Оценка кредитоспособности заемщиков в российской системе кредитования

Таким образом, для определения кредитоспособности зарубежные коммерческие банки используют как самостоятельно разработанные методики оценки клиента, так и данные внешних источников информации о заемщике.

 

 

3 ОЦЕНКА КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ  ЗАЕМЩИКОВ В РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЕ  КРЕДИТОВАНИЯ

3.1 Обзор российского  рынка кредитования

 

Кредитование частных и юридических лиц – ключевой род деятельности российских банков. С течением времени доля кредитов в активах банков только растет: на 1 января 2008 г. кредиты занимали 61,1% всех активов, в то время как еще в 2005 г. этот показатель был равен 54,7%. Доля кредитов в ВВП страны также растет: в 2005 г. кредиты занимали менее 23% ВВП, а уже к 1 января 2008 г. достигли 37,2%. Из рисунка 3.1 видно, как увеличивались объемы рынка кредитования за последние годы.

Динамика объема рынка кредитов в РФ, млрд руб.

Рисунок 3.1

Источник: [58]

Как видно из диаграммы, в течение последних лет российский рынок кредитования показывал впечатляющий рост, увеличившись с 2005 г. по 2008 г. более чем в три раза. И если к концу 2005 г. объем рынка вырос на 40% по сравнению с данными на начало года, за 2006 г. наблюдалось увеличение на 47%, то в 2007 г. объем рынка увеличился на 53%, достигнув в начале 2008 г. 12287,1 млрд руб.

Рынок кредитования юридических лиц в 2007 г. показал хорошие темпы роста, во многом благодаря тому, что за этот год на этот рынок вышло большое количество банков. По данным ЦБ РФ, за 2007 г. объемы предоставленных кредитов предприятиям и организациям показали прирост в 50,46%, и достигли 8,7 трлн руб. По оценкам специалистов, рынок кредитования малого бизнеса рос более стремительно (прирост за год составил 55%), а объем кредитов по программам кредитования малого бизнеса до 2,5 млн руб. достиг 510 млрд руб.

Лидером рейтинга по объему выданных средств малому бизнесу в 2007 г. стал «ВТБ 24», показавший впечатляющую динамику роста в 105,46%, до 40,4 млрд руб. за год. Второе место, с приростом в 66,82%, занял «Собинбанк» с объемом предоставленных средств в 24 млрд руб. Тройку лидеров замкнул «АК Барс», которому по республике Татарстан удалось собрать 21,9 млрд руб. Наибольшую динамику роста в top5 показал лидер рейтинга – «ВТБ 24» (см. табл. 3.1).

Таблица 3.1 – Лучшие банки РФ по объемам выданных кредитов малому бизнесу в 2007 г.

№	Банк	Объем выданных кредитов, млн руб.	Изменение за год, %	Доля кредитов, выданных в регионах, %	Количество выданных кредитов, шт.	Количество городов, в которых осуществлялась программа кредитования малого бизнеса, шт.
1	ВТБ 24	40 421,7	105,46	80,56	14 668	-
2	Собинбанк	23 981,2	66,81	55,57	607	21
3	АК Барс	21 875,6	-2,43	-	1 904	48
4	Уралсиб	18 778,3	41,03	93,22	43 843	150
5	КМБ-Банк	16 649,8	40,33	86,93	38 432	-
6	Новикомбанк	9 779,2	-3,72	0,00	88	-
7	Росевробанк	6 918,3	43,82	18,12	554	23
8	НБ Траст	4 887,4	121,71	94,65	8 495	115
9	Росбанк	4 875,7	16,46	92,73	6 386	133
10	УРСА Банк	4 844,8	49,24	100,00	5 353	75

Источник: [52]

Как видно из таблицы, банком, выдавшим наибольшее количество кредитов малому бизнесу, количество которых по итогам года достигло 43843 штук, стал «Уралсиб». Второе и третье место в рейтинге заняли «КМБ-Банк» и «ВТБ 24» с 38432 и 14668 кредитами соответственно. Наибольшая динамика в пятерке лидеров у «НБ Траст», рост количества выданных кредитов которого составил 122,97%, что и обеспечило ему четвертое место в рейтинге.

Регионы России в 2007 г. стали одной из основных точек роста всего рынка. У лидеров рейтинга по объемам предоставленных кредитов большая их часть приходилась именно на регионы. Развитая региональная сеть также обеспечивала высокую долю охвата потенциальных клиентов. Так, тройка лидеров по количеству городов, где представлены программы кредитования малого бизнеса (банк «Уралсиб», «Росбанк» и «НБ Траст»), присутствовала и в top5 банков и по количеству предоставленных кредитов.

