Пути развития и регулирования банковской конкуренции

Вместо использования безналичных расчётов теоретически можно рассчитываться наличными. Но если между частными лицами такая форма расчётов ещё применима, то для предприятий она исключена.

Таким образом, банковские услуги не имеют конкурентоспособных заменителей, что повышает привлекательность банковской сферы для предпринимательства. Тем не менее при разработке конкурентной стратегии на рынке банковских услуг для населения российским банкирам следует учитывать и наличие названных квази-заменителей, поскольку в нашей стране пока ещё недостаточно привыкли к использованию банковских услуг. Коммерческим банкам предстоит сформировать спрос на них, сделать их на самом деле незаменимыми, как это уже стало нормой в развитых странах.

3) Ценовая и  неценовая конкуренция 

В зависимости от используемых методов конкуренции различают: ценовую и неценовую конкуренцию.

Ценовая конкуренция осуществляется путём изменения (как правило, снижения) цен. Неценовая конкуренция основана на улучшении качественных характеристик товара (надёжность, долговечность, безопасность, полезный эффект, издержки потребления, внешний вид, сервисное обслуживание и др.) и проведении целенаправленной политики дифференциации продукта (включая рекламу и меры по стимулированию сбыта).

Манипулирование ценами – самый старый метод конкуренции и самый простой с точки зрения технического исполнения. Однако надо отметить, что ценовая конкуренция в экономике может быть открытой (прямой) и скрытой.

При открытой ценовой конкуренции фирмы широко оповещают потребителей о снижении цен на свои товары. При скрытой ценовой конкуренции фирмы выпускают новый товар с существенно улучшенными потребительскими свойствами, а цену поднимают непропорционально мало.

Особенностью ценовой конкуренции в банковском секторе экономики является отсутствие чёткой взаимосвязи потребительной стоимости товара (банковской услуги) и его цены. В связи с этим грань между открытой и скрытой ценовой конкуренцией расплывчата, а рамки, в которых банк имеет возможность значительного маневрирования процентными ставками, уровнем комиссионных вознаграждений и тарифов на услуги, довольно-таки растяжимы.

Однако ценовая конкуренция имеет определённые пределы. Более того, по оценкам зарубежных экономистов, в банковском деле, как ни в какой другой сфере экономики, действуют внутренние и внешние силы, сужающие возможности ценовой конкуренции.

Во-первых, процентные ставки могут подвергаться государственному воздействию – как прямому ограничению (через установление минимальных и максимальных ставок, фиксированных ставок по дотируемым государством льготным кредитам определённым категориям заёмщиков, предельной маржи по ссудам за счёт кредитов центрального банка и др.), так и косвенному регулированию (например, с помощью мер учётной политики, изменения ставок по рефинансированию, т.е. по ссудам коммерческим банкам, предоставляемым центральным банком).

Необходимость государственного регулирования банковской конкуренции вызвана особым положением кредитных институтов в экономике, позволяющим существенно влиять на результаты функционирования, а также сильной зависимостью деятельности банков от психологических факторов, от доверия клиентов. Конкуренция же – это немалый риск, и существует опасность того, что утрата доверия к отдельным кредитным учреждениям, оказавшимся не в состоянии выполнять свои обязательства перед клиентами, может распространиться на систему в целом. Американские экономисты назвали это «феноменом системного риска». А утрата доверия к кредитным институтам способна нанести экономике огромный ущерб.

Во-вторых, ограниченность ценовой конкуренции в банковском деле состоит в том, что существует предел процента, ниже которого банк уже не будет получать прибыль. Это могут позволить себе не все и не всегда. Поэтому современные западные банки стремятся не конкурировать в области цен на банковские услуги, добиваясь сохранения высоких тарифов и процентных ставок. Конкуренция всё более принимает неценовой характер.

Неценовая банковская конкуренция связана прежде всего с изменениями качества услуг. Поэтому перед зарубежными учеными и практиками в области банковского дела встала проблема определения критериев качества банковского продукта, и в настоящее время уже имеются определённые подходы к её решению. Так, специалисты городской сберкассы Кёльна разработали критерии качества с двух позиций: с точки зрения клиента и с точки зрения банка.

