Россия на международном рынке природного газа

Крупнейший среднеазиатский производитель природного газа Туркменистан фактически отказался от идеи крупномасштабного прорыва в Европу, предпочтя продавать свой газ России с правом реэкспорта, что может открыть перед нашей страной дополнительные возможности по усилению своего присутствия на европейском рынке. В целом экспортный потенциал Туркменистана может быть оценен в 100 млрд. м3. Согласно соглашению от 10 апреля 2003 года, объем российских закупок к 2010 году может достичь 80 млрд. м³. Остальной газ может быть реализован на других рынках: либо на рынках стран СНГ, либо в Европе, в случае выполнения проекта Транскаспийского газопровода, либо, что пока маловероятно, направлен на рынки Южной Азии по Трансафганскому газопроводу, давняя идея строительства которого может получить второе дыхание в случае нормализации политической обстановки в Афганистане.

Возможности экспорта азербайджанского природного газа в Европу в большей  степени будут зависеть от того, сможет ли страна приступить к освоению других месторождений природного газа помимо Шах-Дениза, где доказанные запасы составляют 330 млрд. м³. В плане транспортировки газа страна может проводить более самостоятельную политику в отличие от среднеазиатских экспортеров, вынужденных считаться с Россией и Ираном. Если к 2010 году Азербайджану при помощи ВР удастся завершить строительство нового трубопровода (общей стоимостью $1 млрд.) до Эрзерума, то экспорт газа Азербайджана в ЕС может составить 11 млрд. м³.

 

Страны Персидского  залива: 75 млрд м³

Теперь о совокупных экспортных возможностях стран Персидского  залива на мировом рынке. Очевидно, что по трубопроводам из этого региона в Европу может поступать только газ Ирана, чьи поставки в Турцию в 2010 году будут находиться на уровне 12 млрд. м³.

Что касается других стран Персидского  залива, поставляющих СПГ на европейский  рынок, то целесообразно рассматривать  их перспективы на европейском рынке в контексте развития мирового рынка СПГ. Анализ проектов развития производственных мощностей СПГ трех крупнейших региональных экспортеров (Катар, Оман и ОАЭ) показывает, что минимальные поставки СПГ на мировой рынок из этих стран будут находиться на уровне 63 млрд. м³.

В силу традиционной ориентации этих экспортеров природного газа на рынок стран АТР, прежде всего  Японии, Южной Кореи и Тайваня, в настоящее время достаточно сложно точно дать прогноз тех  поставок, которые будут реализованы на европейском рынке в силу его второстепенности для этих игроков. Следует только отметить, что благодаря своему географическому положению страны Персидского залива в случае необходимости могут свободно увеличить свои поставки на европейский рынок. Рассматривая перспективы экспорта газа в Европу странами Персидского залива, нельзя игнорировать проблему развития газовой промышленности таких стран, как Саудовская Аравия и Ирак. Первая страна готовится выйти на газовые месторождения континентального шельфа при помощи зарубежных компаний, а перспективы второй страны в сфере добычи природного газа будут ясны позднее, в ходе послевоенного восстановления иракской нефтегазовой промышленности.

 

Рис. 3. Экспортные возможности стран Персидского залива и Средней Азии к 2010 году¹⁷.

 

Общие выводы

В целом к 2010 году потребление  природного газа в Европе вырастет как минимум на 18% по сравнению с 2002 годом, и на рынке будут происходить значительные изменения.

Совокупное потребление  на европейском рынке составит, как  прогнозировалось, 610-640 млрд. м³, что как минимум на 76 млрд. м³ больше суммы объемов добычи европейскими странами и поставок традиционных экспортеров России и Алжира, чьи совокупные возможности оцениваются на сегодняшний день в 534 млрд. м³. Тем не менее, о дефиците газа в Европе говорить не приходится, поскольку дополнительные объемы природного газа, необходимые для ее устойчивого развития, могут быть поставлены на рынок иными производителями, а именно странами Африки, Персидского залива и некоторыми государствами бывшего СССР.

Африканские производители  будут активнее расширять свое присутствие  на европейском рынке по сравнению со странами Средней Азии или Персидского залива. Для последних более важным представляется формирующийся газовый рынок стран АТР, где спрос на газ растет более быстрыми темпами, нежели в Европе. Тем не менее, переориентировать свои поставки на Европу для них, как показывает практика, не составит никакой трудности. Для государств постсоветского пространства существует три реализуемых на практике варианта поведения на мировом газовом рынке: самостоятельный выход на рынок Европы (Азербайджан), продажа газа России и фактический отказ от экспансии в Европу (Туркменистан), создание совместных с Россией предприятий для работы на европейском рынке (Казахстан).

России удастся выполнить  свои существующие экспортные обязательства, однако стратегию укрепления ее присутствия на европейском газовом рынке нужно строить исходя из развития внутреннего рынка, возможностей отечественной газовой промышленности по развитию новых проектов добычи и транспорта газа и расширения сотрудничества России со среднеазиатскими производителями. Реализация этих трех положений будет способствовать сохранению и укреплению России в роли ведущего партнера ЕС в сфере энергетики.

 

4.2. География и динамика российских поставок

 

Россия: 129,5 млрд. м³

Что касается новых рынков, то российская стратегия - это диверсификация сбыта. Поэтому Россия с большим интересом смотрит на страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В первую очередь это Китай, Корея, Япония. И Россия соответствующим образом выстраивает транспортную и добычную стратегию¹⁸.

Российскими крупнейшими  странами-потребителями по-прежнему остаются Германия, Италия, Франция  и Турция. Из новых рынков к списку крупнейших уже в ближайшее время  может добавиться Великобритания. К 2005 году ее собственная добыча снизится, и страна станет нетто-импортером. Мы прогнозируем, что к 2010 году объем импортных поставок в Англию превысит 40 миллиардов кубометров. В общем, на европейском рынке "Газпром" и впредь будет занимать достойное место...

Естественно, география  поставок значительно расширилась за 30 лет и покрывает практически всю Центральную и Западную Европу. В настоящее время «Газпром» поставляет природный газ в 21 страну Западной и Центральной Европы, а также на Украину, в Молдавию, Армению и Эстонию. Основным внешним рынком сбыта российского природного газа является Западная Европа, на которую приходится примерно 70% экспорта (в 2002 году -- 87,8 млрд кубометров). Доля российского газа в потреблении этого энергоносителя в регионе оценивается в 20%. При этом «Газпром» обеспечивает примерно треть его суммарного импорта в Западную Европу. Причем Германия не только не утратила своей ведущей роли в импорте российского газа, но и лидирует с большим отрывом. В прошлом году на германский рынок было поставлено 32,2 млрд кубометров. На втором месте находится Италия -- 19,3 млрд кубометров, а на третье место в прошлом году вышла Турция -- 11,8 млрд кубометров, обогнав Францию, которая импортирует из России на 400 млн кубометров меньше.

 

4.3. Сведения о поставках газа

 

В отчетном квартале ОАО «Газпром» продолжало осуществлять деятельность по обеспечению эффективного функционирования и развития Единой системы газоснабжения России (ЕСГ) и надежного газоснабжения потребителей Российской Федерации и за рубежом.

Сведения о поставках газа потребителям России по ЕСГ приведены в следующей таблице:

Таблица 7.

Сведения о поставках  газа млрд. м³

	2001 год	2002 год	2003 год	2004 год
				I квартал	с начала года
Потребителям России - всего	308,4	317,5	319,1	113,1	113,1
в т.ч.  ОАО «Газпром»	255,0	278,9	282,3	101,0	101,0

 

ОАО «Газпром» осуществляет поставки газа на экспорт в 20 стран дальнего зарубежья. Объемы поставок приведены  в следующей таблице:

Таблица 8.

