Национальный Банк Казахстана

 

Доля 10 крупнейших БВУ уменьшилась с 01.12.2011г. по 01.03.2012г. на 0,5% до 82,7%, а доля 5 крупнейших банков – на 1,8% до 64,1%, что свидетельствует  о снижении уровня концентрации активов  банковского сектора РК. За последние 3 месяца АО "Народный Банк Казахстана" поднялось на 1 место по активам  БВУ, которое занимало АО "КАЗКОММЕРЦБАНК", также ДБ АО "Сбербанк" занял 6 место, ранее занимаемое АО "Альянс Банк". Наибольшее увеличение объема активов за вышеуказанный период времени наблюдается у АО "Народный Банк Казахстана" (на 283,0 млрд. тенге), ДБ АО "Сбербанк" (на 108,9 млрд. тенге) и АО "Цеснабанк" (на 47,1 млрд. тенге).

Ссудный портфель БВУ с 01.12.2011г. по 01.03.2012г. увеличился на 2,8% до 10 515,3 млрд. тенге, важно отметить, что наибольший номинальный рост кредитного портфеля зафиксирован у ДБ АО "Сбербанк" (69,2 млрд. тенге), АО "КАЗКОММЕРЦБАНК" (50,3 млрд. тенге) и АО "Ситибанк Казахстан" (43,2 млрд. тенге). На увеличение спроса на кредитные продукты положительно отражается Дорожная карта бизнеса и другие программы правительства в рамках ФИИР.

Провизии, сформированные по кредитному портфелю, понизились за вышеуказанный период времени на 0,7% до 3 311,7 млрд. тенге, при чем провизии АО "БТА Банк" уменьшились на 95,7 млрд. тенге или 7,3% (темп снижения провизий банка превышает темп уменьшения ссудного портфеля). Также доля АО "БТА Банк" в провизиях, сформированных по совокупному ссудному портфелю БВУ РК, понизилась на 2,6% до 36,6%.

По состоянию  на 01.03.2012г. наблюдается незначительное улучшение качества совокупного  ссудного портфеля БВУ: доля неработающих кредитов¹² от общего объема кредитного портфеля составила 33,8%, понизившись на 2,1%. Наибольшего улучшения качества ссудного портфеля добились АО ДБ  "ТАИБ КАЗАХСКИЙ БАНК" и АО "ДБ "PNB"- Казахстан", доля неработающих кредитов в которых уменьшилась на 13,8% и 12,8% соответственно. Несмотря на позитивные совокупные показатели БВУ РК, в АО "МЕТРОКОМБАНК" значительно увеличилась доля неработающих кредитов (на 6,2%).

По состоянию  на 01.03.2012г. совокупные обязательства  БВУ составили 11 915,9 млрд. тенге, увеличившись с 01.12.2011г. на 4,2%. Основным источником роста обязательств БВУ является увеличение объемов обязательств перед клиентами и операций «РЕПО» с ценными бумагами на 278,1 млрд. тенге и 235,5 млрд. тенге соответственно.

Объем вкладов  физических лиц на 1 апреля 2012 года составил 2 824,7 млрд. тенге, что выше показателя на 1 декабря 2011 года на 6,4%, что свидетельствует о сохранении доверия населения к банковской системе. Наибольшее увеличение объема вкладов физических лиц за вышеуказанный период времени наблюдается у АО "Народный Банк Казахстана" (на 38,8 млрд. тенге), АО "КАЗКОММЕРЦБАНК" (на 38,0 млрд. тенге) и АО  "Банк ЦентрКредит" (на 27,4 млрд. тенге). Объем депозитов юридических лиц на 01.03.2012г. составил 5 187,9 млрд. тенге, увеличившись с 01.12.2011г. на 2,3%. Наибольший прирост у АО "Народный Банк Казахстана" (202,8 млрд. тенге), АО "Нурбанк" (32,0 млрд. тенге) и АО "Евразийский Банк" (31,4 млрд. тенге), в тоже время наибольшее уменьшение депозитной базы юридических лиц в АО "КАЗКОММЕРЦБАНК" (на 89,7 млрд. тенге), АО "БТА Банк" (на 64,1 млрд. тенге) и АО "АТФБанк" (на 47,4 млрд. тенге).

По состоянию  на 1 апреля 2012 года совокупный собственный  капитал БВУ составил 1 211,3 млрд. тенге, уменьшившись с 01.12.2011г. на 6,1%. Снижение данного показателя обусловлено уменьшением счета корректировки резервов (провизий) на 129,7 млрд. тенге. Наибольшее уменьшение собственного капитала за данный период времени зафиксировано у АО "БТА Банк" (на 152,7 млрд. тенге), в то время как у следующих банков значительно увеличился данный показатель: АО "Альянс Банк" (на 31,4 млрд. тенге) и АО "Народный Банк Казахстана" (на 13,1 млрд. тенге).

Совокупные  доходы БВУ РК по состоянию на 01.12.2011г. составили 638,6 млрд. тенге, что больше показателя за аналогичный период 2011 года на 3,2%. В то время как совокупные расходы банковского сектора  РК составили 736,9 млрд. тенге, превышая показатель за аналогичный период 2011 года на 16,1%.