Практически все участники рынка отметили значительное усиление конкуренции на рынке кредитования малого бизнеса в 2007 г. Столь значительный интерес к данному сегменту был обусловлен как большим спросом на подобные услуги при благоприятной экономической ситуации в стране, так и относительно высокой доходностью для банков при работе в данном секторе.

Основными клиентами банков по программам кредитования малого бизнеса были торговые компании, а также компании предоставляющие услуги грузоперевозок. Среднестатистические клиенты по программе кредитования малого бизнеса – российские предприятия и индивидуальные предприниматели с выручкой до 5 млн долл. в год. Преимущественные отрасли: оптовая и розничная торговля, сфера услуг, грузоперевозки, общественное питание, промышленность.

Одним из основных последствий усиления конкуренции для клиента стало дальнейшее улучшение кредитных программ, как в области повышения максимальных кредитных лимитов, так и лояльности к клиентам. В 2007 г. банки увеличили активность на рынке кредитования малого и среднего бизнеса, сокращались сроки рассмотрения заявок, банки расширяли филиальные сети. [52]

Что касается 2008 г., мировой финансовый кризис заставил банки более осторожно относиться к рискам кредитования малого и среднего бизнеса и привел к некоторому росту ставок на рынке. Тем не менее сегмент остался интересным, а значит, в среднесрочной перспективе конкуренция будет расти, а условия кредитования станут более гибкими. Из таблицы 3.2 видна ситуация на рынке по итогам 2008 г.

Таблица 3.2 – Крупнейшие банки РФ по объемам выданных кредитов малому и среднему бизнесу в 2008 г.

№	Банк	Объем выданных кредитов, млрд руб.	Количество выданных кредитов, шт.
1	Уралсиб	373,1	49 032
2	Возрождение	144,3	1 335
3	ВТБ 24	53,9	15 778
4	КМБ-Банк	41,3	34 414
5	Собинбанк	21,5	641
6	Инвестторгбанк	20,5	1 246
7	Промсвязьбанк	20,1	5 768
8	Национальный Торговый Банк	19,2	1 692
9	Центр-Инвест	17,5	7 668
10	Примсоцбанк	15,4	16 463

Источник: [53]

Согласно данным таблицы, лидером рейтинга по объему выданных средств малому и среднему бизнесу в 2008 г. стал «Уралсиб», выдавший кредитов более чем на 373 млрд руб. Второе место занял банк «Возрождение» с объемом предоставленных средств около 144 млрд руб. На третьем месте оказался «ВТБ 24», которому удалось собрать почти 54 млрд руб. Банком, выдавшим наибольшее количество кредитов, количество которых по итогам года достигло 49032 штук, стал, как и в прошлом году, «Уралсиб». Второе и третье место в рейтинге заняли «КМБ-Банк» и «Примсоцбанк» с 34414 и 16463 кредитами соответственно.

В I полугодии 2008 г. банковское кредитование малого и среднего бизнеса продолжало показывать рост: объем выданных кредитов увеличился на 22% и достиг 1322 млрд руб. При этом кредиты непосредственно малому бизнесу выросли почти вдвое. На рынок вышли новые участники – их привлек пока еще низкий уровень конкуренции и более высокая кредитная маржа по сравнению с продуктами для крупных предприятий.

Вообще первая половина 2008 г., до наступления кризиса, прошла без серьезных изменений на рынке кредитования МСБ. Продуктовые линейки банков существенно не менялись, разве что расширились границы сегментирования среднего бизнеса, а также увеличились максимальные суммы кредитования до 60-75 млн руб.

Однако замдиректора департамента малого и среднего бизнеса «Промсвязьбанка», считает, что, наоборот, активно развивались и другие банковские и небанковские финансовые структуры – вводились новые кредитные продукты, совершенствовались старые, внедрялись дополнительные услуги. Что касается тарифов, то до сентября 2008 г. ставки по кредитованию и прочие тарифы были стабильны с тенденцией к снижению. С началом мирового финансового кризиса практически все банки стали ставки поднимать, а некоторые банки и вовсе прекратили предоставление кредитов МСБ, вследствие чего значительно снизились объемы банковского финансирования бизнеса в целом. [47]

Значительные изменения произошли и в предложениях банков – в связи с принятием антикризисных мер продуктовые линейки сократились до минимума, процентные ставки увеличились в среднем до 24–25% годовых.

Таким образом, начиная с IV квартала 2008 г. ситуация на рынке значительно изменилась на фоне первой волны финансового кризиса в России. Многие банки перестали кредитовать вообще, часть банков «закрылась» для новых клиентов, осуществляя только кредитование уже действующих заемщиков.