Объем поставок газа млрд. м³

	2001 год	2002 год	2003 год	2004 год
				I квартал	с начала года
Экспорт газа в страны дальнего зарубежья – всего	129,0	127,0	129,4	37,7	37,7
в т.ч.  ОАО «Газпром»	129,0	127,0	128,6	37,2	37,2

 

 

Из общего объема экспорта газа в страны дальнего зарубежья  примерно 72% приходится на страны Западной Европы и около 28% в страны Центральной и Восточной Европы¹⁹.

ОАО «Газпром» осуществляет поставки в страны СНГ и Балтии в соответствии с заключенными контрактами. Сведения о поставках газа ОАО «Газпром» в 2001–2003 гг. и 1 квартале 2004 года приведены в таблице:

 

Таблица 9.

Сведения о поставках газа ОАО «Газпром»млрд. м³

Страна	2001 год	2002 год	2003 год	2004 год
				I квартал	с начала года
Украина	27,2	22,0	25,8	7,0	7,0
Беларусь	10,8	11,6	10,2	4,0	4,0
Молдова	1,8	2,2	2,1	0,7	0,7
Латвия	1,0	1,0	1,1	0,6	0,6
Литва	2,0	2,2	2,4	1,0	1,0
Эстония	0,6	0,7	0,7	0,3	0,3
ВСЕГО	43,4	39,6	42,3	13,6	13,6

 

Кроме осуществления  собственных поставок ОАО «Газпром»  оказывает услуги независимым поставщикам  по транспортировке газа на территории России. Так, в 1 квартале 2002 г. было протранспортировано 11,6 млрд. м³ газа независимых поставщиков, предназначенного потребителям России, и 13,1 млрд. м³ газа для потребителей в странах ближнего зарубежья.

 

Описание будущей  деятельности ОАО «Газпром»²⁰

 

В 2005 году ОАО «Газпром планирует  добыть 531,7 млрд. м³ газа, 9660 тыс. т газового конденсата, 710 тыс. т нефти.

В 2005 году будет переработано 32772,8 млн. м³ газа.

ОАО «Газпром» продолжает увеличивать  объем поставок газа в страны Восточной  и Западной Европы. Планируемый в 2005 году объем поставок российского газа на экспорт в страны дальнего зарубежья составляет 134 млрд. м³.

В страны СНГ и Балтии в 2005 году планируется поставить 50,9 млрд. м³ российского газа (с учетом поставок газа независимых поставщиков). Объемы поставок российского газа по странам СНГ и Балтии в 2003 году приведены в следующей таблице:

Таблица 10.

Поставка российского  газа в страны СНГ и Балтии в 2005 году, млрд. ³

Страна	2005 год план
Страны Ближнего зарубежья - всего	50,9
Латвии	1,5
Литве	2,8
Эстонии	1,0
Украине	26,6
Беларуси	16,0
Молдавии	2,3
Казахстану	0,7

 

На европейском газовом рынке  в среднесрочной перспективе  цены на газ будут зависеть от цен  нефтепродуктов и коррелировать  с прогнозами мировых цен на нефть. С другой стороны, либерализация  энергетического рынка Европы создаст условия для снижения цен на газ в странах ЕС. Вместе с тем, эксперты прогнозируют рост спроса на газ в этом регионе, особенно для нужд электроэнергетики, в период после 2010г., что вызовет необходимость привлечения на европейский газовый рынок дополнительных и более дорогих ресурсов из России, Африки и с Ближнего Востока. Кроме того, ожидается постепенный «отрыв» газовых цен от цен на нефть и нефтепродукты, связанный с либерализацией рынка и более «экологически качественными» характеристик этого вида топлива²¹.

На перспективу 2010-2020 гг. средняя по Европе цена на газ  прогнозируется минимально на уровне 93-102 долл./тыс.м³ и максимально 123-142 долл./тыс.м³ .