Пути развития и регулирования банковской конкуренции

ВТБ 24 и Росбанк с небольшой разницей в количестве офисов расположились на 4 и 5 местах соответственно.

Банки с иностранным участием – Росбанк, ХКФБ и ОТП Банк заняли 5, 15 и 19 места с 581, 246 и 209 банковскими офисами соответственно.

Пятерка лидеров полностью состоит из банков, контролируемых государством, и иностранных банков.

Из частных российских банков самая масштабная сеть у банка «Восточный Экспресс» – шестое место в рейтинге.

Замыкает Топ-20 МДМ Банк, чья розничная сеть после слияния с Урса Банком составляет 208 отделений.

В приложении Б  представлены данные о наличии банковских офисов у Топ-20 банков России в различных субъектах Российской Федерации.

Из всех банковских организаций, существующий в России, только Сбербанк представлен во всех субъектах РФ. Россельхозбанк представлен в 79 субъектах РФ, но отсутствует во всех автономных округах. На 3 и 4 местах в рейтинге по охвату субъектов РФ разместились сразу два иностранных банка: Росбанк и ОТП Банк, которые выстроили свои розничные сети после серии приобретений. Замыкает рейтинг Юниаструм Банк с розничной сетью, покрывающей 50 субъектов РФ19.

Важным неэкономическим конкурентным преимуществом  банков является его имидж, который может быть оценен по  народному рейтингу, индексу заметности, индексу доверия.

Сбербанк, ВТБ-24, Русский стандарт – неизменные лидеры рейтинга узнаваемости банков среди россиян, а состав ТОП-3 банков по известности изменился. Об этом свидетельствуют результаты всероссийских опросов, проведенных Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ) в 2008-2011 гг.

В рамках опроса узнаваемость понимается как знание с подсказкой – ситуация, когда потребитель узнает бренд, если видит или слышит его. 

А известность трактуется  как спонтанное знание бренда банка – если потребитель самостоятельно (без подсказки) вспоминает и называет бренд.

Показатели узнаваемости двух крупнейших банков страны – Сбербанка и ВТБ24 на протяжении последних трех лет остаются традиционно высокими (приложение В).

И если высокая узнаваемость Сбербанка во многом объясняется нашим советским наследием, то позиции ВТБ 24 не были изначально высокими и усиливались постепенно. Узнаваемость банка Русский Стандарт, замыкающего тройку лидеров рейтинга, с 2007 по 2009 г. уверенно росла. 2010 г. принес банку определенное снижение данного показателя, а в 2011 г. снова наметилась тенденция к его повышению.  

Зафиксировать, и даже улучшить свои позиции по узнаваемости за прошедший год удалось большинству банков – участников рейтинга. Наибольший рост продемонстрировали  Банк Москвы, ВТБ 24 и Россельхозбанк.

Сбербанк и ВТБ 24 неизменно возглавляют и рейтинг известности банков (приложение Г).

А борьба за третье место в течение последних двух лет продолжается. Так, в частности, банк Русский Стандарт, занимающий в 2009 г. третью позицию, уступил в 2010 г. это место на некоторое время Альфа-Банку. Весной 2011 г. банк Русский Стандарт снова отвоевал третью позицию, но не удержал ее до конца года и осень 2011 снова опустился на четвертое место. Альфа-Банку в очередной раз удалось вырваться на третье место. Известность других банков-участников ТОП-10 рейтинга за последний год осталась практически неизменной20.

В настоящее время представляет интерес Народный рейтинг, который строится на основе отзывов посетителей интернет сайта Banki.ru об уровне обслуживания и качестве услуг банков (приложение Д).

Как следует из проведенного опроса лидеры по величине активов, прибыли, рентабельности и другим финансовым показателям не являются лучшими по качеству оказываемых услуг.  

