Пути развития и регулирования банковской конкуренции

Кредитный портфель традиционно является основной составляющей активов большинства банков. Средняя доля кредитного портфеля в активах по рынку составила 59%, а его рост не сильно опередил среднерыночную динамику активов кредитных организаций – 19,9% (за 2011 год этот показатель равнялся 31,6%). У 112 из 200 крупнейших кредитующих банков за прошедший год динамика кредитного портфеля оказалась выше среднерыночной, у 29 банков наблюдается отрицательная динамика.

Заметим, что в прошедшем году наблюдалась тенденция к замедлению роста объемов межбанковского и корпоративного кредитования. На этом фоне особенно заметен тренд по наращиванию и развитию потребительского кредитования. Так, динамика портфеля корпоративных кредитов составила лишь 13,9% за период (за 2011 год этот показатель достигал 29,6%), а кредитов, выданных физическим лицам – 39,9% (за 2011 год – чуть менее 39%). Таким образом, доля совокупного кредитного портфеля, приходящаяся на физических лиц, увеличилась с 23,2% до 27% за прошедший год. При таком уровне динамики за год, просроченная задолженность по более рисковым розничным кредитам увеличилась на 8,3% и немного превысила 4% от общего объема кредитов, выданных физ. лицам, тогда как «просрочка» по кредитам, предоставленным юридическим лицам прибавила 12,6%, ее доля в портфеле корпоративных кредитов составила 4,5%.

Отметим наиболее высокую динамику кредитного портфеля среди 200 крупнейших кредитующих банков. По этому показателю первые две позиции занимают БНП Париба Восток с 74-кратным ростом кредитного портфеля (+17,0 млрд. рублей) за год и Фольксваген Банк Рус (+366,9% или 12,1 млрд. рублей). За ними следуют Военно-промышленный банк (+254,1% или 6,7 млрд.), потерявший лицензию во второй половине января 2013 года дагестанский «Экспресс» (+231,0% или 7,2 млрд.) и Росинтербанк (+164,6% или 7,7 млрд.).

Кредитный портфель розничного БНП Париба Восток почти полностью сформирован кредитами физ. лицам, которые и обеспечили наиболее значительную динамику в 2012 году. Отметим, что просроченная задолженность показала не столь значительный рост, увеличившись в 10 раз за период до 139 млн. рублей (это лишь 0,8% по отношению к кредитному портфелю).

Фольксваген Банк Рус, как уже упоминалось ранее, большую часть всех кредитов предоставил юридическим лицам (более 92% кредитного портфеля), за счет которых, преимущественно, и увеличил совокупный кредитный портфель. При этом надо отметить, что год назад в активах банка не было кредитов, выданных частным лицам, а на 1 января 2013 года таковые составляют почти 6,1% активов или 1,15 млрд. рублей.

Военно-промышленный банк активно выдавал кредиты в 2012 году и юридическим, и физическим лицам (+218% и +291% соответственно). Несмотря на то, что физическим лицам было выдано почти 3,8 млрд. рублей, просроченную задолженность (0,5% от общего объема предоставленных ссуд) обеспечили корпоративные кредиты, объем выдачи которых за год немного не достиг 2,9 млрд. рублей.

Ранее была уже отмечена отрицательная динамика по кредитам, выданным Росинтербанком физическим лицам (-9,2% или -193 млн. рублей). Несмотря на это, кредитный портфель всё равно показал хорошую динамику роста за счет кредитов, предоставленных юридическим лицам (+307,2% или +7,9 млрд. рублей). Просроченная задолженность по этому портфелю выросла более чем в 5 раз (до 253 млн. рублей), а по физлицам, соответственно, снизилась (на 42,4% до 78,1 млн.).

Отрицательную динамику кредитного портфеля из «Крупнейших кредитующих банков по состоянию на 01.01.2013» показали 29 кредитных организаций. Наиболее значительно уменьшились кредитные портфели Сведбанка (-49,2% или 9,9 млрд. рублей), банка «Стройкредит» (-35,7% или 5,7 млрд.), Креди Агриколь КИБ (-35,1% или 5,8 млрд.), БНП Париба Банка (-30,9% или 19,9 млрд.), ИНГ Банка (Евразия) (-25,6% или 10,8 млрд.).

О Сведбанке, который в феврале 2012 года продал портфель розничных кредитов Райффайзенбанку, и Стройкредите уже говорилось выше.

