Пути развития и регулирования банковской конкуренции

 

Рассмотрим 3-х основных – банков конкурентов в области кредитования физических лиц Сбербанк России, Русский Стандарт, ОАО «Альфа Банк» и наконец, ОАО «Банк Москвы»29.

Произведем оценку конкурентных качеств (таблица 2.3) конкурентоспособности.

Таблица 2.3

Оценка конкурентных качеств банков в РФ30

 

Критерии	Основные конкуренты
	ОАО «Банк Москвы»	Сбербанк России	Русский Стандарт	ОАО «Альфа Банк»
Соответствие запросам клиентам (физ. лицам)	Частичное соответствие	Полное соответствие	Частичное соответствие	Частичное соответствие
Надежность	Высокая степень	Высокая степень	Средняя степень	Средняя степень
Цена (% ставка)	Средняя	Высокая	Средняя	Высокая
Быстрота обслуживания	Очень быстро	Средне	Достаточно быстро	Быстро
Круг охватываемых проблем	Широкий	Широкий	Средний	Средний
Сопровождение кредитного договора	Высокая степень	Высокая степень	Средняя степень	Высокая степень
Время работы	9.00-21.00	10.00-19.00	10.00-19.00	9.00-21.00
Репутация банка	Надежный, постоянные клиенты	Надежный, постоянные клиенты	Надежный, постоянные клиенты	Надежный, постоянные клиенты

 

Далее проведем сравнительный анализ потребительских свойств предполагаемых банковских услуг по кредитованию физических лиц в ОАО «Банке Москвы» с банками-аналогами, в баллах в таблице 2.4.

 

Таблица 2.4

Сравнение потребительских свойств банковских услуг по кредитованию физических лиц с банками-аналогами в РФ, в баллах31

 

№ показателя	Потребительские свойства	ОАО «Банк Москвы»	Аналоги
			Сбербанк России	Русский Стандарт	ОАО «Альфа Банк»
1	Производительность	5	5	4	4
2	Безотказность	3	4	4	3
3	Точность	5	5	4	4
4	Послекредитное обслуживание, консультации	4	5	3	4
5	Сопровождение кредитного договора	5	5	3	4
6	Ценовая доступность	5	4	5	4

 

Для наглядности конкурентных преимуществ строят «профиль 
качества», где показаны соотношения в показателях качества у предполагаемой услуги и аналога (рисунок 2.1).

Рисунок 2.1 – «Профиль качества»

Таким образом, преимущества ОАО «Банка Москвы» выше, чем аналогичные преимущества конкурента банка «Русский Стандарт», конкурента ОАО «Альфа Банк».

Однако ОАО «Банку Москвы» следует обратить особое внимание на такого сильного конкурента, как Сбербанк России, который по некоторым показателям имеет преимущество.

Далее анализируют банки-конкуренты, их сильные и слабые стороны. Результаты анализа заносят в форму таблицы 2.5.

Таблица 2.5

Аналитическая информация о банках-конкурентах в РФ32

Сведения о банке	ОАО «Банк Москвы»	Сбербанк России	Русский Стандарт	ОАО «Альфа Банк»
1.Объем выданных кредитов физ. лицам или доля на рынке	26%	20,1%	18,8%	35,4%
Характеристика финансовой устойчивости и платежеспособности коммерческих банков	Высокое	Очень высокое	Удовлетворительное	Высокое
Является ли данная продукция профильной для банка	Да	Да	Да	Нет
Сколько лет поставляет данную продукцию на рассматриваемый сегмент рынка?	9	10	5	7
Характеристика отзывов клиентов о процессе кредитования	Высокие	Высокие	Средние	Высокие
Какой вид рекламы использует	журналы, газеты, интернет-реклама, телевидение	газеты, буклеты,    интернет-реклама, телевидение	журналы, газеты, интернет-реклама	Газеты, интернет-реклама, телевидение
Место расположения (адрес). Насколько удалено от региона	находится в центре региона, Москва	находится в центре региона, Москва	находится в регионе, Москва	находится в регионе, Москва
Общий вывод о   степени конкурентоспособности	Высокая	Высокая	Средняя	Средняя

 

На основе анализа кредитной политики банков – конкурентов предполагается выработать общую стратегию проведения кредитной политики ОАО «Банка Москвы» на рынке банковских услуг и обосновать долю (в процентах) завоевываемого рынка. Как уже говорилось доля рынка, завоеванная ОАО «Банком Москвы» в сфере кредитования физических лиц составила 26 %.

Для того чтобы определить среднюю цену банковских услуг проанализируем основные параметры банков – конкурентов в области кредитования физических лиц и определим среднюю цену на услуги в сравнении с банками – аналогами (таблица 2.6).

Таблица 2.6

Расчет конкурентоспособности коммерческих банков в РФ

Факторы	Весомость факторов	ОАО  Банк Москвы»		Основные конкуренты
				Сбербанк России		Русский Стандарт		ОАО «Альфа Банк»
	р	а	ар	а	ар	а	ар	а	ар
1.Соответствие запросам потребителя	0,15	0,95	0,143	0,7	0,105	0,95	0,143	0,7	0,105
2.Надежность	0,10	0,9	0,09	0,9	0,09	0,9	0,09	0,6	0,06
3.Качество	0,20	1,0	0,2	0,8	0,16	0,8	0,16	0,7	0,14
4.Цена	1,05	0,7	0,035	2,05	0,04	2,04	0,035	1,08	0,04
5.Быстрота	0,20	1,0	0,2	0,9	0,18	0,8	0,16	0,7	0,14
6.Круг охватываемых проблем	0,18	0,8	0,144	0,8	0,144	0,6	0,108	0,5	0,09
7.Послепродажное обслуживание	0,04	0,8	0,032	0,7	0,028	0	0	0	0
8.Время работы	0,02	0,7	0,014	0,6	0,012	0,65	0,013	0,65	0,013
9.Репутация	0,06	0	0	0,048	0,048	0,9	0,054	0,6	0,036
Сумма ap	1,0	0,858		0,807		0,763		0,624

 

При этом р – это коэффициент весомости названного фактора; а – показатель соответствия данному фактору по мнению экспертов рейтингового агентства РА !Эксперт»33; ар – это конечный показатель а * р.