Важное значение в развитии банковского бизнеса приобретает Интернет.  Компании, которые игнорируют возможности Всемирной паутины, перестанут быть конкурентоспособными. К такому выводу пришла ВostonConsultingGroup, нарисовав вероятную картину интернет-экономики планеты 2016. Через 5 лет в виртуальном пространстве только стран «Большой двадцатки» будет «крутиться» до 4,2 трлн. долларов, а 3 млрд. покупателей (половина населения мира) не смогут представить своей жизни без Интернета. Россия среди отстающих стран. Нашу интернет-экономику оценивают всего в 19 млрд. долларов, обещая впрочем, что она будет приносить 5% ВВП через четыре года. Мешает, прежде всего, слабое развитие инфраструктуры.

Исследование, проведенное аналитическим агентством Markswebb Rank&Report в конце 2011, посвящено сайтам розничных банков, действующих на территории РФ и его результаты представлены в приложении Е.

Лучшими признаны сайты банков ОТП Банк, ЮниКредит Банк, Альфа-Банк, Банк Москвы и Сбербанка России.

Итоги рейтинга наглядно показывают, что качество сайта далеко не всегда коррелирует с масштабом кредитной организации или силой ее бренда. Например, ЮниКредит Банк второй год подряд находится в топе рейтинга, хотя по совокупности депозитов и кредитов физических лиц занимает лишь 17-ое место21.

Подводя итоги выше изученного, необходимо отметить, что наиболее распространенным и повсеместно применяемым методом определения конкуренции на рынке банковских услуг, в том числе и антимонопольными органами, остается структурный метод, базирующийся на использовании коэффициентов, выявляющих степень концентрации продавцов в отрасли, долей рынка крупных банков.

Оценка же конкурентоспособности экономического субъекта проводится путем присвоения ему рейтинга – инструмента оценки финансового (и не только) состояния коммерческого банка, отрасли либо государства. Рейтинг стал ключевым критерием при разработке Базельским комитетом новых подходов к управлению банковскими рисками при оценке кредитоспособности заемщиков и уровня устойчивости кредитных организаций.

2. Особенности банковской конкуренции на рынке услуг для физических лиц

Современные тенденции развития конкуренции на рынке банковских услуг характеризуются усилением концентрацией капитала, в том числе возрастание роли крупных банков, таких как Сбербанк России, Газпромбанк, Россельхозбанк, Банк Москвы, развитие сделок слияния и поглощения более крупными банками мелких. По состоянию на 1 января 2012 года на данные пять крупнейших банков приходится 46,2 % активов от общего числа совокупных активов22. Особое место в концентрации банковского капитала занимает рассмотрение деятельности Сберегательного банка Российской Федерации. В настоящее время Сбербанк России имеет черты естественной монополии. Сбербанк является лидером по привлечению средств, а также имеет большую региональную сеть, что говорит о его явных преимуществах перед другими банками. В связи с мировым финансовым кризисом политика Центрального банка направлена на укрупнение капитала и уменьшение количества мелких, неконкурентоспособных банков23.

В настоящее время существуют различные методы оценки конкуренции на рынке банковских услуг, которые в свою очередь делятся на структурные и неструктурные. Однако для более точного анализа рынка и определения уровня его монополизированности, следует применять различные методы оценки его конкуренции, для более точного утверждения. Так, на основе официальных данных банковской статистики может быть осуществлен расчет различных показателей оценки уровня конкуренции банков, таких как трехдольный и четырехдольный индекс концентрации капитала, индекс относительной концентрации, индекс Херфиндаля-Хиршмана, индекс максимальной доли и индекс обратных величин. Проведенный аналитиками расчет данных индексов показал, что рынок банковских услуг характеризуется высоким уровнем концентрации капитала24.

По всем показателям лидирующие позиции занимают четыре самостоятельных банка – Ак Барс банк, Татфондбанк, Девон-Кредит и Акибанк, суммарная рыночная доля которых составляет около 90 %, в том числе на долю Ак барс банка – 64,64 %, Татфондбанк – 13,66 %, Девон-Кредит – 6,64 %, Акибанк – 4,64 %. В связи с явным преобладанием четырех крупнейших банков, можно сказать, что рынок банковских услуг в РФ является олигопольным.

