Разработка мероприятий по повышению эффективности производственно-коммерческой деятельности ОАО «Центральный телеграф»

По итогам 2012 года объем Московского рынка ДЭС составил 121,4 млрд. рублей. При этом рост по отношению к 2011 году в данном сегменте составил 16,3%.

На базе мультисервисной  сети частным абонентам ОАО «Центральный Телеграф» доступны под брендом QWERTY:

• услуги доступа в Интернет;
• цифрового IP-телевидения (более 100 каналов);
• цифровой телефонии;
• беспроводного доступа в Интернет.

 

Доля ОАО «Центральный Телеграф» на рынке ДЭС, по итогам 2012 года снизился до 0,76% от дохода рынка.

Рисунок 1.5 − Доля ОАО «Центральный Телеграф» на рынке ДЭС Москвы

 

Увеличение объема рынка  в денежном выражении происходит за счет увеличения тарифов на услуги, при этом абонентская база услуг ДЭС на Московском рынке растет незначительно вследствие его перенасыщения (степень проникновения услуг ШПД оценивается на уровне 85-88%).

Растет конкуренция  между операторами связи на рынке  ДЭС. Клиенты выбирают менее дорогие и более качественные услуги связи, предоставляемые операторами на рынке ДЭС.

Основной тенденцией того, что доля ЦТ на рынке ДЭС держит значения 0,76%, является востребованность услуг телеграфной связи. Основными заказчиками услуг телеграфии являются службы судебных приставов, банки, суды.

 

1.3. Анализ основных  экономических показателей деятельности  ОАО «Центральный Телеграф»

Мировой финансово-экономический  кризис и его последствия, а также  бурно развивающаяся конкуренция  на региональном рынке телекоммуникационных услуг оказали отрицательное воздействие на результаты коммерческой деятельности компании в 2011 году по сравнению с 2010, но ее финансовое состояние в 2012 году стабилизировалось, о чем свидетельствуют данные, приведенные в таблице 1.2.

Уровень операционных доходов  по итогам деятельности за 2012 год составил 3829290 тыс. руб., что на 200261 тыс. руб. выше уровня 2011 года на 5,5%. Уровень операционных расходов за 2012 год составил 3453957 тыс. руб., что на 125427 тыс. руб. выше уровня 2011 года на 3,8%. Прибыль до налогообложения снизилась на 6658 тыс. руб. или на 7,8%, чистая прибыль – на 5252 тыс. руб. или на 9,0%.

 

Таблица 1.2 – Основные экономические показатели ОАО «Центральный Телеграф», тыс. рублей

 

№ п/п	Наименование показателей	2011 г.	2012 г.	Абсолют-ное изменение, тыс. руб.	Темпы измене-ния, %
1	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	3629029	3829290	200261	105,5
2	Доходы от услуг связи	3417905	3584504	166599	104,9
3	Расходы по обычным видам  деятельности	3328530	3453957	125427	103,8
4	Себестоимость производства услуг связи	3261833	3423835	162002	105,0
5	Прибыль от продаж	300499	375333	74834	124,9
6	Прибыль до налогообложения	85652	78994	-6658	92,2
7	Чистая прибыль	57914	52662	-5252	81,0

 

Рост доходов от услуг  связи на 4,9 % свидетельствует об активной деятельности ОАО «Центральный Телеграф» по предотвращению действия объективных рыночных факторов на динамику важнейших показателей работы. Однако не по всем видам услуг были достигнуты положительные результаты, что наглядно видно из данных, представленных в таблице 1.3.

Среди услуг ЦТ за отчетный период, показали значительное снижение доходы от внутризоновой, междугородней и международной связи − с 139668 тыс. руб. за  2011 год до 119262 тыс. руб. в 2012 году, а их доля в выручке снизилась с 4,1% до 3,3%. Так же снизились прочие доходы – с 40046 тыс. руб. за 2011 год до 31194 тыс. руб. в 2012 году, с сокращением доли в выручке с 1,2% до 0,9 процента.

Среди услуг, обеспечивших не менее 10% выручки ЦТ за отчетный период, показали снижение доходы от местной телефонной связи − с 1299676 тыс. руб. за  2011 год до 1293329 тыс. руб. в 2012 году при уменьшении доли в выручке 38,0% до 36,1 процента.

 Эти показатели связаны с падением объемов трафика междугородней и международной связи. Кроме того, свой вклад внесли ряд рекламных акций таких как "телефон за 100 рублей", приведших к снижению доходов от установочных платежей. Сегмент фиксированной связи сегодня менее конкурентоспособен и проигрывает мобильным решениям или IP-телефонии.

