Современное состояние и проблемы развития пищевой промышленности Казахстана

В целом на реализацию концепции  потребуется около $6 млн. Предполагается, что будут привлечены как бюджетные, так и грантовые средства.

В Казахстане почти на 30% вырос объем  погрузки муки на экспорт в 2009 году, сообщила национальная казахстанская  железнодорожная компания "Казахстан  темир жолы".

По данным КТЖ, объем погрузки муки на экспорт за 12 месяцев 2009 года составил 2,088 млн тонн, что больше на 29,8% показателей  прошлого года. Перевыполнение к плану  составило 18,7%. В целом, объем погрузки муки за 2009 года составил 2,729 млн тонн, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 17,3%. Из них 641 тыс. тонн - по республике.

В 2009 году Казахстан увеличил общий  объем экспорта муки на внешние рынки  до 2,2 млн тонн, сохранив за собой  лидерство. На сегодняшний день, по данным Минсельхоза, Казахстан поставляет на экспорт 56% производимой в республике муки. Доля Казахстана в мировом  экспорте муки в 2007 году составляла около 15%, в 2009 году - свыше 18%.

В 2005 году Казахстан экспортировав 931,9 тыс. тонн муки впервые стал лидером  по экспорту муки на душу населения, а  с 2007 года - вышел на первое место  в мире по физическим объемам экспорта муки. К примеру, Казахстан экспортирует муку на внешние рынки в шесть  раз больше, чем Россия, мельничные мощности которой превышают казахстанские  в 10 раз.

По данным Минсельхоза, доля экспорта муки, как продукта с высокой добавленной  стоимостью, в общем объеме экспорта зерна ежегодно увеличивается и  в настоящее время составляет более 50%. Такого, как утверждают в  ведомстве, нет ни в одной стране. Основные потребители казахстанской  муки, поставляемой на экспорт - это  Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Афганистан.

В задачах мукомольной отрасли  Казахстана - доведение объемов экспорта муки до 2,5-3 млн тонн. Также в планах расширение географии экспорта. В  частности, ведутся работы по развитию экспорта в Иран, Индию, Китай.

Последние две страны представляют для экспорта стратегический интерес, так как в ближайшее десятилетие  население этих стран увеличится на один миллиард жителей, а возможности  увеличения производства зерновых как  за счет экстенсивных подходов - увеличение посевных площадей, так и за счет интенсивных подходов - повышение  урожайности - крайне ограничены. Кроме  того, в последнее время население  этих стран изменяет структуру питания, включая в рацион все больше зерновых продуктов, что также увеличивает спрос.

Вопросы продвижения казахстанского зерна и муки на новые рынки  сбыта — одна из ключевых тем Международной зерновой конференции в Астане (1-2 апреля 2010, Казахстан, Rixos President Hotel).

Также в период работы конференции  организаторы планируют уделить  внимание вопросам активизации взаимодействия зерновых рынков стран СНГ (Украина, Казахстан, Россия), реализации прямой контрактации иностранных компаний с казахстанскими участниками рынка  зерна, активизации биржевой торговли в зерновом секторе экономики, а  также отдельным аспектам международной  торговли зерновыми (логистике, юридическим  аспектам и др.).

Казахстан занимает одно из лидирующих мест в мире по экспорту муки (в количественном выражении). Вместе с тем, начиная с 2011 года, эксперты прогнозируют резкий спад экспорта казахстанской  муки на внешние рынки. Так, начиная  с октября 2010 года, произошло снижение экспорта муки с 179,8 тыс. тонн до 161,2 тыс. тонн. В этом году падение экспорта продолжилось – до 117,7 тыс. тонн( данные по состоянию на март 2011г.)

Парадокс ситуации состоит  в том, что Казахстан экспортирует муки больше, чем потребляет. В 2010 году при общем объеме производства в 3,7 млн. тонн муки экспорт составил 2,2 млн. тонн. Больше половины мукомольных  предприятий в стране простаивает  по причине отсутствия рынков сбыта  продукции. Хотя в 2011 году наблюдается  не только запуск, в том числе  и ранее заявленных, мельничных мощностей, но и планирование новых.

Стоит отметить, что с  июля по декабрь 2010 года в России действовал запрет на экспорт зерна и муки. В течение этого времени российские мукомолы работали на склад, что давало казахстанским экспортерам исключительные возможности для сбыта продукции  на внешних рынках. Конкуренция отсутствовала, мировые цены на зерно росли. Все  это привело к резкому росту  внутренних цен, практически до уровня мировых.

