Процесс стратегического менеджмента на рынке телекоммуникационных услуг

ОАО «Ростелеком» оказывает  услуги на базе собственной высокотехнологичной  магистральной сети, которая позволяет  предоставлять голосовые услуги, а также услуги передачи данных и IP-приложений физическим лицам, корпоративным  клиентам, российским и международным операторам.

Мурманский филиал Компании обслуживает более 250 тысяч абонентов  телефонии, свыше 110 тысяч пользователей  Интернет и более 8 тысяч пользователей IP TV.

В Мурманской области  Компания оказывает широкий спектр телекоммуникационных услуг:

услуги местной и  внутризоновой связи 

услуги дальней связи

услуги доступа к  сети Интернет

услуги сети передачи данных

услуги IP TV

услуги по построению VPN-сетей 

услуги видеоконференцсвязи 

услуги аудиоконференцсвязи

услуги по предоставлению в аренду физических каналов и трактов связи

услуги интеллектуальной сети связи 

справочно-информационные услуги.

Таким образом, компания ОАО «Ростелеком» имеет определенный потенциал, вызванный широким ассортиментом предоставляемых услуг (относительно конкурентов), довольно мощную техническую базу, отвечающую современным требованиям.

Кроме того, можно отметить развитую инфраструктуру рынка телекоммуникационных услуг, так как сеть телефонизации  охватывает даже дальние участки  региона.

3.1.3 Социокультурные факторы

 

Почти вся территория области расположена за Полярным кругом. Четверть населения проживает  в Мурманске. Всего 90 лет назад  все его население состояло из одного-единственного рыбака помора. Редкий город может похвастаться увеличением числа жителей в 250 тыс. раз менее чем за столетие.

Правда, в последнее  время рост населения в регионе  прекратился, но пока это не сказывается  на рынке телекоммуникаций – он продолжает быстро развиваться. Так, в 2005 г. его общий объем увеличился на 36%; доходы от услуг связи достигли $181 млн, а в 2006 г., превысили $240 млн. Показатели значительные: сегодня один мурманчанин расходует на услуги связи $23 в месяц – на $4 больше, чем среднестатистический россиянин.

Уровень телефонизации  в Мурманской области составляет 37% – на 9% больше, чем в среднем по России. Потребность людей в телефонном общении удовлетворяет монополист фиксированной связи – «Северо-Западный Телеком», на долю которого приходится 91% телефонных линий и почти такой же процент доходов от услуг местной связи. Никто не может сравниться с СЗТ и на рынке дальней связи, где ему принадлежит чуть ли не 99% доходов.

Большинство прочих операторов – ведомственные, обслуживающие  местные добывающие и обрабатывающие предприятия. Ни одно из них не зарабатывает на фиксированной связи и полумиллиона долларов.

Похожая ситуация сложилась  и на Интернет - рынке. «Северо-Западный Телеком» контролирует почти 76% его  доходов, зарабатывая основные деньги на коммутируемом доступе, – благо, телефонных линий в регионе хватает. Состязаться с традиционным оператором решаются немногие. «Колателеком», «Аспол Диамант-Мурманск» и «Поларком» захватили практически весь оставшийся рынок, на долю остальных в лучшем случае приходится 1–1.5%.

Со своей задачей  эта четверка справляется довольно хорошо. При 80 тыс. регулярных пользователей Сети Интернет проникновение составляет 9% – один из самых высоких показателей в стране. Впрочем, работа по интернетизации региона предстоит большая: до столичных десятков процентов проникновения еще далеко, да и широкополосный доступ развит пока слабо – в целом в Мурманской области приходится около 70% рынка. Есть о чем призадуматься и местным игрокам, и осваивающим регионы столичным операторам.

Сотовая связь – наиболее популярный вид общения мурманчан, ее проникновение на март 2013 года составило 102%. Мобильный телефон есть практически у каждого жителя области. На сотовую связь мурманчане тратят больше, чем на прочие телекоммуникационные услуги, вместе взятые, – 59%. Этим успешно пользуются операторы «большой тройки», а также «Мурманская Мобильная Сеть» и «Скай Линк», рыночная доля которого пока незначительна. Комфортнее всех в родной северо-западной стихии чувствует себя «МегаФон», контролирующий 2/3 рынка. При этом рыночные доли операторов остаются почти неизменными, увеличиваясь или сокращаясь на 1–2%, так что в ближайшее время ждать смены лидера не приходится.