Однако в связи с тем, что данный анализ был произведен лишь среди самостоятельных кредитных организациях, действующих в РФ и не была учтена деятельность филиальной сети многих крупных банков, таких как Сбербанк России, которые также оказывают существенное влияние на региональный рынок. По официальным данным сумма выданных кредитов филиальной сетью Сбербанка составила 9,7 % от общего числа выданных кредитов малому и среднему бизнесу. Поэтому невозможно говорить о достаточно точном утверждении при оценке уровня конкуренции на рынке банковских услуг в России25.

Современные условия развития банковского рынка и запросы клиентов требуют развития существующих и разработки новых банковских продуктов/услуг. Для разработки нового продукта/услуги нужны определенные ресурсы, знания, организация работ, поэтому можно говорить об определенной технологии. Данная технология – значительный шаг в формализации деятельности банка, и ее применение имеет большое значение и выгоды для банка.

Перечислим эти выгоды:

1. Систематизация и унификация всех правил, документов и средств по разработке новых продуктов/услуг в единой технологии.
2. Снижение времени и издержек при разработке и запуске новых продуктов/ услуг.
3. Повышение качества управления продуктовым рядом и его характеристик.
4. Внедрение инновационных идей в продукты/услуги.
5. Повышение удовлетворенности клиентов и, как следствие, рост позитивной репутации банка.

Следует отметить, что предлагаемая технология применима как к разработке новых, так и к модификации существующих продуктов/услуг банка26.

Новые кредитные продукты предполагают упрощение и улучшение кредитных условий, создание дополнительных бонусов и индивидуальный подход к каждому клиенту. Все чаще появляются краткосрочные продукты с небольшими суммами кредитов.  Помимо займов, небольших объемов (до 3 млн. рублей), современные российские банки предлагают новые кредитные продукты. Крупные банки пытаются играть и на поле своих региональных коллег. Ранее индивидуальная работа с заемщиками считалась прерогативой региональных игроков. Теперь же почти все крупные банки работают таким способом со средним бизнесом. Перед банками встает задача разработать универсальные подходы, которые позволят оптимально сочетать технологии корпоративного и розничного кредитования. Например:

• кредиты на срок более 3 лет;
• кредиты от 1 до 3 лет (включительно);
• кредиты до 12 мес;
• овердрафты до 12 мес.

Разработка и внедрение новых банковских продуктов и услуг – одно из направлений банковского маркетинга. Процесс разработки начинается с поиска идей новых продуктов, после чего из некоторого множества определяются подходящие. Далее разрабатывается замысел выбранной идеи, т.е. конкретные мероприятия по предоставлению данной услуги потребителю. При планировании комплекса продуктов и услуг банк учитывает не только потребности клиента, но и жизненный цикл банковского продукта или услуги. Российская банковская система сегодня использует на практике самые современные технологии и банковские продукты. К ним относятся кредитные продукты, интернет-банкинг, интернет-трейдинг и системы быстрых денежных переводов, и многое другое. Вместе с тем приходится констатировать, что на организационном уровне во многих российских банках тратится неправдоподобно большое количество времени на обслуживание клиентов.

В области кредитования физических лиц на современном этапе теория конкурентоспособности выделяет всего два вида конкурентного преимущества:

• более низкие издержки и цены в сфере банковских услуг, в частности в области кредитования;
• разнообразие видов кредитования физических лиц27.

Необходимо поставить во главу угла профессионализм и сделать ставку на цель кредитной политики банка, то есть на получение банком стабильных доходов на условиях максимального снижения уровня риска по предоставлению коммерческих кредитов и полной их возвратности мобильность банковского бизнеса. Надо сделать цены привлекательными для потенциального клиента и постараться извлечь максимум прибыли из возможного из предлагаемой среды бизнеса.

Значительное воздействие на банковскую конкуренцию в России оказывают банки с государственным участием. Существенная часть банковской системы состоит из мелких и средних банков с низким уровнем капитализации, зачастую выступающих исключительно в качестве казначейских департаментов “родительских” структур. С другой стороны, один только Сбербанк России, занявший доминирующее положение в банковской системе, аккумулирует огромное количество активов банковской системы (таблица 2.2.).

Таблица 2.2.

Распределение вкладов физических лиц по группам банков28