Роль банковской системы в развитии реального сектора КР

Основные  средства системы коммерческих банков возросли на 8,8 процента и составили на конец 2011 года 6,8 млрд. сомов. В отчетном году продолжалось повышение уровня капитализации, совершенствование системы управления рисками, развивались новые виды банковских услуг.

Таблица 2.3.

Классификация активов, обязательств  и кредитов клиентам

 

Национальным  банком усилена работа по надзору  за кредитными рисками и совершенствованию  системы управления рисками в  коммерческих банках на фоне снижения кредитования в 2012 году и увеличения классифицированных кредитов.

 

 

 

 

Таблица 2.4.

Структура доходов и расходов (млн. сом.)²⁸

В 2011 году продолжали расти процентные доходы и расходы коммерческих банков (на 9,8 процента и 9,5 процента, соответственно), а непроцентные доходы и расходы уменьшились (на 4,9 и 0,9 процента, соответственно). Показатель «чистого операционного дохода» системы коммерческих банков за 2011 год составил 2,0 млрд. сомов, снизившись на 1,2 процента по сравнению с этим показателем в 2011 году.

Банковская система закончила 2011 год с чистой прибылью в размере 1,6 млрд. сомов, тогда как по итогам 2011 года финансовый результат составлял 1,8 млрд. сомов (уменьшение на 11,0 процента).

Таким образом, влияние мирового финансового кризиса  на банковскую систему носило косвенный  характер, что выразилось в некотором  замедлении темпов роста ее основных показателей по итогам 2011 года в сравнении с 2010 годом. В деятельности коммерческих банков наблюдались следующие тенденции:

• рост основных показателей системы коммерческих банков (активы увеличились на 23,4 процента, обязательства – на 25,8 процента);
• укрепление капитальной базы коммерческих банков как основы расширения масштабов банковской деятельности и фактора, способствующего повышению финансовой устойчивости банков и доверия к ним со стороны кредиторов и вкладчиков (прирост регулятивного суммарного капитала на 15,5 процента);
• увеличение объема депозитов предприятий и населения (прирост на 42,1 процента);
• рост показателя, характеризующего уровень финансового посредничества системы коммерческих банков, как отношение суммарных активов к номинальному годовому ВВП. Данное соотношение на конец отчетного года составило 34,6 процента, (на конец 2008 года – 29,8 процента);
• увеличение объема и доли классифицированных кредитов в общем объеме кредитного портфеля (с 1,5 млрд. сомов или 5,7 процента, соответственно, по итогам 2010 года, до 2,1 млрд. сомов или 8,2 процента, соответственно, по итогам 2011 года);

По итогам 2011 года доходность активов (ROA) уменьшилась на 1,2 процентных пункта и составила 2,5 процента, доходность капитала (ROE) уменьшилась на 6,5 процентных пункта и составила 13,6 процента.

2.2 Анализ кредитной  деятельности коммерческих и  их влияние на развитие реального  сектора

В рыночных условиях хозяйствования основной формой кредита является банковский кредит, предоставляемый коммерческими  банками разных типов и видов. Субъектами кредитных отношений  в области банковского кредита  являются лица (юридические и физические), предоставившие своим клиентам разнообразные  виды кредитов, которые могут классифицировать по различным признакам. Совокупность кредитных отношений, форм кредита  и кредитные учреждения составляют понятие системы кредитования. Другими  словами, система кредитования характеризуется  совокупностью банковских и иных кредитных учреждений, правовыми  формами организации и подхода  к осуществлению кредитных операций. Современная система кредитования направлена на формирование рыночных отношений, повышения эффективности  производства, укрепления экономики, финансов Кыргызской Республики, ограничение  необоснованного роста денежной массы в обращении, предотвращение инфляционных процессов и укрепление национальной валюты - сома.

Современная система кредитования предприятий  имеет ряд особенностей:

Настоящая система кредитования более либеральна: не характеризуется директивностью, клиент не закрепляется за конкретным банком и самостоятельно определяет кредитующий банк, который также  волен кредитовать того или иного  клиента. Также стороны могут  по своему желанию выбирать форму  и вид кредита.

Унификация  системы кредитования, основой которой  является кредитование укрупненного объекта, субъектов малого и среднего бизнеса, предпринимателей - индивидуалов и  частных лиц.

Кредитование  осуществляется на договорной основе и носит коммерческий характер. При  заключении такого договора банк исходит  из соображений не только удовлетворения временной потребности клиента  в дополнительных денежных ресурсах, но и повышения рентабельности банка, т.е. кредитная сделка выгодна, как  для кредитора, так и для заемщика.

