Консультационный проект ОАО БКФ "Зея"

2.2.2 Анализ микроокружения

Конкуренты

Конкурентным преимуществом  выпускаемой фабрикой продукции  по сравнению с другими предприятиями  является пищевая ценность продукта, его качество. Продукция фабрики  позиционируется в среднем ценовом сегменте. Качество продукции подтверждают полученные в отчетном году награды.

Основным фактором, который  может негативно повлиять на сегмент  рынка продаж в перспективе, рост конкуренции со стороны кондитерских предприятий, расположенных в центральной  части России, Урала, Сибири, выпускающих  аналогичную продукцию по ценам  ниже оптовых цен продукции БКФ  «Зея», это такие предприятия как КДВ, «Приморский кондитер», «АВК», «Славянка» и т.д.

Поставщики

Как производитель продукции  ОАО БКФ «Зея» зависит от поставок качественного сырья. Выбор поставщиков  сырья для производства осуществляется в зависимости от стоимости и  наличия необходимых ингредиентов. В связи с этим постоянных поставщиков  нет, но большинство поставок осуществляется из центральных регионов РФ ж/д. транспортом.

Увеличение тарифов поставщика транспортных услуг ОАО «РЖД»  в соответствии с их ценовой политикой существенно сказывается на себестоимости продукции.

Так же ощущается сильная  зависимость от поставщика электроэнергии ОАО «Амурэнерго», тарифов и бесперебойной  поставке.

Покупатели

Кондитерские изделия  относятся к пищевым продуктам. Потребление продукции ОАО БКФ  «Зея» не имеет ограничений среди  населения. Потребителем может быть любой человек: взрослый и ребёнок; мужчина и женщина; в будние и праздничные дни. Продукция не подвержена сезонным колебаниям. Всё зависит от покупательской способности населения.

По показателям динамики производства и реализации за 2012 год можно отследить приверженность покупателей к тем или иным видам ассортимента продукции.

За последние годы фабрика  увеличила объёмы производства. Высокие  темпы роста сохраняются и  в отчётном году. Доля доходов БКФ  «Зея» от продажи кондитерских изделий  в 2012 г. Составляет 98%. Динамика выручки от продажи товаров (работ и услуг) отражена в таблице.

Таблица  – Динамика выручки от продажи товаров БКФ «Зея» в 2012 году

Наименование показателя	Факт  2011г.	План 2012г.	Факт . 2012г.	Факт/ план		2012/2011
				+-	%	+-	%
Продажи, тн	10 295	11602	11103	-499	95,69	808	107,8
Выручка от реализации собств. Продукции (без НДС), тыс. руб.	718 471	867077	867766	+689	100,1	+149295	120,8
Выручка от реализации (без  НДС), тыс. руб.	733 769	883800	884795	+995	100,1	151026	120,6
Средняя цена, руб/кг	69,79	77,46	78,16	+0,7	100,9	+8,37	112

 

В связи с изменением покупательского  спроса на кондитерские изделия, в 2012 году изменилась выработка кондитерских изделий в групповом ассортименте, по сравнению с 2011 г. Данные отражены в таблице :

Таблица   – Производство продукции БКФ «Зея» в 2008 году

в тоннах

Номенклатура	год
	факт 2010 г	план 2011 г	факт 2011 г	откл. К плану		откл. К 2010г.
				Тонн	%	тонн	%
Конфеты весовые	2 717	3 163	3 109	-54	98,3%	392	114,4%
Конфеты в коробках	336	353	327	-26	92,8%	-8	97,5%
Драже	229	227	204	-23	89,9%	-25	89,3%
Ирис	117	298	175	-123	58,6%	57	149,1%
Зефир	152	182	216	34	118,5%	64	141,7%
Мармелад	805	783	784	1	100,1%	-21	97,4%
Вафли	1 456	1 520	1 504	-16	99,0%	48	103,3%
Печенье	4 255	4 592	4 542	-50	98,9%	286	106,7%
Крекеры и галеты	107	123	124	1	101,0%	17	116,4%
Новогодние подарки	120	145	117	-28	80,8%	-3	97,4%
Итого	10 295	11 386	11 103	-284	+97,5%	808	+107,8%

Выручка от продаж кондитерских увеличилась на 149292 тыс. рублей, или 20,8%.

Рост выручки достигнут  за счет следующих факторов:

• увеличения объема продаж -56390 тыс. рублей;
• роста средней цены реализации – 92902 тыс. рублей.

Средняя цена реализации 2012г. выше плана  0,9%, уровня 2011 года на 12%.