За рассматриваемый  период заметно выросла выручка  от подвижной радиосвязи и телевидения на 82,3% - с 3197 до 5829 тыс. руб. При этом увеличилась и ее доля в общем объеме с 0,1% в 2011 году до 0,2 % в 2012 году. Среди услуг, обеспечивших не менее 10% выручки ЦТ за отчетный период, показали повышение доходы от услуг присоединения и услуг по пропуску трафика на 25,6% -  с 740938 до 930334 тыс. руб. При этом увеличилась и их доля в общем объеме с 21,7% в 2011 году до 25,9% в 2012 году. Доходы от услуг телеграфной связи также возросли  с 498533 до  507398 тыс. руб., хотя при этом снизилась их доля в общем объеме с 14,6% в 2011 году до 14,2% в 2012 году.

Это положительные факты в деятельности Общества, поскольку оно стало активнее использовать свои технические ресурсы для подключения других операторов, обеспечивая пропуск трафика от абонентов присоединенных сетей по своим каналам и оборудованию.

 

Таблица 1.3 – Динамика и структура доходов по видам  услуг за 2011-2012гг.

№ п/п		Виды услуг	Единица измерения	2011 г.	2012 г.	Темпы изменения,%
1		Доходы от услуг связи, всего	тыс. руб.	3417905	3584504	4,9
2		Внутризоновая, междугородная  и международная телефонная связь	тыс. руб.	139668	119262	-14,6
3		Доля доходов внутризоновой  связи в общем объеме доходов	%	4,1	3,3	-0,8 п.п.
4		Местная телефонная связь	тыс. руб.	1299676	1293329	-0,5
5		Доля доходов от услуг местной телефонной связи в общем объеме доходов	%	38,0	36,1	-1,9 п.п.
6		Подвижная радиосвязь, телевидение	тыс. руб.	3197	5829	82,3
			тыс. руб.	695847	697158	0,2
8		Передача данных и  телематические услуги
9		Доля доходов от услуг  ПД и телематических услуг связи в общем объеме доходов	%	20,3	19,4	-0,9 п.п.
10		Телеграфная связь	тыс. руб.	498533	507398	1,8
11		Доля доходов от услуг  телеграфной связи в общем  объеме доходов	%	14,6	14,2	-0,4 п.п.
12		Услуги присоединения  и услуги по пропуску трафика	тыс. руб.	740938	930334	25,6
13		Доля доходов от услуг  присоединения и услуг по пропуску трафика в общем объеме доходов	%	21,7	25,9	4,2 п.п.
14		Прочие услуги связи	тыс. руб.	40046	31194	-22,1
15		Доля доходов от прочих услуг связи в общем объеме доходов	%	1,2	0,9	-0,3 п.п.

 

По новым видам услуг, включая  доступ в Интернет, компания продемонстрировала незначительное повышение объема выручки с 695847 тыс. руб. до 697158 тыс. руб., при этом доля этих услуг в выручке снизилась − с 20,3% до 19,4%. Это обусловлено очень высоким уровнем конкуренции среди поставщиков интернет-услуг и Интернет-провайдеров в Московском регионе. 

В целом на результаты деятельности компании наиболее существенное влияние оказал рост доходов от услуг присоединения и услуг по пропуску трафика.

Негативные тенденции, обусловленные влиянием различного рода объективных и субъективных факторов, можно видеть и при анализе  динамики расходов ОАО «Центральный Телеграф» (таблица 1.4).

Себестоимость проданных  товаров, продуктов, услуг (расходы  по обычным видам деятельности) за анализируемый период увеличилась на 125427 тыс. руб. за счет увеличения затрат на оплату труда (на 76304 тыс. руб.), страховых взносов (на 18508 руб.), амортизации основных средств (на 30213 тыс. руб.) и материальных затрат (на 15375 тыс. руб.).

Таблица 1.4 – Расходы  по обычным видам деятельности, тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателей	2011 г.	2012 г.	Абсолют-ное изменение	Темпы изменения, %
1	Расходы на оплату труда	441385	517689	76304	17,3
2	Страховые взносы	104586	123094	18508	17,7
3	Амортизация основных средств	383415	413628	30213	7,9
4	Материальные затраты	125677	141052	15375	12,2
5	Налоги и сборы, включаемые в состав расходов	160	151	-9	-5,6
6	Прочие расходы	2273307	2258343	-14964	-0,7
Итого:		3328530	3453957	125427	3,8

Отрицательная динамика затрат, связанных с оплатой труда  производственного персонала объясняется  следующими причинами. В 2012 году перед Обществом стояла задача по передаче функций, связанных с продажей и подключением услуг, обслуживанием абонентов, эксплуатационно-техническим обслуживанием сети Qwerty из ЗАО «Центел» в ОАО «Центральный Телеграф». Организационное объединение бизнеса отразилось на процессах и показателях по персоналу. Основными задачами при объединении бизнеса были не допустить снижения качества обслуживания абонентов сети Qwerty и не потерять высококлассных специалистов, работающих в ЗАО «Центел». Исходя из этих условий, происходило формирование фонда оплаты труда и расходов на персонал в 2012 году.

