Проведение маркетингового исследования на примере ОАО «Газпром нефтехим Салават» на рынке товара «полиэтилен»

В соответствии с Политикой  в области качества, принятой в  ОАО «Газпром Нефтехим Салават», завод:

• обеспечивает эффективное функционирование и постоянное совершенствование системы менеджмента качества;
• воспринимает требования Потребителей как основу своей деятельности;
• стремится к расширению рынков сбыта, в том числе за счет выпуска новой продукции;
• обеспечивает качество выпускаемой продукции и ее соответствие требованиям стандартов на всех стадиях жизненного цикла;
• работает над модернизацией технологических процессов производства и освоением новых видов продукции;
• использует процессный подход в управлении деятельностью и ресурсами;
• строит взаимоотношение с поставщиками на основе взаимопонимания и сотрудничества;
• принимает решения на основе анализа данных, объективной и достоверной информации;
• обеспечивает систематическое повышение квалификации и уровня профессиональной подготовки своего персонала;
• осуществляет стимулирование работы всего персонала, направленное на обеспечение, управление и улучшение качества;
• направляет необходимые ресурсы на выполнение и непрерывное совершенствование системы управления качеством продукции.

Маркетинг

Межотраслевая диверсификация бизнеса и органичное технологическое единство нефтеперерабатывающего и нефтехимического производства позволяет  предприятию: 

-оптимизировать  структуру производственной программы  в рамках имеющихся возможностей  диверсификации с целью максимизации  доходов предприятия;

           -снизить конъюнктурные риски, адаптируя маркетинговую политику с 

учетом различной рентабельности сегментов нефтепереработки и неф-техимии.  

В целом, ОАО «Газпром нефтехим Салават» обладает достаточно сильной конкурентной позицией на отечественном рынке. Ключевыми факторами успеха Общества являются отличная репутация перед потребителями, гибкость производства, высокая квалификация персонала, способность оперативного реагирования на динамику рыночных условий, а так же широкий ассортимент предлагаемой продукции (от нефтепродуктов до нефтехимических продуктов).

Производство

Сырье на ОАО «Газпром нефтехим Салават» поступает в основном через Западно-Сибирский трубопровод  с различных нефтяных компаний Сибири.

 «Газпром  нефтехим Салават» имеет интегрированный цикл глубокой переработки сырья – от покупки нефти до продажи продуктов переработки конечным потребителям. По глубине переработки нефти ОАО «Газпром нефтехим Салават» занимает ведущие позиции в отрасли. В 2007г. этот показатель составил 78,1%, что выше среднеотраслевого значения 72%. Продукция глубокого передела обладает более высокой добавленной стоимостью. Кроме того, цены на нефтехимическую продукцию более устойчивы по сравнению с ценами на сырую нефть или природный газ.

Объединение всех технологических процессов  на одной промышленной территории позволяет  гибко подходить к вопросам управления сырьевыми потоками внутри компании, обеспечивать оптимальную загрузку мощностей, эффективно управлять затратами.

Предприятие имеет резерв (~ 30%) незагруженных  производственных мощностей, что позволяет  наращивать объёмы переработки и  выпуска продукции на действующем  оборудовании.

 

 

 

3. Анализ внешней  среды предприятия 

Внешняя среда предприятия – это все условия и факторы, которые возникают независимо от деятельности предприятия и оказывают существенное воздействие на него. Внешние факторы: факторы прямого воздействия (ближайшее окружение) – оказывают непосредственное влияние на деятельность предприятия: поставщики ресурсов, потребители, конкуренты, трудовые ресурсы, государство, профсоюзы, акционеры (если предприятие является акционерным обществом).

Потребители

Газпром нефтехим Салават является монополистом производства бутиловых спиртов, пластификатора диоктилфталата и стирола в России. 
Потребители продукции –промышленные.

Потребители продукции  компании – предприятия России и зарубежья: Финляндия, Китай, США, Великобритания, страны Балтии и Западной Европы.

Конкуренты 

Доля ОАО «Газпром Нефтехим Салават» в общем объеме поставок основных отечественных конкурентов на территории России увеличилась с 16% в 2009 году до 30% в 2010 году.

Основные  конкуренты ОАО «Газпром Нефтехим Салават»:

-«Лукойл»;

-«Башкирнефтепродукт»;

-ОАО «Сибур-Холдинг»;

-ОАО «Нижнекамскнефтехим»;

-ОАО «Казаньоргсинтез»;

-ЗАО МХК «Еврохим»;

-химические заводы Китая.

Стратегические преимущества позволяют ОАО «Газпром нефтехим Салават» реализовать проект по созданию Всероссийского центра газовой химии. Транспортная инфраструктура дает возможность беспрепятственно осуществлять поставки сырья и отгрузку продукции, имеется развитая система энергоснабжения, хранения полупродуктов и очистки сточных вод. В ОАО «Газпром нефтехим Салават» сформирована группа сервисных компаний для поддержки развития бизнеса, включающая проектирование, нефтехимическое машиностроение, строительство и энергоснабжение.

Проект «Всероссийский центр газовой химии» будет реализован за счет увеличения базы нефтехимического сырья – низших олефинов (этилен, пропилен) до 1,4 млн. тонн/год (ЭП-1400) и  строительства современных производственных объектов дальнейшей переработки олефинов и побочных продуктов пиролиза в ликвидные нефтехимические продукты (полиэтилен, полипропилен, моноэтиленгликоль, бензол, бутадиен, альфа-олефины и др.), востребованные на федеральном и экспортных рынках.

Развитие Всероссийского центра газовой химии синхронизировано с развитием добывающих предприятий ОАО «Газпром».