Рост  доходов значительно меньше увеличения расходов, вследствие чего совокупный финансовый результат БВУ РК по состоянию  на 01.03.2012г. уменьшился по отношению  к аналогичному периоду 2011 года в 5 раз  до «-»98,3 млрд. тенге. Резкое снижение чистой прибыли БВУ РК за 12 последних  месяцев обусловлено уменьшением  финансового результата АО "БТА  Банк" на 136,9 млрд. тенге (в основном связанного с увеличением ассигнований на обеспечение и расходов от переоценки). В то время как наибольшего  роста чистой прибыли добились следующие  банки: АО "Альянс Банк" (на 18,3 млрд. тенге), АО "АТФБанк" (на 15,9 млрд. тенге) и ДБ АО "Сбербанк" (на 4,7 млрд. тенге). 10 банков с лучшими показателями чистой прибыли на 01.03.2012г. приведены  в нижеуказанной таблице:

 

Таблица 2 - Чистая прибыль, млрд. тенге

 

Наименование БВУ	01.03.2011г.	01.03.2012г.
АО "Альянс Банк"	-2,25	16,05
АО "Народный Банк Казахстана"	4,49	7,13
ДБ АО "Сбербанк"	0,99	5,67
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"	0,17	4,28
АО "Цеснабанк"	0,17	3,37
АО "KASPI BANK"	0,35	1,71
АО "Хоум Кредит Банк"	0,78	1,33
ДБ АО "HSBC БАНК КАЗАХСТАН"	0,13	0,91
АО "Ситибанк Казахстан"	0,43	0,91
АО "Евразийский Банк"	0,48	0,90

 

Показатель  ROA по банковскому сектору РК по состоянию на 01.03.2012г. составил «-»0,76%, уменьшившись на 0,63% с 01.03.2011г. За последние 12 месяцев максимальное снижение ROA наблюдается у АО "БТА Банк" (на 9,35%), а наибольший прирост – у АО "Альянс Банк" (3,30%). Лучшие 10 банков по показателю ROA на 01.03.2012г. приведены в нижеуказанной таблице:

 

Таблица 3 - ROA, %

Наименование БВУ	01.03.2011г.	01.03.2012г.
АО "Альянс Банк"	-0,45%	2,86%
АО "Хоум Кредит Банк"	4,13%	2,58%
АО "Заман-Банк"	4,66%	1,53%
АО "МЕТРОКОМБАНК"	-0,43%	1,33%
ДБ АО "Сбербанк"	0,34%	0,98%
АО "Банк Позитив Казахстан"	-0,93%	0,83%
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"	-1,20%	0,69%
АО "Цеснабанк"	0,07%	0,69%
АО "Банк "Астана-финанс"	0,44%	0,68%
АО "ДБ "КЗИ БАНК"	-0,22%	0,67%

 

Показатель  ROE по состоянию на 01.03.2012г. составил «-»7,82%, уменьшившись на 6,62% с 01.03.2011г. Однако, не смотря на отрицательное значение данного показателя по БВУ РК, за 12 последних месяцев значительно увеличился показатель ROE у следующих банков: АО "Альянс Банк" (на 72,49%), АО "АТФБанк" (на 34,59%) и АО "Цеснабанк" (на 8,14%). Десять лучших БВУ РК по показателю ROE на 01.03.2012г. представлены в нижеуказанной таблице.

Таблица 4 - ROE, %

 

Наименование БВУ	01.03.2011г.	01.03.2012г.
АО "Альянс Банк"	-7,42%	65,07%
ДБ АО "Сбербанк"	2,42%	10,10%
АО "Хоум Кредит Банк"	10,55%	9,55%
АО "Цеснабанк"	0,72%	8,86%
АО "Банк "Астана-финанс"	2,14%	5,95%
АО "МЕТРОКОМБАНК"	-1,49%	4,58%
ДБ АО "HSBC БАНК КАЗАХСТАН"	0,88%	4,49%
АО "Ситибанк Казахстан"	1,94%	3,65%
АО "KASPI BANK"	0,97%	3,52%
АО "ДБ "АЛЬФА-БАНК"	4,56%	3,28%

 

Основные  события банковского сектора  Казахстана

5.01.2012г.  АО «Народный Банк Казахстана»  (далее – Банк) был награжден  в номинации “Лучший Банк Казахстана  в сфере торгового финансирования 2012” ведущим международным финансовым  изданием Global Finance в ежегодном обзоре  по торговому финансированию, охватывающему  78 стран. По информации пресс-службы банка, критериями выбора лучшего банка в данной номинации являются объем транзакций, размеры бизнеса в глобальных масштабах, обслуживание клиентов, конкурентоспособные цены и инновационные технологии. 

10.01.2012г.  АО «Народный банк Казахстана»,  являющийся единственным акционером  дочерних компаний АО «Halyk Capital»  и АО «Halyk Finance», уведомляет  о добровольной реорганизации  АО «Halyk Capital» путем его присоединения  к АО «Halyk Finance».

