Развитие потребительского кредита в Республике Беларусь

Данный этап характеризовался нарастанием межбанковской конкурентной борьбы и формированием сетей центров банковских услуг (ЦБУ), охвативших все регионы Беларуси. Как следствие, предложение банками услуг по потребительскому кредитованию нарастало, что сказалось на динамике роста задолженности по этим кредитам.

К 1 ноября 2008 г. кредитованием  населения на потребительские цели занимались 27 из 29 банков нашей страны, функционировавших в нормальном режиме. Наиболее крупными игроками на этом рынке на протяжении многих лет являются два системообразующих банка: ОАО “АСБ Беларусбанк” (31% задолженности) и “Приорбанк” ОАО (18% задолженности). Ведущие позиции указанных банков объясняются значительной ресурсной базой, разветвленной сетью отделений и филиалов, традиционной ориентацией на работу с физическими лицами.

Однако в последние  месяцы 2008 г. под воздействием ГФК экономические условия в Беларуси для развития потребительского кредитования ухудшились. Это привело к временному сжатию объемов рынка рассматриваемых услуг и его последующей структурной трансформации [31, c. 141].

Четвертый этап (ноябрь 2008 г. — январь — октябрь 2009 г.) характеризуется корректировкой рынка банковского потребительского кредитования под влиянием дефицита ликвидности и переоценки валютного и кредитного рисков.

На потребительском кредитовании прежде всего сказались проблемы формирования ресурсной базы белорусских банков. Так, из-за резкого сокращения платежеспособности нерезидентов, являющихся партнерами отечественных предприятий, в IV квартале 2008 г. возникли проблемы с поступлением выручки от внешнеторговых операций на счета предприятий в банках республики. В результате этого средства предприятий на переводных депозитах (текущих счетах) в иностранной валюте, достигнув на 1 сентября 2008 г. своего максимума — 1504 млн. долл. США, начали сокращаться. На 1 октября 2008 г. они составили от уровня 1 сентября 2008 г. 98,1%; на 1 ноября 2008 г. — 90,8%; на 1 декабря 2008 г. — 91,8%. Лишь к концу 2008 г. объем средств на переводных депозитах предприятий в иностранной валюте вновь приблизился к уровню 1 сентября 2008 г., достигнув 1 472,7 млн. долл. США.

Последовавшее падение валютной выручки затронуло все технологические цепочки, затруднив самофинансирование отечественных предприятий. За I квартал 2009 г. объем средств, привлеченных банками от субъектов хозяйствования Республики Беларусь в национальной и иностранной валютах, сократился на 420 млрд. бел.руб., или 3,2%, по сравнению с их уровнем на 1 января 2009 г. Максимальное сжатие остатков средств на счетах предприятий в белорусских банках пришлось на 1 июня 2009 г., когда они от уровня на начало 2009 г. составили 92%. Восстановление ресурсной базы банков по привлеченным от белорусских предприятий денежным средствам произошло лишь к 1 ноября 2009 г.

Кроме того, из-за инфляционно-девальвационных  ожиданий банки нашей страны столкнулисьс проблемой оттока средств населения со счетов в белорусских рублях и преобладающим формированием депозитов физических лиц виностранных валютах (преимущественно свободно конвертируемых) [9, c. 8].

Таким образом, в результате проблем с формированием ресурсной  базы в ноябре — декабре 2008 г. и в 2009 г. сократился кредитный потенциал белорусских банков в национальной валюте и произошло смещение предложения кредитов в сторону составляющей в иностранной валюте.

Со стороны физических лиц, напротив, сформировалось неприятие  валютного риска по кредитным  операциям. Это обусловливалось тем, что проведенная в Республике Беларусь девальвация белорусского рубля реализовала валютные риски по ранее принятым обязательствам физическими лицами перед банками по кредитам в иностранной валюте. В результате рублевая доходность валютных кредитов (процентная ставка в иностранной валюте, скорректированная на темпы девальвации) весной 2009 г. поднялась до уровня 45—50% годовых. В сравнении с докризисным периодом (например, сентябрь 2008 г.) обслуживание валютных кредитов для физических лиц подорожало в 4—5 раз. Процентная ставка по потребительским кредитам в белорусских рублях, несмотря на дефицит у банков ресурсов в рублях, показала более слабую динамику. В марте она составила 19,7% годовых, увеличившись по отношению к сентябрю 2008 г. на 2,3 процентного пункта[10, c. 7].

