Пути развития и регулирования банковской конкуренции

Для оценки ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций «РИА Рейтинг» подготовило очередной рейтинг банков по активам по состоянию на 1 октября 2012 года. Всего в рейтинге представлены данные по 945 кредитным организациям России, которые опубликовали свою отчетность на сайте ЦБ РФ.

В последнее время положение среди крупнейших банков было достаточно стабильным, однако в третьем квартале в первой десятке рейтинга произошло достаточно заметное изменение. Число десяти крупнейших банков страны покинул Райффайзенбанк, у которого активы за три месяца «похудели» на 12%. В результате банк, потеряв две позиции, оказался на 11 месте. Вылет из первой десятки рейтинга российской «дочки» австрийского банка привел к подъему Росбанка и Промсвязьбанка на одну строчку каждого – на 9 и 10 места соответственно.

Юникредит банк сократил активы в третьем квартале на 9,4%, сохранив за собой 8 место в рейтинге.

Слабый результат в третьем квартале сразу у двух крупнейших иностранных банков в России (Юникредит и Райффайзенбанк), по мнению экспертов «РИА Рейтинг», может быть отголоском проблем в Европе и соответственно в материнских банках.  Лидером среди крупнейших банков страны по абсолютному приросту активов, как и во втором квартале, стал Сбербанк с показателем в 490 миллиардов рублей или 3,9%. Таким образом, на Сбербанк пришлось более 30% прироста активов по банковской системе в целом. Второй абсолютный результат продемонстрировал ВТБ – 174 миллиарда рублей или 4,2% прироста активов.

«РИА Рейтинг» отмечает, что банки группы ВТБ, захватили лидерство по относительным темпам прироста среди крупнейших банков: объем активов ВТБ24 увеличился на 9,7% (плюс 128 миллиардов рублей), Банк Москвы – 8,5% (плюс 117 миллиардов рублей). Таким образом, группа ВТБ в третьем квартале демонстрировала темпы роста значительно превосходящие среднероссийские.

Наибольшие темпы роста активов в третьем квартале среди ста крупнейших банков страны показал Еврофинанс Моснарбанк: рост на 98% или на 53,3 миллиарда рублей позволил ему подняться в рейтинге с 81-го на 48 место. Очень высокие темпы роста также продемонстрировали Банк БФА – 40,7%, что привело к подъему на 14 позиций в рейтинге до 85 места, а также ТКС Банк – 34,6% (подъем на 13 позиций до 76 места).

В случае с Еврофинанс Моснарбанком рост носит во многом краткосрочный характер, так как обеспечен в основном краткосрочным овердрафтным кредитом, выданным банку-нерезиденту и увеличением средств на корреспондентском счету в заграничном банке. Резкие колебания активов, от квартала к кварталу, характерны для банков, специализирующихся на межбанковском кредитовании.

В то же время, эксперты ожидают, что ТКС Банк продолжит заметно прогрессировать в рейтинге в ближайшее время. Высокие темпы роста этот банк демонстрирует постоянно – с 1 января 2011 года по 1 октября 2012 года его активы увеличились в четыре с половиной раза.

В целом просматривается определённая тенденция – стабильно наиболее высокими темпами растут банки, специализирующиеся на обслуживании физических лиц. Например, ХКФ Банк, Связной Банк, КБ «Восточный», банк «Русский Стандарт» в третьем квартале увеличившие активы на 23,7%, 19%, 12,9% и 12,1% соответственно. Таким образом, темпы прироста активов этих банков значительно опережают средние по стране.

Самый значительный подъем в рейтинге в третьем квартале (из-за роста активов почти в 4 раза) произошел у банка «Объединенный капитал», который смог улучшить свое положение сразу на 290 позиций, что позволило ему на 1 октября занять 402 место в стране по объему активов (4,3 миллиарда рублей)16.

Одним из ведущих показателей при анализе банковской конкуренции является объем собственного капитала и его динамика. Динамику активов Национальное рейтинговое агентство (НРА) рассматривает на основании собственных расчетов по 200 крупнейшим банкам страны из 956 действующих кредитных организаций, зарегистрированных в РФ на 1 января 2013 года (таблица 2.1).

