Организация производства выпуска холодного чая «Моя семья» в ПЭТ-упаковке ,ёмкостью 0,5 л. для компании ООО “Нидан-Соки”

« Объем потребления сока в России в период с 2004-2008 г»⁹

Таблица 2

Рис.1 

Сегментирование

Одной из выявленных особенностей рынка соков  стал крайне высокий разброс цен  на продукцию (более 1500 руб. за усл. литр), что обусловило структуру сегментации, в которой нашлось место только трем сегментам — mass, super premium и extra premium-сегментами. В свою очередь к mass-сегменту относится  более 80% всей представленной продукции  в исследуемой категории, которую  логично разбить на три ценовые  ниши (low, middle и premium-сегменты). Очень  важно, что даже среди основных игроков  рынка практически нет брендов, ориентированных на конкретную целевую  группу по ценовому признаку.

Соковый рынок  входит в число немногих, где тренд  на премиумизацию практически не прижился и где всегда превалировал сегмент недорогой продукции. Среднеценовой  и эконом сегменты составляют порядка 80 процентов рынка соков в России. И рост обеспечен в первую очередь развитием среднеценового сегмента.

Можно ожидать, что в нынешних условиях среднеценовой  сегмент продолжит свой рост, считает  эксперт компании Nielsen. Это подтверждают данные опроса потребителей: 80 процентов  респондентов говорят, что они продолжают покупать марки соков, которые покупали ранее. И лишь 13 процентов сообщают, что сменили привычный бренд на более дешевый.

При дальнейшем снижении покупательной способности  в России можно ожидать оттока потребителей из среднеценового в эконом сегмент. Это открывает большие  перспективы для развития частных  торговых марок, доля которых на текущий  момент составляет 4,5 процента в натуральном выражении.¹⁰

Ассортимент.

В категорию соки входят:

• натуральные соки
• нектары
• сокосодержащие  и безалкогольные напитки

Отрицательная динамика рынка была обусловлена подорожанием сокового сырья на мировом рынке, действием внутренних заградительных пошлин на импорт, а также ростом курса доллара. Вслед за ростом себестоимости продукции, произошел рост цен на натуральные соки и нектары в торговле. Потребители начали отказываться от дорогих соков в пользу сокосодержащих напитков. Стоимостный объем продаж нектаров и соковых напитков впервые превысил объем продаж натуральных соков.

«Доля различных соков на российском рынке»¹¹

Рис 2 

     

(По данным  опроса Nielsen) Самыми популярными среди разнообразных вкусов соков в настоящее время являются яблочный, томатный, апельсиновый и фруктовый микс. Регулярно и время от времени эти вкусы употребляют от 52 до 66% москвичей (см. рис. 2).

Остальные вкусы  значительно уступают по популярности . Тем не менее, вишневый, абрикосовый  и грейпфрутовый соки употребляют  регулярно и время от времени  примерно две пятых опрошенных . Немногим меньшее число респондентов потребляет мультивитамин (29%) и ананасовый соки . Грушевый, сливовый, лимонный, банановый  мало кто пьет регулярно. Их в основном употребляют время от времени  или реже.

Производители соков переориентировали мощности с выпуска натуральных соков на выпуск сокосодержащих и безалкогольных напитков. В объеме продаж соковой продукции ведущие позиции начали занимать фруктово-ягодные смеси. 

