Проблемы рынка банковских услуг Казахстана

- инвестиционные операции за  пределами Республики Казахстан;

- гарантийные операции: выдачу  поручительств, гарантий и иных  обязательств за третьих лиц, предусматривающих исполнение в  денежной форме;

- сдачу в аренду имущества  с сохранением права собственности  арендодателя на сдаваемое в  аренду имущество на весь срок  действия договора (лизинга);

- эмиссию собственных ценных  бумаг (акций, облигаций, векселей и  депозитных сертификатов);

- факторинговые операции: приобретение  прав требования платежа с  покупателя товаров (работ, услуг) с  принятием риска неплатежа;

- форфейтинговые операции (форфетирование):  оплату долгового обязательства  покупателя товаров (работ, услуг) путем  покупки векселя без оборота  на продавца".

В соответствии с п.4 ст. 30 Указа Президента Республики Казахстан, имеющего силу Закона, от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" банки имеют право на осуществление посреднических операций на рынке ценных бумаг при наличии лицензии Национальной комиссии Республики Казахстана на право их ведения и при согласии Национального Банка.

Право проведения каждой банковской операции должно подтверждаться наличием лицензии Нацбанка Казахстана.

В Указе жестко регламентируется запрет на неуполномоченную деятельность по совершению банковских операций в качестве основной и дополнительной деятельности юридических лиц, не наделенных статусом банка. В соответствии со ст.6 п.3 Указа банковские операции, осуществленные без соответствующих лицензий, являются недействительными.

Необходимо отметить, что данный нормативный акт содержит достаточно широкий перечень положений запрещающего характера. Наряду с тем, что организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций запрещено заниматься банковской деятельностью без соответствующих лицензий, также введены запреты и ограничения для самих банков.

Банкам  запрещается осуществление операций и сделок в качестве предпринимательской деятельности, не относящихся к банковской деятельности, либо осуществление отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также участие в уставных капиталах юридических лиц. Названные запреты не распространяются на следующие случаи:

- участие банков в уставных  капиталах банков, негосударственных  накопительных пенсионных фондов, компаний по управлению пенсионными  активами, инвестиционных фондов  и страховых организаций, организаций-лизингодателей, а также юридических лиц, акции  которых прошли листинг  на  фондовой бирже (в размере не  более пятнадцати процентов от  общего количества выпущенных  акций одного эмитента);

- участие банков в уставном  капитале юридических лиц, являющихся  частью инфраструктуры финансового  рынка и (или) осуществляющих автоматизацию деятельности банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций;

- участие банков в уставном  капитале организаций, осуществляющих  профессиональную деятельность  на рынке ценных бумаг;

- участие банков в уставном  капитале юридических лиц в  случаях, когда принятые в качестве  залога акции этих организаций  переходят в собственность банков  в соответствии с условиями  договора о залоге до момента  их реализации банками;

- деятельность по управлению  имуществом и делами неплатежеспособных  должников в процедурах банкротства;

- осуществление сделок с облигациями  юридических лиц, чьи ценные бумаги  прошли листинг на фондовой  бирже.

Также нормативно введен запрет на рекламу, не соответствующую действительности, а за Нацбанком закреплено право потребовать от недобросовестного рекламодателя внесения изменений в информацию рекламного характера, прекращение рекламы или публикацию опровержения. В случае уклонения от исполнения требований Нацбанка последний вправе опубликовать информацию о несоответствии действительности сведений, содержащихся в рекламе.

Банки также имеют право создавать союзы, объединения, некоммерческие организации  для координации деятельности, защиты и представления общих интересов, осуществления совместных проектов и решения общих задач и с целями, не противоречащими действующему законодательству (в частности, антимонопольному законодательству). То есть, в силу требования законодательства о некоммерческом характере банковских ассоциаций (союзов), сделки по созданию такого рода организаций не будут иметь целью извлечение прибыли. И в этом плане они будут носить такой же вспомогательный, а не  коммерческий характер.

Банки второго уровня также имеют право учреждать дочерние банки, участвовать в уставном капитале совместных банков, открывать филиалы и представительства, в том числе и за рубежом. [9].

2.2 Анализ действующей практики  предоставления услуг коммерческими  банками РК

В 2011 году банковский сектор продемонстрировал высокие темпы роста на всем пространстве стран СНГ. Вместе с тем темпы роста и уровень развитости национальных банковских систем существенно разнятся. Сенсационными выглядят показатели деятельности казахских банков, которые в контексте масштабов национальной экономики вышли на уровень наиболее развитых стран мира, в то время как аналогичные показатели деятельности российских банков в лучшем случае соответствуют среднему уровню банковских систем других республик СНГ.

