Кредитование субъектов экономики

Кроме этого, банки по-прежнему считают низкими общеэкономические  риски (риск изменения тенденций  в экономическом развитии страны). Также банками снизилось восприятие отраслевого риска (изменение профиля риска в той или иной отрасли экономики) и риска изменения стоимости залогового обеспечения, однако значения последнего все еще находятся в отрицательной зоне.

В настоящее время  банки проводят политику предложения  кредитных продуктов по привлекательным условиям. К ним можно отнести увеличение сроков и сумм кредитования, в дополнение к уже имеющимся фиксированным ставкам возобновление кредитования по плавающим ставкам, величина которых привязывается к индикатору KazPrime, что позволяет заемщикам банка получать более низкую конечную стоимость по кредиту. Также отдельные банки устанавливают дифференцированные процентные ставки, исходя из финансового состояния заемщика. В результате у субъектов бизнеса расширились возможности по выбору наиболее привлекательных условий по кредитам. Кроме того, крупные и средние банки внедрили электронную систему подачи кредитных заявок и получения предварительного решения по займу через систему Интернет.

При этом, несмотря на рост спроса на кредитные ресурсы со стороны корпоративного сектора, для банков на первом плане остается обеспечение качественного роста ссудного портфеля. Банки по-прежнему очень осторожно подходят к выбору клиента, так как на рынке кредитования все еще остро стоит проблема дефицита качественных заемщиков. Наиболее важным аспектом при выборе заемщика для банка является хорошая кредитная история и положительные показатели рентабельности клиента. В силу высоких кредитных рисков отдельные банки практически не рассматривают заявки на финансирование нового бизнеса.

В связи с чем, кредитная  политика в отношении корпоративного сектора в целом сохранит существующие тенденции (рисунок 3). Около 76% респондентов прогнозируют, что кредитная политика останется на прежнем уровне, 15% банков предполагают незначительно смягчить кредитную политику и всего 9% банков планируют ужесточить политику.

Учитывая существующие тенденции на кредитном рынке, ожидается, что дальнейший рост конкуренции  среди банков за качественных заемщиков  будет вынуждать их снижать процентные ставки, улучшать условия кредитования – снижать маржу банка по стандартным кредитам, увеличивать максимальный размера кредита, предоставлять льготный периода по сумме основного долго, увеличивать кредитные линии.

Рассмотрим основные параметры развития и тенденции рынка кредитования физических лиц

1. В результате роста  потребительской уверенности населения  и улучшения условий по розничным  продуктам кредитования наблюдается  рост спроса на потребительские  и ипотечные кредитные продукты.

По результатам 2011 года 30% банков отметили рост спроса на ипотечные продукты кредитования и около 61% банков отметили, что спрос остался на прежнем уровне (рисунок 4). При этом на протяжении 2011 года на фоне оживления на рынке ипотечного кредитования наблюдается увеличение разрыва между фактическим спросом на ипотеку со стороны физических лиц и ожиданиями банков. Данные ожидания можно охарактеризовать как «слишком оптимистичные», несмотря на рост потребительской уверенности и определенное повышение цен на недвижимость.

 

Рисунок 4. Изменение спроса на ипотечные кредитные ресурсы [11]

 

В результате увеличения предложения по ипотечным продуктам  в целях дальнейшего оживления  данного сегмента рынка рост конкуренции  среди банков привел к некоторой  либерализации условий финансирования и снижению процентных ставок на ипотечные кредиты.

Также наблюдается значительный рост спроса со стороны населения  на потребительские кредиты, около 63% банков отметили об увеличение спроса, в то время как в предыдущемгоду данный показатель составлял 43% (рисунок 5)

Рисунок 5. Изменение спроса на потребительские кредиты [11]

 

При этом, в отличие  от сегмента ипотеки, в 2011 году фактические тенденции практически совпали с ожиданиями банков, чего не наблюдалось на протяжении предыдущих трех кварталов. Этому способствовало, по мнению банков, накопленная потребность населения в кредитных ресурсах, в том числе в связи со снижением степени восприятия долгового бремени, а также привлекательные условия, которые предлагаются банками. Самыми распространенными целями кредитования заемщиков остаются ремонт квартир, отпуск, покупка автомобиля, покупка бытовой и электронной техники, свадьба, покупка недвижимости.

Основной валютой, на которую предъявляется спрос  в розничном кредитовании, является казахстанский тенге, тогда как спрос на кредитные продукты в иностранной валюте продолжает снижаться.

Банки прогнозируют, что  тенденция роста спроса в 2012 году со стороны населения на потребительские и ипотечные продукты кредитования продолжится, и спрос сохранится на высоком уровне. Основная доля банков, а именно 77% респондентов, ожидают, рост спроса со стороны клиентов на потребительские займы. Вместе с тем, по ипотечным кредитам рост спроса ожидают около 45% банков, доля респондентов, не предполагающих изменений, составила 55% по ипотечным кредитам и всего 22% по потребительским займам. 