2010 году зарубежные покупатели  из стран Центральной Азии  и Азербайджана были готовы  приобрести казахстанское зерно  и муку по любой цене. Между  тем, казахстанские экспортеры  стремились продать продукцию  по максимально высокой цене, что в итоге отразилось на  высоких экспортных ценах. Но  с учетом того, что Россия в  2011 году отменила запрет и начала  вывозить намолоченные запасы  муки по гораздо меньшим ценам  (даже с учетом транспортировки), казахстанская мука стала неконкурентоспособной.

По данным KAZNEX INVEST, сейчас наблюдается потеря внешних рынков, традиционно закрепившихся за Казахстаном. К примеру, Узбекистан месяц назад  повысил акцизный налог с 10% до 15% на ввоз казахстанской муки. Это  автоматически привело к тому, что экспорт отечественной муки в эту республику стал неконкурентоспособным  по ценовым показателям. Стоимость  тонны муки 1 сорта с транспортировкой до ст. Сарыагаш (Казахстан-Узбекистан) составляет 448 долл. США за тонну. С  учетом акцизного налога продажная  стоимость составит 515 долл. США, в  то время как внутренняя стоимость муки в Узбекистане – 500 долл. США за тонну (информация по состоянию на конец января 2011 г.).

Привлекательный ранее для  казахстанских экспортеров рынок  Афганистана также стал труднодоступным  по причине активизации пакистанских экспортеров, а также высоких  цен, диктуемых казахстанскими мукомолами (также в свое время закупивших зерно по мировым ценам).

Традиционный рынок сбыта  казахстанской продукции зернопереработки – Иран – прогнозирует в этом году хороший сбор урожая в 10 млн.тонн, что закрывает его потребности  в зерне и муке. Вместе с тем  мука казахстанского качества всегда пользовалась спросом в этой стране. По словам г-жи Шахановой, агентство "KAZNEX INVEST" прорабатывает вопрос об экспорте в этом направлении.

Такие перспективные с  точки зрения объемов рынка страны как Индонезия, Малайзия, Южная Корея  также являются труднодоступными рынками  для отечественных экспортеров. Мука в случае транспортировки в  Юго-Восточную Азию становится неконкурентоспособной  по цене из-за высоких транспортных издержек. К тому же существуют сложности  транзита пшеницы через территорию Китая, на территории которого согласно тамошним требованиям перевозить зерно  и муку необходимо в герметичных  железнодорожных"Конечно, первопричина сложившейся ситуации в отсутствии прогнозирования баланса производства и потребления на этом рынке. Нельзя позволять отвлекать финансовые ресурсы на строительство новых  мельниц при крайней переизбыточности рынка.

Вторая причина – в  нашем нежелании развивать глубокую переработку зерна и превалировании сиюминутных желаний обогатиться  на стандартной схеме 90-х "купить-продать". Безусловно, в такой ситуации сильной  должна быть торговая политика страны, когда, так называемые, традиционные торговые партнеры вводят защитные барьеры  и "конъюнктурят".

 Казахстанские экспортеры зерна с нетерпением ждут открытия нового альтернативного экспортного маршрута по новой международной железнодорожной линии «Жетыген-Коргас». В настоящее время два направления экспорта в сторону Ирана, морской через порт Актау и сухопутный через станцию Сарахс, не справляются с грузовыми потоками.

В виду загруженности Сарахса достаточно часто вводятся конвенционные запреты  на прохождение грузов через его  территорию, что еще больше усугубляет ситуацию. Срок ввода в эксплуатацию казахстанского участка железной дороги Узень-Туркменистан - декабрь 2011 года. Протяженность казахстанского участка – от города Жанаозен до станции Болашак на границе с Туркменистаном – 146 километров. Стоимость проекта – 65 миллиардов тенге. Магистраль обещают сдать в эксплуатацию к 20-летию независимости Казахстана.

Иранское направление экспорта может значительно увеличить  его объем за счет операций по обмену зерна. За счет проведения SWAP-операций с Ираном для казахстанского зерна  откроются рынки арабских стран. В конце сентября Президент Казахстана, побывал в Атырауской области, принял участие в запуске строительства казахстанского участка ж/д Узень – госграница с Туркменистаном. Глава государства считает реализацию проекта одним из приоритетных для экономики страны.

Как отметил глава холдинга, казахстанские макаронные изделия  преимущественно реализуются на рынках стран СНГ, в то время как  в Европе и Азии малоизвестны и  не представлены. «В этой связи считается  своевременным принятие мер по брендингу  отечественной продукции. Для этого  необходимо решить ряд задач: увеличить  объемы продаж на традиционных рынках сбыта и освоить новые, в частности, в Европе, вовлечь новых производителей в изготовление экспортоориентированной продукции, а также повысить конкурентоспособность наших макаронных изделий на внутреннем рынке и снизить импорт на 50%», - подчеркнул А. Смаилов.