С точки зрения клиента критериями качества банковского обслуживания являются скорость обслуживания, срочность осуществления операций, наличие ошибок и неточностей, часы работы банка, качество консультирования (глубина, активный или пассивный характер), личностная сторона отношений с банком и др. Уровень качества банковских услуг клиент сопоставляет с их ценами.

Для самого банка качественный уровень работы определяют: скорость внутренних рабочих процессов, уровень издержек на исправление ошибок, эффективность рабочих процессов, уровень мотивации работников производительность труда, степень кредитного риска и др., соотносимые с уровнем затрат на производство банковских услуг. Очевидно, что в своей деятельности банк должен учитывать обе группы критериев.

Помимо общей ориентации на улучшение качества обслуживания, банками за рубежом широко применяется дифференциация качества однотипных услуг в зависимости от цены (обычные и эксклюзивные счета), целевой клиентуры (массовые и индивидуальные услуги), каналов сбыта (услуги, реализуемые посредством банковских автоматов в отделении банка, в консультационном центре) и т.д. Свое продолжение все меры по управлению качеством находят в активной рекламной деятельности банка.

Таким образом, на современном этапе происходит постепенная смена акцентов банковской конкуренции в сторону неценовой конкуренции.

3. Банковские услуги. Конкурентоспособность банковских услуг

Одна из важнейших характеристик банковской услуги – ее конкурентоспособность. Она наиболее четко отражает сущность банковской конкуренции.

Наиболее точное и общее понятие конкурентоспособности – это способность эффективно использовать финансовый, производственный и трудовой потенциалы, и, как следствие, успешно оперировать и развиваться на конкретном рынке (регионе сбыта) в данный период времени путем разработки и реализации конкурентоспособных услуг.

Следует различать понятия «конкурентоспособность коммерческого банка» и «конкурентоспособность предоставляемых им услуг».

Понятие «конкурентоспособность» применительно к коммерческому банку определяется как возможность эффективной хозяйственной деятельности и ее прибыльной практической реализации в условиях конкурентного рынка. Уровень конкурентоспособности услуг является обобщающим показателем:

• жизнестойкости коммерческого банка;
• его умения эффективно использовать финансовый, производственный и трудовой потенциалы.

Конкурентоспособность отдельной банковской услуги  – это совокупность качественных и стоимостных характеристик данной услуги, которая обеспечивает удовлетворение потребности клиента. Конкурентоспособной можно назвать ту услугу, комплекс потребительских и стоимостных свойств которой позволяет ей быть прибыльно обмененной на деньги.

Таким образом, конкурентоспособность необходимо рассматривать как динамичный, комплексный показатель развития критериев его деятельности, в том числе конкурентоспособности предоставляемых им услуг.

В настоящее время конкуренция на банковском рынке сильно возросла. Чтобы выжить банки должны уметь продавать полный набор банковских продуктов и услуг. Такой цели наиболее часто достигают коммерческие банки с более высоким конкурентным потенциалом.13

Еще можно сказать, что конкурентоспособность банковской услуги – это показатель качественных и стоимостных ее характеристик, соотношение которых обеспечивает синергетический эффект обеспечивающий превосходство данной услуги от аналогичных услуг конкурентов и позволяющий привлекать и удерживать максимальное число клиентов в течение продолжительного времени за счет более полного удовлетворения их потребностей.

В связи с этим банку необходимо постоянно поддерживать и развивать выгодное отличие оказываемой услуги в сравнении с аналогами в глазах потребителей по мере прохождения жизненного цикла.

Основной целью коммерческих банков в рыночной экономике является обеспечение конкурентоспособности услуг, за которой следует их финансовое благополучие.

Конкурентоспособность коммерческого банка – это комплексный показатель определяющий, надежность, репутацию и стабильность его деятельности в глазах потенциальных клиентов, а также способность предложить клиентам новые и аналогичные банковские услуги по качеству и ценовым параметрам превосходящие услуги конкурентов, удовлетворяющие их потребности в большей степени, чем услуги конкурентов.

Изучение рынка и собственных возможностей позволяет банку оценить превосходство в конкурентной борьбе, выявить недостатки и определить собственную позицию на данном рынке. Стратегический выбор банковских услуг является фундаментом не только конкурентного преимущества, но и устойчивости этого преимущества. Позиции, созданные на основе системы (пакета) услуг, значительно более жизнеспособны, чем те, что базируются на отдельных услугах.

