Деятельность лизинговой компании ОАО "РОСАГРОЛИЗИНГ"

5)  Все  большее  внимание  стало  уделяться компаниям  малого и среднего бизнеса;

6) Наряду с финансовым лизингом  будут развиваться и другие  виды финансовых услуг. Также  следует ожидать роста доли  операционного лизинга автомобилей;

7) Вероятно появление новых игроков,  в т.ч.  с иностранным участием.

В  условиях обострения  конкуренции лизинговые компании избирают различные стратегии и тактики, однако можно выделить следующие основные направления:

1)  Лизинговые  компании  расширяют   свои продуктовые  линейки,  постоянно оптимизируют  существующие  лизинговые  продукты. Здесь, как правило, работает политика копирования разработок лидеров рынка. Безусловно, в чистом  виде  они  не  перенимаются  из  практики работы одной компании в практику работы другой, но так или иначе «законодатели мод», лидеры рынка, диктуют свои правила;

2) Достаточно часто на практике  встречаются ситуации,  когда  компании  демпингуют  предложения конкурентов. И основная причина не только  в погоне  за  объемами  вновь заключаемых лизинговых сделок, но и за качественным и платежеспособным клиентом. Такая политика, как правило, имеет краткосрочный эффект, особенно для универсальных, малых и средних лизинговых компаний, где автолизинг является одним из бизнес-направлений;

3) Повышается внимание к качеству взаимодействия  с  клиентом,  компании  стремятся  к повышению показателей их возвратности. Все большее внимание уделяется индивидуальному подходу к работе с лизингополучателями.

Лизинговые  компании  отмечают  значительный  рост  количества  сделок  по  автолизингу, особенно в сегменте грузового автотранспорта.

У некоторых  компаний  объем  сделок  вырос  в 2-3 раза. Основная причина в восстановлении многих рынков, активно использующих в своей деятельности автотранспорт (например, ритейл, пищевая промышленность).

«Постепенное  возобновление  спроса  на услуги лизинговых компаний началось с середины 2010 года. Факторы, повлиявшие на это – экономическая  стабильность и восстановление основных отраслей. В настоящее время можно  говорить о росте числа заключаемых  сделок практически во всех сегментах. В  сегменте  легкового  автотранспорта можно отметить тенденцию роста  спроса на  более  дорогие марки  представительского класса. Чаще всего  в лизинг приобретаются автомобили европейского и японского производства, такие как Toyota Land Cruiser, Lexus, BMW, джипы  марки Mitsubishi и прочие. Европейские  производители  также  остаются лидерами спроса и среди коммерческого  грузового транспорта. В первую очередь это объясняется  более  высоким  качеством техники  в  сравнении  с  отечественной  или  китайской. Наиболее популярные марки MAN, SCANIA и IVECO. В  сегменте  пассажирского  транспорта ситуация  обратная  –  наибольшим  спросом среди  лизингополучателей  пользуются  автобусы отечественных  и  белорусских  производителей – МАЗ, ЛиАЗ и пр. Стоит отметить, что автобусные парки перевозчиков г.Санкт-Петербурга обновляются. Свое влияние  на  это  оказал  конкурс  на  осуществление  пассажирских  перевозок,  проведенный городским Комитетом по транспорту в конце  2010  года. Так компанией  «ПН-Лизинг»  в первом полугодии 2011  года  было профинансировано  приобретение  14  новых  автобусов для одного из перевозчиков. Если  рассматривать  сегмент  строительной техники, то можно отметить тенденцию  увеличения  среди  лизингополучателей доли компаний, специализирующихся на передаче такой техники в аренду. Так компанией «ПН-Лизинг»  за первые 6 месяцев текущего года было заключено 9 подобных договоров». «Если  говорить  о  структуре  новых  сделок, то  доля  грузового  автотранспорта  попрежнему превышает долю легковых автомобилей  (9,3%  против  6,7%  соответственно).

Перераспределение  долей  произошло  в  2010 году и объясняется восстановлением  грузоперевозок и интереса к новой  технике».⁴⁸

В  настоящий  момент  доступность  лизинговых  услуг  стала  на  много  выше,  чем  год  назад.  Это  проявляется  снижением  процентных ставок,  уменьшением  минимальных  размеров авансового платежа, расширением  спектра предоставляемых услуг,  а  также перечня возможных  объектов лизинга.

В течение 2010-2011 годов ставки по лизингу  значительно упали, но не у всех компании.

В  перспективе  ставки  по  лизингу  в  целом  по рынку  выравняются, т.к. лизинговые компании с  иностранным  капиталом  вынуждены  будут поднять ставки, выполняя  годовые показатели по доходности, а российские лизинговые компании ставки снизят.

В целом по рынку,  требования к  лизингополучателям, их  качеству, необходимой  для  рассмотрения  и  принятия  решения  информации различаются.  Часть  компаний  уделяет  особое внимание финансовому состоянию лизингополучателя, другие делают ставку на ликвидность имущества. Однако следует отметить, что в погоне за объемами нового бизнеса наблюдается тенденция  снижения  требований  к  качеству лизингополучателей.  Такая  практика,  может привести к пагубным последствиям для лизинговых  компаний,  которые  без  оглядки  на  собственное финансовое состояние и особенности бизнеса,  копируют  практику  работы  лидеров рынка.

«В  настоящее  время  можно  с  уверенностью говорить о том, что условия по лизингу  автомобилей  достигли  докризисного  уровня – ставки удорожания в среднем  составляют 5-10%,  сроки на  которые  лизингодатели  готовы заключать  договоры увеличились до 5-7 лет. Так  в компании «ПН-Лизинг»  действует  программа  «От малого  к  большому»,  по условиям  которой  приобрести  автомобиль можно, уплатив аванс  от 15%. Ставка удорожания  –  от  5,5. Максимальный  срок  лизинга  – 4 года.

Если  говорить  о  требованиях  к  лизингополучателям,  то  основными  по-прежнему остаются финансовая стабильность компании и  отсутствие задолженностей перед государством и кредиторами. При этом стоит  отметить,  что  лизинговые  компании  проводят  тщательный  анализ  деятельности каждого клиента. Немаловажным условием остается срок деятельности лизингополучателя, который должен быть не менее одного года. Изменение  условий  предоставления  в  лизинг автомобильной техники и другого  имущества будет зависеть от общего состояния экономики России и  от того перерастет ли текущая ситуация на финансовых рынках в новую фазу кризиса. При условии сохранения стабильности можно ожидать дальнейшего  улучшения  программ  лизинга,  снижения минимального аванса и ставок удорожания, увеличения срока договоров».⁴⁹

«До середины 2010 года на лизинговом рынке  царила  неясность. Лизинговые  компании определялись,  как  им  себя  вести —  то  ли снижать ставки и получать низкую маржу, то ли держать  их на одном уровне и зарабатывать; с кем можно работать, а с  кем нет, учитывая, что у большинства  предприятий по итогам кризиса были убытки. Затем ситуация  стала  выправляться.  Появились хорошие  условия:  авансы  на  докризисном уровне, быстрое рассмотрение  заявок, либеральный подход к клиентам,  сроки до пяти лет. Обязательно будет дальнейшее упрощение процедур». //

По-прежнему, основной определяющий фактор  для  клиентов  лизинговых  компаний  это  – стоимость договора лизинга  и размер авансового платежа. Однако в данном случае, большую роль  играет  умение  сотрудников  лизинговых компаний грамотно подготовить коммерческое предложение, так как большинство  из клиентов плохо разбираются в  структуре  графиков платежей и особенностях расчета (например, компании малого и  среднего бизнеса).

Особо искушенные клиенты все больше внимания стали уделять уровню сервиса  в лизинговой  компании,  удобству  взаимодействия  и гибкости в  принятии решений и формировании предложений.

Один из основных  сдерживающих факторов более  высоких  темпов  роста  объемов  нового бизнеса  лизинговых компаний в целом и  автолизинга  в  частности  –  «качество  заемщика», т.е. не достаточного уровня платежеспособности  и финансового  состояния  потенциального лизингополучателя.

«Перспективы дальнейшего  развития российского рынка автолизинга  будут зависеть от  состояния  экономики  в  целом. При  благоприятных  условиях  бизнес  лизинговых компаний  продолжит  расти,  но  ожидать  таких же  значительных  темпов,  какие  он демонстрировал в прошлом  году уже не стоит. Основным фактором бурного роста был эффект низкой базы, который  в настоящее время  уже исчерпал себя и в дальнейшем лизинговым компаниям стоит ожидать  более медленного наращивания нового бизнеса. Если  говорить  о  возможных  угрозах,  то определенные  опасения  вызывает  нестабильность на фондовых рынках, которая может спровоцировать вторую волну кризиса и снова  поставить лизинговые компании перед  проблемой дефицита финансирования. Одним  из  главных  нерешенных  вопросов остается  возможная  отмена  ускоренной амортизации  по  всем  предметам  лизинга, способная поставить  под  угрозу  само  существование  лизинговой отрасли в России». ⁵⁰

«На  2011-2013  годы  наш  прогноз  позитивный.  Мы  планируем  вырасти  более  чем  на 40%  за  счет  дальнейшего  расширения  сети (пойдем  дальше  в  сторону  Волги  и Сибири) и  усиления  позиций  на  домашних  рынках. Правда, сознательно себя немного  ограничиваем,  потому  что  кризис  показал:  слишком большой рост приводит к серьезным издержкам. Сейчас наша сеть насчитывает 11 филиалов, Омск, Новосибирск и Казань открыли  за последние 5 месяцев. Перспективы  связываем с бюджетными заказами: в стране все так или иначе  крутится вокруг строительства  олимпийских  объектов,  дорог,  нефти, газа и  пр. Хороший спрос сейчас предъявляет  растущий  сектор  производства  продуктов питания. Кроме того,  открываются  новые  возможности  для  роста. Известно,  что  специфика  лизинговых компаний — ценовой сегмент  средних и  дорогих  автомобилей.  Бюджетный  сегмент — пока прерогатива  кредитных продуктов банков. Но с  нового года внесены изменения в  закон о лизинге:  сейчас лизинговая компания может заключать договор  с физическим лицом, ограничений  нет. Вероятно, появятся спецпродукты для «физиков», к примеру, по автомобилям, где автопроизводители  будут  предлагать  скидки для лизинговых компаний как для корпоративных  покупателей. Интересная штука, может  быть, что-то и получится». ⁵¹

Поскольку  большинство  лизинговых  компаний России  являются  универсальными,  автолизинг всегда присутствовал и  присутствует в их портфелях, так  как является наиболее безрисковым  видом сделок.  Интерес  к  данному  сегменту  не  только останется, но и будет расти со стороны всех участников  рынка.  Однако  необходимо  отметить,  что несмотря  на  то,  что  объемы  рынка  значительны, универсальным лизинговым компаниям  все сложнее  и  сложнее  конкурировать  с  лидерами  рынка автолизинга, особенно в ЦФО и СЗФО.

Ключевыми  преимуществами  лизинговой компании в автолизинге будут  и останутся:

1)  Финансовые  условия  лизинговой  сделки (цена, размер авансового  платежа, срок договора лизинга);

2)  Размер  регионального   покрытия  (количество реально  работающих филиалов и представительств);

3) Уровень и качество бизнес-процессов;

4) Способность создавать новые  продукты и быстро реагировать  на изменения внешней среды,  в т.ч. ситуации на рынке;

5) Качество   работы с клиентом  на всех этапах лизинговой  сделки.⁵²

За последние годы, несмотря на государственную поддержку АПК  в области  воспроизводства  материально-технической  базы  сельскохозяйственных предприятий, списание сельхозтехники опережает  ее поступление и,  как  следствие,  –  техническая  оснащенность  села  уменьшилась  вдвое.

На  данный  момент  мы  имеем  не  только  высокую  стоимость  самой сельхозтехники, со значительным ростом цен на нее, но и низкую покупательную  способность большинства сельскохозяйственных предприятий.

Лизинг  считается  способом  обновления  технических средств  способным  коренным  образом  изменить  в  лучшую  сторону  воспроизводство основных фондов в  сельском хозяйстве нашей страны.

Наиболее  популярным  сегодня  является  срок  договора  на  2-3  года, по желанию  клиента  срок может быть меньшим  –  1-1,5  года. Сроки на 5 лет  и  больше  –  все  еще  редкость,  предлагаются  они  наиболее  крупными лизинговыми  компаниями,  для надежных  клиентов  и  исключительно  под новую  технику. Среднестатистический  аванс  на  сегодня  составляет 20-30%  от  цены  предмета  лизинга.  Больший  размер  аванса  –  35-40 %  может  быть предложен лизингополучателю  с недостаточно устойчивым финансовым положением. Меньший размер – 10-15 % лизинговые компании предлагают “избранным”  крупным и известным компаниям, либо своим постоянным клиентам. Все  это отражается на возможностях массового  приобретения техники.

В  отношении  сельхозтоваропроизводителя  лизинг  имеет  некоторые послабления  и  это  связано  с действующей  в настоящее  время Государственной  программы “Развитие сельского  хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и  продовольствия  на  2008-2012 годы”.  С  2008  года  ОАО  “Росагролизинг”  является  исполнителем  этой программы  по  обеспечению  регионов  России  племенным  скотом, животноводческим  оборудованием  и  сельхозтехникой.  Именно  в  рамках  этой программы  и  действует ОАО “Росагролизинг”,  на  долю  которого  приходится 72% от общего объема рынка лизинга сельскохозяйственной техники и скота и 72,97% от общего количества заключенных сделок в области лизинга. ОАО “Росагролизинг” как государственное образование, нацеленное на финансирование одной из ключевых отраслей  экономики, находится в благоприятных условиях. Высокий  спрос на  его услуги  гарантирован выгодными условиями передачи в лизинг оборудования и скота. Кроме того, финансирование данных программ за счет средств федерального бюджета ставит компанию в меньшую зависимость от колебаний рынка.⁵³

И  действительно,  при  государственной  поддержке “Росагролизинг” предлагает  довольно  выгодные  для  сельскохозяйственных  предприятий условия. Более того, порядка 76% от общего портфеля компании (который к 2009 году составил почти 75 млрд. руб.) направлено на модернизацию и обновление  именно  машинно-тракторного  парка. При  этом  компания  согласна предоставлять технику на условиях лизинга сроком до 15 лет и удорожанием  в год – 2,3%, также не требуется  аванса, а первый платеж в размере 7% от первоначальной стоимости лизингополучатель  выплатит через 12 месяцев.⁵⁴

2.2. Перспективы  лизинга

Выделим  ряд проблем, которые присущи рынку лизинга  РФ.

Во-первых,  лизинговые  компании  все  еще  испытывают  серьезные  трудности  с  возвратом  оборудования  в  случае нарушения  лизингополучателем  условий договора  лизинга. За  редким исключением,  лизингодатели по-прежнему не  верят,  что суды  смогут  защитить  их  право собственности.  Существующая юридическая система и судебная практика, с учетом склонности судов принимать решения в пользу должника приводят к сокращению доступности кредитов  для  всех  потенциальных  заемщиков. Укрепление  уверенности  кредиторов (включая, в первую очередь, лизингодателей) в том, что их права будут защищены, является  главным условием обеспечения дальнейшего роста кредитования. 

В-вторых, сама лизинговая отрасль все еще относительно невелика, ей не хватает  хорошо  подготовленных  профессионалов,  и,  кроме  того,  лизинговый механизм  не  совсем  понятен  потенциальным  лизингополучателям  (т.е.  всем предприятиям и предпринимателям).