Мурманская область  – один из самых перспективных  российских регионов для развития телекоммуникаций. Как показало исследование «iKS-Консалтинг», ее телекоммуникационный потенциал – один из самых высоких в стране: расчеты на основании данных о доходах населения и уровне деловой активности показывают, что и у действующих, и у новых операторов есть возможность зарабатывать на местном рынке дополнительно $22 млн в год.

3.1.4 Технологические факторы

 

ОАО «Ростелеком», в рамках реализации проекта по развитию беспроводных сетей связи, завершил модернизацию собственной сети CDMA (Code Division Multiple Access) на Юге России. CDMA обеспечивает высокое качество связи, высокую конфиденциальность разговоров, низкий уровень шумов одновременно с низкой мощностью излучения передатчиков. До сегодняшнего дня услуги на основе сети CDMA от «Ростелекома» предоставлялись в крупных и малых населенных пунктах Краснодарского края, Ростовской, Волгоградской областей, а также республик Адыгея, Северная Осетия и Дагестан. Сейчас сеть CDMA охватывает все крупные города данных регионов, а также малые и удаленные сельские населенные пункты Краснодарского края, Ростовской области и Северной Осетии. В 2014 году к списку южных регионов по охвату сети добавится Республика Кабардино - Балкария.

Сегодня технология CDMA является одной из опорных технологий «Ростелекома»  для абонентского беспроводного  доступа с эффективными техническими характеристиками. Развитие компанией беспроводных сетей связи позволяет решить вопрос снятия барьеров проводных решений на всей территории действия сети. Сейчас качественными телеком - услугами на основе беспроводных решений от «Ростелекома» можно пользоваться даже в малых городах и селах, там, где раньше связь была труднодоступной.

Компания расширила  сеть CDMA в малых населенных пунктах  Южного Федерального Округа и Северо-Кавказского федерального округа и запустила сервисы в тех регионах, где сеть уже была проложена. Кроме обеспечения абонентов услугами голосовой связи и скоростного интернета, сеть CDMA от «Ростелекома» будет использоваться для реализации M2M (Machine-to-Machine) решений — поддерживать технологии привязки банкоматов, платежных терминалов и различных считывающих устройств, а также для быстрого разворачивания фиксированного телефона абоненту на базе беспроводного доступа. Благодаря развитию данной технологии на селе, будет реализован ряд государственных проектов, по большинству из которых «Ростелеком» является генеральным подрядчиком (например, в рамках реализации государственных услуг).

По своим характеристикам  технология CDMA, по сравнению с другими  стандартами сотовой связи, имеет  определенные преимущества: базовые  станции стандарта GSM и UMTS имеют радиус покрытия от 1 до 3 км, базовая станция, организованная по технологии CDMA, может иметь покрытие сети в радиусе до 10 - 15 км.

Также с помощью данной технологии можно достаточно быстро развернуть сеть в населенном пункте численностью от 500 до 30 000 человек и сразу же предоставить всем потенциальным абонентам услуги телефонии и скоростного Интернета.

 

3.2 Анализ микросреды

3.2.1 Потребители услуг предприятия ОАО «Ростелеком»

 

ОАО «Ростелеком» - крупнейшая компания связи России, национальный оператор междугородной и международной электросвязи, лидер на российском рынке телекоммуникационных услуг. ОАО «Ростелеком» эксплуатирует мощную транспортную сеть телекоммуникаций России.

Открытое акционерное  общество «Ростелеком» является крупнейшей телекоммуникационной компанией России, национальным оператором международной и междугородной связи. «Ростелеком» обеспечивает передачу основной доли междугородного и международного трафика, работу наземной сети телевизионных и радиовещательных каналов, предоставляет услуги транзитной связи зарубежным операторам по своей сети через территорию России, а также весь спектр современных услуг связи.

 На «Ростелеком» возложено централизованное управление первичной магистральной сетью, междугородной и международной телефонными сетями и сетями документальной электросвязи общего пользования на территории Российской Федерации.

 Компания входит  в состав холдинга «Связьинвест», который является держателем контрольного пакета акций ОАО «Ростелеком».

«Ростелеком» эксплуатирует мощную транспортную телекоммуникационную сеть на всей территории России. Протяженность магистральных линий связи составляет около 200 тысяч километров, из них 40 тысяч - современные цифровые линии передач.

«Ростелеком» работает с 295 международными операторами и администрациями связи, имеет прямые направления на 74 страны и участвует в 25 международных кабельных системах.