В международной практике принято оценивать уровень развитости национальной банковской системы – отношение совокупных активов банковской системы к национальному ВВП. Абсолютным лидером СНГ в плане обеспеченности экономики банковскими услугами стал Казахстан (101,7%), опередив ближайших преследователей Украину (63,5%), Россию (52,8%) и Молдавию (51,7%) почти в два раза.

Причем для понимания реальной ситуации в банковском пространстве СНГ в первую очередь следует обратить внимание на специфические особенности каждой из названных стран. Так, видимые успехи Молдавии объясняются не реальными достижениями банковского сектора, а низкими темпами роста ВВП. В Азербайджане низкое соотношение банковских активов к ВВП, напротив, объясняется высокими темпами роста ВВП, в результате чего национальная банковская система не поспевает за стремительными темпами роста азербайджанской экономики. Абсолютным аутсайдером среди банковских систем стран СНГ является банковская система Узбекистана, где не только сократилось отношение активов к капиталу (с 37% до 34,7%), но и отмечен один их самых низких темпов роста банковских систем в СНГ. Банковская система Узбекистана является одной из самых закрытых и непрозрачных, что относится даже к совокупным ее показателям. Так, если в 2013 году объем совокупных портфелей кредитов узбекских банков снизился с $3,3 млн. до $3,2 млн, то по итогам 2011 года Центральный банк Узбекистана вовсе не опубликовал этот показатель, что можно расценивать как дальнейшее его ухудшение.

На основании расчетов и с учетом приведенных выше соображений можно констатировать, что банковские системы четырех крупнейших стран СНГ: России, Казахстана, Белоруссии и Украины – существенно превосходят банковские системы остальных членов СНГ. Два последних года эти страны демонстрируют и предельно близкие темпы роста ВВП, а их финансовые системы имеют близкие показатели.

Хотя и по этому показателю, то есть по отношению совокупных активов на душу населения, Казахстан превзошел ближайшего конкурента Россию на 22%.

Анализ показателей банковских систем стран СНГ за последние два года позволяет понять причины бурного развития казахских банков. За этот период отношение активов к ВВП Казахстана возросло больше чем в два раза – с 48,5% до 101,7%. Аналогичная ситуация наблюдается с ростом отношения кредитов к ВВП (рост с 32,7% до 68,7%) и капитала к ВВП (рост с 6,3% до 13,4%).

Более того, показатели Казахстана кажутся впечатляющими не только на фоне стран СНГ, но и по сравнению с показателями большинства стран Восточной Европы, для которых отношение активов к ВВП составляет в основном 60-100%, за исключением наиболее развитых банковских систем Чехии и Хорватии с коэффициентами около 110%. Таким образом, по формальным показателям банковская система Казахстана сопоставима с банковскими системами развитых стран мира – США (70%) и Германии (137%), хотя и имеет значительный потенциал роста, учитывая показатели Франции (239%) и Великобритании (340%).

Рекордные показатели банковской системы Казахстана объясняются именно ростом ее совокупных активов, связанным с происходящими в республике институциональными реформами.

После проведения ЦБ Казахстана радикальной реформы национальной банковской системы, предполагающей резкое сокращение общей численности действующих коммерческих банков, на 1 января 2012 года в республике осталось 33 коммерческих банка против 1189 в России. Столь резкое сокращение численности коммерческих банков позволило организовать более адресный и гибкий банковский надзор, а главное – приблизить его к международному уровню. Так, уже с 1 января 2011 года в Казахстане были введены нормативы Базеля II в части стандартного подхода при расчете адекватности капитала, в том числе в расчет включен рыночный и операционный риск банков, детализированы требования к системам управления рисками и внутреннего контроля, введены требования по осуществлению банками ежегодной самооценки систем управления рисками. В России же внедрение Базеля II пока только обсуждается, по плану Банка России оно состоялось в 2013 году, но может быть отложено и на более поздний срок.

Вместе с тем внедрение передового опыта банковского надзора не только способствует укреплению устойчивости банковской системы, а, следовательно, росту кредитных рейтингов банков и притоку инвестиций, но и напрямую выгодно банкам, так как предполагает более точную оценку рисков, а значит, особенно для крупных банков, сокращение формирования резервов, что позитивно сказывается на общей рентабельности их деятельности.

В Казахстане внедрено обязательное составление банками отчетности по международным стандартам с обязательным аудированием. Это также способствовало повышению транспарентности национальной банковской системы, росту доверия со стороны внутренних и внешних инвесторов, росту заимствований казахских банков на международных рынках, что в итоге обеспечило рост общих показателей банковской системы. Он оказался настолько стремительным, что местные регуляторы озаботились его ограничением, нормативно привязав международные заимствования банков к величине их собственного капитала.