Инновационная деятельность

Растущая конкуренция  между основными игроками сокового рынка вынуждает производителей искать новые комбинации вкусов для  расширения существующих линеек брендов  и привлечения потребителей. Производители  часто смешивают наиболее популярные вкусы с чем-то более экзотическим, например яблочный - с банановым. В  сегментах как 100-процентных натуральных  соков, так и нектаров в 2008 году лидировали сочетания различных фруктов, а второе место занимал яблочный вкус. Рейтинги наиболее популярных вкусов в этих двух товарных категориях были весьма сходными. Что же касается сегмента сокосодержащих напитков, то здесь рейтинг вкусов выглядел иначе: первое место занимал апельсиновый вкус, а за ним следовали вкусы яблока, фруктовой смеси, персика и тропических фруктов.(Рис 2)

Тенденции рынка соков

По мнению экспертов, дальнейший рост рынка соков будет  происходить за счет экспансии в  регионы, и одним из факторов успеха в этом направлении является наличие  у производителей развитой инфраструктуры. Сдерживающими факторами развития этого рынка будут являться: Неудовлетворительное состояние железнодорожных объектов; Автодорожной инфраструктуры; Энергетических объектов; Плохая система коммуникаций; Неудовлетворительные объекты жилого фонда.

Рост  продаж  соков  происходит,  прежде  всего,  за  счет  притока  новых потребителей,  ранее  не  покупавших  соки  регулярно.  Для  этой  группы  особенно важным  является  соотношение  цены  и  качества  продукта,  что  и  обусловливает выбор  относительно недорогих марок. 

Высокодоходные  группы  потребителей  становятся  все  более  привлекательными для  производителей. Эта тенденция впервые  наметилась более двух лет назад, а в последние полгода наблюдается  ее активизация. Данная  тенденция  проявляется  в  увеличении  доли  верхних  ценовых  сегментов, зачастую  за  счет  перепозиционирования  уже  выпускающейся  продукции  более низких  ценовых  сегментов. 

 Постепенная  поляризация рынка: при сохранении  и дальнейшем развитии премиального  сегмента − увеличение доли  экономичного сегмента и частных  марок;

Рост продаж соков в средних упаковках (0,7-1 л.) − из-за снижения покупательной  способности потребителей и их стремления уменьшить стоимость разовой  покупки. Также возможно незначительное уменьшение размера упаковки производителями  для обеспечения конкурентоспособной  цены на полке;

Сокращение ассортимента категории под действием антикризисных  стратегий сетей.

 

 Анализ  конкурентов¹²

Еще пять лет  назад российский рынок соков  контролировали четыре местных производителя, зарубежных компаний на нем не было. Сегодня производители те же, но доля международных компаний на рынке  превысила 40 процентов. Через несколько  лет производство соков в России, полагают эксперты, могут контролировать всего две из них.

На сегодняшний  день на рынке соков присутствует четыре крупнейших компании: Компания Мултон, входящая в структуру Coca Cola; Лебедянский, принадлежащий Pepsi, Вимм Билль  Данн и Нидан. Перечисленные производители  соков контролируют примерно 80% российского  рынка, что говорит о высокой  степени присутствия в отрасли  большого количества брендов, принадлежащих  узкому кругу компаний. Например, компания Лебедянский в течение нескольких лет смогла выстроить управленческую структуру, соответствующую современным  стандартам управления в сфере FMCG рынка, ими была разработана и выведена линейка брендов, соответствующих  любому из ценовых сегментов. В период с 1998 по 2005 год компания смогла увеличить оборот более чем в 20 раз, а занимаемая доля компанией в сегменте рынка - соки и нектары выросла с 4% до 30 % (Источник AC Nielsen). До 2002 года Лебедянский ежегодно удваивал объем продаж и до сих пор сохраняет темп своего развития на уровне, опережающего среднестатистические показатели по рынку. По маркетинговым исследованиям за 2008 год, компания заняла первое место на рынке соков как в количественном, так и в денежном выражении. По информации исследовательского агентства AC Nielsen, в том же 2008 Лебедянский контролировал 32% рынка соков в денежном выражении, на долю Мултон и Вимм-Билль-Данн в тот период приходилось по 23% и 13%, соответственно. На четвертом месте из числа крупных компаний оказалась Группа Нидан, занимающая долю 12%, остальные 19% поделили между собой региональные производители соков и импортеры, доля каждого из которых не превышала 3% в общероссийском масштабе.