Столь же резко население  отреагировало на девальвацию и  последующее удорожание валютных кредитов, быстро сократив заимствования на потребительские цели в иностранной валюте и предприняв шаги по уменьшению и трансформации имеющейся задолженности в такой валюте. Вместе с тем дефицит рублевых ресурсов не позволил банкам компенсировать данное сокращение заимствований. В результате сложились первичные предпосылки для формирования тенденции сжатия банковского потребительского кредитования. Закрепление этой тенденции связано с ухудшением финансового положения отечественных предприятий и последующим замедлением темпов роста реальных доходов домашних хозяйств. Как следствие, население начало урезать все свои расходы на потребительские нужды, отказываясь в первую очередь от использования потребительских кредитов.

Еще одним фактором, вызвавшим  сокращение потребительского кредитования физических лиц, стала переориентация банков на первоочередное обеспечение  потребности юридических лиц в кредитах. Данная тенденция обусловлена обострением дефицита собственных средств предприятий для финансирования оборотного капитала и инвестиций при антициклическом характере государственной экономической политики. Как результат, особо отчетливо указанная тенденция прослеживалась в банках, активно участвующих в обслуживании государственных программ.

Для динамики потребительского кредитования существенную роль сыграло и расширение льготного кредитования населения на цели жилищного строительства, что в условиях ограниченных возможностей по формированию ресурсной базы привело к сужению границ потребительского кредитования.

Такой рост льготного жилищного кредитования, при общей тенденции сокращения на 36,1% выдачи банками кредитов физическим лицам, связан с государственной политикой стимулирования экономического роста через развитие строительной отрасли Беларуси.

В целом совокупность названных экономических факторов определила в 2009 г. развитие банковского потребительского кредитования. Выдача таких кредитов за I квартал 2009 г. составила 307 млрд. руб., что на 550 млрд. руб., или в 2,8 раза, меньше в сравнении с I кварталом 2008 г. Доля потребительских кредитов в общем объеме выданных банками кредитов физическим лицам уменьшилась с 62,2% (в январе — марте 2008 г.) до 28,7% (в сопоставимом периоде 2009 г.). Причем темпы сжатия рынка потребительского кредитования в апреле — мае 2009 г. ускорились. На 1 июня 2009 г. (с начала года) на потребительские цели банки выдали 410 млрд. руб., что в 4 раза меньше в сравнении с сопоставимым периодом 2008 г. На долю потребительских кредитов в январе — мае 2009 г. пришлось лишь 22,1% кредитов, выданных физическим лицам. В январе — мае 2008 г. данный показатель составлял 62,3%.

В июле — октябре 2009 г. динамика рынка банковского потребительского кредитования физических лиц также свидетельствовала о рецессионных процессах и незначительном замедлении интенсивности сжатия рынка. За указанный период на потребительские цели физические лица получили кредитов банков на 468 млрд. руб. (то есть больше, чем за первое полугодие 2009 г.). Однако учитывая высокие темпы потребительского кредитования в июле — октябре 2008 г., в сопоставимом периоде 2009 г. объем потребительских кредитов банков сократился в 5 раз [11, c. 15].

Таким образом, ГФК и его  экономические последствия скорректировали  ход развития потребительского кредитования в Беларуси, задав нисходящий тренд изменения его количественных показателей.

Однако если рассматривать  динамику потребительских кредитов в разрезе валют, можно отметить ускорение падения задолженности  по данным кредитам в иностранной  валюте и появление признаков роста задолженности в белорусских рублях. Помимо экономических факторов на задолженность по потребительским кредитам в иностранной валюте повлияла позиция регулятора рынка — решение о приостановлении кредитования физических лиц (кроме индивидуальных предпринимателей) в иностранной валюте. Этот шаг был предпринят для ограничения валютных рисков физических лиц по кредитным операциям с банками в условиях высокой турбулентности мировых финансовых рынков. Подобную позицию Национального банка Республики Беларусь разделяют и международные финансовые институты, например Европейский банк реконструкции и развития, считающий кредитование населения в иностранной валюте одним из важнейших факторов роста проблемной задолженности по кредитам банков в Центральной и Восточной Европе [19, c. 290]. На 2009 г. также пришелся пик увеличения проблемной задолженности физических лиц по потребительским кредитам в нашей стране. В основном просрочка и пролонгация платежей наблюдались по потребительским кредитам в иностранной валюте. На 1 ноября 2009 г. проблемная задолженность по потребительским кредитам достигла 76,6 млрд. руб., что составило 1,4% от всей задолженности населения по потребительским кредитам банков.