Таблица 2.1

Крупнейшие банки РФ по размеру собственного капитала на 01.01.201317

Как видно из таблицы 2.1. на первом месте по объему собственного капитала стоит Сбербанк России. Далее  можно выделить ВТБ и Газпромбанк. Наименьшим объемом  собственного капитала среди рассматриваемых банков обладают Банк «Санкт-Петербург», Связь-банк и МДБ Банк. При этом самая высокая динамика капитала отмечается у ХКФ Банка (84,85 %), Альфа-Банка (51,32 %) и АК БАРС (40,21 %). Самый низкий показатель динамики  наблюдается у Россельхозбанка (2,79 %), Уралсиб Банка (0,89 %) и Газпромбанка (5,44 %). Отрицательная динамика собственного капитала отмечается у Банка Москвы (-11,11 %). Данная динамика связана с эффективностью продвижения банковских услуг данными кредитными организациями.

Средняя динамика роста активов по банковской системе РФ за 2012 год составила порядка 19,2%, аналогичный показатель по тридцатке крупнейших банков не сильно «отстает» – 18,7%. Наибольший рост активы российских кредитных организаций в прошедшем году продемонстрировали во II и IV кварталах – соответственно 6,6% и 7,9% в среднем по рынку.

Пятерку лидеров по динамике активов за год сформировали 4 банка из второй сотни и ТКС Банк, занимающий 73 место. Фольксваген Банк Рус нарастил активы на 279,7% или на 13,99 млрд. рублей), Росинтербанк – на 168,7% или на 14,68 млрд. рублей, БНП Париба Восток – на 160,0% или на 16,94 млрд. рублей, Российский Кредит – на 152,7% или на 21,36 млрд. рублей, и, наконец, ТКС Банк – на 138,0% или на 45,01 млрд. рублей.

Основную динамику Фольксваген Банк Рус, дочерней кредитной организации концерна Volkswagen Financial Services AG, по итогам года обеспечили привлеченные межбанковские кредиты (более 37% пассивов), причем, довольно долгосрочные (на сроки от 31 дня до 1 года) и преимущественно от банков-резидентов, а также средства частных предприятий и негосударственных организаций (около 30% пассивов). Отметим, что в активах большая часть средств банка размещена в кредиты юридическим лицам, на сроки не более 1 года (75% активов). Довольно нетипичная картина для, казалось бы, узкоспециализированного «автобанка», созданного, в первую очередь, с целью увеличения продаж автомобилей концерна Volkswagen. Отметим, что в рейтинг 200 крупнейших банков по активам Фольксваген Банк Рус попал лишь по итогам ноября 2012 года.

Активы Росинтербанка, уже традиционно для него, увеличились, в основном, за счет вкладов физических лиц, составляющих на отчетную дату 60% пассивов банка. При этом динамика ключевых показателей, от привлеченных средств на рынке МБК и капитала, до кредитного портфеля и прибыли, оказалась позитивной, что помогло Росинтербанку попасть в лидеры рейтингов НРА не только по росту активов. Отметим лишь незначительную в общем объеме отрицательную динамику по кредитам, выданным физическим лицам. Росинтербанк можно будет еще увидеть на верхних строчках рейтингов по росту показателей в 2013 году, поскольку на этот период запланировано увеличение собственного капитала банка до 8 млрд. рублей (то есть на 237% по отношению к данным на начало года), расширение сети его подразделений и развитие новых направлений бизнеса.

БНП Париба Восток – совместный розничный банк Сбербанка и французской группы BNP Paribas, работающий под брендом Cetelem, олицетворяет тенденцию активного развития розничных банков и продуктов на российском рынке. Несмотря на высокую конкуренцию в банковской рознице, кредитные организации вкладываются в такой бизнес гораздо охотнее, нежели в какой-либо иной, что оправдывается высокой доходностью розничных кредитов и соответствующего на них спроса. БНП Париба Восток нарастил активы, в первую очередь, благодаря привлеченным межбанковским кредитам (около 71% пассивов на 1 января 2013 года) на сроки «от 31 до 90 дней» до «свыше 3 лет», как от российских, так и от зарубежных банков (предположительно от акционеров). Большую часть этих средств БНП Париба Восток предоставил физическим лицам в виде кредитов (более 62% активов), за счет чего кредитный портфель за год вырос на 7337% и вывел банк на первую строчку рейтинга «Банки с наибольшим ростом кредитного портфеля на 01.01.2013».

В 2012 году Российский Кредит сменил акционеров, после чего, во второй половине 2012 года, банк и показал основной рост. Помимо средств корпоративных клиентов (порядка 20% пассивов на 1.01.2013 г.), увеличившихся за год девятикратно, высокую динамику обеспечили привлеченные средства других банков, составляющие более 32% пассивов. Это является следствием активного развития направления межбанковского бизнеса в прошедшем году. В три раза выросли и средства физических лиц, вдвое – привлечение посредством выпуска собственных векселей, однако, на их долю приходится лишь 5% и 7% пассивов соответственно. Привлеченные средства Российский Кредит использовал, в первую очередь, для наращивания кредитного портфеля, увеличившегося на 124% за год, это 44% активов банка, а также увеличил высоколиквидные активы – средства на корсчетах в банках и выданные МБК.

