Кредитование субъектов экономики

 

Рисунок 8 Доля МСБ в кредитном  портфеле банков 2007-2011 годы

 

Как видно из рисунка 8 доля малого и среднего бизнеса в общем кредитном портфеле отечественных банков неуклонно снижается с максимального 22% уровня в 2009 году до 16% в 2011. И это несмотря на то, что с 2010 года в Казахстане действует программа оздоровления предприятий малого и среднего бизнеса “Дорожная карта бизнеса - 2020”, которая предусматривает посткризисное ускоренное развитие несырьевых секторов экономики. И она как раз способствует уменьшению долговой нагрузки предприятий, к примеру посредством субсидирования процентной ставки и предоставления должникам отсрочки по налоговым выплатам. Кроме того, в июне этого года в стране стартовала программа оздоровления конкурентоспособных предприятий крупного и среднего бизнеса в несырьевом секторе экономики, у которых сложилась задолженность перед кредиторами в эквиваленте от $30 млн и выше. В ее рамках предусмотрено несколько инструментов оздоровления предприятий, таких как поддержка со стороны кредиторов, а также со стороны собственников и государственного сектора.

В таблице 7 приведены данные по кредитам банков субъектам МСБ в разрезе отраслей экономики на 1 января 2012 года (млн тенге).

 

Таблица 7 кредитам банков субъектам МСБ в разрезе отраслей экономики на 1 января 2012 года

Источник: www.nationalbank.kz

 

Из таблицы видно, что  банки отдают предпочтение МСБ в сфере торговли, строительства и промышленности, причем кредитованию долгосрочному как в отечественной, так и в иностранной валюте.

Осуществляя кредитование на условиях срочности, возвратности, платности и под обеспечение, регламентируя отношения кредитора и заемщика посредством кредитного договора, отечественные коммерческие банки стремятся предоставлять ссуды надежным клиентам, чтобы исключить риск непогашения и обеспечить своевременный возврат денежных средств.

Организационное начало формирования кредитных отношений -обращение заемщика в банк с обоснованным ходатайством, в котором указываются: целевое направление кредита, его сумма и срок пользования (включая конкретные сроки погашения), а также дается краткая характеристика кредитуемого мероприятия и рассчитывается экономический эффект от его осуществления.

В качестве отечественного опыта организации  процесса кредитования МСБ  приведем опыт АО «Народный Банк Казахстана», который в этих целей разработал Регламент, являющийся единым для всей системы и регламентирует работу по кредитованию субъектов малого и среднего бизнеса. Целью данного Регламента является практическая реализация стратегии Банка в области кредитования малого и среднего бизнеса.

АО «Народный банк Казахстана» было основано на базе реорганизованного Сберегательного банка Республики Казахстан и на протяжении ряда лет являлось агентом Правительства РК по выплатам пенсий и пособий.

Проведенная в 2001 году приватизация Народного банка позволила реструктуризировать  бизнес для того, чтобы иметь возможность предоставлять своим клиентам максимально широкий спектр качественных услуг.

Банк расширил свою нишу в реальном секторе за счёт оказания консалтинговых услуг в области  проектного анализа, финансового менеджмента, бизнес планирования. Согласно данных АФН РК, Народный банк входит в первый эшелон наиболее успешных банков (таблица 2).

 

Таблица 2. Рейтинг банков по уровню доходности активов

 

Как видно из таблицы, Народный банк занимает вторую строчку  по доходности активов занимает: каждый миллион тенге активов принес ему 1000 тенге.

Банк отличается высокой  степенью внутреннего фондирования. На миллион тенге привлеченных вкладов, банк выдает кредит в 830 тысяч тенге. В то же время, у второго по величине банка Казахстана почти четверть выданных кредитов - просрочена. Это в скором времени может привести к потере активов.

По данным АФН, банк накопил  безнадежных кредитов почти на 165 миллиарда тенге.

Анализ данных банка  по количеству открытых и обслуживаемых  счетов показал, что  в целом наблюдается положительная тенденция

 

 

Приведем аналитические данные по ссудному портфелю Темиртауского  облфилиала АО «Народный Банк Казахстана».

За 2011 г. облфилиалом банка было получено доходов 335 116 тыс. тенге, расходы  составили 449 463 тыс. тенге или убытки в размере 114 347 тыс. тенге, но наблюдается динамика увеличения доходной части и сокращения расходов, так за декабрь получена чистая прибыль в размере 178 тыс. тенге.

