Россия на международном рынке природного газа

Этих запасов природного газа, по оценке Международного газового союза (МГС), исходя из сегодняшнего уровня потребления, хватит как минимум  на 64 года. Разведанные запасы природного газа, пригодные для разработки, будут полностью исчерпаны только через 200 лет².

Большинство газовых  месторождений (около 72%) расположено  в России, ряде стран СНГ, Ближнего Востока. Россия и Иран располагают  почти половиной всех мировых  запасов природного газа.

Среди стран ЕС наиболее крупными резервами газа обладают Нидерланды, Великобритания и Норвегия.

 

1.1. Мировая добыча газа

 

По данным "BP" ("BP Statistical Review of World Energy"), мировой объем  добычи газа в конце 2003 г. составил 2,53 трлн. куб. м и по сравнению с 2002 г. увеличился на 1,4%.

В странах Европы этот показатель составил 208,8 млрд. куб. м  и по сравнению с 2002 г. снизился на 2,3%.

В Северной Америке – 766 млрд. куб. м (- 1,8%).

В Южной и Центральной  Америке – 103 млрд. куб. м (+ 1%).

В странах Ближнего Востока – 235,6 млрд. куб. м (+2,5%).

В странах бывшего  Советского Союза – 693,6 млрд. куб. м (+2,3%).

В Африке – 133,2 млрд. куб. м (+ 2,2%).

Согласно оценке МГС, мировое потребление газа возрастет  к 2030 г. на 70-130%. Основной прирост придется на Северную Америку и Азию, тогда как рост потребления газа в Европе ожидается всего на 2% в год. Рост, по мнению экспертов, будет происходить исключительно за счет замещения других энергоносителей, в особенности нефти.

По прогнозным оценкам  экспертов, ожидается, что за период с 2000 г. по 2020 г. ежегодный объем потребления газа удвоится и достигнет примерно 4,5 трлн. куб. м

 

Рис. 1. Потребление газа в мире³

 

По мнению представителей англо-голландской компании "Royal/Dutch Shell", увеличение использования газа и, прежде всего, в промышленно развитых странах обуславливается, помимо экономической выгоды, целым рядом других причин: защита окружающей среды, необходимость диверсификации источников энергии и энергобезопасность. Большая часть потребления газа будет приходиться на выработку электроэнергии.

В конце 2003 г. мировой  объем потребления газа составил 2,54 трлн. куб. м и по сравнению  с 2002 г. увеличился на 2,8% (2,47 трлн. куб. м).

В странах Европы этот показатель составил 385,6 млрд. куб. м  и по сравнению с 2002 г. увеличился на 0,8%.

В Северной Америке – 790,3 млрд. куб. м (+3,4%).

В Южной и Центральной  Америке – 98 млрд. куб. м (+0,2%).

В странах Ближнего Востока – 205,7 млрд. куб. м (+2,5%).

В странах бывшего  Советского Союза – 568,7 млрд. куб. м (+ 2,8%).

В Африке – 67,4 млрд. куб. м (+ 3,3 %).

Одним из крупнейших мировых  потребителей природного газа является ЕС. Среди основных поставщиков газа в страны Европейского союза выделяются Россия и Алжир, которые покрывают 40% потребностей ЕС. Около 85% газа импортируется в страны ЕС по трубопроводам.

Ожидается, что к 2020 г. потребность в газе Европейского союза возрастет до 560 млрд. куб. м. К этому времени доля поставок газа из стран, не входящих в ЕС, достигнет уровня 75% . Удельный вес газа в общем объеме поставок энергоносителей в страны ЕС увеличится с 22% до 30%. В первую очередь это связано с тем, что к 2020 г. доля электроэнергии, вырабатываемой с использованием газа, возрастет с 15% до 30 %.

В настоящее время  на континентальном шельфе Великобритании разрабатывается более 100 газовых  и 20 газоконденсатных месторождений.

Большая часть газовых  месторождений расположена в  Северном море. Крупнейшие из них - месторождение "Leman" компании "ВР" с запасами 177 млрд. куб. м, месторождение "Brittania" компаний "Chevron" и "Conoco" с запасами 93 млрд. куб. м, месторождения компании "Shell" "Indefatigable" с запасами 16,5 млрд. куб. м. и "Clipper" с запасами 24,9 млрд. куб. м, а также месторождение "Elgin" компании "TotalFinaElf" с запасами 26,4 млрд. куб. м. 
В Ирландском море расположены два крупных месторождения газа "Morecambe" и "Hamilton", первое из которых обеспечивает 20% добычи газа Великобританией. По оценке экспертов компании «BP», подтвержденные запасы Великобритании на январь 2004 г. составляли 0,7 трлн. куб. м (0,4% от мировых) и по сравнению с январем 2002 г. уменьшились на 4,2%.