Креди Агриколь КИБ работает практически исключительно с юридическими лицами, за счет которых сократился до 10,8 млрд. рублей и кредитный портфель, по которому, заметим, отсутствует «просрочка». При этом портфель кредитов на начало прошлого года занимал около 30% в составе активов, на 1 января 2013 года его доля снизилась до 20,9%.

БНП Париба Банк не стоит путать с БНП Париба Восток. После создания на базе последнего розничного банка совместно со Сбербанком, корпоративный бизнес французской группы в России решено было сосредоточить в БНП Париба Банке. Возможно, этим и объясняется уменьшение кредитного портфеля физических лиц на 45% или 11,5 млрд. рублей в 2012 году, однако, отрицательная динамика наблюдается и по корпоративным кредитам (-21% или -8,3 млрд.).

ИНГ Банк (Евразия) также кредитует, в основном, юридических лиц и объем портфеля по ним составил отрицательную динамику за год, однако, при этом с 1,1 млрд. рублей до 0 уменьшилась и просроченная задолженность по корпоративным кредитам.

В 2012 году совокупный портфель ценных бумаг увеличился 632,7 млрд. рублей или на 10,9% (за 2011 рост составлял 7,9%), при этом его доля в структуре активов за прошедший год уменьшилась с 14,2% до 13,3%. Существует также тенденция роста портфелей ценных бумаг, включенных в Ломбардный список ЦБ. Эти вложения, помимо обеспечения установленной доходности, позволяют банкам привлекать средства других кредитных организаций под залог таких бумаг.

Крупнейшие портфели ценных бумаг, разумеется, остаются у банков из ТОП-10 по активам, а вот наибольший рост портфеля ценных бумаг (акции и долговые обязательства) в 2012 году показали Дил-Банк (в 90 раз до 1,7 млрд. рублей), Ренессанс Капитал, работающий под брендом «Ренессанс Кредит» (в 72 раза до 5,3 млрд.), Вега-Банк (в 11 раз до 2,9 млрд.), Мосстройэкономбанк (почти в 9 раз до 2,0 млрд.) и ВПБ (в 4,4 раза до 1,8 млрд. рублей). Отметим, что ни один из этих банков не является инвестиционным и работа с ценными бумагами у этих кредитных организаций не стоит на первом месте – даже крупнейший из них, находящийся на 62 месте по активам Ренессанс Капитал, не фигурирует в рейтинге «Крупнейшие банки по объемам операций на биржевом рынке по состоянию на 01.01.2013».

Крупнейшие объемы операций на биржевом рынке показывают Банк Москвы, Сбербанк, ИНГ Банк, Промсвязьбанк и Юникредит Банк. Все это крупные банки из ТОП-10, за исключением ИНГ Банка, который оказался чуть за пределами первой тридцатки крупнейших банков страны. При этом в его активах доля ценных бумаг за год сократилась и в абсолютном, и в относительном выражении. Оборачиваемость лидера – Банка Москвы – по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 181% и немного не «дотянула» до 2,4 трлн. рублей. А вот если посмотреть на рост таких оборотов, то из крупных банков, входящих в ТОП-20, лишь ХКФ Банк замыкает десятку банков наиболее значительно увеличивших обороты по операциям на биржевом рынке, тогда как в лидерах можно увидеть Банк БФА, Российский промышленный банк,  БНП Париба Банк и даже банк «Снежинский».

Сократили портфели ценных бумаг за обозреваемый период 68 банков из 200, имеющих наиболее крупные объемы таких вложений. Наиболее заметное уменьшение произошло у Первого республиканского банка (-65,0% до 1,7 млрд. рублей), а также у Руснарбанка (-49,7% до 1,6 млрд.), Вятка-Банка (-49,1% до 1,8 млрд.), банка «Стройкредит» (-45,9% до 7,4 млрд.) и Морского банка (-45,6% до 1,8 млрд.).

В абсолютной величине крупнейшее снижение за год показал портфель ВТБ (-107 млрд. рублей или -19,8%).

Клиентские средства традиционно являются основными источниками фондирования российских кредитных организаций. Средства на счетах и во вкладах физических лиц растут более высокими темпами (+20,6% за год), нежели средства юридических лиц (+14,1% за год), однако, доля последних в общей структуре пассивов, особенно с учетом средств государственных организаций и структур, остается превалирующей.