Важным нюансом реагирования деятельности коммерческих банков является определение нормативов достаточности капитала. Действующие в Казахстане нормативы (5-6% для отношения собственного капитала первого уровня к совокупным активам и 10-12% для отношения собственного капитала к активам, взвешенным по степени риска) не создают реальных препятствий росту заимствований и, в конечном счете, росту совокупных активов банковской системы.

Более того, необходимо учитывать, что банковской системе Казахстана свойственна очень высокая концентрация: на десять крупнейших банков приходится 94% совокупных активов банковской системы – это означает, что фактически вся банковская система имеет высочайшие кредитные рейтинги предынвестиционного уровня. Тем самым десять крупнейших казахских банков, по сути, определяют общую динамику банковской системы. В России на десять крупнейших банков приходится только 54% активов банковской системы. Снижение количества действующих кредитных организаций, как правило, предполагает рост их инвестиционной привлекательности, в том числе в глазах иностранных участников рынка капитала.

Урок, преподнесенный казахскими банками всем банкам стран СНГ, прост и поучителен: для создания современной банковской системы международного уровня достаточно четко определить приоритеты внедрения передового опыта в области банковского регулирования, управления рисками, повышения транспарентности и создания условий равенства конкуренции, после чего следует решительно и последовательно воплощать данные приоритеты в жизнь. Результаты не заставят себя долго ждать. Для России такая возможность также существует.

18 мая 2000 года стало официальной  датой появления интернет-банкинга  на территории Казахстана. В этот  день о запуске своей системы  онлайнового обслуживания Netbank.kz (ныне https://ioffice.kz) объявил TEXAKABANK. Через 13 дней 1 июня 2000 года стартовал проект Народного Банка Казахстана с говорящим названием система "Интернет-Банкинг" (www.mybank.kz). В этот день одновременно во всех областных центрах страны состоялось открытие Интернет-касс, созданных специально для поддержания системы "Интернет-Банкинг" (www.mybank.kz/contacts.htm). Особую торжественность событию придал тот факт, что ленточки Интернет-касс в Астане и Алматы перерезали соответственно президент и премьер-министр Казахстана. 
      Последующие запуски систем интернет-банкинга других банков обставлялись уже менее помпезно. Более того, к своему удивлению при подготовке данной статьи обнаружил, что даже не выпускались официальные пресс-релизы. Телефонный опрос PR-служб банков и разработчиков систем позволил уточнить лишь примерные сроки запуска (см. таблицу 1). Таким образом, на сегодня в Казахстане системы электронных банковских услуг для физических лиц представляют только 5 из 35 казахстанских банка, что составляет около 14%. Не густо, если учесть что три из них появились ещё 5 лет назад. Для сравнения в европейских странах процент банков предоставляющих интернет-услуги составляет от 30% (Франция) до 66% (Ирландия). Возможно, в 2014 году к этой пятерке присоединиться ЦентрКредитБанк, который собирается расширить свою систему интернет-банкинга для юридических лиц до обслуживания частных клиентов.

Официально признанного всеми табеля о рангах среди системе электронных банковских услуг конечно нет. Но всё-таки сравнить некоторые объективные показатели, которые поддаются измерению можно. Например, набор предоставляемых услуг через Интернет или финансовые показатели систем. Сравнить набор предоставляемых услуг вы можете сами по таблице 2, а вот с финансовыми показателями сложнее. Банки любят выпускать пресс-релизы, если есть что показать и скромно умалчивают о последних, если показать нечего. За 5 лет существования электронных банковских услуг в Казахстане мы видели 4 пресс-релиза системы "Интернет-Банкинг" Народного Банка (по итогам 2011, 2012 и 2013гг, а также о выходе на самоокупаемость) и 2 пресс-релиза системы HomeBank Казкоммерцбанка (об итогах 2010 года и достижении 10000 пользователей). Больше ни один банк информацией о своих успехах на ниве интернет-банкинга нас не баловал (за исключением ЦентрКредитБанка, но их система работает только с юридическими лицами). Так вот если сравнивать показатели 2012 г. систем "Интернет-Банкинга" (пресс-релиз за 2012г) и HomeBank (газета "Панорама" за 1 ноября 2012г.), то перевес явно на стороне первой. Через систему Казкоммерцбанка на тот период было совершено 15 тыс операций на сумму 28 млн тенге. Через систему Народного Банка - 126 тыс операций на 11,8 млрд тенге. Явное следствие более полного перечня доступных услуг и высокого уровня безопасности.