Одной из наиболее явных тенденций 2008 г. стало сокращение количества банков, предоставляющих кредиты малому и среднему бизнесу. Кроме того тенденциями развития сектора кредитования МСБ были увеличение предложений со стороны банков, усиление между ними конкурентной борьбы, развитие партнерских программ, так называемых программ «лояльности», внедрение специализированных кредитов на приобретение автотранспорта и спецтехники, производственного и торгового оборудования, коммерческой недвижимости.

Необходимо отметить, что с каждым годом малый и средний бизнес становится все более открытым по отношению к банкам. Компании понимают, что они не просто берут кредит, а привлекают инвестиции в свой бизнес, и все больше предпринимателей начинают выводить свою деятельность из тени, тем самым повышая привлекательность к инвестированию в свои предприятия. Это помогает банкам постоянно совершенствовать технологии кредитования, снижать предъявляемые требования к компаниям. А такие действия приводят в первую очередь к повышению качества работы с клиентом и ускоряют процедуру рассмотрения заявки на кредит.

Объемы выдачи кредитов несколько сократились в последнее время. В основном это связано с тем, что банки изменили требования к своим потенциальным заемщикам, повысились требования к финансовой отчетности компаний, предлагаемому обеспечению и пр. Кредиты на длительные сроки сейчас менее предпочтительны, кредитам в иностранной валюте уделяется повышенное внимание. [48]

Что же касается текущего года, то в истории российской банковской деятельности 2009 г. будет ознаменован кредитным кризисом и большим количеством дефолтов, банковских слияний и поглощений. Банки сегодня не выдают «длинные» деньги, испытывая большую нехватку ликвидных средств. Главные тенденции банковского рынка в текущем году следующие: улучшение качества кредитного портфеля, сбалансирование своих пассивов и активов, возможные вынужденные шаги банков в сторону предложения банковских продуктов в валюте (с целью остановить утечку рублевых средств за границу и с депозитных счетов), формирование внутренних резервов, незначительное снижение процентных ставок на кредиты, стремление конвертировать валютные кредиты в рублевые, разработка программ поощрения клиентов, кредитование тех проектов и секторов экономики, которые пользуются особой государственной поддержкой.

По словам главного экономиста УК «Финам Менеджмент» банкам сейчас приходится подстраиваться под политику государства в кредитной сфере. В перспективе вероятна активизация работы банков в реальном секторе и в сфере поддержки региональных госструктур, обремененных социальными обязательствами, а кредиты населению, похоже, пока для банков отходят на второй план. В ближайшие кварталы банки, вероятнее всего, предпочтут оценить уровень реальных макроэкономических рисков и, прежде всего, будут вести политику, не позволяющую потерять деньги на «плохих» долгах. Весьма характерен в связи с этим пролоббированный банками и принятый в декабре 2008 г. закон, позволяющий кредитным организациям без суда отбирать жилье у должников, просрочивших определенную, сравнительно небольшую, сумму выплат или «не вписавшихся» в срок платежа. [49]

Далее представлены основные показатели деятельности 15 крупнейших российских банков на начало 2009 г. (см. табл. 3.3).

Таблица 3.3 - Основные показатели деятельности 15 крупнейших российских банков на 01.02.09, млрд руб.

Банк	Активы	Собственный капитал	Прирост капитала к 01.01. 09, %	Прибыль до налогообложения	Доля просроченных кредитов в кредитах резидентам, %
					Юридическим лицам	Физическим лицам
Сбербанк	6 811,7	788,5	14,3	5,3	1,9	2,0
ВТБ	3 019,7	381,5	5,7	13,6	2,2	44,3
Газпромбанк	1 854, 6	136,6	36,5	25,7	1,0	0,3
Россельхозбанк	854,5	67,3	3,3	0,9	2,0	0,6
Банк Москвы	814,8	59	5,1	0,8	0,4	4,8
Альфа-банк	707,9	62	14,3	4,6	7,6	10,7
ВТБ 24	625,7	56,1	3,3	0,3	2,0	1,2
Юникредитбанк	618,4	58,6	12,6	4,2	1,1	3,1
Райффайзенбанк	607	59,3	6,5	-0,8	1,8	3,2
Росбанк	536,9	37	2,5	-0,3	2,9	6,2
Промсвязьбанк	458,1	33,2	-0,5	-1,8	4,7	5,1
Уралсиб	437,6	40,4	1,1	-0,8	7,7	4,6
Номос-банк	350,4	29,2	1,8	0,1	3,0	0,7
МДМ-банк	336,1	37,7	3,0	0,1	9,6	5,2
Транскредитбанк	234,3	16	4,5	-0,2	0,5	1,1