Наибольшие объемы клиентских средств сосредоточены в крупнейших финансовых институтах страны, поэтому остановимся на банках с наибольшим ростом средств клиентов. Пятерку лидеров по этому показателю возглавил Национальный клиринговый центр (НКЦ), являющийся дочерним банком группы «Московская биржа» (ММВБ+РТС) и выступающий посредником между участниками биржевых сделок. Таким образом, НКЦ – специализированный банк, который, в сущности, не имеет конкурентов в своей основной деятельности, поэтому обратим внимание на других участников рейтинга.

Второе место занял Военно-промышленный банк, который показал рост клиентского портфеля на 172,5% за 2012 год, за счет чего и попал в этот рейтинг (на 178 позицию). Причем, ВПБ, как достаточно универсальный банк, нарастил и средства корпоративных (+211% за год), и средства розничных клиентов (+138,0% за год).

Третий по величине роста клиентских средств в 2012 году показал Росинтербанк (+152,3%) преимущественно за счет вкладов физ. лиц (+199,5%), составляющих на отчетную дату 60% пассивов банка. Средства корпоративных клиентов тоже увеличились, но не так значительно (+74,6%). Как и ВПБ, Росинтербанк тоже оказался среди 200 банков с наибольшим ростом средств клиентов только в 2012 году, зато сразу на 126 месте этого рейтинга.

На четвертой позиции ТКС Банк (+131,4%), сменивший за 12 прошедших месяцев 108-ю позицию в рейтинге «Крупнейшие клиентские банки» на 70-ю, как за счет наращивания вкладного портфеля физических лиц (123,9%), так и за счет средств компаний-клиентов (+141,2%).

Замыкает пятерку ХКФ Банк, поднявшийся за год в этом рейтинге на 13 позиций с динамикой обязательств перед клиентами в 130,5%. Средства физических лиц, формирующие более 3/4 всего клиентского портфеля, выросли на 158,9%, средства юридических лиц – на 55,5%.

Отрицательную динамику клиентских средств за период показали 26 кредитных организаций, вошедших в 200 крупнейших клиентских банков по состоянию на 01.01.2013 г. по расчетам НРА. Наиболее заметен отток средств у Еврофинанс Моснарбанка (-44,4%), основным источником которого послужили средства на счетах юридических лиц. Однако, Еврофинанс – специализированный банк, обслуживающий преимущественно крупные контракты между российскими компаниями и Венесуэлой, в частности сделки Рособоронэкспорта, поэтому его показатели имеют высокую волатильность. 44,2% составила отрицательная динамика клиентских средств Национального резервного банка, обеспечившая кредитной организации место в банках с наиболее высоким оттоком активов за 2012 год. Объемы обязательств перед клиентами Королевского банка Шотландии, Меткомбанка и Банк Интеза «потеряли» за год 27,8%, 22,9% и 19,8% соответственно. Отдельно хотелось бы отметить 11-процентную отрицательную динамику клиентской базы Транскредитбанка, связанную, вероятно, с процессами, предшествующими слиянию с ВТБ, отрицательная динамика клиентской базы которого за год составила 4,8%.

По такому показателю, как увеличение капитала в лидеры снова попал Росинтербанк (повторимся, на 2013 год банк планирует увеличение собственного капитала до 8 млрд. рублей или на 237%), занимающий, правда, третье место с динамикой в 363,7% (капитал на отчетную дату составил около 2,4 млрд. рублей). А лидером по приросту капитала в прошедшем году, стал банк с соответствующим наименованием – «Объединенный капитал», нарастивший собственные средства за период с 242,5 млн. до 3,1 млрд. рублей или на 1166,9%. Второе место у казанского банка «Аверс» (+418,5% или +8 млрд. рублей). На четвертой и пятой позициях Финпромбанк и ТКС Банк (+185,0% и +173,3% или 1,6 и 4,1 млрд. рублей). Отметим, что из этой пятерки только ТКС Банк и банк «Аверс» год назад входили в рейтинг НРА «Крупнейшие банки по размеру собственного капитала».