Зависимость современной системы кредитования от самое главное от структуры  располагаемых ресурсов и пруденциальных нормативов, устанавливаемых Национальным Банком Кыргызской Республики. Иными  словами, во-первых, размер выдаваемых кредитов зависит от объема привлеченных банком средств. Во-вторых, пруденциальные нормы, устанавливаемые Национальным Банком Кыргызской Республики, регламентируют максимально допускаемый объем  привлекаемых средств, предельный размер кредита на одного заемщика и т.д., т.е. определяют границы кредитования банком его клиентуры.

Переход к формам обеспечения возвратности кредита широко используемым в мировой  банковской практике. Такой период обусловлен необходимостью обеспечения  защиты интересов банка и сведения к минимуму возникновения кредитного риска.

По назначению различают кредит: потребительский, торговый, промышленный, сельскохозяйственный, инвестиционный, бюджетный.

В зависимости  от сферы функционирования банковские кредиты предоставляемые предприятиями  всех отраслей хозяйства (т.е. хозяйствующими субъектами), могут быть двух видов: ссуды участвующие в расширенном  воспроизводстве основных фондов, и  кредиты, участвующие в организации  оборотных фондов.

В 2011 году сохранилась положительная тенденция расширения депозитной базы и увеличения объемов кредитования реального сектора коммерческими банками и небанковскими финансово-кредитными учреждениями. Несмотря на замедление темпов роста кредитования экономики, которое явилось следствием уменьшения кредитного портфеля коммерческих банков, кредитная деятельность небанковских финансово-кредитных учреждений продолжала расширяться, в том числе за счет появления на рынке ЗАО «Фонд развития Кыргызской Республики» и ОсОО «Специализированный фонд рефинансирования банков». В результате за отчетный год доля кредитного портфеля НФКУ в общем объеме кредитов реальному сектору выросла с 22,0 до 34,0 процента.

Сокращение  банками кредитования происходило  на фоне продолжающегося глобального  финансово-экономического кризиса, отразившегося  на замедлении экономической активности в стране и ухудшении качества кредитного портфеля банковской системы. Кроме того, на уменьшение кредитования могла оказать влияние возросшая  неопределенность в отношении обменного  курса, в связи со значительной девальвацией национальных валют России и Казахстана в начале отчетного года и, как  следствие, изменением коммерческими  банками оценок валютного риска.

В то же время на рынке кредитов НФКУ отмечалась противоположная тенденция, характеризовавшаяся  продолжающимся ростом их кредитного портфеля. Динамичный рост кредитования в данном сегменте может объясняться  высокой востребованностью услуг  НФКУ из-за относительно упрощенной процедуры  выдачи кредитов и более облегченными требованиями к потенциальным заемщикам.

Зависимость современной системы кредитования от самое главное от структуры  располагаемых ресурсов и пруденциальных нормативов, устанавливаемых Национальным Банком Кыргызской Республики. Иными  словами, во-первых, размер выдаваемых кредитов зависит от объема привлеченных банком средств. Во-вторых, пруденциальные нормы, устанавливаемые Национальным Банком Кыргызской Республики, регламентируют максимально допускаемый объем  привлекаемых средств, предельный размер кредита на одного заемщика и т.д., т.е. определяют границы кредитования банком его клиентуры.

Переход к формам обеспечения возвратности кредита широко используемым в мировой  банковской практике. Такой период обусловлен необходимостью обеспечения  защиты интересов банка и сведения к минимуму возникновения кредитного риска.

По назначению различают кредит: потребительский, торговый, промышленный, сельскохозяйственный, инвестиционный, бюджетный.

В зависимости  от сферы функционирования банковские кредиты предоставляемые предприятиями  всех отраслей хозяйства (т.е. хозяйствующими субъектами), могут быть двух видов: ссуды участвующие в расширенном  воспроизводстве основных фондов, и  кредиты, участвующие в организации  оборотных фондов.

В отчетном году продолжилась тенденция роста  кредитования экономики. Сохранение данной тенденции было обеспечено за счет расширения деятельности НФКУ, в то время как коммерческие банки, в  условиях возросших оценок рисков и  некоторого ухудшения качества кредитного портфеля, проводили более сдержанную политику кредитования. Кроме того, отмечалось увеличение процентных ставок по выдаваемым банками и НФКУ кредитам на фоне роста кредитного риска.

В целом  за 2011 год совокупный объем кредитной задолженности в реальном секторе вырос на 16,7 процента (в 2010 году он вырос на 28,4 процента) и составил 38,5 млрд. сомов на конец года. Замедление произошло за счет сокращения объемов кредитов банковской системы.