Говоря о продуктовой политике банка, следует отметить философию «финансового супермаркета», которой придерживаются американские банки. Суть ее заключается в достаточно простой идее: если клиент пришел в банк, то не должно быть такой финансовой услуги, которую ему не могли бы здесь предоставить.

Для того чтобы определить конкуренцию в разрезе отдельных услуг, изучают в отдельности такие сегменты рынка банковских услуг, как рынок кредитов и рынок депозитов.

Услуги банков по кредитам и депозитам являются наиболее популярными и востребованными у населения на рынке розничных банковских услуг. Также на конкурентную позицию банка оказывают влияние объемы валютно-обменным операций, расчетно-кассовых операций (РКО) и др. На сегодняшний день  качественное РКО банка неразрывно связано с использованием новых технологий обслуживания, а также с развитием неценовых методов конкуренции. Ввиду масштабного развития безналичных расчетов с использованием пластиковых карточек присутствие на карточном рынке становится обязательным требованием для успешной работы банка на финансовом рынке.

Сегодня рынок уже переходит в стадию более жесткой конкуренции за клиента. И существующая проблема сервиса и коммуникации с потребителем становится все более очевидной. В результате осуществления контактов с клиентом, а также анализа его деятельности банк выявляет основные нужды клиента, которые расшифровываются конкретными потребностями в банковских услугах.  Считается, что на поведение клиента оказывают влияние четыре основных аспекта:

1. Обслуживание клиентов. Насколько удобно, просто, быстро, понятно, гибко подошел банк к нуждам своих клиентов.
2. Брэнд. В понятии клиента это означает доверие, спокойствие и уверенность.
3. Продукты и услуги. Важнейшее значение имеет разнообразие предоставляемых услуг, качество и соответствие требованиям и потребностям клиентов.
4. Цена. Издержки для банка – это цена для клиента, наиболее очевидно, выраженная в ставках, сборах и комиссии.

Банк располагает четырьмя переменными, которые могут стать важными конкурентными преимуществами  Оказание банками розничных услуг населению является одним из востребованных и перспективных направлений развития банка, повышения эффективности его деятельности и конкурентоспособности.14

3. Анализ состояния банковской конкуренции в РФ

1. Оценка основных показателей банков в условиях конкуренции

В декабре 2012 г. темпы прироста банковских активов традиционно ускорились. За месяц активы увеличились на 4,2%. Тем не менее, годовые темпы прироста сохраняются на стабильном уровне около 20%. Однако в 2012 г. впервые после кризиса 2008-2009 гг., темп роста банковских активов был зафиксирован на более низком уровне, чем в предшествующем году. В 2011 г. они увеличились на 21,4%. Вырос вклад рефинансирования со стороны Банка России в прирост банковских активов. В 2012 г. поддержка со стороны регулятора обеспечила 3,6 п.п. прироста, около 1,5 трлн руб., тогда как в 2011 г. полученные банками 0,9 трлн руб. обеспечили лишь 2,6 п.п. прироста совокупных банковских активов.

По итогам 2012 г. увеличился темп прироста собственных средств банков. Если в 2011 г. они выросли на 11%, то в 2012 на 14%. Более чем в два раза увеличился темп прироста уставного и добавочного капитала банков с 4,6% в 2011 г. до 10,7% в 2012 г. Но основным источником роста собственных средств банков остается прибыль. По итогам 2012 г. капитализация прибыли обеспечила две трети прироста собственных средств банков.

Корпоративное кредитование в декабре 2012 г. также продемонстрировало невысокие темпы роста. Объем задолженности за месяц вырос на 0,6%, а за год в целом на 15,5%. Примечательно, что прирост клиентской задолженности в корпоративном сегменте рынка практически совпал с приростом розничных кредитов. Задолженность предприятий и организаций перед отечественными банками выросла за год на 2,50 трлн руб., тогда как населения на 2,34 трлн руб. Качество корпоративной кредитной задолженности в декабре продолжило улучшаться. Доля просроченной задолженности снизилась с 4,8 до 4,6%, а отношение резервов к кредитам с 7,6 до 7,5%15.