1. По итогам 2011 года  продолжается некоторое улучшение  качества ссудного портфеля банков, при этом все еще сохраняется  высокая доля проблемных кредитов  в кредитном портфеле банков.

Банки ожидают, что незначительное восстановление качества ссудного портфеля в 2012 году продолжится. Так, 28% банков прогнозируют постепенное улучшение качество кредитного портфеля, и около 61% респондентов предполагают, что качество останется без изменения, и всего 11% банков считают, что качество ссудного портфеля незначительно ухудшится. В разбивке сегментов кредитования банки ожидают, что улучшение ссудного портфеля физических лиц будет идти несколько быстрее портфеля корпоративных заемщиков: 27% и 18% банков-респондентов ожидают незначительно улучшения качества соответствующего кредитного портфеля, 70% и 73%, соответственно, ожидают, что качество портфеля останется на прежнем уровне.

2. Рост количества  операций по взысканию залогового имущества по проблемным кредитам заемщиков замедлился. Но в 2012 году банками ожидается возобновление роста числа данных операций.

Темпы роста операций по реструктуризации долгов заемщиков  в 1-м квартале и ожидания на 2-й  квартал текущего года сохраняются на уровне предыдущих кварталов.

В качестве основных мер  по работе с проблемными кредитами  остаются предоставление отсрочки по погашению просроченной задолженности, неприменение штрафных санкций (пеня и  другие санкции банка), пролонгация  общего срока кредита и изменение графика платежей, предоставление заемщику возможности осуществить рефинансирование долга перед банком (путем принятия банком дополнительного залогового обеспечения от заемщика), в том числе путем обращения заемщика в другой банк

3. Основными рисками для банков в 2011 году были кредитный риск, а также процентный риск. Рост кредитного риска был отмечен 25% банков-респондентов (11% заявили об его снижении), процентный риск повысился для 17% банков (для 6% он снизился).

В 2012 году ожидается дальнейший рост кредитного риска, а также рост валютного риска банков (рисунок 9).

 

Рисунок  9. Восприятие кредитного риска банками 

 

4. Важными источниками  привлечения дополнительного финансирования  для банков остаются привлечение  депозитов юридических и физических лиц, увеличение капитала за счет действующих акционеров и реинвестирование полученной прибыли.

В 2011 году банками активно проводилась политика по снижению ставок вознаграждения по вкладам, что является основным условием для снижения ставок по кредитам. Банки вынуждены принимать меры по снижению ставок вознаграждения по депозитам, так как фондирование для банков на внутреннем рынке обходится достаточно дорого, что, в свою очередь оказывает прямое воздействие на отрицательную процентную маржу банков. Таким образом, через снижение ставок вознаграждения по депозитам банки постепенно снижают расходы по процентам. В результате банки проводят работы по оптимизации депозитной базы в разрезе сумм, сроков и ставок вознаграждения.

По информации Нацбанка, в сегменте розничного кредитования тенденция роста спроса со стороны физических лиц сохранилась. Всего 47% банков отметили рост спроса на ипотечные продукты кредитования и около 46% банков отметили, что спрос остался на прежнем уровне.

«Наблюдается значительный рост спроса со стороны населения на потребительские кредиты, 90% банков заявили об увеличении спроса», - сообщает Национальный банк. [13]

Учитывая сохранение низкой потребительской активности по сравнению с докризисным периодом, банки проводят активную работу по привлечению и удержанию клиентов за счет смягчения условий по кредитам, включая снижение процентных и комиссионных ставок, увеличение сроков кредитования, пересмотр залогового обеспечения, а также модернизацию действующих кредитных продуктов, когда процентная ставка по кредиту привязывается к качеству заемщика.

Около 20% банков проводили смягчение кредитной политики по ипотечным займам. Оживление на рынке ипотечного кредитования связано с реализацией отложенного спроса со стороны населения и оценивается населением как благоприятный период для приобретения жилья в связи с преодолением кризисных потрясений на рынке недвижимости. При этом банки пересматривают условия ипотечного кредитования с учетом платежеспособности клиента, предлагая более гибкие условия кредитования, включая предварительную оценку платежеспособности.

Вместе с тем, несмотря на некоторое смягчение кредитной политики банков, в целом банки продолжают осторожно подходить к выбору заемщиков. Банки достаточно тщательно проверяют платежеспособность и кредитоспособность клиентов, на рынке ограничено предложение кредитов без подтверждения дохода. В то же время банки отмечают повышение уровня финансовой грамотности населения, что подтверждается более тщательной оценкой клиентами условий кредитования и собственной платежеспособности.

По данным Нацбанка, в 2012 году ожидается дальнейшее усиление конкуренции на рынке кредитования. Банки прогнозируют, что предложение на рынке розничного кредитования возрастет за счет улучшения ценовых (процентная ставка и маржа банка по кредиту) и неценовых (срок погашения кредита, условия по залоговым требованиям, комиссии, не связанные с процентной ставкой) условий кредитования [13].

