Проблемы рынка банковских услуг Казахстана

Ещё один шанс для сравнения представился на единственном в Казахстане конкурсе сайтов AWARD-2013 (www.award.kz). В номинации "Электронная коммерция" конкурса из 5-ти казахстанских систем электронного банкинга участвовало две системы: HomeBank и "Интернет-Банкинг". В результате международное жюри из 15 человек выставило следующие оценки конкурсантам. (ПРИЛОЖЕНИЕ А).

Альтернатива классическим банковским услугам появится в Казахстане во второй половине будущего года. 24 декабря Мажилис одобрил законопроект, предполагающий внедрение исламского банкинга в республике.

Директор профильного департамента «БТА Банка» подсчитал, сколько времени еще потребуется до того, как услуги исламского финансирования станут доступны казахстанцам.

Альтернатива классическим банковским услугам появится в Казахстане во второй половине будущего года. Напомню, в минувшую среду, 24 декабря, Мажилис одобрил законопроект, предполагающий внедрение исламского банкинга в республике. Директор профильного департамента «БТА Банка» в интервью «Деловым новостям» подсчитал, сколько времени еще потребуется до того, как услуги исламского финансирования станут доступны казахстанцам.

Айдарбек Ходжаназаров, директор департамента «Islamic Banking» АО «БТА Банк»: «БТА» подписал меморандум о взаимопонимании с Эмиратским исламским банком, и с рядом других исламских банков мы проводим переговоры на тему того, чтобы открыть Исламский банк в Казахстане. Теперь законопроект ушел в Сенат. В Сенате он должен быть в районе недели, двух недель, я думаю, максимум. Далее это идет на подпись нашему президенту. Это все займет около 5-6 месяцев. То есть мы планируем где-то третий квартал, максимально четвертый квартал 2014 года».

А теперь рассмотрим сравнительный анализ банковских услуг АО «Альянс-Банка» с другими банками

На сегодняшний день трудно сравнить деятельность каких-либо банков, тем не менее, мы попытаемся сделать сравнительный анализ АО «Альянс-Банка» с банками, которые уже зарекомендовали себя как сильные и финансовые институты. Такими банками могут быть Казкоммерцбанк, НурБанк, ЦентрКредитБанк. Указанные банки являются одними их самых динамично развивающихся банков в республике с крупной филиальной сетью.

Используя накопительный опыт кредитной работы, анализируемые банки расширили базу надежных заемщиков, расширяя спектр предоставленных кредитных продуктов и увеличили объемы кредитования.

В 2014 году сравниваемые банки на основе базовых принципов кредитования политики (обеспечение высокой надежности вложений, снижение кредитных рисков, прочных и долгосрочных финансовых вложений, отношений с заемщиками и т.д.) проводили дальнейшее расширение кредитных операций, как в национальной, так и иностранной валюте.

 

Таблица 1- Объем ссудного портфеля банков за 2012 год

 

Виды банков	Объем ссудного портфеля, %
Казкоммерцбанк	145
НурБанк	89,7
ЦентрКредитБанк	93,8

 

Сфера кредитования продолжает оставаться одним их главных направлений деятельности анализируемых банков, что обусловлено его высокой доходностью.

Анализируемые банки проводят целенаправленную работу по улучшению структуры своей клиентской базы и привлечению крупных компаний, успешно функционирующих в условиях рыночной экономики. Указанные банки принимают во внимание социальную значимость многих проектов, их приоритетное значение для развития регионов, создания новых рабочих мест.

При финансировании таких проектов, как правило, особое внимание уделяется качественному обеспечению ссуды, аффинированности клиента с другими, финансово устойчивыми компаниями, постоянному мониторингу кредита и залогового обеспечения.

Основными заемщиками являются промышленные предприятия, сельхозпроизводители, торговые компании, государственные организации и частные лица. Существенный рост объемов кредитования удалось совместить с высокой надежностью кредитного портфеля данных банков. Резерв на убытки по ссудам данного банка начисляемый в соответствии с международными стандартами бухгалтерского учета, адекватен для полного покрытия возможных убытков по ссудам по всему портфелю. Как это было уже упомянуто, для роста кредитной доли требуются ресурсы, и эти ресурсы можно привлечь путем депозитной политики. То есть для привлечения вкладов населения были разработаны различные по срокам  и условиям виды депозитов, как в национальной валюте, так и в иностранной валюте.  На рынке банковских услуг устойчивое финансовое состояние послужило залогом роста депозитной базы, что позволило диверсифицировать риски по обязательствам.

