Современное состояние и проблемы развития пищевой промышленности Казахстана

Данные FAOStat

Ожидается значительный рост отрасли в Северной Америке ввиду  возросшего спрос и значительно  возрастут показатели и в Австралии. В Южной Америке ориентированное  на экспорт животноводство росло  высокими темпами. Наметился рост и  в Азии. Если в начале 90-х годов  на развивающиеся страны них приходилось 43% мирового потребления мяса, то сейчас – 58%. Однако, в пересчете на душу населения статистика различна, а  именно 42 кг на человека в год в  мире в среднем, 84 кг – в развитых, 31 кг – в развивающихся странах.

Наибольший объем производства мяса сконцентрирован в Китае  с объемом 78,2 млн. тонн за 2009 год, с 67,9 млн. тонн в 2003 году, занимая с этого  периода около 27% общего рынка мяса (таблица 6).

 

Таблица 6

Производство мяса в мире за 2009 год 

	Китай	США	Бразилия	Германия	Казахстан
Производство мяса(млн. тонн)	78 214	41 616	22 465	7 903	894

Данные FAOStat

Наибольший доля Китая  достиг за счет 50% доли на мирового рынка  свинины и 17% на мировом рынке  птичьего мяса. На рынке производства говядины и птицы США занимают первые места с показателями 27% и 35% соответственно. За 2009 год Казахстан  занял 42 место с учетом объемов  производства в размере 896 тыс. тонн.

Мировое производство мяса в 2011 году возрастет на 2 млн. тонн и  достигнет примерно 286 млн. тонн. Почти 70% роста придется на страны Южной  Америки и Азии. Их доля в мировом  производстве составляет 12% и 70% соответственно. В Азии рост в мясной отрасли будет  сопровождаться общим подъемом экономики  и ростом всеобщего потребления. В целом по всем типам мяса в  мире лидирует Китай с 40,2 млн. тонн за 2009 год или 17% мирового рынка мяса, затем страны Евросоюза, где производится 39 млн. тонн мяса или 16% рынка, и США 38 млн. тонн мяса или 16%, Бразилия 10% рынка  или 25 млн. тонн мяса (таблица 7).

 

Таблица 7

Мировое потребление мяса на душу населения за 2009г.

	Океания	США	Аргентина	Бразилия	Канада	ЕС-25	Казахстан	Россия	Япония
потребление мяса на душу населения	141,7	110,9	100,3	89,7	84	76,3	65,7	56,2	44,4

Согласно данным Продовольственного департамента ООН в целом в  мировом производстве мяса будет  наблюдаться тенденция роста  ввиду увеличения спроса за счет возросшего спроса на продукты животноводства в  первую очередь за счет увеличения населения и ростом экономик развивающихся  стран, т.ч. и Казахстана.

За 11 мес. 2010 год в Казахстане объемы производства животноводческой продукции увеличились на 2%.

Отрасль животноводства характеризуется  стабильными темпами производства продукции. Так, численность скота  и птицы в среднем увеличилась  за период с начала года на 2%, объемы производства мяса (в живом весе) возросли на 2%, молока – на 1,4%, яиц - на 13,7%. РА РФЦА считает, что тенденция  роста сохранится. Заметными темпами  растет производство продукции пищевой  промышленности. Так, объем производства продуктов питания составил за 11 месяцев текущего года 609,3 млрд. тенге, что на 13,8% больше по сравнению с  аналогичным периодом прошлого года. В целом по объему продукции показатели будут расти и с учетом роста  ВВП РК. Структура рынка мяса и  мясопродуктов в Казахстане

РА РФЦА считает, что показатели рынка мяса и мясопродуктов во многом зависят от показателей роста  экономики РК, активности развития сельскохозяйственного комплекса, роста потребления и экономической  активности. Так, показатели рынка мяса за 2009г. по сравнению с 2008г. продемонстрировали увеличение ресурсов мяса-сырья и  продуктов на 2% в натуральном  выражении (график №9). Прирост ресурсов, в основном, произошел за счет увеличения импортных поставок в среднем  на 31% в год, в то время как рост производства показывал в среднем 3% в год. Показатели импорта мяса за 2009 год составили 70,5 тыс. тонн мяса или 14% к 2008г., в то же время производство мяса в РК составило 816 тыс. тонн мяса или увеличившись на 1% к 2008г.