«Объединенный капитал», приобретенный в конце 2011 года компанией «Орими Трейд» (производство и реализация чая – торговые марки «Принцесса Нури», «Принцесса Ява», «Greenfield», «Tess») увеличил уставный капитал и получил 2,1 млрд. рублей эмиссионного дохода в 2012 году. Банк «Аверс» в конце 2012 года увеличил уставный капитал в пять раз, Росинтербанк – на 500 млн. рублей, то есть более чем вдвое, также его собственные средства пополнились 1,6 млрд. рублей нераспределенной прибыли текущего года. Финпромбанк сменил основных акционеров и также увеличил уставный капитал – с 245 млн. до 2,185 млрд. рублей, в конце декабря 2012 года ЦБ зарегистрировал отчет об итогах дополнительного выпуска акций, на 610 млн. рублей увеличилась и привлеченная сумма субординированного кредита. ТКС Банк в конце года выпустил субординированные еврооблигации на сумму 125 млн. долларов сроком на 5 лет и 6 месяцев и включил на эту сумму в состав собственного капитала. Кроме того, в составе капитала за год заметно выросла доля нераспределенной прибыли текущего года и предшествующих лет.

В абсолютном выражении самый значительный рост капитала показал Сбербанк (+150,2 млрд. рублей или +9,8%), ВТБ (+99,8 млрд. рублей или +22,3%)и Альфа-Банк (+57,8 млрд. или +51,3%).

В то же время, снижение капитала продемонстрировали 20 банков из 200 крупнейших по размеру этого показателя. Наиболее заметным оно оказалось у КИТ Финанса (-38,4% или -5,7 млрд. рублей), МТС Банка (-31,7% или -3,8 млрд.), банка «Стройкредит» (-20,8% или 645,9 млн. рублей), Королевского банка Шотландии (-18,4% или -2,5 млрд.) и Ю Би Эс Банка (-12,0% или -548,7 млн. рублей).

У МТС Банка и Ю Би Эс Банка такая ситуация объясняется убытками по итогам года. КИТ Финанс, не раскрывающий подробных данных по капиталу на сайте Банка России, был убыточен в IV квартале, получив в целом за год прибыль гораздо ниже прошлогодней. Стройкредит, несмотря на то, что остался прибыльным за 12 прошедших месяцев, «оформил» себе убытки текущего года, а, следовательно, и снижение капитала, за счет досоздания резервов. Королевский банк Шотландии был убыточен в I и III кварталах прошедшего года и получил значительно меньшую прибыль текущего года, чем по итогам 2011 года, к тому же использовал часть нераспределенной  прибыли прошлых лет, что и снизило общий уровень капитала.

Всего же по итогам 2012 года убыточными оказались 58 кредитных организаций (из раскрывающих соответствующие показатели на сайте Банка России), у 55 банков из 200 крупнейших банки по чистой прибыли, рассчитанных НРА, этот показатель оказался меньше, чем по итогам 2011-го. А вот прирост чистой прибыли из тех же 200 банков за прошедший год показали 145. Наиболее хорошая динамика у Лето-Банка (розничная «дочка» ВТБ, созданная на базе брянского Бежица-Банка) – с 10,8 млн. до 685,7 млн. рублей (+6267,5%), вездесущего Росинтербанка (с 26,9 млн. рублей до 1,6 млрд., +5961,6%), Русславбанка (с 3,7 млн. рублей до 156,8 млн., +4145,1%), Международного банка развития (с 7,5 млн. рублей до 196,6 млн., +2507,9%) и Тройки Диалог (с 26,2 млн. рублей до 579,9 млн., +2115,0%).

В абсолютном отношении за год наиболее значительно выросла прибыль у крупнейших банков страны – Сбербанка (на 22,5 млрд. рублей или на 7,0%), ВТБ 24 (на 21,2 млрд. или на 134,6%), Газпромбанка (на 11,7 млрд. или на 29,9%), Альфа-Банка (на 10,5 млрд. или на 93,6%) и Ханты-Мансийского Банка (на 7,0 млрд. или на 1438,2%)18.

Показатели конкурентоспособности банковской системы России могут быть применены к оценке конкурентоспособности отдельных коммерческих банков.

К неэкономическим конкурентным преимуществам можно отнести рейтинг банков по масштабу «классической сети», который представлен в приложении А.

Абсолютным лидером по количеству банковских офисов является Сбербанк – более 11 тыс. штук. За ним с большим отрывом следует Россельхозбанк – 1 556 банковских офисов. Замыкает тройку лидеров банк «Ак Барс» с весьма спорным форматом банковских офисов в почтовых отделениях.