Основные факторы  повышения  средней цены реализации по сравнению  с 2011г.

• Увеличилась доля продаж фасованной продукции
• Изменилась система стимулирования продаж. В 2010г. скидка, предоставляемая покупателям, за объемы продаж отражалась  в выручке по счету 62 «Расчеты с покупателями» С 01.06.2012г. изменилась система стимулирования продаж. Вместо скидки  выплачивается вознаграждение, учитываемое на счете 91.02 «Прочие расходы»

Уровень использования  производственной мощности по выработке кондитерских изделий  составил 69,5%.

Для повышения конкурентоспособности  кондитерских изделий  технологическими службами, специалистом по маркетингу систематически ведутся разработки  новых видов кондитерских изделий.

За 2011 г. разработано и внедрено в производство 34 новых SKU,при плане 36.. План в SKU выполнен на 94,4 %.План продаж новинок выполнен на 28,2 %.

Можно судить об изменении  приверженности к тем или иным видам продукции, что влечёт за собой  необходимость снижения производства позиций номенклатуры, подверженных снижению спроса, или заниматься разработкой  новых замещающих их видов. Например, отделом маркетинга и технологической  службой проделана определенная работа по разработке инновационных  продуктов. Освоен выпуск новых видов  продукции.

Таблица   – Объем продаж новинок

в килограммах

№	Название продукции	Фактическая          дата запуска	Объем выпущенной продукции  с момента запуска, кг
1	Конфеты «Желейные вкус Вишня»	январь	17791,830
2	Конфеты «Желейные вкус Земляника»	январь	19818,9
3	Конфеты «Желейные со вкусом апельсина»	январь	15402,9
4	Конфеты «Желейные со вкусом ананаса»	январь	14219,79
5	Конфеты "Чудо-ягода" с  соком вкус Апельсина	январь	10035,28
6	Конфеты "Чудо-ягода" с  соком вкус Барбариса	январь	11602,68
7	Конфеты "Лебедушка" вкус Сливочные	январь	52883,15
8	Конфеты "Чудо-ягода" с  соком вкус Апельсина р/ф 0,250	февраль	6506,0
9	Конфеты "Чудо-ягода" с  соком вкус Барбариса р/ф 0,250	февраль	6430,25
10	Конфеты "Желейные вкус Вишня" р/ф 0,250	февраль	11940,0
11	Конфеты "Желейные вкус Земляника" р/ф 0,250	февраль	12066,0
12	Конфеты "Желейные со вкусом апельсина" р/ф 0,250	февраль	8694,0
13	Конфеты "Желейные со вкусом ананаса" р/ф 0,250	февраль	7614,0
14	Конфеты "Вкус варёная  сгущёнка"	март	59385,4
15	Конфеты «Лебедушка» вкус Сливочные р/ф 0,250	март	19608,5
16	Конфеты «Toffe» вкус Варёная  сгущёнка	апрель	31397,8
17	Печенье «Зея» с какао	июль	39 338,7
18	Печенье «Детское» р/ф 0,300	июль	15 446,6
19	Печенье «Крепыш» р/ф 0,300	июль	14 811,4
20	Печенье «Зея» с маком	август	23 354,5
21	Вафли «Зея» вкус Варёная  сгущёнка	август	17 323,3
22	Печенье «Сладка фея» вкус Молоко	август	23 633,3
23	Печенье «Сладкая фея» вкус Карамель	август	23 545,5
24	Конфеты «Желейные вкус Абрикос  со сливками»	сентябрь	6 865,0
25	Конфеты «Желейные вкус Клубника со сливками»	сентябрь	7 368,9
26	Конфеты «Амурские»	сентябрь	23 801,57
27	Конфеты «Амурские» р/ф 0,250	сентябрь	3 636,0
28	Вафли «Зея» вкус Варёная  сгущёнка р/ф 0,360	сентябрь	7 296,12
29	Печенье «Сладка фея» вкус Молоко р/ф 0,300	сентябрь	4 242,9
30	Печенье «Сладкая фея» вкус Карамель р/ф 0,300	сентябрь	4 399,0
31	Печенье «Зея» классическое р/ф 0,130	октябрь	234,91
32	Печенье «Зея» с маком  р/ф 0,130	октябрь	2 415,14
33	Печенье «Зея» с какао  р/ф 0,130	октябрь	2 055,04
34	Конфеты «Амурский цветок»  р/ф 0,200	ноябрь	1 243,3
		ИТОГО:	526407,66

2.3 Анализ внутренней среды

Для начала анализа внутренней среды необходимо проанализировать миссию и цели организации.