И, наконец, замыкающий пятерку ТКС Банк, точками роста которого стали не только средства физических лиц (доля – 33% пассивов на 1 января 2013 года) и компаний-клиентов (27% пассивов), но и собственный капитал (14% пассивов), привлеченные на срок от полугода до 3 лет МБК от банков-нерезидентов (9% пассивов), объем выпущенных облигаций (9% пассивов). Основной бизнес ТКС Банка – карточное кредитование, поэтому большая часть привлеченных средств была направлена на краткосрочное кредитование физических лиц. На отчетную дату банком выпущено более 2,7 млн. кредитных карт, что, по словам президента банка, составляет около 7% российского рынка кредитных карт. По итогам 2013 года банк планирует повысить свою долю рынка до 9%, рост кредитования должен составить 50-55%.

Среди крупных банков, входящих в ТОП-30 по активам, рост этого показателя, превышающий среднерыночные значения, продемонстрировали 10 кредитных организаций. Наиболее высокую динамику можно было наблюдать у ХКФ Банка (98,6% или 167,4 млрд. рублей), Восточного Экспресс Банка (63,3% или 91,5 млрд. рублей) и Русского Стандарта (57,5% или 113,5 млрд. рублей), основными направлениями бизнеса которых являются розничное кредитование и привлечение средств населения.

В абсолютных значениях наибольший рост за год показал, традиционно, Сбербанк (3,1 трлн. рублей), с большим отрывом за ним следуют Альфа-Банк (380,3 млрд.), Газпромбанк (310,2 млрд.), ВТБ 24 (304,7 млрд.) и Россельхозбанк (209,5 млрд.).

Отрицательную динамику активов показали 24 банка из 200 крупнейших, наибольшие негативные изменения этого показателя наблюдаются у кредитных организаций с иностранными акционерами (таких 11 среди ТОП-200), хотя «лидирует» всё же российский КБ «Стройкредит» (-32,3% или -11,2 млрд. руб.), который можно будет увидеть на первых строчках в еще нескольких «отрицательных» рейтингах НРА. Это объясняется, в первую очередь, снижением объема привлеченных МБК на 98% или на 5,3 млрд. рублей и погашением собственных векселей и облигаций на сумму 3 млрд. (-56,4% по сравнению с 1 января 2012 года). Также можно констатировать отток средств корпоративных клиентов (-28% или -2,5 млрд. рублей за год). Отметим, что, несмотря на увеличение собственного капитала за счет субординированного кредита летом 2012 года, банк в течение декабря того же года многократно нарушал обязательный норматив достаточности капитала Н1, однако, на 1 января 2013 года значение этого норматива было минимально удовлетворительным и равнялось 10,01%. Такое нарушение произошло по причине досоздания резервов по выданным ссудам. Уровень собственного капитала, рассчитанного по методике ЦБ, в декабре уменьшился на 872 млн. рублей или на 26%, в целом за год – на 645,9 млн. рублей или на 21%.

Третье место в этом не самом приятном рейтинге занимает Национальный Резервный Банк (-31,1% или -14,5 млрд. рублей) Александра Лебедева, изначальные источники проблем которого носили нефинансовый характер и широко освещались банковской прессой, вследствие чего в 2011 году Лебедев намеревался передать пакет акций, контролируемый его Национальной резервной корпорацией в доверительное управление, однако, этого не произошло. Основные показатели НРБ продолжают стабильно ухудшаться уже два года подряд, банк потерял за этот период более 28 млрд. рублей активов. По итогам 2012 года НРБ получил убыток в размере 130,78 млн. рублей.

Иностранные банки также показали заметное снижение. Вторым по отрицательной динамике активов в 2012 году стал Сведбанк (-31,3% или -9,9 млрд. рублей), решение о свертывании розничного бизнеса которого в РФ было принято еще в 2010 году. Основная стратегия развития банка на 2013 год включает окончательное завершение работы с физическими лицами и переориентирование исключительно на обслуживание корпоративных клиентов. Также в пятерке оказались Королевский Банк Шотландии (-29,8% или -17,2 млрд. рублей) и Банк Интеза (-11,9% или -11,2 млрд. рублей).

В абсолютных величинах больше всего активов в 2012 году потерял МДМ Банк (-21,3 млрд. рублей или 5,6%), а также уже упомянутые Королевский Банк Шотландии и НРБ.