В анализируемом году расходы на оплаты труда увеличились на 17,3%. Увеличение расходов по фонду оплаты труда обусловлено переводом 218 работников из ЗАО «Центел». Однако темп роста расходов на персонал в 2012 году ниже показателя роста среднесписочной численности, который составил 40,5%. Динамика фонда оплаты труда представлена на рисунке 1.6.

Рисунок 1.6 – Динамика и доля ФОТ в выручке

 

В структуре фонда  оплаты труда списочного состава, представленной на рисунке 1.7, 58,6%, приходится на выплаты по окладу, 25,1% - на премиальные выплаты, 8,3% - оплата отпусков, 5% - доплаты и надбавки, 3% - оплата труда несписочного состава.

Рисунок 1.7 – Состав фонда оплаты труда работников ОАО «Центральный Телеграф»

 

Средняя заработная плата списочного состава в 2012 году составила 55352 рублей в месяц, она увеличилась по сравнению с 2011 годом на 17,3%.

Средняя численность  работников ОАО "Центральный Телеграф" за 2012 год составила 781 человек, в том числе среднесписочная численность 756 человек (увеличилась на 40,5% по сравнению с 2011 годом), по договору подряда работает 25 человек (их численность та же, что и в 2011 году).

Динамика среднесписочной  численности и средней заработной платы представлена на рисунке 1.8.

Рисунок 1.8 Динамика среднесписочной численности работников и средней заработной платы

 

Производительность труда за 2012 год составила 4590 тыс. руб./чел, что на 24,4% ниже, чем в 2011 году (6070 тыс. руб./чел). Таким образом, сравнивая динамику производительности труда и средней заработной платы, нетрудно заметить, что к концу анализируемого периода в компании нарушено одно из важнейших экономических соотношений. Это, как покажут дальнейшие исследования, отрицательно скажется на общих результатах деятельности Общества.

Существенный рост страховых  взносов в пенсионный фонд, фонд обязательного медицинского страхования и фонд социального страхования, образуемых за счет отчислений работодателей обусловлен увеличением фонда оплаты труда, поскольку эти две статьи расходов находятся в прямой зависимости.

Основной причиной увеличения расходов на амортизацию основных средств является реализация в 1-2 кварталах 2012 года сделки по приобретению основных средств дочерней компании ЗАО «Центел», в результате которой на баланс ОАО «Центральный Телеграф» были переданы основные средства (последние мили телекоммуникационной сети ШПД QWERTY) на сумму 1 млрд. рублей.

По материальным затратам в компании обеспечено существенное увеличение расходов как в абсолютном (на 15375 тыс. руб.), так и в относительном выражении (на 12,2%). Это свидетельствует о больших расходах Общества на закупку материалов, запасных частей, электроэнергии, топлива, горюче-смазочных материалов и других видов средств, используемых в процессе эксплуатации и текущего ремонта оборудования и сооружений связи.

В компании обеспечено существенное снижение прочих расходов как в абсолютном (на 14964 тыс. руб.), так и в относительном выражении (на 0,7%).

Для сохранения конкурентных позиций, внедрения новых услуг, востребованных на рынке, и модернизации действующей материальной базы ОАО «Центральный Телеграф» ведет активную инвестиционную деятельность. Общий объем инвестиций в основной капитал в 2011 году составили 1348,6 млн. руб. (таблица 1.5). Основная часть инвестиций  была направлена на ввод в эксплуатацию технологий нового поколения и на инновационные решения и составила 1161,5 млн. руб.

 

Таблица 1.5 – Динамика инвестиций в основной капитал Общества

Наименование показателей	Единица измерения	2011 г.	2012 г.	Темп изменения показателей 2012/2011 (%)
Инвестиции в основной капитал, в том числе:	млн. руб.	1348,6	365,7	-72,9
- инвестиции в традиционную  телефонию	млн. руб.	155,7	112,3	-27,9
- инвестиции в новые  услуги и ИТ	млн. руб.	1 161,5	220,9	-80,9
- инвестиции в линии  передачи и объекты инфраструктуры  связи	млн. руб.	14,1	29,8	211,3
- прочие инвестиции	млн. руб.	17,3	2,7	-84,4