Маркетинговое исследование потребительских предпочтений на рынке минеральной воды г. Архангельска

Популярность минеральной  воды «Акваминерале», возможно обусловлена  высокой степенью её рекламы, так 40,8% респондентов заявили, что встречали её рекламу за последние 3 месяца. 16,3% опрошенных запомнилась реклама воды «БонАква», однако её популярность ниже «Куртяевской», реклама которой встречается реже (10,2%). А по популярности она стоит на втором месте. 12,2% респондентов запомнили рекламу минеральной воды «Делан», которая вообще не вошла в список предпочитаемых марок. Примерно на одинаковом уровне по увиденной рекламе идут такие марки воды как «Кнежица», Сияние Севера», «Жемчужина Севера» и «Родники России» (по 2,1%). 12,2% опрошенных не встречали за последние 3 месяца рекламы минеральной воды.

Опрос показал, что при  покупке минеральной воды 27,4% респондентов обращают внимание на марку минеральной  воды, 21,6% - на объём бутылки, 15,6% - на цену, 11,8 – на производителя, 7,8% - на тип воды. Меньшая доля потребителей в первую очередь обращает внимание на качество (3,9%) , цвет упаковки, форму бутылки, температуру воды, лечебные свойства (по 2%).

При оценке по пятибалльной шкале характеристик воды и покупки была выявлена следующая тенденция:

Наиболее важным для  потребителей при покупке минеральной  воды является предыдущий личный опыт и тип воды (по 4,3 балла), информативность  этикетки (3,9 балла), тип минерализации (3,7 балла), место производства (3,6 балла), известность марки (3,4 балла). Менее важными являются такие характеристики, как тип бутылки (3,1 балла), скидки и кратковременное снижение цены (2,7 балла), дизайн этикетки (2,6 балла). Ещё меньшее значение имеет форма бутылки (2,4 балла), мнение знакомых и друзей (2,1 балла) и реклама (2балла).

Опрос показал, что  в  среднем у большей части опрошенных разовая покупка минеральной  воды обходится в 20-50 рублей (83,3%), до 20 рублей  - у 13,3% опрошенных, от 50 до 100 рублей 3,3%.

При текущей цене на 1 л. минеральной воды 44,53 руб. средняя стоимость разовой покупки составляет  34,29 руб., средний спрос на одного человека в течение месяца 0,77 л. Увеличение цены на минеральную воду на 25% приводит к уменьшению  спроса на 19%. При цене 55,66 руб. спрос составит 0,63 л. Снижение цены на 25% приведёт к повышению спроса на 50,6%. При цене 33,40 руб. спрос составит 1,16 л.(Приложение 3)

Эластичность спроса при повышении цены составит -0,9, т.е. при повышении цены спрос  сократится.  При понижении цены эластичность спроса составит  1,39, т.е. спрос в этом случае эластичный, изменение цены вызывает значительное увеличение спроса. На понижение цены покупатели реагируют больше, чем на повышение. (Приложение 4)

При увеличении доходов  на 30% эластичность спроса составит 0,19, т.е. при росте доходов на 30% спрос увеличится на 2,6%. При снижении доходов на 30% эластичность спроса составит 0,11, т.е. снижение доходов

на 30% вызовет снижение спроса на 2,6%. (Приложение 4)

Полученные  показатели эластичности спроса по цене позволяют сделать вывод, что при неизменном уровне доходов и увеличении цены на минеральную воду потребители будут ограничивать себя и, возможно перейдут на более дешёвые товары-заменители, т. е. в данной ситуации товар не будет являться для них предметом первой необходимости, ему найдут замену. При снижении цены возрастает и спрос – это характерно для товаров роскоши (рис. 6).

 

График кривой спроса по цене

Рисунок 6– Эластичность спроса по цене

 

Эластичность  спроса по доходу больше 0 и меньше 1 показывают, что товар нормального качества. Изменение доходов при неизменной цене не вызывает значительных изменений в спросе – это характерно для товаров первой необходимости и характеризует консерватизм во вкусах, т.е. покупатели не спешат изменять свои привычки (рис.7).

 

График кривой спроса по доходу

Рисунок 7– Эластичность спроса по доходу

 

Ёмкость рынка минеральной  воды составит:

11757492 руб. готово потратить занятое население трудоспособного возраста Октябрьского округа г. Архангельска на покупку минеральной воды.

Таким образом, основным ограничивающим фактором спроса на минеральную  воду  является цена товара, так как  именно её изменение вызывает значительное изменение потребления.

Другими факторами, влияющими на потребление  минеральной воды, является недостаточная  информированность потребителей о  её полезных свойствах. Как показало исследование лишь 6,7%  опрошенных покупают её по медицинским показаниям и 20% - для профилактики. Увеличение  количества потребителей в этой группе возможно после проведения мероприятий по информированию о полезных свойствах минеральной воды, проведения рекламных акций. Довольно большая группа потребителей минеральной воды приобретает её для утоления жажды во время спортивных тренировок. В настоящее время наблюдается тенденция на здоровый образ жизни, однако она не носит массового характера, а охватывает лишь незначительные круги населения. В перспективе, при развитии моды на здоровый образ жизни, постоянных потребителей минеральной воды станет гораздо больше.

Ещё одним ограничивающим фактором является большое количество товаров-заменителей  минеральной воды. Результаты опроса показывают, что 20% респондентов при  отсутствии любимой марки минеральной воды выберут другой товар. Товарами-заменителями являются различные соки, газированные напитки, квас и др.

Выводы и  предложения

Результаты маркетингового исследования потребительских предпочтений на рынке  минеральной воды в г. Архангельске позволяют дать следующие ответы на поставленные в начале работы задачи:

Основными потребителями минеральной  воды являются люди в возрасте от 21 до 30 лет со средним уровнем дохода. Прочие группы населения слабо вовлечены  в рынок минеральных вод.

Основным атрибутом товара для  потребителей является предыдущий личный опыт, информативность этикетки и  тип минеральной воды. Решающее влияние  на принятие решения о покупке, как  правило, оказывает известность  марки воды, объём бутылки (наибольшей популярностью пользуется упаковка объёмом 0,5 л.) и цена.

Наивысшей популярностью у покупателей  пользуются  минеральные воды таких  марок как «Акваминерале», «Куртяевская»  и «Бобровская». Данный товар подавляющей  массой потребителей приобретается  как средство утоления жажды.

Основным фактором, влияющим на спрос  является цена на данный товар. Исследование показало, что изменение  стоимости товара, вызывает значительное изменение его потребления. Особенно большое влияние оказывает снижение цены.

В результате проведенного исследования для производителей минеральной воды сформулированы следующие предложения:

• Проводить гибкую ценовую политику. Снижение цены на минеральную воду приведёт к увеличению спроса на неё и не допускать значительного повышения её стоимости.
• Обеспечить постоянное наличие продукта в торговых точках. В противном случае покупатель перейдет на товар-заменитель.
• Сообщать потребителю о преимуществах потребления минеральной воды по сравнению с товарами-заменителями. Возможно увеличение ассортимента минеральной воды с различными витаминными и вкусовыми добавками.
• Содействовать пропаганде здорового образа жизни. Увеличение количества людей занимающихся активными видами спорта приведёт к увеличению количества потребителей минеральной воды.
• Установить сотрудничество с медицинскими учреждениями, так как рекомендации о потреблении воды по медицинским показаниям и для профилактики также могут привести к привлечению новых потребителей минеральной воды.
• Регулярно извещать потребителей через СМИ о полезных свойствах продукта.
• Проводить рекламные акции, распродажи и конкурсы, способствующие привлечению интереса к продукту.
• Обратить особое внимание на содержание этикетки минеральной воды.

Данные меры будут способствовать вовлечению в процесс продаж новых  клиентов и поможет удержать нынешних приверженцев товара.

Литература:

1. Алешина И.В. Маркетинг для менеджеров. М.: Фаир-Пресс, 2003
2. Басовский Л. Е. Маркетинг: Курс лекций. – М.: ИНФРА – М, 2000
3. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. М.: ЮНИТИ –ДАНА, 1998
4. Дорошев В. И. Введение в теорию маркетинга: Учебное пособие. – М.: ИНФРА – М, 2000
5. Маркетинг: Учебник для вузов/ Н. Д. Эриашвили, К. Ховард, Ю. А. Ципкин и др.; Под. ред. Н. Д. Эриашвили.– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000
6. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ./Общ. ред. и всупит. ст. Е. М. Пеньковой. – М.: Прогресс, 1993. – 736 с.
7. http://www.foris.ru/news/foris/
8. Кисляк М. Методы сбора информации и инструменты анализа // Энциклопедия маркетинга, http://www.marketing.spb.ru/lib-research/methods/ collect_and_analysis.htm

 

Приложение 1

 

Таблица 4 – Удельный вес населения по территориальным  округам  к общей численности  населения г. Архангельска

Округ	Удельный  вес, %
Варавино-Фактория	10
Исакогорский	8,1
Ломоносовский	20,1
Майская Горка	10,5
Маймаксанский	6,8
Октябрьский	24,4
Северный	7,0
Соломбальский	10,4
Цигломенский	2,7
МО «г. Архангельск»	100

 

Таблица 5 –  Структура населения г. Архангельска по трудоспособности на начало 2009 г.

Группы	Количество, тыс. чел.	Удельный вес в общей численности, %
Всё население	354,2	100
В т. ч. в возрасте:
- моложе трудоспособного	54,2	15,3
- трудоспособном	230,9	65,2
- старше трудоспособного	69,1	18,5

 

Таблица 6 – Стркутура  населения Октябрьского округа г. Архангельска по уровню занятости

Группы	Количество, тыс. чел.	Удельный  вес в общей численности,%
Всё население	56,349	100
В т.ч. занятые	54,893	97,4
безработные	1,465	2,6

 

 

 

Приложение 2

Таблица 6 - Сводная таблица  по данным анкетирования

Вопрос	Голосов	В % к общ.
Блок 0
Вы покупаете минеральную воду?
Да	30	100
Вы постоянно проживаете в Октябрьском округе г. Архангельска?
Да	30	100
Пол респондента
Мужской	12	40
Женский	18	60
Сколько вам полных лет?
16-20	1	3,3
21-25	7	23,3
26-30	9	30
31-35	5	16,7
36-40	3	10
41-45	1	3,3
46-50	4	13,3
Каким родом деятельности вы занимаетесь?
Предприниматель	3	10
Наёмный работник	19	63,3
Частично занятый студент	1	3,3
Домохозяйка	3	10
Военнослужащий	4	13,3
Блок 1. Покупка  минеральной воды
Как часто вы покупаете минеральную воду?
Каждый день	2	6,6
2-3 раза в неделю	5	16,7
1 раз в неделю	8	26,7
2-3 раза в месяц	6	20
1 раз в месяц	5	16,7
Реже чем 1 раз в  месяц	4	13,3
1.2. В каком объёме вы покупаете  минеральную воду?
0,5 л.	19	63,3
0,7 л.	1	3,3
1 л.	6	20
1,5 л.	2	6,7
2 л.	2	6,7
1.3. На сколько вам хватает 1 л.  минеральной воды
На 1 день	5	16,7
На 2-3 дня	14	46,6
На неделю	8	26,7
На 2-3 недели	2	6,7
На месяц	1	3,3
1.4. Где вы обычно покупаете минеральную воду?
Универсам/ супермаркет	11	36,7
Обычный продуктовый  магазин	14	46,7
Ларьки	3	10
Аптеки	2	6,6
1.5. Для чего вы покупаете минеральную  воду?
Утолить жажду	15	50
Утолить жажду во время тренировок	6	20
Для застолья	1	3,3
По медицинским показаниям	2	6,7
Для профилактики	6	20
1.6. Стоимость разовой покупки минеральной  воды составляет
До 20 руб.	4	13,3
20-50 руб.	25	83,3
50-100 руб.	1	3,3
1.7. Каким будет объём разовой  покупки при снижении цены минеральной воды на 25%
До 20 руб.	4	13,3
До 50 руб.	24	80
До 100 руб.	1	3,3
До 150 руб.	1	3,3
1.8. Каким будет объём вашей разовой покупки при подорожании минеральной воды на 25%
До 20 руб.	5	16,7
До 50 руб.	23	76,7
До 100 руб.	2	6,6
1.9.Если  ваши доходы возрастут на 30%, то  объём вашей покупки составит
До 20 руб.	3	10
До 50 руб.	25	83,3
До 100 руб.	2	6,7
1.10. Если ваши доходы снизятся  на 30%, то объём вашей покупки составит
До 20 руб.	7	23,3
До 50 руб.	22	73,4
До 100 руб.	1	3,3
1.11. Какие марки минеральной воды  вы предпочитаете?
Аква-Минерале	15	27,3
Соловецкая	4	7,3
БонАква	5	9,2
Куртяевская	8	14,5
Жемчужина Севера	4	7,3
Сияние Севера	2	3,6
Бобровская	6	10,9
Кнежица	2	3,6
Родники России	1	1,8
Нарзан	4	7,3
Ессентуки	2	3,6
Вельская	1	1,8
Акварель	1	1,8
1.12. Если в магазине не окажется той марки минеральной воды, которую вы предпочитаете, что вы станете делать?
Продолжу поиск в  другом магазине	5	16,7
Купите минеральную  воду другой марки	16	53,3
Замените другим продуктом	6	20
Ничего не купите	3	10
Блок 2. Факторы покупки
2.1. Рекламу каких марок минеральной  воды вы встречали за последние 3 месяца?
БонАква	8	16,3
Аква-Минерале	20	40,8
Кнежица	1	2,1
Куртяевская	5	10,2
Сияние Севера	1	2,1
Жемчужина Севера	1	2
Делан	6	12,2
Родники России	1	2,1
Не встречали	6	12,2
2.2. Когла вы приходите в магазин, что в первую очередь важно для вас при покупке минеральной воды, на что вы обращаете внимание?
Производитель	6	11,8
Объём бутылки	11	21,6
Цена	8	15,6
Качество	2	3,9
Марка	14	27,4
Тип воды	4	7,8
Цвет упаковки	1	2
Дизайн этикетки	2	3,9
Форма бутылки	1	2
Температура воды	1	2
Лечебные свойства	1	2
2.3. Насколько важны для вас перечисленные  характеристики	Средний балл
Скидки, снижение цены	2,7
Реклама	2
Мнение знакомых, друзей	2,1
Известность марки	3,4
Тип воды	4,3
Тип минерализации	3,7
Место производства	3,6
Дизайн этикетки	2,6
Тип бутылки (стекло/ пластик)	3,1
Форма бутылки	2,4
Информативность этикетки	3,9
Предыдущий личный опыт	4,3
Блок 4. Социально-демографический
4.1. Каое у вас образование?
Среднее специальное	13	43,3
Неполное высшее	8	26,7
Высшее	9	30
4.2. К какой из следующих групп  ваша семья принадлежит по среднемесячному доходу на одного человека?
5000-7500	2	6,7
7500-10000	9	30
10000-15000	10	33,3
Более 15000	9	30