В 2003 г. объем добычи природного газа в стране составил 103,1 млрд. куб. м и по сравнению с 2002 г. снизился на 2,6 %. (Справочно: в 2001 году объем добычи составил 105, млрд.куб.м, что на 2,3 % ниже уровня 2000 года - 108,3 млрд.куб.м). В 2003 г. объем потребления природного газа в Великобритании составил 94,5 млрд. куб. м, что на 2% ниже уровня 2001 г. (96,3 млрд. куб. м). Таким образом, Великобритания в 2003 г. продолжала оставаться нетто-экспортером газа. При этом экспорт природного газа увеличился на 0,7% на фоне снижения поставок нефти на 4,5%.

Так, в 2002 г. в общем  стоимостном объеме экспорта энергоносителей Великобритании на газ приходилось 9,8%, то в 2003 г. его доля увеличилась до 10,3%.

Страны бывших СССР являются лидером по запасам газа (около 38% мировых запасов, из которых 129 млрд. тнэ относятся к категории разведанных). На страны Восточного региона европейского пространства приходится всего около 3,2% мировых запасов традиционного газа с разведанными запасами около 1,1 млрд. тнэ

Таким образом, динамически развивающийся регион ВРЕАП имеет недостаточно собственных  ресурсов углеводородных топлив и будет существенно зависеть от импорта этих энергоресурсов, особенно в первой половине текущего столетия. Поэтому Россия, примыкающая к этому региону и обладающая большими запасами углеводородных топлив, должна занять достойное место на рынках нефти и газа в ВРЕАП⁴.

 

1.2. Европейский энергетический баланс

 

Сегодня собственные  запасы и добыча природного газа Европы являются весьма скромными — всего 3,5% и 12% от мировых показателей, соответственно. Особенно это видно, если сравнивать Европу и Россию, где только доказанные запасы полуострова Ямал в 3 раза превышают запасы всего европейского континента.

В 2002 году потребление  природного газа в Европе, если судить по данным Международного энергетического  агентства, составило 516,6 млрд. м³. Эта цифра представляет собой суммарный результат потребления газа европейскими странами Организации экономического сотрудничества и развития (488,4 млрд.), предлагаемый МЭД Словакии и группой стран Юго-Восточной Европы (28,2 млрд.), не входящих в данную организацию.

Спрос же экономики на природный газ в Европе увеличивается, что создает предпосылки для  расширения импорта. Анализ будущих  европейских проектов показывает, что  доля традиционных поставщиков Европы, как и собственно добыча газа в  ЕС, будет снижаться. Традиционные внешние экспортеры увеличат свои поставки на европейский рынок, однако, совокупная европейская добыча и поставки из России и Алжира составят всего 534 млрд. м³.

 

Европа 2002: 516,6 млрд. м³

Основной импорт приходился на ведущие промышленные страны континентальной Европы — Францию, Германию и Италию, чье потребление находилось на уровне 43,57 млрд. м³, 93,9 млрд. м³ и 69,3 млрд. м³ соответственно. Суммарный спрос на газ в этих трех странах составлял 40% от общеевропейского. Если рассмотреть суммарные потребности в природном газе европейских участников большой «восьмерки», а это вышеперечисленные страны плюс Великобритания, где за 2002 год было израсходовано 99,6 млрд. м³, то доля этих стран в общем потреблении континента составила 59,3%. Однако из большой европейской «четверки» только Великобритания была в состоянии самостоятельно обеспечить свои потребности в природном газе. В 2002 году приблизительно 15,3% общеевропейского потребления приходилось на страны Центральной и Восточной Европы, а 25,4% на так называемые «малые» страны Западной Европы, включая Скандинавию и страны Пиренейского полуострова.

 

Добыча Европы 2002:318,3 млрд. м³

Европейские страны бассейна Северного моря  (Норвегия,  Великобритания, Нидерланды)  обеспечили  основную добычу газа на континенте, основными внешними экспортерами для «старого света» оставались Россия и Алжир. В совокупности эти пять стран удерживали более 84% европейского газового рынка.