Для расширения клиентской базы анализируемые банки выбрали стратегию привлечения капиталов от физических лиц, предлагая им различные депозиты. Из сказанного проведем анализ реализаций банковских услуг, связанных с кредитованием, депозитами и текущими счетами анализируемых банков. Cсуммарно клиентская база кредитования физических лиц АО «Альянс-Банка» превосходит остальные банки, это связано с увеличением количества филиалов и привлечением срочных депозитов. Относительно кредитования юридических лиц, а также предоставления лизинга исследуемый банк стоит на третьем месте, это связано с реорганизацией АО «Альянс-Банка».

По факторинговым операциям АО «Альянс-Банк» находится на первом месте, так как данный вид операций является одним из новых разновидностей банковских услуг. Руководство банка с низкими процентными ставками предоставляло их своим постоянным клиентам для привлечения новых предпринимателей в сферу своих услуг, и данная политика пошла на пользу.

Из вышесказанного можно сделать вывод, что исследуемые банки имеют тенденцию роста, затрачивая огромные средства на вложение капитала в проекты крупных и средних предприятий. Также, анализируемые банки предполагают свои услуги и для малых предприятий, выдавая различные виды кредитов, как для их поддержания, так и их роста.

Так сравнительный анализ Альянс-банка на рынке ценных бумаг страны с Казкоммерцбанком и ЦентрКредитБанком показывает, что для АО «Альянс-Банка” операции с ценными бумагами являются наиболее новым видом услуг, которые банк форсированно осваивает. В частности,  если в 2011 для банка среди двух банков страны составила 3,4%, то в 2013 удельный вес данного банка возрос до 9,4%. т.е. банк тем самым начал активно заниматься операциями с ценными бумагами.

 

 

 

2.3 Анализ и оценка банковских услуг предоставляемые коммерческими банками за 2011-2013 гг. в РК

 

Под банковской конкуренцией следует понимать экономический процесс взаимодействия, взаимосвязи и соперничества между кредитными организациями в целях обеспечения лучших возможностей реализации банковских продуктов и услуг, максимально более полного удовлетворения разнообразных потребностей клиентов и получения наибольшей прибыли в данных условиях.

Одной из существенных характеристик современной банковской конкуренции в РК является то, что на рынке функционируют, с одной стороны, частные кредитные организации, нацеленные на достижение прибыли, с другой стороны – кредитные организации с государственным участием, номинально ориентированные на развитие экономики, а фактически преследующие те же цели максимизации дохода. Причем последние используют в качестве основного пассива средства федерального бюджета, но совершают при этом операции обычного универсального коммерческого банка, получая тем самым неоспоримые конкурентные преимущества в формировании своей ресурсной базы.

Масштабы и параметры, которые сегодня характеризуют наш финансовой рынок, никак не могут отвечать потребностям экономики и политическим амбициям нашей страны. Но решать эту проблему можно разными путями.

Первый вариант – это укреплять собственную экономическую мощь.

Другой вариант – пойти по пути ряда восточно-европейских стран, лишившихся собственных банковских систем, и в последующем неизбежно потерять экономический суверенитет и не только его.

 

 

Рисунок 1 – Объем ВВП РК и других стран

 

Наилучшим выходом является первый вариант. Обратимся к макрохарактеристикам нашей экономики и нашего банковского рынка. (Рисунок 1). Здесь явно бросается в глаза огромный разрыв по ВВП. Преодолеть этот разрыв невозможно, если мы при этом имеем аналогичный разрыв и по характеристикам банковского рынка. На международном политическом поле не может быть мощной державы без развитой экономики.

В равной степени не может быть развитой экономики без мощной национальной банковской системы.

Приоритетом номер один должна стать задача обеспечения экономики РК необходимыми объемами финансовых ресурсов – в первую очередь, долгосрочными кредитами. Для этого надо вернуть в банковский оборот средства пенсионных и социальных фондов, привлечь средства из неофициального, наличного и оффшорного оборота в банковскую сферу. Кроме того, требуется стимулировать развитие фондового рынка и рынка производных финансовых инструментов, расширить инфраструктуру банковского рынка, развивать в равной мере крупные, средние и малые банки.

В 2013 году отношение банковских активов к ВВП выросло по сравнению с 2012 годом с 45 до 49%. В течение этого периода активы банков РК увеличивались в среднем за месяц на 300 млрд. тнг., или на 2,5%, собственные средства – на 30 млрд. тнг., или на 2%. Если в начале года сумма банковских активов составляла 10 трлн. тнг., то к его концу, по оценке автора, она превысила 13,5 трлн. тнг. (Рисунок 2).