«Сегментация компаний на российском рынке соков (доля на рынке, %)»

        Таб.3

  Рис3

Сильные и слабые стороны  конкурентов на рынке  соков

  Лебедянский

Одним из конкурентных преимуществ Лебедянский является наличие полномасштабной линейки  брендов во всех ценовых сегментах, от доступной по цене серии соков  и нектаров Привет, Долька и Фруктовый  сад до бренда сегмента Премиум  соков и нектаров с мякотью - Я. 

  Вимм Билль Данн

Сильные стороны  компании Вимм Билль Данн: Значительные финансовые ресурсы, полученные при размещении акций компании на Нью-Йоркской фондовой бирже в США; Имеется отлаженная система сбыта в регионах; Компания делает большие вложения в маркетинг и рекламу. Слабая сторона: Вимм Билль Данн не всегда четко позиционирует свою продукцию на рынке соков. С 2002 по 2006 год Вимм Билль Данн из-за активизации других производителей соков потерял значительную долю рынка. В 2007 году на рынке наблюдалась стабильная ситуация, без резкого падения или роста. 

  Мултон

Сильная сторона: Использование международного опыта  при продвижении брендов, наличие  сильного бренда в массовом сегменте сока Добрый. Слабая сторона: Трудность  принятия оперативных решений в  силу большого размера компании. 

 Нидан

Проводит на рынке агрессивную маркетинговую  политику и является лидером на рынке соков В с . Но существуют два фактора, которые указывают на слабые стороны компании – это отсутствие сильного бренда в среднем и высоком ценовых сегментах и неимение сильной системы сбыта в регионах. 

 

Анализ  потребителей

Исследование Nielsen показало, несколько лет назад  рынок сока активно рос за счет картонных упаковок, в частности, за счет больших, 2-литровых, которые  активно покупали потребители в  крупных форматах торговли - супер- и гипермаркетах. Стремясь воспользоваться  трендами "удобное потребление" и "еда на бегу", полтора года назад целый ряд производителей соков сделали ставку на ПЭТ-упаковку (пластиковая упаковка, однопорционная - менее 1 л. или полнолитражная). Такие  продукты появились в портфелях  разных брендов, и доля "пластикового" формата выросла за период с января 2007 по ноябрь 2008 почти вдвое - до 7,5%.  
 
В нынешней ситуации тенденция может значительно измениться, учитывая антикризисные потребительские стратегии. Среди самых распространенных -покупать с той же частотой, что и раньше, но меньшими объемами, либо покупать реже, но большими объемами. И наконец, еще один из способов, которые используют потребители, чтобы снизить нагрузку на свой бюджет в условиях рецессии, -смена места покупки. 

Вероятно, потребление  соков в России продолжит увеличиваться  и в будущем, но

вряд  ли  оно  в  ближайшие  несколько  лет  достигнет  уровня  европейских  стран.

Причин, объясняющих  это несколько. Во-первых, уровень  жизни населения далек 

от европейского, во-вторых, в нашей стране несколько  иная культура потребления 

сока.  Сок  в  России  не  является  товаром  каждодневного  спроса.  Многие  семьи 

вообще покупают сок только на праздники.   
 
Чтобы повысить свою конкурентоспособность в период рецессии, ритейлеры, также как и потребители, применяют антикризисные меры. Одна из самых распространенных -оптимизация ассортимента. По данным опроса владельцев/представителей более 1500 торговых точек по всей России, проведенного Nielsen в декабре 2008 года, 19% респондентов отметили, что уменьшили ассортимент продукции на полках. Пока сокращение ассортимента является незначительным - в основном не более 15%. Однако, если рецессия будет углубляться, дальнейшая оптимизация ассортимента сетями, на которые приходится существенная доля продаж соков, может негативно сказаться на многообразии доступных потребителю брендов в этой категории.¹³ 

                                «Характеристика основных отраслевых факторов»