По итогам 2011 года продолжается медленное восстановление качества кредитного портфеля банков, при этом все еще сохраняется высокая доля проблемных кредитов, которая оказывает давление на ссудный портфель в целом. Около 35% банков ожидают некоторое улучшение качества ссудного портфеля, около 51% респондентов прогнозируют, что качество останется без изменения, и только 13% банков считают, что качество ссудного портфеля незначительно ухудшится. Это также видно из карты оценки банковских рисков (рисунок 10)

Рисунок 10. Карта оценки банковских рисков

 

В 2012 году банки продолжат активную работу по расширению депозитной базы и привлечению платежеспособных заемщиков, а также будет продолжена работа по реструктуризации неработающих займов, претензионно-исковая работа с безнадежными заемщиками.

В целом, по итогам 2011 года продолжается медленное восстановление качества кредитного портфеля банков, при этом все еще сохраняется высокая доля проблемных кредитов, которая оказывает давление на ссудный портфель в целом. Учитывая существующие тенденции на кредитном рынке, ожидается, что дальнейший рост конкуренции среди банков за качественных заемщиков будет вынуждать их снижать процентные ставки, улучшать условия кредитования – снижать маржу банка по стандартным кредитам, увеличивать максимальный размера кредита, предоставлять льготный периода по сумме основного долго, увеличивать кредитные линии

 

2.2 Отечественный опыт  организации процесса кредитования  МСБ на примере АО «Народных банк Казахстана»

 

За последние три  года доля МСБ в кредитовании банками  сократилась на 37%. Банки стали  осторожны в выборе заемщика, но бизнес нуждается в свободной и дешевой ликвидности. Решение этой дилеммы можно найти за счет внедрения нового механизма, в котором предполагается участие банков, бизнеса и государства. По итогам восьми месяцев 2011 года в банковском секторе РК объем кредитов МСБ сократился на 35 млрд тенге, а его доля в кредитном портфеле упала с 22% в 2009 году до 16% на 1 сентября 2011 года. Сегодня МСБ страны как никогда нуждается в дополнительной ликвидности, однако существенного роста кредитования наблюдать не приходится. Банки ужесточили требования к потенциальным заемщикам из числа МСБ, предприятия не всегда готовы соответствовать этим требованиям. Экономист Института политических решений Сергей Смирнов [18] выразил свое мнение достаточно лаконично и четко. Он уверен, что прогнозируемая многими экономистами новая волна кризиса и поспешное, с плохо просчитанными экономическими рисками, вхождение в Таможенный союз не дают оснований для оптимизма в оценке перспектив развития МСБ в Казахстане. «МСБ ожидает дальнейшая стагнация. Большая часть предпринимателей не помышляет о новых проектах, поскольку, испытывая проблемы с обслуживанием уже полученных кредитов, нуждается в обеспечении текущей ликвидности» [18]. Г-н Смирнов также отметил, что в ближайшие годы возврата к докризисным темпам кредитования не произойдет. «Объемы банковского кредитования субъектов малого бизнеса (даже с учетом выделяемых в рамках программ господдержки средств) третий год держатся на низком уровне и тенденции к их росту не наблюдается. Отмечаемый статистикой 8% рост МСБ в первой половине текущего года, по моему мнению, объясняется тем, что сотрудники многих малых и средних предприятий выводятся за штат и, продолжая в них работать, оформляются как ИП» [18]. 
В то же время, по мнению заместителя председателя правления АО «Народный Банк Казахстана» Станислава Кособокова [19], при текущей тенденции развития экономики РК и поддержке государства можно рассчитывать на осуществление позитивного сценария. «Во-первых, на развитие субъектов МСБ существенное влияние оказывают реализуемые государством программы поддержки предпринимательства, например, программа «Дорожная карта бизнеса – 2020» для финансирования проектов, задействованных в приоритетных отраслях экономики» [19]. Он также ссылается на данные Агентства РК по статистике, согласно которым за период с 2008 года по первое полугодие 2011 года наблюдается рост среднего уровня заработной платы по стране, а значит, растет платежеспособный спрос и уровень доходов населения. «А это непосредственный фактор, влияющий на сектор МСБ, в основном представленный предприятиями, задействованными в сфере торговли и услуг», [19]. Также следует учесть, что рост числа зарегистрированных субъектов МСБ не всегда приводит к увеличению объема выпускаемой ими продукции.  
Выделяя проблемы МСБ в РК, г-н Кособоков [19] отмечает проблему отсутствия квалифицированного менеджмента, что отразилось на слабой работе над маркетинговыми стратегиями, а также отсутствие и слабую развитостью финансового планирования. «Если раньше значительная часть предпринимателей не утруждала себя скрупулезными расчетами потребности в закупаемом товаре или сырье, не анализировала причины изменения спроса на свою продукцию, то с кризисом ситуация в корне изменилась. Рынок кредитования субъектов МСБ в последние годы восстанавливается достаточно медленно. Поэтому восстановление докризисных темпов роста кредитования, исходя из опыта, полученного клиентами и банками, возможно только в долгосрочной перспективе, – считает он.