Потребительское кредитование как экономическое явление в Республике Беларусь

 

Таблица 2.2 – Состав и  структура розничного кредитования в Республике Беларусь, млрд. рублей

Банк	2009		2010		2011
	сумма кредитов	доля, %	сумма кредитов	доля, %	сумма кредитов	доля, %
Беларусбанк	9615,4	65,08	15849,8	69,94	22666,9	70,96
Белагропромбанк	832,3	5,63	1134,1	5,00	1560,6	4,89
Приорбанк	1193,4	8,07	1351,5	5,96	1474,3	4,62
БПС-Сбербанк	396,0	2,68	841,4	3,71	1044,4	3,27
Белгазпромбанк	407,4	2,76	466,6	2,06	769,6	2,41
Белросбанк	589,8	3,99	522,8	2,31	737,7	2,31
Белинвестбанк	332,7	2,25	486,9	2,15	637,2	1,99
Банк ВТБ (Беларусь)	215,7	1,46	274,3	1,21	468,6	1,47
Хоум Кредит Банк	107,9	0,73	230,7	1,02	418,1	1,31
Дельта Банк	44,8	0,30	177,0	0,78	407,5	1,28
Банк Москва-Минск	406,6	2,75	431,4	1,90	375,0	1,17
Сомбелбанк	35,9	0,24	111,6	0,49	332,6	1,04
Банк реконверсии и  развития	67,9	0,46	175,6	0,77	240,4	0,75
Минский транзитный банк	129,6	0,88	106,1	0,47	235,2	0,74
Паритетбанк	61,6	0,42	97,6	0,43	113,9	0,36
Трастбанк	83,3	0,56	111,1	0,49	101,5	0,32
БТА Банк	80,7	0,55	91,0	0,40	94,0	0,29
Белвнешэкономбанк	94,4	0,64	69,8	0,31	91,3	0,29
Белорусский Банк Малого Бизнеса	3,3	0,02	33,7	0,15	44,2	0,14
Абсолютбанк	28,3	0,19	33,0	0,15	41,4	0,13
Альфа-Банк	47,3	0,32	26,1	0,12	39,0	0,12
Франсабанк	3,1	0,02	29,3	0,13	32,6	0,10
Белорусский народный банк	4,7	0,03	8,5	0,04	18,1	0,06
ВСЕГО	14773,1	100,0	22659,9	100,0	31944,1	100,0

 

 

В целом на рынке кредитования населения сложилась следующая  ситуация: безусловным лидером данного  сегмента является ОАО «Беларусбанк», на его долю приходится 71% кредитной задолженности физических лиц. В тройку лидеров попали ОАО «Белагропромбанк» – 4,9% и ОАО «Приорбанк» – 4,6%.

Графически состояние  рынка розничного кредитования Республики Беларусь в 2011 году представлено на рисунке 1.

 

Рисунок 1 Распределение  кредитной задолженности по банкам

 

Для более детального анализа  кредитных операций рассмотрим деятельность ОАО «Приорбанк» в области кредитования.

Как видно из таблицы 2, в 2009 году розничный кредитный портфель «Приорбанк» ОАО составил 1193,4 млрд. рублей или 8,07% от общего объема кредитного портфеля по банковской системе.

Уже в 2010 году розничный кредитный  портфель «Приорбанка» ОАО увеличился до 1351,5 млрд. рублей, его доля на рынке составила 5,96%, снизившись более чем на 2 процентных пункта, что является неблагоприятной тенденцией. По итогам 2011 года розничный кредитный портфель «Приорбанк» ОАО составил 1474,3 млрд. рублей или 4,62% общего объема.

По итогам анализа 2009-2011 годов «Приорбанк» ОАО продолжает наращивать объемы кредитов выданных физическим лицам.Наиболее популярными среди клиентов остаются кредитные карточки и кредиты наличными. Также банк продолжает активную работу в области целевого потребительского кредитования (товары и авто).

В структуре кредитной задолженности  физических лиц по-прежнему преобладают  нецелевые кредиты – кредиты  наличными и карточные кредиты.

Охарактеризуем соотношение  розничного и корпоративного кредитования в 2009-2011 годах в портфеле «Приорбанк» ОАО. Данные приведены в таблице 2.3.

 

Таблица 2.3 – Место розничного кредитования в кредитном портфеле «Приорбанк» ОАО, млрд рублей

Показатель	2009	2010	2011	Изменение		Темп роста, %
				2010/ 2009	2011/ 2010	2010/ 2009	2011/ 2010
Корпоративное кредитование	1751,3	2014,0	6421,8	262,7	4407,8	115,0	318,9
Розничное кредитование	1193,4	1351,5	1474,3	158,1	122,8	113,2	109,1
Всего	2944,7	3365,5	7896,1	420,8	4530,6	114,3	234,6

 

В  2009 году корпоративный  портфель «Приорбанк» ОАО составил 1751,3 млрд рублей, розничный – 1193,4 млрд рублей. или 40,5%.

В 2010 году корпоративный  портфель вырос на 262,7 млрд рублей или на 15%, розничный портфель – на 13,2%, что привело к снижению доли розничного кредитования в кредитном портфеле Приорбанка до 40,2%.

В условиях валютной нестабильности руководство банка приняло решение  о приостановлении розничного кредитования, что обусловило незначительный рост объемов кредитов, выданных физическим лицам, при увеличении корпоративного кредитования более чем в 3 раза.