По состоянию на 01.01.2012 г. ссудный  портфель облфилиала АО «Народный Банк Казахстана» составил 711 млн. тенге, или возрос по сравнению с данными на начало отчетного периода 6,6 раза (на 604 млн. тенге). На долю кредитов выданных в иностранной валюте приходится 21,8%, на долю кредитов выданных в тенге – 78,2%.

Получение доходов от кредитной деятельности 46,4 млн. тенге, в т.ч.

- процентные доходы составили 77,8%;

- доход по выпущенным банкам гарантам – 7,7%;

- доход от консалтинговых услуг – 0,9%;

- прочие доходы – 13,6%.

За 2011г. кредитным управлением выдано займов на сумму 1044 млн. тенге

Ссудный портфель областного филиала  достаточно диверсифицирован по количеству отраслей вложения. Если в первой половине 2010г. кредитные ресурсы областного филиала были размещены в 10 отраслях национальной экономики, структура  кредитного портфеля как изображено на рисунке, то в конце 2011г. кредитные ресурсы вложены уже в 13 отраслей экономики.

На начало 2012г. наибольший удельный вес в структуре кредитного портфеля принадлежит сельскому хозяйству (34,55%), а на конец рассматриваемого периода – торговля (27,58%). Около 40-45% всех заключенных кредитных договоров относятся к торговле, и несмотря на высокую оборачиваемость оборотных средств предприятий торговли и большую рентабельность по сравнению с другими отраслями экономики, областные филиалы подвержены наибольшему риску именно в этой отрасли. Следовательно, необходимо в будущем диверсифицировать ссудный портфель по долям вложений и уменьшить концентрацию риска в торговле.

Если рассматривать  кредитный портфель облфилиала в  размере предлагаемых клиентам программ кредитования, то по состоянию на 01.01.2012г. наиболее востребованными являются 10 программы, из них наибольшая объем выданных кредитов за 2011г. приходится на следующие программы: автокредиты (на приобретение автотранспорта), ипотечные кредиты (на приобретение недвижимости, готовой к эксплуатации, и земельных участков для индивидуального строительства жилья, на приобретение строящейся недвижимости, на индивидуальное строительство и ремонт жилья), потребительские кредиты (кредиты без залога ("Народная"), пенсионный кредит, на неотложные нужды, кредитная линия, под залог банковского вклада, образовательные кредиты, ипотечный бонус)

Проследив динамику изменения  качества ссудного портфеля в течении 3-х лет видно, что на 01.01.2011 г. ссудный портфель облфилиала аходился на критическом уровне риска качества ссудного портфеля. В этот период доля стандартного кредита ссудного портфеля составила 50 %, субстандартных 28%, сомнительных 9%, безнадежных 13%. Причем, тот факт, что доля неудовлетворительных кредитов составила 0 %, не говорит о сокращении данной группы кредитов, а лишь отражает их перераспределение в структуре ссудного портфеля, 9% кредитов из группы неудовлетворительных в группу сомнительных кредитов. Данная ситуация возникла не внезапно, прослеживается тенденция ухудшения качества активов, в структуре ссудного портфеля постоянно присутствуют проблемные кредиты, доля которых в ссудном портфеле с каждым годом постоянно увеличивается. Если стандартные кредиты 01.01.09 г. занимали 96%, то на 01.01.10 г. – 73%, а на 01.01.11 г. – 50%. Это связанно не только с ухудшением финансового состояния заемщиков, что влечет за собой погашение по кредитам со значительной задержкой, также с нарушением организации кредитной работы банка.

Следует отметить, что по состоянию  на 01.01.11 г. в структуре ссудного портфеля Банка произошли значительные позитивные изменения. Доля стандартных кредитов на 01.11 г. увеличилось на 195%, достигла 97,8% по сравнению с отчетным периодом (01.01.10 г.), а удельный вес проблемных кредитов сократился с 50% на 01.01.10 г. до 2,2% на 01.01.11.

Причем, на долю проблемных кредитов в основном приходится кредиты, выданные клиентам сферы малого и среднего бизнеса, именно эта категория клиентов занимает наибольший удельный вес структуре ссудного портфеля Банка.

