Развитие потребительского кредита в Республике Беларусь

Механизм ограничений  осуществляется через увеличение требований к капиталу банка до уровня, когда  выдача таких кредитов становится нецелесообразной. В результате единственным выходом  для банков становится ориентация на платежеспособных заемщиков. В России ограничение планируется привязать к средней ставке по рынку. В Беларуси ограничения привязаны к ставке рефинансирования и вводятся постановлением Нацбанка № 544 от 20 сентября 2013 года.

В последнее время потребительские  кредиты (особенно так называемые экспресс-кредиты) выдавались банками практически без всякой оценки, а все риски «закладывались» в процентную ставку, то есть процент невозврата «плюсовался» к процентной ставке.

Нужно отметить, что в Беларуси, по сравнению с Россией и Казахстаном, ситуация на рынке потребительских кредитов не такая уж и плохая. В России на одного человека приходится 46 000 российских рублей (около 1 500 долларов США). В Казахстане – около 100 000 тенге (650 долларов США). В Беларуси отдельных данных по потребительским кредитам, к сожалению, нет. Есть только общая сумма по кредитной задолженности, которая составляет около 550 долларов США на человека. То есть на долю потребительских кредитов приходится еще меньше (ориентировочно 35-40% от суммы кредитов или 200-220 долларов США).

Нацбанк явно увидел опасность  в развитии событий на этом рынке. Иначе вряд ли было бы принято такое  оперативное и жесткое решение 

Так как отдельных данных по потребительским кредитам в Беларуси нет, попробуем оценить их динамику по краткосрочным рублевым кредитам физлицам. В 2012 году, когда рост таких кредитов составил почти два раза (с 676,6 млрд белорусских рублей до 1 295,4 млрд белорусских рублей) никаких опасностей Нацбанк не увидел. А рост таких кредитов в 2013 году всего на 12,5% (с 1 295,4 млрд белорусских рублей до 1 457,4 млрд белорусских рублей) вызвал откровенно негативную реакцию. Причина, скорее всего, не в росте кредитов, а в росте проблемной задолженности по таким кредитам. В 2012 году рост проблемной задолженности составил те же почти два раза (с 4,4 млрд белорусских рублей до 8,4 млрд белорусских рублей), а вот в 2013 году все оказалось значительно хуже, и рост проблемной задолженности составил 153,5 % (с 8,4 млрд белорусских рублей до 21,3 млрд белорусских рублей).

 

Таблица 1 Уровень проблемной задолженности за период 2012-2013 гг.

Примечание – Источник: [12].

 

Рост потребительского кредитования в 2012 году начался со второй половины года (на 1.07.12 объем кредитов составлял 688,0 млрд. белорусских рублей, то есть практически не изменился с начала года, как и объем проблемной задолженности, которая составила 4,6 млрд белорусских рублей). С конца 2012 года начался рост проблемной задолженности, который заметно превысил рост кредитов. Особенно выделяется период с февраля по май 2013 года (с 22 января вступили в силу изменения в Банковский кодекс, в том числе и касающиеся выдачи кредитов). В этот период на фоне сокращения объема краткосрочных кредитов наблюдается резкий рост проблемной задолженности по кредитам. Причиной такого развития событий является, скорее всего, появление в Беларуси заемщиков, которые старые кредиты «закрывают» новыми, то есть людей, которые «плотно подсели» на кредиты.

Основной причиной роста  проблемной задолженности является кризисная ситуация в экономике, точнее девальвационные ожидания. В  результате люди не столько оценивают  свои возможности, сколько размер ожидающейся  девальвации (по опыту 2011 года люди ожидают  девальвации в разы). И «задержка» с девальвацией вызывает рост проблемной задолженности 

Еще одной причиной роста  проблемной задолженности традиционно  становится легкость получения кредитов. Высокие процентные ставки по рублевым ресурсам, которые делают стоимость  по кредитным ресурсам для реального  сектора неподъемными, просто «выталкивают»  комбанки на рынок  потребительских кредитов, где стоимость кредитов не так критична. Появление новых игроков на рынке потребительских кредитов создает дополнительную конкуренцию и вынуждает участников сокращать условия выдачи и увеличивать суммы таких кредитов [28, c. 56].

В I квартале 2013 г. в разрезе кредитополучателей наиболее значительным смягчением условий кредитования произошло для физических лиц на потребительские нужды. Это отметили 59,4 процентареспондентов, из них 12,5 процентов указали, что смягчение условийбыло существенным. О сохранении условий кредитования для физическихлиц на потребительские нужды в сравнении с предыдущим кварталомзаявили 31,2 процента экспертов и 9,4 процента отметили некоторое ужесточение условий.

 

РисунокРаспределение ответов банков на вопрос об изменении условий кредитования физических лиц в белорусских рублях

Примечание – Источник: [12].

 

 

 

Примечание – Источник: [12].