 В целом за 2009 год  в Республике Казахстан реализовано  на убой скота и птицы в  убойной массе объемом 896,3 тыс.  тонн, что превышает уровень 2008 года на 2,5 %. В среднем 22% производимого  мяса используется для промышленной  переработки. Основная часть производимого  мяса используется для личного  потребления. Объем рынка мяса  показывает стабильный рост увеличившись  с 981 тыс. тонн в 2005 году до 1 220 тыс. тонн в 2009 году или  произошел рост на 24%.

Положительная тенденция  на рынке производства мяса связана  с увеличением потребления на душу населения, инвестициями в сельскохозяйственном сегменте и значительной поддержкой со стороны Правительства, в т.ч. через различные государственные  программы по возмещению процентной ставки банковских займов, использованию  льготного налогообложения и  дешевому финансированию средствами АО «КазАгро».

Основную долю производства мяса занимает личные подсобные хозяйства  с показателями  986тыс. тонн мяса за 11 мес. 2010 года или 78% от всего рынка, что говорит о низкой концентрации продукции в областных центрах и большей степени низким качеством производимого мяса (таблица 8).

 

Таблица8

Структура по производству мяса по хозяйствам за 11 мес. 2010 г. %

	Крестьянские хозяйства	Хозяйства населения	Сельхозпредпри ятия
Производство мясо по хозяйствам	10	78	12

 

Количество мяса выпущенными  остальными хозяйствами была равна 309 тыс. тонн мяса или 22% от общего объема рынка. РА РФЦА прогнозирует небольшое  увеличение доли последних в рамках Госпрограммы ФИИР 2010-2014 годов.

С начала 2006 года по сравнению  с аналогичным периодом 2005г., потребление  мяса-сырья на душу населения выросло  на 5,9% в натуральном выражении. Увеличение потребления мяса-сырья напрямую связано с ростом уровня доходов населения, начиная с 2006 года.

Уровень потребления мяса и мясопродуктов населением (в  пересчете на мясо) на 39 % превышает  национальную норму потребления (48 кг/год на 1 человека) и составляет 67 кг/год на человека.

Наблюдается незначительный уровень импортозависимости по мясу и мясопродуктам в целом по РК: мясо – 14% в целом, колбасные изделия  около 40%, консервы мясные и мясорастительные около 52%. Более 90 % поставок по колбасным  изделиям и консервам осуществляются из России.

Наибольшую долю по производству мяса занимает Алматинская область  с объемом 263 тыс. тонн мяса, Костанайская – 238 тыс. тонн, затем Восточно-Казахстанская  область с объемом 197 тыс.тонн. Каждая область показала рост в показателях  и в будущем планируется их стабильный рост (таблица 9).

 

Таблица 9

Структура по производству мяса за 2010г. в%

	Алматинская	Костанайская	Восточно-казахстанская	Южно-казахстанская	Карагандинская	Актюбинская	Акмолинская	Северо-казахстанская	Жамбылская	Западно- казахстанская	Павлодарская	Атырауская	Кызылординская	Мангистауская
Производство мяса по регионам	16	15	12	10	7	6	6	6	5	5	5	3	2	1

 

К 2014 году планируется увеличение объемов производства мяса в стране на уровне 1140 тыс. тонн, в том числе  говядины 500 тыс. тонн, баранины 175 тыс. тонн и довести объемы экспорта говядины до 50,0 тыс. тонн. Сегмент мяса и мясопродуктов  показывает рост индекса цен с  пиковых 25% в 2007г. до 5% в 2009г. В будущем, тенденция увеличения стоимости  мяса с большей вероятностью негативно  отразится на казахстанских производителях мясных продуктов, коммерческие цели которых  будут все больше стремиться к  предпочтению более дешевого импортного мяса. Тем самым, РА РФЦА прогнозирует рост импорта мяса в будущем, пропорционально  увеличению квот в РК. Основным двигателем роста производства колбасных продуктов, будет являться широкая поддержка  государством сельскохозяйственной отрасли, что отразится в замедлении индекса  цен на сырье, увеличение товарооборота  в РК и улучшение экономической  ситуации в целом. РА РФЦА оценивает  прогноз развития отрасли как  ниже среднего, ввиду сохраняющихся  позиций импорта в общем рынке  колбасных изделий. Ежегодный средний  рост рынка колбасных изделий  Казахстана до 2008 года составлял порядка 20% в год, где объем рынка достигал 68,3 тыс. тонн колбас, увеличившись на 13% к 2007 году.

Однако в результате негативного  снижения экономической активности в РК в 2009г. наблюдалось снижение объема рынка до 64,3 тыс. тонн продуктов  или снижение на 6% к 2008г. Тем не менее, статистические данные за 8 месяцев 2010г. показывают положительные тенденции  по производству колбасных изделий  и небольшой рост на 2% к 8 мес. 2009г. По сравнению с показателями аналогичного периода. В свою очередь, динамика роста  импорта колбасных изделий зафиксировала  падение на 26% к 8 мес. 2009 г., доля которого снизилась с 38% до 31% в общем рынке (таблица10).