 Таким образом, преимущества ОАО «Банка Москвы» выше, чем аналогичные преимущества конкурента Банка «Русский Стандарт» на 24%. ОАО «Банку Москвы» следует обратить особое внимание на такого конкурента, как Сбербанк России и на конкурента ОАО « Альфа Банк». Эти банки имеют сложившуюся, прочную репутацию, пользуются уважением клиентов. ОАО «Банку Москвы» следует предпринять меры по улучшению качества услуг, чтобы завоевать симпатии клиентов.

Как видно из таблицы средняя цена на услуги будет примерно 1,05 от среднего значения, что не очень высоко.

ОАО «Банк Москвы» будет придерживаться следующей ценовой политики:

Первый шаг – использование гибких цен, в зависимости от модификации и комплектации услуг в сфере кредитования.

Второй шаг – ценообразование исходя из нормы прибыли банка.

Особое внимание предполагается уделить следующим мерам в сфере ценовой политики банка. Предполагается сделать цены привлекательными для потенциального клиента. Предложить покупателю несколько схем выплаты кредита, что бы он мог выбрать оплату удобную для себя. Постараться завуалировать дополнительные расходы, или сделать их скрытыми.

ОАО «Банк Москвы» достаточно четко определился с видами банковских услуг в сфере кредитования физических лиц, которые он собирается оказывать. А вот более низкие цены, чем у конкурентов, могут и должны привлекать достаточно большое число клиентов, эта особенность приобретает жизненно важный характер.

Многие крупные банки, такие, как «Российский кредит», «Менатеп» открывают рублевые счета бесплатно, другие – берут чисто символическую сумму (до 15 тыс. руб.). Открытие валютного счета обходится дороже – от десятков до сотен долларов. В целях привлечения клиентов банки дифференцируют размер комиссионного вознаграждения в зависимости от остатка на текущем счете. Начисление процентов по неснижаемым остаткам осуществляется ежемесячно, ежеквартально или раз в год. При пересчете процентов банки исходят либо из среднеквартальной величины, либо из минимальной ежемесячной суммы остатка. Так, «Тверьуниверсалбанк» начисляет полпроцента на сумму, превышающую миллион рублей, банк «Нефтяной» при ежедневном неснижаемом остатке в течение месяца начисляет 30 процентов годовых на сумму свыше 10 млн. рублей, а «Независимый банк России» производит начисление процента на индивидуальной договорной основе. Наиболее широкую сетку фиксированных процентов по интервалам остатков на счетах имеет «Инкомбанк»: от 4 (для сумм от 1 до 50 млн. руб.) до 65 процентов (свыше 1 млрд. руб.)34.

В борьбе за клиентов банки стремятся предложить более выгодные и разнообразные услуги. Для клиентов при этом важна «золотая середина». Приемлемая цена на услуги, с одной стороны, и надежность – с другой. Проведенный сравнительный анализ банковских услуг, предоставляемых юридическим лицам ведущими финансовыми структурами, позволил выявить, какие аспекты финансового сервиса интересуют клиентов. В первую очередь, это набор традиционных и специфических услуг, ускоряющих движение средств по счетам и способствующих получению максимальной прибыли на вложенный капитал. Важны и экономические показатели деятельности банка: уставный капитал, прибыль и т.д. Далее, клиентов интересуют конкретные цены банковского обслуживания: стоимость открытия счета, комиссионное вознаграждение по неснижаемым остаткам на счетах, начисление процентов по остаткам.

3. Банковская конкуренция на рынке услуг для юридических лиц

Разные предприятия малого и среднего бизнеса одинаково нуждаются в деньгах. Банки предлагают разные варианты кредитования юридических лиц. Каждый из них соответствует определенному назначению. В реальный момент банковская система РФ имеет достаточное количество денежных ресурсов для интенсивной работы с юридическими лицами.

Современный уровень развития производительных сил требует от банковского сектора предоставления все большего числа услуг своим клиентам – промышленным, торговым и иным предприятиям и организациям.  
В 2012 году количество зарегистрированных кредитных организаций сократилось на 18 ед. и составило по данным на 01 января 2013 1 094 ед. Величина действующих кредитных организация также снизилась на 22 ед. и к концу 2012 года достигла значения и 956 ед. За 2012 год величина кредитов, предоставленных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям по России к концу декабря достигла 30 254 822 млн руб., что на 28,56 трлн. руб. больше значения показателя в январе 2012 года.

Лидирующим регионом является Москва. По данным за 4 квартал 2012 года денежная сумма по кредитам, выданным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям достигла 13 099 022 млн руб. На втором месте – Санкт-Петербург – 2 308 501 млн руб. Далее следуют Московская область – 1 682 873 млн руб., Свердловская область – 882 782 млн руб. и Краснодарский край (854 796 млн руб.).

Сумма задолженности по кредитам юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целом по России к январю 2013 года достигла величины в 19 580 175 млн руб. Рост показателя происходил линейно, без колебаний. И с начала года вырос на более чем на 2,67 трлн руб.

В феврале 2013 года компанией AnalyticResearchGroup было проведено исследование новых программ на рынке банковских услуг. Для сбора информации были использованы ежеквартальные мониторинги ключевых новостей банковского рынка, которые проводились компанией в течение 2012 года, а также сайты банков.