 

Во II квартале 2013 г. более половины опрошенных банков (59,4 процента) придерживаются мнения, что условия кредитования физических лиц на потребительские нужды смягчатся, 34,3 процента респондентов считают, что условия останутся прежними, а 6,3 процента прогнозируют ухудшение условий.

На рынке финансирования недвижимости физических лиц ситуация в январе – сентябре 2013 г. практически не изменится. Такой точки придерживаются большинствоопрошенных банков (84,4 процента, 78,1 процента и 84 процента банков соответственно в I, II и III кварталах 2013 г.). При этом во II квартале 2013 г. некоторое ужесточение условий кредитования на названную цель прогнозируют 3,1 процента респондентов. Менее 20 процентов опрошенных респондентов планирует некоторое смягчение условий кредитования.

Следует отметить, что прогнозы, сделанные экспертами в IV квартале 2012 г. по условиям кредитования физических лиц на финансирование недвижимости и потребительские нужды, в целом оправдались.

Ожидания банков по условиям кредитования малого и среднего бизнеса в I квартале 2013 г. практически подтвердились. Количество респондентов, указавших на сохранение прежних условий кредитования, составило 59,3 процента при прогнозе – 58 процентов. Высказались о некотором смягчении условий кредитования по сравнению с IV кварталом 2012 г. 21,9 процента респондентов при прогнозе – 19,4 процента.

Отметили некоторое фактическое  ухудшение условий кредитования 18,8 процентов экспертов, в то время как прогнозировали 19,4 процента. Не оправдались прогнозы по ухудшению условий кредитования, которые прогнозировали 3,2 процента банков.

Сохранение условий кредитования для малого и среднего бизнеса во II квартале 2013 г. прогнозируют 56,2 процента банков, в III квартале 2013 г. – 62,5 процента. Процент банков, прогнозирующих ухудшение условий кредитования во II и III кварталах, составил 6,3  процента и 3,1 процента соответственно, некоторое улучшение условий кредитования – 37,5 и 34,4 процента соответственно.

Белорусские банки предоставляют  кредиты физическим лицам на потребительские  цели и финансирование недвижимости. Отметим, что за прошедшие годы в  Республике Беларусь отмечается устойчивая положительная тенденция к росту  подобных кредитов.

По информации банков наибольшим спросом у населения пользуются кредиты на приобретение автомобилей, бытовой техники, отдых и туризм, медицинские услуги, оплату образования, а также кредиты молодым семьям, молодым специалистам и другие. Дальнейшее развитие получили традиционные виды кредитов, ориентированные на менее  защищенные категории граждан, в  том числе сельских жителей и  многодетных семей. Проводя процентную политику в области кредитования, для граждан, проживающих в сельской местности, банки применяют практику установления процентов по пониженной шкале.

Банками внедряются новые  виды кредитования на приобретение мобильных  телефонов, бытовой и компьютерной техники. При этом внедряются скоринг–процессы, что позволяет осуществлять экспресс–кредитование  покупателей. Расширяется перечень банков, предоставляющих населению  кредиты на обучение и лечение.

Например, РРБ-Банк изменил  условия потребительского кредитования. Банк увеличил сроки кредитования наличными  и безналичным перечислением  с 3 лет до 5 лет. Выросла также  и максимальная сумма предоставляемого потребительского кредита с 20 миллионов  до 30 миллионов белорусских рублей. Кроме того, изменения коснулись  процентных ставок по кредитам. Если раньше ставки менялись в зависимости от суммы кредита, то теперь установлена  единая процентная ставка 19% годовых.

По традиции последнего времени  Сомбелбанк также произвел изменения  в условия кредитования. Сомбелбанк изменил процентные ставки и условия  выдачи кредитов. По кредиту «Техно», выдаваемому на товары отечественно и импортного производства на срок до 1 года в размере от 150 000 до 3,5 млн. рублей без справки о доходах  и поручителей процентная ставка снижена на 0,5% и теперь составляет 14,5%. Ежемесячная комиссия составляет 2,52%. Обязательный взнос составит 10% от стоимости товара.

По кредиту на товары отечественного производства в белорусских рублях, выдаваемому на срок до 3 лет, процентная ставка составляет 12,5% годовых, а ежемесячная  комиссия составляет 2,52% вместо 2,5%.

Из изменений в линейке потребительских кредитов Сомбелбанка можно отметить прекращение действия кредита "Весенний».

В целом, Сомбелбанк достаточно часто создает новые кредитные  продукты или изменяет условия действия уже существующих кредитов. Поэтому  стоит ожидать появления новых  потребительских кредитов банка.

Дельта Банк совместно  с сетью салонов связи «Связной»  создал новое кредитное предложение. Программа потребительского кредитования представлена двумя новыми кредитными продуктами: Кредит «Связной» и кредит «Связной плюс». Кредит «Связной» предназначен для покупки всех товаров, реализуемых в сети магазинов «Связной», за исключением мобильных телефонов и комплектующих, карманных компьютеров, а также портативных плееров (MP3, аудио), диктофонов. Оформить кредит можно на срок от 3 до 36 месяцев с возможностью досрочного погашения без штрафных санкций. Размер кредита – от 300 тыс. до 10 млн. рублей. 

