски роста «плохих» долгов.
- рост совокупного финансовый
результата деятельности банков. Высокие
финансовые результаты сопровождались
снижением числа убыточных банков.
- рост банковского капитала,
сопровождающийся снижением показателей
его достаточности.
Для того, чтобы наиболее полноценно
оценить отрасль, в пределах которой функционирует
АККСБ «КС Банк» построим матрицу GE – Мак-Кинзи. Модель позволяет
принимать более дифференцированные стратегические
маркетинговые решения по эффективному
использованию потенциала предприятия
в зависимости от различных уровней привлекательности
рынка.
Для построения матрицы необходимо
тщательно определить те факторы, которые
важны для общей стратегии. (Таблица 2.1.4)
Таблица
2.1.4 – Факторы, участвующие в оценке привлекательности
рынка и стратегического положения фирмы
Факторы привлекательности рынка |
Балл |
Весовой коэффициент |
Значение фактора |
Факторы стратегического положения фирмы |
Балл |
Весовой коэффициент |
Значение фактора |
Политическое влияние |
3 |
0,1 |
0,3 |
Высокая доля на рынке |
3 |
0,2 |
0,6 |
Возможность привлечения клиентов
|
4 |
0,3 |
1,2 |
Лояльность клиентов |
4 |
0,3 |
1,2 |
Рост рынка банковских услуг |
5 |
0,2 |
1,0 |
Охват рынка набором услуг |
4 |
0,3 |
1,2 |
Конкурентная напряженность |
3 |
0,2 |
0,6 |
Репутация банка |
5 |
0,1 |
0,5 |
Развитие технологии |
4 |
0,2 |
0,8 |
Наличие новых технологий |
5 |
0,1 |
0,5 |
Привлекательность рынка |
3,9 |
Стратегическое положение |
4 |
На основании данных таблицы
2.1.4 построим матрицу GE – Мак-Кинзи. (Рисунок
2.1.5)
Рисунок
2.1.5 – Матрица GE – Мак-Кинзи
Из матрицы наглядно видно,
что рынок банковских услуг имеет высокую
привлекательность для осуществления
деятельности в этой области, и этому способствует
сильное стратегическое положение,
которое занимает АККСБ «КС Банка» на
данном рынке. Это обусловлено тем, что
на рынке банковских услуг РМ – «КС Банк»
безусловный лидер, он занимает выгодные
позиции, имеет все перспективы для дальнейшего
роста, завоевания большей доли, привлечения
новых клиентов и освоения новых видов
услуг и банковских продуктов. Конечно,
имеются и препятствия на пути к достижению
указанных ориентиров деятельности. К
ключевым проблемам относятся ликвидность
банковского сектора, особенно долгосрочная
ликвидность, капитализация, просроченная
задолженность, высокая инфляция, процентная
политика и сокращение качественных активов
заемщиков. Наиболее подробно проблемы,
стоящие перед коммерческими банками
изложены в Приложении В.
2.2 Конкурентное окружение
АККСБ «КС Банк»
На сегодняшний день, на территории
Российской Федерации свою деятельность
осуществляют более ста банков. В Приложении
Б приведена таблица с действующими кредитными
рейтингами банков, присвоенными агентством
«Эксперт РА» по состоянию за 2012 год. АККСБ
«КС Банк» имеет рейтинг класса А, что
означает: высокий уровень кредитоспособности,
т.е. в краткосрочной перспективе банк
с высокой вероятностью обеспечит своевременное
выполнение всех финансовых обязательств,
как текущих, так и возникающих в ходе
его деятельности. В среднесрочной перспективе
вероятность исполнения обязательств,
требующих значительных выплат, в значительной
мере зависит от стабильности макроэкономических
и рыночных показателей.
Чтобы продемонстрировать соотношение
кредитного рейтинга «КС Банка» и остальных
действующих банков, обратимся к рисунку
2.2.1.
Рисунок
2.2.1 – Соотношение количества банков с
различными классами кредитных рейтингов
Класс А, помимо «КС Банка» присвоен
еще 57 банкам. Более высокий класс А++ имеют
всего лишь 9 банков. Как отмечено руководителем
рейтинга «Эксперта РА», ключевыми факторами,
позитивно влияющими на уровень рейтинга,
полученного «КС Банком», выступили хорошая
сбалансированность активов и пассивов
по срокам на кратко- и среднесрочном горизонтах,
приемлемый уровень обеспеченности ссудного
портфеля и высокое качество кредитного
портфеля. Также положительно были оценены: