Работа с пластиковыми картами физических лиц: оценка качества и перспективы развития электронных систем расчетов

 

 

                                                                                             Окончание таблицы 2.3

1	2	3	4	5	6	7	8
Выпущенные долговые обязательства	122,9	1,7	112,0	1,3	87,2	0,8	71
Прочие обязательства	60,0	0,8	77,0	0,9	84,7	0,8	141,2
Резервы на прочие потери	25,6	0,4	26,3	0,3	26,8	0,3	104,7
Источники собственных средств	848,3	12,0	1049,9	12,3	1300,6	12,5	153,3
Всего пассивов	7097,0	100,0	8523,2	100	10419,4	100	146,8

 

Активы Банка за 2010 год увеличились на 20,1% до 8 523 млрд. руб. Большую часть прироста обеспечили портфель ценных бумаг и кредиты клиентам - юридическим и физическим лицам.

Остаток кредитного портфеля юридических лиц Банка за 2010 год увеличился более чем на 500 млрд. руб. и достиг 4 766 млрд. руб.

Банку удалось практически удвоить темпы прироста кредитного портфеля юридических лиц (12,2% против 6,7% в 2009 году), несмотря на большой объем досрочных погашений в начале 2010 года и реализацию мероприятий по улучшению качества кредитного портфеля с проведением сделок по продаже проблемных активов.

Розничный кредитный портфель Банка увеличился за год на 11,3% до 1 301 млрд. руб. (в 2009 году его остаток сократился на 6,9%). Этому во многом способствовало проведение ряда специальных акций Банка, во время которых клиентам предлагались привлекательные условия по кредитам, а также отмена комиссий по кредитам.

Свободные ликвидные средства на протяжении года Сбербанк размещал в ценные бумаги, диверсифицируя свои активы и доходы. Основные вложения были сделаны в наиболее надежные и ликвидные государственные ценные бумаги. По итогам 2010 года портфель ценных бумаг увеличился в 1,7 раза до 1 851 млрд. руб. Активы Банка за 2011 год увеличились на 22,2% или почти на 2 трлн. руб. и достигли 10,4 трлн. руб. Основой роста являлись кредиты клиентам14, которые в целом за год возросли на 2 трлн. руб.

За 2011 год корпоративному сектору было предоставлено свыше 5,5 трлн. руб. Кредитный портфель корпоративных клиентов увеличился за год на 34,1% и достиг 6,4 трлн. руб.

Частным клиентам за отчетный год выдано свыше 1,2 трлн. руб. Портфель розничных кредитов увеличился за год на 36,6% и составил около 1,8 трлн. руб.

Рост портфеля в течение года был стабильным во всех регионах страны. Чистые вложения в ценные бумаги по итогам года сократились на 14,6% за счет погашения облигаций Банка России.

Традиционно основным источником фондирования операций Банка оставались средства клиентов. По итогам года их объем увеличился на 1,2 трлн. руб. или 18,2% и составил около 7,9 трлн. руб. Вклады физических лиц превысили 5,5 трлн. руб., средства юридических лиц составили более 2,2 трлн. руб., средства клиентов на счетах в драгоценных металлах достигли 115 млрд. руб. Капитал Банка, рассчитываемый по Положению Банка России №215-П15, за 2011 год увеличился на 22,1%. Источник роста капитала – заработанная чистая прибыль. Достаточность капитала на 31.12.2011 года составила 15,0%.

Наглядно структуру активов и пассивов представим на рисунке 12.

За 2011 год совокупные активы  выросли на 25,6%. Доля кредитного портфеля в активах за 2011 год выросла с 64% до 71% за счет сокращения доли ценных бумаг. По состоянию на 31.12.2011 доля работающих активов составила 92,4% от общих активов.

Рисунок 12 – Структура активов ОАО «Сбербанк» 2009 - 2011 гг., млрд.руб.

Динамику и структуру пассивов представим на рисунке 13.

Рисунок 13 – Структура пассивов ОАО «Сбербанк» 2009 - 2011 гг., млрд.руб.

Основной ресурсной базой остаются депозиты физических лиц, доля которых в общих обязательствах составляет 60%.

Средства корпоративных клиентов, а также средства банков росли опережающими темпами в течение 2011 года, доля средств физических лиц в течение 2011 года сократилась.

Для проведения анализа ликвидности и платежеспособности необходимо провести расчет обязательных нормативов ликвидности, установленных Банком России для коммерческих банков.

Управление риском ликвидности в Сбербанке основано на классификации активов и пассивов по фактическим срокам погашения, которые по некоторым инструментам значительно отличаются от договорных сроков погашения, а также предположении о том, что все возможные списания должны покрываться ожидаемыми поступлениями на всех временных интервалах. При управлении риском ликвидности Банк выделяет два вида риска.

Банк еженедельно осуществляет прогноз нормативов ликвидности и контроль их соблюдения с учетом не только регуляторных ограничений, но и более строгих внутренних лимитов. Анализ ликвидности представим в таблице 2.4.

Таблица 2.4 - Анализ ликвидности ОАО «Сбербанк» 2009-2011гг., %

Показатель	Норматив	На 31.12. 2009г.	На 31.12. 2010г.	На 31.12. 2011г.	Абсолют. изменение за 2011-09гг. (+; - )
Норматив мгновенной ликвидности	≥15,0	82,5	80,6	83,5	+1
Норматив текущей ликвидности	≥50,0	114,4	103,0	118,6	+4,2
Норматив досрочной ликвидности	≤120,0	73,8	78,0	79,0	+5,2

 

Таким образом, показатели ликвидности ОАО «Сбербанк» за анализируемый период соответствуют норме и имеют положительную динамику.

Начиная с 2009 года, тенденция оттока рублевых средств клиентов изменилась на противоположную, позволив банку уже в апреле месяце досрочно вернуть средства государственной поддержки. Продолжение притока рублевых средств клиентов привело к избытку рублевой ликвидности и, как следствие, проблеме их эффективного размещения. Для сокращения избытка рублевой ликвидности банк неоднократно снижал ставки по привлечениям и размещениям средств в рублях, активно наращивал портфель ценных бумаг, участвуя в аукционах размещения ОБР и ОФЗ, а также отказался от выпуска облигаций (до 60 млрд. рублей), зарегистрированного в Банке России.

Для сокращения избытка иностранной валюты банк активизировал выдачу валютных кредитов корпоративным клиентам, значительно расширил лимиты для покупки валютных ценных бумаг. Кроме того, банк погасил в октябре 2009 года синдицированный кредит (в размере 1,5 млрд. долл. США) и выкупил большую часть собственных субординированных облигаций, номинированных в долларах США.

В результате, к концу 2009 года избыток иностранной валюты, наблюдавшийся на протяжении первых трех кварталов 2009 года, был практически полностью размещен.

Для 2010 и 2011 годов характерен стабильный приток рублевых средств клиентов. Накопленная ликвидность в течение года направлялась в кредиты и ценные бумаги, а в мае была использована для погашения субординированного кредита Банка России. Необходимые для активных операций средства в иностранной валюте Банк получал путем проведения операций прямого РЕПО, операций торгового финансирования с иностранными банками, привлечения средств на международных рынках в рамках MTN-программы, организации синдицированного кредита. В результате Банк имел возможность выдавать кредиты в иностранной валюте, в частности, было предоставлено несколько крупных кредитов корпоративным заемщикам.

Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы:

-за анализируемый период активы  банка увеличились на 46,8%;

-основной ресурсной базой Группы  остаются депозиты физических  лиц, доля которых в общих обязательствах  составляет 60%;

- розничный кредитный портфель Банка увеличился за год на 11,3% до 1 301 млрд. руб. (в 2009 году его остаток сократился на 6,9%). Этому во многом способствовало проведение ряда специальных акций Банка, во время которых клиентам предлагались привлекательные условия по кредитам, а также отмена комиссий по кредитам;

-источник роста капитала – заработанная чистая прибыль. Достаточность капитала на 31.12.2011 года составила 15,0%.

-ликвидность банка, показатель характеризующий способность банка обеспечить своевременное и полное исполнение своих обязательств, в течение всего анализируемого периода находился в пределах нормы. Накопленная ликвидность в течение 2011 года направлялась в кредиты и ценные бумаги, а в мае была использована для погашения субординированного кредита Банка России.

Розничный кредитный портфель Банка увеличился за год на 11,3% до 1 301 млрд. руб. Этому во многом способствовало проведение ряда специальных акций Банка, во время которых клиентам предлагались привлекательные условия по кредитам, а также отмена комиссий по кредитам. Положительным образом на результатах деятельности банка сказалась и работа с пластиковыми картами.

2.3 Оценка качества работы с  пластиковыми картами физических  лиц

Объемы эмиссии пластиковых карт в России ежегодно демонстрируют положительную динамику. По итогам 2011 года совокупный объем эмиссии составил 200,2 млн. ед., продемонстрировав годовой прирост на уровне 38,6%. При этом 64,7% объема эмиссии или 129,2 млн. ед. составили активные пластиковые карты.

Всего в 2011 году на территории России было совершено более 4 млрд. операций по банковским картам, среди которых почти 2,5 млрд. составили операции по получению наличных и более 1,5 млрд. — операции по оплате товаров и услуг.

Средний размер одной транзакции по банковской карте составил 4 037,8 руб. При этом в среднем держатели карт снимали в банкоматах наличные средства в размере 6 129,5 руб., оплачивали товары и услуги в размере 1 298,8 руб. за одну транзакцию.

Суммарный объем операций по банковским картам в 2011 году достиг 16 058,4 млрд. руб., увеличившись за год на 32,8%.

Из общего объема операций с использованием банковских карт в 2011 году 13 952,1 млрд. руб. пришлось на операции по получению наличных и 2 362,6 млрд. руб. — на операции по оплате товаров и услуг. Еще 822,9 млрд. руб. относится к категории прочих операций, которые включают в себя отчисления в благотворительные фонды, транзакции по межбанковским переводам денежных средств и т.п.

Локомотивами роста являются депозиты и пластиковые карты. Увеличение спроса на пластиковые карты закономерен связано с повышением доверия населения к данному продуктовому направлению. В основном держатели карт предпочитают использовать их для получения наличных денег, однако в последнее время укрепляется тенденция роста числа и объемов операций по оплате товаров и услуг посредством банковских карт.

Результаты исследования AnalyticResearchGroup показали, что среди 20-ти крупнейших банков России по объему эмиссии в 2011 году наиболее широкая линейка направления пластиковых карт представлена Альфа-Банком (31 вид дебетовых карт и 29 видов кредитных карт).

Половина предлагаемых исследуемыми банками видов дебетовых карт эмитируется в рамках платежной системы Visa (50,7% предложения).

При этом в предложении кредитных карт преобладает платежная система MasterCard (50,8% программ). Челябинвестбанк выпускает карты в рамках системы Золотая корона. Лидеры предложения кредитных карт — банк Уралсиб (26 видов), Мастер-Банк (25 видов) и Росгосстрах Банк (19 видов). В трети программ минимальный размер кредита по кредитным картам не превышает 10 000 руб. (35,2% предложения).

Среди лидеров предложения дебетовых карт также можно выделить Мастер-Банк (26 видов карт), Сбербанк (23 вида), Промсвязьбанк (20 видов) (рисунок 14).

Рисунок 14– Банки-лидеры дебетовых карт, 2011 г.

В 2011 году Сбербанк активно развивал карточный бизнес и сумел обеспечить дальнейший отрыв от своих конкурентов. Банк предлагает широкий продуктовый ряд, ориентированный на все категории клиентов, развитую инфраструктуру приема карт на территории страны и конкурентные тарифы (таблица 2.5).

Таблица 2.5 – Динамика выпуска пластиковых карт ОАО «Сбербанк» 2009 - 2011 гг.

Показатель	На 31.12. 2009г.	На 31.12. 2010г.	На 31.12. 2011г.	Изменение
				Абсолют., тыс.руб.	Относит., %
Количество действующих карт, тыс.шт.	50102	51390	68626	18524	137,0
В т.ч. кредитные карты, тыс. шт.	1210	1927	4327	3117	357,6
Оборот операций по картам, млрд.руб.	4280	5042	7706	3426	180,0