 

Таблица10

Структура рынка по Казахстану за 8 месяцев 2007-2010г.в %

	8 мес. 2007г.	8 мес. 2008г.	8 мес. 2009г.	8 мес. 2010г.
Производство колбасных  изделий в РК, тонн.	65	60	62	69
Импорт колбасных изделий , тонн	35	40	38	31

 

В целом, объем рынка снизился на 9% к 8 мес. 2009г., во многом исходя из резкого  падения объемов импорта колбасной  продукции. В будущем, исходя из увеличения розничного товарооборота на 20% за 2009 год, в т.ч. по колбасам, присутствует высокая вероятность укрепления позиций казахстанских производителей и улучшения их показателей.

Проблемы отрасли:

- снижение объема реализации  продукции на 20-30%

- недозагруженность мощностей

- увеличение стоимости  сырья: мяса, оболочек, специй на 10-30%, с одной стороны, и невозможность  увеличить стоимость собственной  продукции, с другой; в результате  деятельность предприятий дает  нулевую прибыль

- высокая стоимость, небольшой  выбор, не лучшее качество отечественного  сырья, низкое качество ввозимого  (блочное мясо), снижение поставок  качественного импортного мяса;

- низкий уровень развития  сырьевой базы; должен быть промышленный  забой;

- недобросовестная конкуренция  со стороны производителей дешевых  изделий из сырья низкого качества, пользующихся недостаточной информированностью  населения, особенно регионов

- 30-процентная накрутка  супермаркетами цен на продукцию  товаропроизводителей вкупе с  несоблюдением условий хранения, в результате - низкий уровень  реализации;

- правительство не оказывает  достаточного содействия для  развития отечественной мясоперерабатывающей  отрасли.

РА РФЦА полагает, что  в целом, объем рынка снизился на 9% к 8 мес. 2009г., во многом исходя из резкого  падения объемов импорта колбасной  продукции. Также РА РФЦА считает, что  в будущем, исходя из увеличения розничного товарооборота на 20% за 2009 год, в т.ч. по колбасам, присутствует высокая  вероятность укрепления позиций  казахстанских производителей и  улучшения их показателей. Согласно представленных данных РА РФЦА считает, что в будущем производство молока будет увеличиваться и потребление  в свою очередь будет также  показывать рост. Основными причинами  роста потребления молока в мире будут оставаться следующие факторы  такие как продолжающийся рост населения  планеты, урбанизация, рост среднедушевых  доходов.

Вместе с этим слeдyeт  отметить, что за последние 10-15 лет  в мировом скотоводстве наметилась новая стратегия развития отрасли. Она обусловлена, прежде всего, сокращением  поголовья молочных коров, что связано  с увеличением их молочной продуктивности.

За 2009 год в мире было произведено 580 млн. тонн молока, в том числе  в странax Европейского Союза – 96 млн. тонн, или 17%, США – 85 млн. тонн, Индии  – 45 млн. тонн, Китае – 36 млн. тонн, России – 32 млн. тонн, Казахстане – 5,3 млн. тонн или 1,1% от мирового и с показателями 5,2 млн. тонн Казахстан занял 21 место  в мире по производству молока. Уровень  удоя молока в Казахстане за 200 год  составил в размере 2 202 литров в Казахстане и находится на последних местах в мире среди развитых стран, ввиду  слабой селекции, присутствии в большинстве  личных подсобных хозяйствах не племенных видов скота и низкого уровня кормовой базы. Государственные субсидии на качественные корма для сельскохозяйственных предприятий приходятся главным образом на крупных игроков, однако для мелких хозяйств данный метод возмещения израсходованных средств является не подъемным. Согласно статистическим данным уровень показателей удоя с одной коровы увеличивается на 0,1% в год и РА РФЦА прогнозирует в дальнейшем медленный и постепенный рост удоя вследствие государственной поддержки отрасли и улучшения ситуации с кормовой базой в РК. За 2009 год на душу населения в Казахстане приходится 66 литров жидких молочных продуктов и из них 37 литров белого молока. В то же время как в Ирландии потребляют 130 литров жидки молочных продуктов на душу населения, в Финляндии - 184, в Швеции - 145, в Великобритании - 111, в Австралии - 106, в Германии - 92, Испании -120, а в России - 73 литра.