Основные потребители  услуг компании - отечественные и  зарубежные операторы (включая операторов мобильной связи), абоненты в Москве, государственные структуры и ведомства, теле- и радиокомпании, компании – Интернет - провайдеры. Помимо традиционных, «Ростелеком» предоставляет своим клиентам широкий спектр современных услуг связи: передачу данных и факсимильных сообщений по коммутируемой сети общего пользования; международный и междугородный роуминг российским операторам мобильной связи; доступ к российским ресурсам в глобальную сеть Интернет; аренду международных цифровых каналов практически любой емкости в любую точку мира.

«Ростелеком» сегодня - это лидер в телекоммуникационной отрасли России, который обеспечивает качественную связь, отвечающую мировым стандартам. Кроме того, компания реализует масштабные проекты строительства и модернизации волоконно-оптических, радиорелейных и спутниковых линий связи. «Ростелеком» также предоставляет потребителям современные телекоммуникационные услуги, необходимые для растущих потребностей экономики России.

Среди этих услуг такие, как Call-центр ОАО «Ростелеком» - операторская служба, с помощью которой можно принимать заказы на товары и услуги, производить прием и перераспределение входящих звонков, а также получать справочную информацию о продуктах и услугах, консультациях и т.п. Компания также предоставляет «услугу 800» - «Бесплатный вызов», с помощью которой можно обеспечить эффективную рекламную или маркетинговую компанию. На базе этой услуги открыта «горячая линия» по Всероссийской переписи населения осенью 2012 года.

 «Ростелеком» реализует совместные международные проекты, участвует в крупнейших международных телекоммуникационных выставках, конференциях, является членом Международного союза электросвязи (ITU), имеет постоянное представительство в Женеве.

3.2.2 Поставщики компании ОАО «Ростелеком»

 

Cам «Ростелеком» при  формировании договорной политики поступает следующим образом — в соответствии с принятыми в компании правилами закупок он разослал приглашения поучаствовать в проекте нескольким участникам рынка, но лишь немногие оказались готовы уложиться в крайне сжатые сроки и поставить необходимое оборудование в нужном количестве.

«Ростелеком» выдвигал условие — его специалисты  должны были иметь возможность проконтролировать  сформированные программно-аппаратные комплексы на заводах. Всем его условиям оказались готовы соответствовать  только «Ситроникс» (крупнейшая высокотехнологичная инновационная компания в Восточной Европе, работающая в сфере телекоммуникационных решений) и Kraftway (одна из крупнейших российских компаний, занимающая ключевые позиции в области разработки, производства и внедрения программно-аппаратных комплексов и реализации сложных ИТ-проектов.), вдобавок они предложили очень привлекательную цену.

Поставки оборудования в регионы Kraftway и «Ситроникс»  должны завершить в начале февраля 2014 года, говорят близкие к этим компаниям источники. Поставщик должен протестировать оборудование, сформировать программно-аппаратный комплекс и загрузить в него ПО для передачи видео.

Стоимость контрактов представители  «Ростелекома», «Ситроникса» и Kraftway не раскрывают. «Ситроникс» получит  около 2 млрд руб. С учетом соотношения приходящихся на компании объемов поставок Kraftway может получить около 500 млн руб., а за интеграционные услуги поставщики, как правило, получают 10-15% от стоимости поставки.

«Техносерв» был приглашен  «Ростелекомом» на несколько конкурсов, связанных с «выборным» проектом, и отправлял оператору предложения. Перед поставщиками стоит сложная задача — и по масштабам, и по срокам, ведь часть объектов находится в труднодоступных, а тем более зимой, районах.

3.2.3 Оценка деятельности конкурентов

 

Для оценки конкурентов  составим таблицу 3.1, в которой по 3-балльной системе определим уровень факторов.

 

Таблица 3.1

Оценка конкурентов  компании ОАО «Ростелеком»

 

Показатели	Конкуренты			Средний балл по России
	Электросталь (ЭТС)	Петербургская телефонная связь (ПТС)	Московская городская  телефонная связь (МГТС)
Доля рынка	1	1	2	1.33
Рентабельность оборота	1	2	3	2
Рентабельность капитала	1	1	1	1
Доля собственных оборотных  средств	2	2	2	2
Уровень цены доминирующего  товара	2	1	3	2
Широта ассортимента	1	1	3	1.67
Качество услуг	2	3	3	2.67
Система сбыта	1	1	3	1.67
Уровень сервиса	1	1	1	1
Система управления	1	1	1	1
Средний балл	1.3	1.4	2.2	1.63