Относительно динамики потребительского кредитования в белорусских рублях необходимо отметить влияние на нее государственной политики поддержания внутреннего спроса на товары отечественного производства. Фактором, стимулирующим рост задолженности по потребительским кредитам в национальной валюте, является государственная поддержка в реализации продукции отечественных производителей с использованием потребительских кредитов банков. Речь идет о льготировании части банковского процента по таким кредитам для лиц, отнесенных к категории малообеспеченных с учетом совокупного месячного дохода на члена семьи. Задолженность физических лиц по льготным потребительским кредитам в белорусских рублях на 1 ноября 2009 г. достигла 52,8 млрд. руб., увеличившись к сопоставимой дате 2008 г. на 15,7 млрд. руб., или на 42,3%. Задолженность по льготным кредитам, выданным в рамках Указа Президента Республики Беларусь от 06.07.2009 № 371 “О льготном потребительском кредитовании”, составила 8,1 млрд. руб. (15,3% всей задолженности по льготным потребительским кредитам). В соответствии с данным Указом фактически за один квартал банками было выдано кредитов на 8,2 млрд. руб.

Важным фактором в процессе формирования рынка услуг банковского потребительского кредитования является также конкурентная борьба. Следствием такой борьбы стали новые подходы банков к предложению услуг на рынке потребительского кредитования и расширение спектра данных услуг; снижение требований к уровню обеспечения кредитов и повышение кредитного риска; активизация практики взимания банками комиссионных платежей наряду с банковскими процентами по операциям кредитного характера. Последнее связано с ростом расходов банков на развитие инфраструктуры рынка потребительского кредитования, а также увеличением принимаемых банками кредитных рисков. В результате прозрачность финансовых взаимоотношений банков с клиентами по потребительским кредитам снизилась, что создало условия для неравной конкурентной борьбы и проблемы с правильной оценкой заемщиками обязательств по кредитам. Подобная ситуация категорически не устраивала население и банки, придерживавшиеся традиционных схем взимания платы за кредит. Это, в свою очередь, предопределило изменение регулятивных требований по раскрытию информации о платежах по кредитным и по касающимся кредитования операциям [23].

Первым шагом к раскрытию  информации стало введение в статистическую отчетность банков (с 2007 г.) понятия полной процентной ставки, включающей в себя как процентные, так и комиссионные выплаты по кредиту. При этом в статистической отчетности появилось понятие объявленной ставки, рассчитываемой на основе процентных выплат. Разность между полной и объявленной ставкой показывала уровень использования банками комиссионных платежей по кредиту. Затем Национальный банк Республики Беларусь обязал банки предоставлять каждому кредитополучателю информацию о суммах ежемесячных платежей, подлежащих уплате в соответствии с кредитным договором, включая платежи по возврату кредита, процентам и комиссионным сборам.

Практика показала, что  введенный таким образом график ежемесячных платежей в абсолютных суммах для основной массы заемщиков оказался наиболее понятной формой информирования о кредитах. Вместе с тем для более полного информирования физических лиц о стоимости кредита Национальный банк рекомендовал банкам до заключения кредитного договора разъяснять заемщикам процентную ставку по кредиту. Через некоторое время эта рекомендация стала требованием нормативного правового акта, обязавшего банки предоставлять исчерпывающую информацию о действующих условиях кредитования и стоимости кредитов для клиентов с учетом всех расходов по кредитам в целях принятия взвешенного решения о целесообразности их получения. При этом банк должен получить от заявителя (кредитополучателя) письменное датированное подтверждение, подписанное собственноручно или уполномоченным лицом, об ознакомлении с информацией об условиях кредитования, включающих полную процентную ставку по кредиту [26].

В итоге регулятивные мероприятия снизили интерес банков к использованию комиссионных платежей для повышения рентабельности кредитных операций с физическими лицами. В связи с чем центр конкуренции борьбы переместился в сферу розничной торговли, где банки организуют схемы участия в распределении торговой надбавки в обмен на кредитование реализации товаров. В подобных схемах работы первичное оформление документов на кредит, как правило, осуществляется специалистами торговой организации, что экономит средства банков на развертывание сети предложения потребительских кредитов.

Таковы микроэкономические аспекты потребительского кредитования, отразившиеся в конкурентной борьбе банков.

2.2 Потребительские кредиты на современном этапе

Потребительский спрос –  основа современной экономики. Именно за увеличение потребительского спроса, который и обеспечивает значительный рост ВВП, все время борются власти во всех странах мира. Но рост потребительского спроса имеет и свои недостатки: в случае массовой невозможности заемщиков рассчитываться по кредитам, проблемы возникают и у банков.

В основе потребительского кредитования лежит навязывание «успешного» стиля жизни, который «толкает» людей на поиски быстрого способа получить средства для «соответствия» навязанным людям «стандартам»

И если правительство рассматривает  проблему закредитованности как  вторичную (рост ВВП важнее), то для  центральных банков проблема с ростом просроченной задолженности по потребительским кредитам вопрос первоочередный. Поэтому именно центробанки и инициируют введение ограничений на рост потребительских кредитов, особенно если этот рост опережает рост заработных плат.