Анализ движения просроченной задолженности  с 01.01.10 по 01.01.11 гг. показывает, что если сопоставить данные о движении просроченной задолженности в общей доли проблемных кредитов, то можно сказать, что одной из причин уменьшении остатков проблемных кредитов в ссудном портфеле является постепенное снижение просроченных задолженности.

На значительный рост и улучшение  качества ссудного портфеля в 2011г. повлияли следующие факторы:

- рост депозитной базы банка.  По итогам 2010 г. на долю ОАО  «НБК» принадлежит 52,8% от всех  вкладов населения, следовательно  объемы кредитных ресурсов Банка  увеличились;

• - диверсификация ссудного портфеля. Банк предоставляет клиентам 10 программ кредитования, в т. ч. осуществляет кредитование по программе софинансирования сельскохозяйственных проектов с участием средств районного бюджета. В частности пользуются популярностью программы «Халык Предприниматель»,  Бизнес Medium, Лизинг Classic, «Халык-Агро Техника», «Бизнес-Контракт», «Халык-Агро», «Халык Бидай»,  «Бизнес-Депозит».

- снижение ставок вознаграждения  по кредитам на сегодняшний  день ставка вознаграждения;

- по кредитам выдаваемых  в тенге минимально19,5% годовых;

- по кредитам выдаваемых  в иностранной валюте минимально 16% годовых;

- изменение в составе  управленческого персонала, что  в свою очередь повлияло на  организацию кредитного процесса (более качественный уровень анализа кредитных заявок, постоянный контроль за исполнением графиков по реализации проектов, предоставлением ликвидного залога). Активное привлечение на обслуживание высококлассных заемщиков.

Подробнее рассмотрим специальную программу кредитования малого бизнеса в рамках Государственной программ «Дорожная карта бизнеса-2020»

Целью Программы является обеспечение устойчивости и сбалансированного роста регионального предпринимательства в несырьевых секторах экономики, а также сохранение действующих и создание новых постоянных рабочих мест. 

Направления реализации Программы:

1. Поддержка новых  бизнес-инициатив – оказание Государственной поддержки при реализации проектов в несырьевых секторах экономики.

Возможные инструменты  поддержки данного направления:

1) Субсидирование процентной  ставки по новым займам и  по действующим кредитам,  выданным после 01 января 2010 года.

Условия для заемщика:

• Субсидированию подлежат новые кредиты для реализации новых инвестиционных проектов и проектов на модернизацию и расширение производства;   
• Субсидирование не может осуществляться по кредитам, выдаваемым (выданным) на пополнение оборотных средств, за исключением случаев, когда финансирование оборотных средств осуществляется в рамках кредита на приобретение и/или модернизацию основных средств и/или расширение производства, но не более 30% от суммы кредита;  
• Сумма кредита(тов), не может превышать 3 млрд. тенге по одному отдельному проекту;
• Участие собственными средствами по новым проектам не ниже 15% от общей стоимости или участие в реализации Проекта собственным движимым / недвижимым имуществом на уровне не ниже  25% от общей стоимости реализации проекта;
• Субсидируются кредиты с номинальной ставкой не более 14% в тенге,  из которых 7% оплачивает участник программы, 7% - компенсирует государство / не более 12% в валюте, из которых 7% оплачивает участник программы, 5% - компенсирует государство. По действующим займам, выданным с 1 января 2010 года, в случае превышения уровня номинальной ставки, Банк снижает ставку вознаграждения до уровня 14% годовых по займам в тенге / до 12% годовых по валютным займам;
• Срок субсидирования – от 1 (одного) до 3 (трех) лет, с возможностью дальнейшей пролонгации до 10 лет.  

2) Частичное гарантирование  по кредитам со стороны Фонда развития предпринимательства «ДАМУ».

Условия для заемщиков:

• Гарантированию подлежат новые кредиты для реализации новых инвестиционных проектов и по проектам на модернизацию и расширение производства;
• Участие собственными средствами не ниже 15% от общей стоимости проекта или участие в реализации Проекта собственным движимым / недвижимым имуществом на уровне не ниже 25% от общей стоимости реализации проекта;
• Сумма кредита (тов), не может превышать 3 млрд. тенге по отдельному проекту;
• Максимальный размер гарантии Фонда - до 50% от суммы кредита;
• Срок гарантии -  до 10 лет.