В стране на сегодняшний  день существуют 300 предприятий по производству макаронных изделий, мощность которых  составляет порядка 153 000 тонн/год, при  этом внутреннее потребление равно 127,5 тыс. тонн (2007 год). Учитывая ввод новых  мощностей в ближайшей перспективе, потенциал экспорта макаронных изделий  оценивается к 2011 году до 30 тыс. тонн/год, проинформировал председатель правления  «КазАгро».

Необходимо отметить, что  казахстанские макаронные изделия  на внешнем рынке пользуются рядом  преимуществ - таких, как высокое  качество, отечественные производители  не ограничены законодательными стандартами  при изготовлении продукции, конкурентная цена на рынках СНГ и Центральной  Азии. А самое главное, в Европе макаронные изделия могут конкурировать  на уровне класса «Премиум», важно также, что у нас экологически чистый натуральный продукт.

В 2010 году, впервые за последние  пять лет, Казахстан стал нетто-экспортером  макаронных изделий. Объем экспорта макарон превысил объем ввезенной  в страну продукции почти на 30%. Однако, помимо муки и макарон, экспорт  казахстанской пищевой продукции, готовой к употреблению, имеет  незначительные объемы.

В 2009 году Казахстан поставил за рубеж макаронных изделий на сумму $2,7 млн, тогда как их импорт не превысил $2,1 млн. Для сравнения: в 2009 году экспорт  этой продукции составил $1,6 млн.

Эти данные стали известны в результате анализа внешней  торговли Казахстана в 2008-2010 годах, проведенного Национальным агентством по экспорту и инвестициям «KAZNEX INVEST». Согласно исследованию, казахстанский экспорт  продовольствия за 2009 год оценивается  в $1,6 млрд, в 2010 году - $2 млрд. Основной рост произошел за счет поставки пшеницы  и муки на рынки развивающихся  стран и стран СНГ.

Продовольственными экспортными  статьями Казахстана также являются ячмень, рыбное филе, безалкогольные напитки, рис, сахар, масло подсолнечное и  некоторые виды овощей и фруктов. Экспорт пищевой продукции, готовой  к употреблению, имеет незначительные объемы. Основная причина кроется  в слабой конкурентоспособности казахстанской продукции, в частности, по техническим характеристикам, несоответствию нормам сертификации (HACCP, ISO2000, IFS ), недостаточному уровню производительности труда, упаковке.

В целом, внешнеторговый оборот Казахстана в 2010 году вырос на четверть по сравнению с 2009 годом, и составил $89 млрд. Казахстанский экспорт увеличился на 37% и достиг $60 млрд, из которых $16 млрд приходится на объем обработанного  экспорта. Доля чистого экспорта в  ВВП в 2010 году равна 20%.

В структуре экспорта обработанной продукции, по-прежнему, преобладает  продукция промежуточного назначения - 85% от общего объема. В эту категорию  входят товары, нуждающиеся в дальнейшей обработке и являющиеся сырьем для  производства потребительских товаров. К примеру, это металлоконструкции, аккумуляторы, подшипники и другие части машин и оборудования.

В 2010 году география экспорта казахстанских товаров была представлена 107 странами. При этом 90% отечественного экспорта приходится на 20 стран. Среди  них Китай, Италия, Франция, Нидерланды, Австрия, Канада, Германия, Великобритания, Румыния, Швейцария и другие. Основными  потребителями отечественной обработанной продукции являются российский и  китайский рынки, куда экспортируется более 40% от общего объема экспорта несырьевых товаров. Оставшуюся долю потребляют, преимущественно, страны СНГ.

Большое количество сортов и видов, простота приготовления, довольно длительный срок хранения, а также  хорошие вкусовые качества сделали  макароны такими популярными, что ими  сегодня никого не удивить. В некоторых  странах макароны даже стали национальным блюдом.

В Казахстане, по результатам  исследования Media Marketing Index, проводимого  компанией TNS Gallup Media Asia, макаронные изделия  потребляют 97% населения (рисунок 4).

Рисунок 4. Потребление макаронных изделий в Казахстане в %

По данным MMI - опрос проводится в 20 городах Казахстана с населением 100 тыс. и более, среди людей в  возрасте от 15 лет и старше. Объем  выборки составляет 3000 респондентов. Опрос проводился в сентябре 2008 года.

При анализе знания и потребления  марок макаронных изделий, можно  наблюдать, что с большим отрывом  как по знанию, так и по потреблению  лидирует продукция отечественного производства, представленного маркой "Султан". Данную марку знают 91% потребителей макаронных изделий. Число  потребителей марки "Султан" насчитывает 81% от населения, потребляющего макароны. Замыкает пятерку лидеров марка "Адил" с процентными показателями по знанию и потреблению 13% и 5% соответственно (Рисунок 5).