Миссия ОАО БКФ «Зея» - приносить радость и удовольствие людям, производя качественную и полезную продукцию. Занимать прочную позицию в отрасли производства кондитерских изделий, стремясь к экономическому росту путём продвижения своей продукции ориентируясь на высокое качество, инновацию, высококвалифицированный персонал. Это позволит акционерам общества получать прибыль, а персоналу ощущать стабильность рабочих мест, социальные гарантии и достойное вознаграждение за свой труд.

Девиз ОАО БКФ «Зея»: «Любимое дело, выполненное честно, гарантирует успех!»

Однако данная миссия и  цели организации работают неэффективно, персонал не знает цели своей деятельности, кроме прямого материального  стимулирования, подтверждение этому  будет приведено далее.

Для проведения анализа внутренней среды был применен метод экспертных оценок на основании методики опросника  Марковой, экспертами выступили руководители функциональных подразделении клиентской организации. Данные результатов опросов  представлены в приложении А.

Изначально проводился опрос  руководителя подсистемы маркетинга, в результате было выявлено, что  маркетинговая деятельность оценивается  руководством на оценку «хорошо». Это  соответствует потребностям рынка  кондитерских изделий.

Для более детального анализа  воспользуемся анализом продаж предприятия.

           Для  повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции,  на предприятии проводится  системный анализ рынка продаж, мониторинг цен конкурентов, определяется ценовая политика общества,  разрабатываются  трейд маркетинговые мероприятия, акции  по продвижению продукции на рынок в  регионах Дальнего Востока. Технологическими службами, специалистами  по маркетингу проведена работа по выпуску новых видов продукции.

За 2012 г.  выработано 526,4 тн. или 4,8  % нового ассортимента от общего объема производства.

Данные для анализа  представлены в приложении.

В 2012 г. в продажу  поступили следующие новинки: конфеты «Лебедушка» с мягкой карамелью, «Желейные» с различными, «Чудо-ягоды», расширилась продуктовая линейка печенья «Зея», выпущена новая продуктовая линейка печенья  «Сладкая Фея», увеличилась доля фасованной продукции.

Наибольший удельный вес  в структуре продаж 2012 г занимает печенье (41%).

    Более высокий прирост по сравнению с 2011 г. достигнут по группе «Ирис» 49%, зефир 41,7%, конфеты весовые -14,4%., печенье галеты 16,4%.

Рост объема кондитерских изделий по группе «Ирис» на 57 тонн связан с запуском бренда «Аленка».

Негативное влияние на финансовый результат оказало снижение продаж конфет в коробках и новогодних подарков  как высокорентабельной продукции.

Спад продаж по «Новогодним  подаркам» обусловлен высокой конкуренцией подарков на рынке,  основные конкуренты «Nestle» и «Рошен», розничные сети.

В отчетном году продукция  фабрики была представлена в основных регионах ДВ ФО и вышло на кондитерский рынок  Забайкальского  края.

    В 2012 году по сравнению с 2011 годом наблюдается наибольшее  увеличение объемов продаж в Хабаровском крае на 286 тонн,  Якутии на 226 тонн.

Рост продаж в Амурской области составил 0,7%, в Приморском крае- 18,3%,  в Хабаровском крае -  15,5% , в Сахалинской области  –66%, в Якутии  –28,7%.

Для анализа производства был опрошен главный технолог клиентской организации. По результатам  опроса предприятию выставлена оценка «удовлетворительно». Что связано  с низкой загрузкой производственных мощностей, на 69,5% в 2012 году, а также  с высоким износом оборудования, как моральным, так и физическим. Так процент оборудования с износом  более 35% в 2012 году составил 37,3%.

В 2012 году выработано   11072   тонн кондитерских изделий.  В сравнении с 2011 годом рост объема производства составил  7,7%.

Таблица  - Объем производства кондитерской продукции

Группы продукции	Факт  2011г. тонн.	Факт  2012г. тонн.	2012/2011
			+-	%
Кондитерские изделия - всего	10278	11072	794	+7,7
Драже	228	213	-15	-6,6
Ирис	119	173	+54	+45
Конфеты весовые	2735	3106	+371	+13,6
Конфеты в коробках	338	328	-10	-3
Зефир	151	220	+69	+45,7
Мармелад	799	795	-4	-0,5
Вафли	1445	1480	+35	+2,4
Печенье	4235	4516	+281	+6,6
Галеты	107	122	+15	+14
Новогодние подарки	122	121	-1	-0,8