В результате доля розничного кредитования в кредитном портфеле банка снизилась до 18% или более  чем в 2 раза (рисунок 2.1).

    Рисунок 2 Состав кредитного портфеля ОАО «Приорбанк», млрд. руб.

 

Далее проанализируем состав и структуру розничного кредитования. Данные представлены в таблице 2.4.

Таблица 2.4 – Кредитование физических лиц в разрезе видов  кредитов, млрд рублей

Показатель	2009	2010	2011	Изменение		Темп роста, %
				2010/ 2009	2011/ 2010	2010/ 2009	2011/ 2010
Кредиты на карточку	227,5	256,9	346,7	29,4	89,8	112,9	135,0
Кредиты наличными	623,1	695,3	459,3	72,2	-236,0	111,6	66,1
Кредитование недвижимости	278,9	311,6	506,8	32,7	195,2	111,7	162,6
Прочие виды кредитования	63,9	87,7	161,5	23,8	73,8	137,2	184,2
Всего	1193,4	1351,5	1474,3	158,1	122,8	113,2	109,1

 

По итогам 2010 года объем  кредитования по карточкам увеличился на 29,4 млрд рублей или на 12,9%, задолженность по кредитам наличными возросла на 72,2 млрд рублей или на 11,6%. Кредитование недвижимости в 2010 году увеличилось на 11,7%, прочие виды кредитования – на 37,2%. В 2011 году сложилась обратная динамика: задолженность по кредитным картам увеличилась на 35% в результате пересмотра лимитов после обвала курса рубля, кредитование наличными в результате возросших процентных ставок значительно сократилось и по итогам 2011 года составило лишь 66,1% от показателя 2010 года. Объем задолженности по кредитованию недвижимости в 2011 году увеличился на 62,6%, что обусловлено значительной долей валютных кредитов на приобретение жилья. Представим состав розничного кредитного портфеля графически на рисунке 2.2.

Рисунок 3 Состав  розничного кредитного портфеля ОАО  «Приорбанк» в разрезе видов кредитов, млрд. руб.

Проанализируем структуру  розничного кредитования в разрезе  видов кредитов в таблице 2.5.

Таблица 2.5 –  Структура розничного кредитования в разрезе видов  
кредитов, %

Вид кредита	2009	2010	2011
Кредиты на карточку	19,1	19,0	23,5
Кредиты наличными	52,2	51,4	31,2
Кредитование недвижимости	23,4	23,1	34,4
Прочие виды кредитования	5,4	6,5	11,0
Итого кредитов	100,0	100,0	100,0

Доля кредитов на карточку по итогам 2010 года составила 19%, по итогам 2011 года – 23,5%, увеличившись на 4,5 процентных пункта. Доля кредитов на финансирование недвижимости за 2010 год составила 23,1%, на конец 2011 года – 34,4%, увеличившись на 11,3 процентных пункта. Удельный вес кредитов наличными по итогам 2009 года составил 52,2%, на начало 2011 года – 51,4%, уменьшившись на 0,8 процентных пункта, на начало 2012 года – 31,2%, уменьшившись более чем на 20 процентных пункта. Доля прочих видов кредитования на конец 2009 года составила 5,4%, на начало 2011 года – 6,5%, на начало 2012 года – 11%, увеличившись почти в два раза.

Таким образом, можно выделить следующие тенденции изменения  структуры розничного кредитования: быстрый рост удельного веса кредитования недвижимости, падение популярности кредитов наличными (что обусловлено усилением конкуренции на кредитном рынке Беларуси), однако увеличение спроса на кредиты на карточку обусловлено достаточно выгодными условиями данного продукта. Рост объемов кредитования недвижимости связан с переоценкой валютных кредитов и удорожании жилой недвижимости, что увеличивает потребность клиентов в использовании кредитных ресурсов. В ближайшей перспективе следует ожидать увеличения объемов кредитования по новым видам кредитов и роста доли данных кредитных продуктов в общем объеме.

Проанализируем состав и  структуру кредитов физическим лицам  в разрезе видов обеспечения. Данные приведены в таблице 2.6.

Таблица 2.6 – Кредитование физических лиц в разрезе видов  обеспечения, млрд рублей

Показатель	2009	2010	2011	Изменение		Темп роста, %
				2010/ 2009	2011/ 2010	2010/ 2009	2011/ 2010
Поручительство	621,3	785,6	859,2	164,3	73,6	126,4	109,4
Залог	225,6	308,4	336,7	82,8	28,3	136,7	109,2
Гарантийный депозит	58,3	71,2	84,1	12,9	12,9	122,1	118,1
Страхование жизни кредитополучателя	34,2	39,1	45,5	4,9	6,4	114,3	116,4
Иные виды обеспечения	254,0	147,2	148,8	-106,8	1,6	58,0	101,1
Всего	1193,4	1351,5	1474,3	158,1	122,8	113,2	109,1

Таким образом, объем кредитов физическим лицам, обеспеченных поручительством, по итогам 2009 года составил 621,3 млрд. рублей, на начало 2011 года – 785,6 млрд рублей, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 164,3 млрд рублей или на 26,4%.

По итогам 2011 года сумма  кредитов физическим лицам, обеспеченных поручительством, увеличилась на 73,6 млрд. рублей или на 9,4%. Сумма кредитов, выданных под залог, на 1 января 2010 года составила 225,6 млрд рублей, по итогам 2010 года – 308,4 млрд рублей, увеличившись за предыдущие год на 82,8 млрд рублей или на 36,7%.