Кредит «Связной плюс»  предназначен для покупки мобильных  телефонов, и комплектующих, карманных  компьютеров, а также портативных  плееров (MP3, аудио) и диктофонов. Оформить кредит можно, как и в случае с  кредитом «Связной», на срок от 3 до 36 месяцев, однако максимальная сумма кредита  составляет 2 200 000 рублей.

Потребительские кредиты  многообразны, часть кредитов рассчитана на обеспечение – поручительство физических лиц. Обычно такие кредиты  экономически более выгодны, поскольку  продолжает работать правило: чем лучше  обеспечен кредит, тем выгоднее условия  кредитования. Если банк требует от кредитополучателя предоставление справки о доходах и выдает кредит при наличии поручителей, то у него будет больше уверенности  в том, что кредитополучатель  вернет кредитные средства в срок. Поэтому и процентные ставки по таким  кредитам ниже, чем по экспресс-кредитам. [Приложение 1]

Кроме того, максимальная сумма  кредита зачастую ограничивается только платежеспособностью клиента. Но и  в случае, если банк устанавливает  конкретные ограничения по сумме кредита, планка кредитования значительно выше, чем в аналогичных кредитных предложениях банков, но без обеспечения.

Кредиты с поручителями часто  выдаются еще и при условии  подтверждения доходов. Для того, чтобы банк мог удостовериться в  уровне ваших доходов, необходимо предоставить справку о доходах за последние 3-6 месяцев. Кроме справки о доходах  банк может потребовать от клиента  письменное подтверждение того, что  он какое-то время (от 3 месяцев до года) работает на одном месте.

Естественно, банку требуется  время, чтобы вынести решение. Поэтому  рассматривается заявление о  предоставлении кредитов с поручителями дольше. Чаще всего банки рассматривают  документы от 3 до 5 дней.

Переплата по кредиту - это  сумма процентов и всех дополнительных комиссий по кредиту, т.е. то, что вы выплатите банку сверх самого кредита.

Лидируют в предоставлении кредитов с поручителями на небольшие  суммы (1 миллион рублей сроком на 1 год  и 3 миллиона на 2 года) в основном крупные  банки Белинвестбанк, БПС-Банк, Белагропромбанк  и Беларусбанк. А при кредитовании на крупные суммы (6 миллионов на 3 года и 10 миллионов на пять лет) первые места в рейтинге занимают Франсабанк, БПС-Банк, Белинвестбанк и Паритетбанк.

Экспресс-кредиты обычно характеризуются большей стоимостью, зато пакет документов гораздо меньше, обычно это паспорт и второй документ, удостоверяющий личность (водительские права, карточка социального страхования).

В некоторых банках требуется  только паспорт, зачастую даже справка  о доходах не требуется. Таким  образом, более существенные риски  для банка (отсутствие поручительства в качестве обеспечения по кредиту) и удобство для клиента (быстрое  рассмотрение и отсутствие лишних документов) компенсируются большей стоимостью кредита. Экспресс-кредиты проще  и удобнее в случае, если Вам  необходимо взять в кредит небольшую  сумму.

Тем не менее банки предоставляют  кредиты наличными без поручителей  и на большие суммы. Банк ВТБ и  РРБ-Банк предоставляют кредиты  на сумму 10 миллионов рублей на срок до 5 лет. [Приложение 2]

Отметим, что среди кредитов наличными без поручителей лидеры варьируются в зависимости от суммы кредита. Франсабанк, Белинвестбанк и ВТБ банк лидируют при небольших суммах кредитования (1 миллион сроком на 1 год). Однако уже при сумме кредита 6 миллионов рублей на 3 года лидируют другие банки: Банк Москва-Минск, Приорбанк и РРБ-банк.

 

2.3 Перспективы развития потребительского кредитования в Республике Беларусь

 

Следует отметить, что ГФК  стал важным, но не определяющим фактором развития банковского потребительского кредитования. Кризис прежде всего сыграл роль катализатора процесса, ускорив логический ход событий. Наступление спада в потребительском кредитовании — закономерный итог его быстрого развития. В ходе становления и расширения рынка потребительского кредитования шло накопление проблем, которые имели те же корни, что и факторы роста рассматриваемого рынка. Как уже отмечалось, важным фактором роста потребительского кредитования является увеличение реальных доходов населения, что влияет на его социальный оптимизм. Последний стимулирует физических лиц к расширению потребления (в том числе за счет кредитов банков), которые фактически берут кредиты в счет будущих доходов. В этой связи положительную динамику рынок потребительского кредитования будет демонстрировать лишь при наличии устойчивых условий для получения данных доходов и сохранения покупательной способности населения.