Если сравнивать динамику по банковской системе с динамикой роста ВВП, то можно сделать вывод. Чтобы преодолеть многократный разрыв по ВВП, надо обеспечить опережающий, ускоренный прирост по активам, капиталу и другим параметрам банковской системы. (ПРИЛОЖЕНИЕ Б).

Это можно сделать только при условии того, что у нас будет специальная государственная программа. В тоже время необходимо дать возможность банкам развиваться в направление саморегулирования. Это тема является одной из самых актуальных. Необходимо развивать инструменты рефинансирования, вырабатывать меры обеспечения стабильности банков.

 

 

Рисунок  2 – Активы банков РК и других стран, млрд. долл.

 

 

В нашей стране 3,2 банковских отделения приходится на 100 тысяч человек, для открытия филиала банка, нужно потратить не менее 100000 долларов и около года времени, чтобы получить разрешения всех регулирующих и контролирующих органов.

 

 

Рисунок  3 – Структура источников финансирования инвестиционных проектов предприятий РК

 

В Канаде, где на те же 100 тысяч человек приходится в 20 раз больше банковских отделений, когда вы открываете филиал или дополнительный офис, можно регистрировать его в явочном порядке. Но если вы решите закрыть филиал, то должны получить разрешение регулирующего органа. Зеркально противоположная ситуация, и она логична, поскольку при закрытии вы лишаете ваших клиентов удобства в получении услуги. А система там работает на развитие и на расширение спектра услуг для потребителей. Надзорный орган в Канаде организован и финансируется самими кредитными организациями, а не регулятором и не из средств бюджета.

В наступающем году в условиях активного роста спроса на кредиты со стороны населения и реального сектора бизнеса у банков может обостриться проблема ограниченности ресурсов. Во-первых, темпы роста депозитов населения заметно уступают темпам роста его кредитования. Так, в 2013 году, по предварительной оценке автора, основанной на данных Банка РК, доля депозитов в совокупных пассивах банков РК сократилась с 28% до менее чем 27%. Во-вторых, средства предприятий не могут в полной мере служить для банков основным источником ресурсов. Несмотря на высокую долю в пассивах, они на три четверти состоят из вкладов до востребования.

В этой ситуации источником пополнения ресурсной базы банков РК могут стать иностранные инвестиции – как прямые, так и в виде кредитов  (Рисунок 3). Их несомненным преимуществом является долгосрочность, а недостатком – зависимость от конъюнктуры мирового финансового рынка: есть риск оттока капитала по независящим от экономики причинам, например в случае кризиса на развивающихся рынках, схожих по характеристикам с РК.

Из двух доступных форм выхода на рынок – через приобретение действующих местных банков и путем создания дочерних финансовых структур – банки-нерезиденты, скорее всего, предпочтут первую.

 

 

 

 

 

 

3 ПРОБЛЕМЫ РЫНКА БАНКОВСКИХ УСЛУГ В СОВРЕМЕННЫХ

 УСЛОВИЯХ В КАЗАХСТАНЕ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

 

3.1. Проблемы  рынка банковских услуг Казахстана

 

В соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан банки являются ведущими кредитными формированиями в области организации взаиморасчетов между различными субъектами хозяйствования и физическими лицами, привлечения денежных средств во вклады организации купли-продажи иностранной валюты, выдачи гарантий и поручительств, организации межбанковских отношений, организации сберегательного дела, развития фондового рынка, инвестиционных и других операций.

Сегодня коммерческий банк способен предложить клиенту до 300 видов разнообразных банковских продуктов и услуг. Широкая диверсификация операций позволяет банкам сохранить клиентов и оставаться рентабельными даже при весьма неблагоприятной хозяйственной конъюнктуре. Не случайно во всех странах с рыночной экономикой они остаются главным операционным звеном кредитной системы. Говоря о современных коммерческих банках, необходимо подчеркнуть, что как и другие звенья банковской системы, эти учреждения постоянно эволюционируют. Меняются формы операций, методы конкуренций, системы контроля и управления. Резко расширилась сфера деятельности, которая охватывает весь мир благодаря формированию интернациональных рынков ссудного капитала. И хотя в некоторых они утрачивают позиции под напором конкурентов, они обнаруживают поразительную способность приспосабливаться к меняющимся условиям кредитного рынка. Существует определенный базовый «набор», без которого банк не может нормально функционировать.