Великобритания находится  в настоящее время на подъеме  своей добычи природного газа, пик которой, согласно прогнозу Британского центра энергетики, придется на 2005-2006 годы. Объем запасов страны на континентальном шельфе Северного и Ирландского морей составляет всего лишь 730 млрд. м³. За прошедший год разработка месторождений континентального шельфа обеспечила стране добычу в объеме 108,4 млрд. м³. С середины 1990-х годов Великобритания добывает достаточно природного газа, чтобы отказаться от импорта, однако страна продолжает закупать газ в соседней Норвегии для нужд Шотландии, а также осуществлять транзит норвежского газа. В 2002 году, по данным МЭД из Великобритании на континент через Ла-Манш было транспортировано 13,63 млрд. м³.

При добыче на месторождениях континентального шельфа 67,61 млрд. м³. Норвегия экспортировала в континентальную Европу около 56,3 млрд. кубов. Главными покупателями норвежского природного газа в Европе являются 5 немецких компаний, среди них Ruhrgas, французская компания GasdeFrance, нидерландские — Gasunie и SEP и другие фирмы из Испании, Австрии, Бельгии, Италии, Польши и Чехии. На этих рынках норвежский газ составляет конкуренцию российскому экспорту. Главным рынком сбыта сегодня считается Германия, где доля потребления норвежского газа составляет около 30%.

В течение долгого  времени, с момента начала разработки месторождения Гронинген, Нидерланды играли важную роль на европейском газовом рынке. Собственно, и сегодня эта страна является крупнейшим газовым экспортером внутри ЕС. В настоящее время предпринимаются попытки найти на территории страны и на ее континентальном шельфе новые запасы природного газа, разработкой которых можно было бы заменить месторождение Гронинген, находящееся в стадии падающей добычи, однако пока желанного успеха достигнуто не было.Но, тем не менее, в прошлом году в стране было добыто 75,6 млрд. м³.

Другие производители  природного газа континента добыли в 2002 году 66,7 млрд. м³, из которых более четверти приходится на страны Юго-Восточной Европы. Среди стран ОЭСР максимальный уровень добычи приходится на Германию (21 млрд. м³). Таким образом, континентальные производители контролировали 61,8% газового рынка Европы, обеспечивая стабильную подачу газа для трех основных сегментов рынка: энергетики, промышленности и жилищно-коммунального сектора.

По мере роста спроса на газ в Европе довольно быстрыми темпами будет идти развитие газовой промышленности страны. Это подтверждается соглашениями об освоении других газовых провинций между алжирской компанией Sonatrach с рядом крупных зарубежных компаний, а также курсом руководства страны на частичную приватизацию государственных активов в нефтегазовом комплексе, что должно повысить ее привлекательность в глазах потенциальных инвесторов⁵.

 

Доля европейских производителей газа на европейском рынке при  минимальном спросе в 610 млрд м3 в год.

Европейский рынок  природного газа в 2002 году.

Рис. 2. Европейский рынок природного газа и доля европейских

производителей газа⁶.

 

Спрос 2010: 610-640 млрд. м³

К 2010 году экономика Европы в большей степени, чем сегодня, будет зависеть от импорта природного газа, который, как представляется, останется вторым энергоносителем после нефти. Как известно, спрос на энергоносители определяется рядом экономических, демографических и политических факторов. В конце XX и в начале XXI века развитие рынка энергоносителей в Европе все в большей степени зависит от энергетической политики стран континента, одним из приоритетов которой становится стремление увеличить долю природного газа в энергетическом балансе. Помимо желания диверсифицировать потребление энергоресурсов на континенте и снизить зависимость от импорта ближневосточной нефти, одной из причин применения природного газа является его безопасность для окружающей среды. Именно экологический аспект делает газ более привлекательным энергоносителем по сравнению с углем или нефтепродуктами для европейцев, где экологические движения все в большей степени влияют на политику государств.

В дальнейшем принятие общего законодательства будет способствовать дальнейшему повышению роли газа в экономике континента. Очевидно, что к 2010 году процесс законодательного оформления европейского газового рынка будет завершен, но вот в какой степени в законодательстве будут учтены интересы ведущих поставщиков, говорить пока сложно. Этот вопрос является предметом регулярных переговоров между заинтересованными сторонами.

Существует несколько  прогнозов потребления в Европе, сделанных зарубежными специалистами. Аналитики из Министерства энергетики США утверждают, что в 2010 году европейской  экономике понадобится в совокупности 640 млрд. м³ газа. Потребление газа в Европе будет увеличиваться в среднем на 2,1 % в год вплоть до 2030 года. Таким образом, к 2010 году, если исходить из расчетов МЭД спрос на природный газ в Европе достигнет 610 млрд. м³.