По информации пресс-службы банка, АО «Halyk Capital» было основано в ноябре 2006 года в качестве участника Регионального Финансового  Центра города Алматы (РФЦА). Однако вследствие объединения торговых площадок Казахстанской  фондовой биржи (KASE) и специальной  торговой площадки РФЦА, а также  наличия доступа к торговой площадке KASE у АО «Halyk Finance», АО «Народный банк Казахстана» приняло решение  о добровольной реорганизации АО «Halyk Capital» путем его присоединения  к АО «Halyk Finance».

12.01.2012г.  ДБ АО «Сбербанк» представляет  новую услугу для клиентов-юридических  лиц - проведение расчетов в  китайских юанях (RMB) через Standard Chartered Bank (Китай), филиал в Шанхае.

«Экономика  Китая занимает 2-ое место в мире после США. Платежи в китайских  юанях в КНР – выгодная альтернатива платежам в долларах США. Платежи  в китайских юанях позволят рассчитывать валютные риски и избегать двойной  конверсии при расчётах с Вашими партнерами в Китае»,- сообщила пресс-служба банка.

3.02.2012г.  АО «Фонд национального благосостояния  «Самрук-Казына» рассматривает возможность  объединения БВУ РК.

«Сейчас такой задачи не стоит - вывода из состава  «Самрук-Казына». Мы сейчас перерассматриваем  вопросы объединения, переструктурирования, чтобы превратить ряд мелких банков в нормального такого игрока в  розничном банкинге, сейчас идет работа с консультантами. Все банки, кроме  БТА, уже выправили ситуацию, стабилизировались  и выходят на прибыль. Продавать  эти банки не имеет значения»,- сообщил глава фонда Умирзак  Шукеев.

7.02.2012г.  сформирован Комитет кредиторов  АО «БТА Банк». Данный Комитет  создан с целью совместной  работы по разработке плана  реструктуризации обязательств  банка, который обеспечит жизнеспособность  АО «БТА Банк» в долгосрочной  перспективе.

«Комитет  Кредиторов является репрезентативной группой, представленной различными кредиторами  из государственного и частного секторов, в частности, такими организациями, как Ashmore Investment Management Limited, the Asian Development Bank, the D.E. Shaw Group, FFTW UK Limited – a BNP Paribas Investment Partner, Gramercy Funds Management LLC, J.P. Morgan Securities Ltd., Nomura International plc и VR Capital Group Ltd. Кроме того, места в Комитете Кредиторов оставлены  для Совета Швеции по Экспортным Кредитным  Гарантиям – EKN (который участвовал в предварительных собраниях  по формированию Комитета Кредиторов), а также для представителя  участников RCTFF»,- сообщает пресс-служба банка.

Не смотря на то, что с момента принятия решения о повторной реструктуризации задолженностей банк уверяет, что это  никак не скажется на его внутренних обязательствах, в частности депозитах, произошел отток вкладов из АО «БТА Банк». Так за январь 2012 года депозиты физических лиц уменьшились на 59 млрд. тенге, а депозиты юридических  лиц – на 47 млрд. тенге.

14.02.2012г.  Национальный банк РК установил  ставку рефинансирования на уровне 7% годовых.

«С учетом тенденций на финансовом рынке и  замедления темпов годовой инфляции Правление Национального Банка  Республики Казахстан постановило  установить с 14 февраля 2012 года официальную  ставку рефинансирования Национального  Банка Республики Казахстан на уровне 7,0% годовых, что является исторически  минимальным уровнем. В последний  раз изменение официальной ставки рефинансирования произошло 9 марта 2011 года, когда она была повышена с 7,0% до 7,5% годовых»,- говорится в пресс-релизе Национальный банк РК.

Также, по словам председателя Национального  банка РК Г. Марченко, ожидается, что  к апрелю годовая инфляция не будет  превышать 6,2-6,3%, что может позволить  вновь снизить ставку рефинансирования.

15.02.2012г.  по оценками экспертов компании Brand Finance, осуществленным совместно  с журналом The Banker, по сравнению с прошлым годом бренд АО «Народного Банк Казахстана» поднялся вверх на 80 позиций с 335-го на 255-е место, заняв лидирующую позицию среди БВУ Казахстана.

При этом стоимость бренда Народного банка  Казахстана возросла на $44 млн и составила $339 млн. Среди банков СНГ АО «Народного Банк Казахстана» занял четвертое  место. 

1.03.2012г.  АО «БТА Банк» приступает к  реализации программы оптимизации  штатной и организационной структуры  банка.

«Конечной целью программы является повышение  эффективности бизнеса Банка, увеличение его прибыльности путем устранения дублирующих функций в различных подразделениях и приведения штатной численности сотрудников в соответствие с требованиями текущей экономической ситуации. Программа нацелена на оптимизацию внутренних бизнес-процессов за счет централизации и универсализации однородных функций, что, в свою очередь, повысит мобильность принятия решений в Банке»,- сообщает пресс-служба АО «БТА Банк».