 

Рис.2.3 Объем кредитов в экономике (на конец периода)

В целом  за 2011 год совокупный кредитный портфель банков уменьшился на 1,5 процента (в 2010 году он вырос на 22,8 процента) и составил 25,2 млрд. сомов на конец года. Сокращение кредитного портфеля было вызвано уменьшением кредитования в иностранной валюте (на 5,5 процента). В то же время кредиты в национальной валюте выросли на 5,8 процента, что привело к снижению долларизации кредитного портфеля (на 2,6 процентных пункта), составившего на конец года 62,1 процента.

В последние  годы для отечественного рынка банковского  кредитования был характерен преобладающий  рост долгосрочного кредитования. Однако в 2009 году отмечалось отклонение от данной тенденции в результате некоторого ухудшения качества активов коммерческих банков, сокращения дюрации ресурсной  базы, а также сохранявшейся неопределенности в экономике в связи с обострением  ситуации в мировой финансовой системе. В этих условиях отечественные банки  старались сокращать длинные  по срочности активы. В результате временная структура кредитного портфеля в отчетном году изменилась в сторону увеличения доли краткосрочных  кредитов (до одного года). Так, удельный вес долгосрочных кредитов уменьшился с 69,4 до 65,8 процента, а доля краткосрочных  кредитов выросла на 1,9 процентных пункта, до 31,1 процента. Это привело к  снижению дюрации кредитного портфеля с 24,8 до 24,2 месяца на конец декабря.

Сокращение  кредитования большинством крупных  банков несколько ослабило межбанковскую  концентрацию кредитного портфеля банковской системы. Индекс концентрации кредитной  задолженности системы коммерческих банков снизился с 0,10 до 0,09, что указывает на его низкую концентрацию и эквивалентно разделу рынка между 10 банками. Однако уровень отраслевой концентрации кредитного портфеля банков оставался все еще высоким, составив 0,47, что выше данного показателя на конец 2011 года на 0,05. Это значение индекса отражает высокий уровень концентрации на рынке кредитования и равнозначно распределению кредитной задолженности банков примерно между двумя отраслями. Также остается высокой концентрация кредитов внутри отраслей: в 6 из 11 отраслей индекс составил более 0,18.

Рис.2.4 Объем кредитов действующих коммерческих банков

(на конец периода)

Среднегодовой уровень процентных ставок по кредитам, составляющим портфель коммерческих банков, в национальной валюте за год вырос  на 1,6 процентных пункта, до 25,3 процента, а по кредитам в иностранной валюте ставка повысилась на 1,1 процентных пункта и составила 20,6 процента. Отмечался  опережающий рост процентных ставок по кредитам по сравнению с процентными  ставками по депозитам, что привело к дальнейшему росту процентной маржи по кредитно-депозитным операциям банков. Если в 2008 году основной причиной роста процентных ставок на финансовом рынке был высокий уровень инфляции, то в отчетном году данный фактор был менее значительным, поскольку темпы инфляции существенно замедлились, а среднегодовая реальная процентная ставка по кредитам составила 16,6 процента, тогда как в 2008 году данный показатель был отрицательным – (-1,0).

 

Рис.2.5 процентных ставок по вновь выданным кредитам

Объем вновь  выданных кредитов коммерческими банками  в экономику в отчетном году был  ниже, чем в 2008 году на 9,7 процента, и  составил 22,0 млрд. сомов. Сокращение объема вновь выданных кредитов было следствием снижения кредитования в иностранной  валюте на 21,4 процента, составившие 12,0 млрд. сомов. Сомовая часть кредитов выросла на 10,0 процента, до 10,0 млрд. сомов.

В 2009 году коммерческие банки кредитовали  преимущественно отрасль торговли и сельское хозяйство. По итогам года доля кредитов в торговлю выросла  на 7,5 процентных пункта, до 54,8 процента, а в сельское хозяйство – на 1,8 процентных пункта, и составила 11,2 процента. В то же время отмечалось увеличение удельного веса кредитов в промышленность, несмотря на сокращение их объемов по сравнению с 2008 годом, с 5,5 до 6,1 процента. Потоки кредитов в другие отрасли реального сектора заметно уменьшились, вследствие чего отмечалось снижение их доли в общем объеме вновь выданных за год кредитов: кредиты на ипотеку – с 5,3 до 2,6 процента, на потребительские цели – с 10,6 до 9,6 процента, на строительство – на 3,8 процентных пункта, до 3,9 процента. Кредиты на транспорт, социальные услуги, на заготовку и переработку и на связь имели незначительную долю, составив в сумме 1,5 процента. Кредиты, отнесенные в категорию «прочих» также сократились, а их доля уменьшилась с 11,4 до 10,2 процента.