Обобщающую характеристику влияния  внешней среды на деятельность ОАО «Газпром нефтехим Салават» рассмотрим в таблице.

Таблица 2– Характеристика внешней среды ОАО «Газпром нефтехим Салават»

Постановка  вопроса при исследовании объекта	Характеристика  и оценка фактического состояния  дел	Прогноз положения  дел, оценка его показателей
1	2	3
На  каких рынках действует организация	В городах республики Башкортостан, рынках других регионов, на внешнем рынке	Емкость рынка  будет расти про-порционально экономическому росту в России и спросу на продукцию нефтехимии в мире
Какова  общая емкость рынка	Резко снизилась  под влиянием кризиса и конкурентной борьбы	Может снижаться под действием  конкурентных сил со стороны услуги-заменителя (натуральные материалы, способные заменить пластик)
Доля  рынка организации	По оценкам  работников отдела маркетинга ОАО «Газпром нефтехим Салават» примерно 15%	Может снижаться  под действием конкурентных сил или ухудшения экономической ситуации, а также в случае, если качество продукции организации будет ниже зарубежных аналогов, а себестоимость - выше
Уровень насыщения рынка	Средний	Будет стремиться к насыщению
Темпы роста рынка	Стремительные	Будет расти  пропорционально экономического и демографического роста в мире
Каковы  основные сегменты рынка	юридические лица крупные компании юридические лица- небольшие компании государственные и муниципальные учреждения физические лица с высоким уровнем дохода физические лица со средним уровнем дохода	Возможно  появление новых сегментов, связанных с технологическими инновациями с ростом уровня доходов населения будет расти  сегмент физических лиц со средним  уровнем доходов и организаций среднего и малого бизнеса
Какова  емкость каждого сегмента	Высокая	Емкость каждого сегмента будет расти с экономическим оживлением в экономике мира и страны
Каковы  прогнозируемые изменения и их причины	Увеличивается доля высококачественных многоцветных полимерных изделий, а  также  материалов с заранее заданными свойствами	Емкость рынка будет расти
Какие действия необходимо предпринять организации  в ответ на изменения	Позиционироваться в сторону индивидуальных потребностей заказчиков, с опережением конкурентов осваивать новые виды продукции	Конкуренция будет  нарастать
Какова  конъюнктура по каждому из рынков организации на них	Рынок юридических лиц насыщен  высоко  Рынок физических лиц будет расти	Спрос будет  расти- предложение будет расти
1	2	3
Где могут  быть созданы новые рынки для  товаров организации	Прилегающие районы и области РФ, а также рынки стран с высокими темпами экономического роста и роста доходов населения	С ростом благосостояния жителей района и ростом экономической  активности ёмкость этого рынка будет расти

Борьбу за рынок необходимо основывать на конкурентных преимуществах предприятия.

Таблица 3 – Конкурентные преимущества организации

Запросы потребителей	Что может предложить конкурент	Что может предложить наша организация
Качество  продукта	Среднее, иногда низкое	Высокое
Исключительность  продукта	Нет или не всегда	Широкий спектр услуг, хорошее качество, оборудование по индивидуальному проекту, применение современных технологий
Уровень цен	среднерыночный	Ниже среднего
Ассортимент	различный	Широкий спектр выпускаемой продукции
Местонахождение (близость / доступность)	Доступны	Доступны, так как Салават находится  в выгодной географическом положении, в районе с развитой транспортной инфраструктурой
Продукт в комплексе	Не всегда	Да, так как предприятие выпускает очень широкий спектр взаимо дополняемой продукции
Соблюдение  сроков выполнения контрактов	Не всегда	Да
Полнота информации	Реклама	Реклама
Вежливое  обращение	Не всегда	Исключительно вежливое

 

 

Акционеры

Контрольным пакетом  акций (50,000008 %) владеет ООО «Газпром переработка», дочерняя компания ОАО «Газпром».

Основной торговой площадкой  для обычных и привилегированных  акции компании является на биржа РТС. С августа 2008 года голосующие акции также представлены в секторе MICEX Discovery «Открытия фондового рынка» биржи ММВБ.

 

 

 

 

4 Проведение маркетингового исследования

4.1 Анкетный опрос

Для того, чтобы выжить в конкурентной борьбе, фирма должна знать емкость рынка. Емкость  товарного рынка определяет принципиально  возможный объем сбыта данного  товара. Емкость рынка товара «полиэтилен» определяется потенциально возможным объемом реализуемой на нем полиэтилена. Для исследования емкости рынка используются кабинетные исследования и метод прямого опроса (полевые исследования).

Кабинетные исследования могут реализоваться следующим образом:

-через конкретное  потребление в предыдущие годы;

-когда нет данных  о потреблении, емкость рынка  пытаются определить через предложение  товара (нет статистики потребления полиэтилена, но известно, сколько произведено и приобретено);

-метод экстраполяции используется, когда нет динамики потребления по городу (в зависимости от нового строительства), а известна зависимость потребления от демографии, состава населения, доходов, типа промышленных предприятий).

Полевые исследования включают в себя:

-проведение прямых опросов потенциальных покупателей электроэнергии в интересующих компанию регионах (опрос покупателей, опрос руководителей);

-проведение опросов  экспертов по конкретному региону .

Благодаря опросам потребителей, изучается не только их покупательское поведение, но мнения и оценки, характеризующие состояние рынка, уровень конкурентоспособности товара, оцениваются те или иные факторы внешней среды. Этот метод при соблюдении надлежащих правил позволяет получить достаточно надежную информацию, так как ответы регистрируются самим опрашиваемым. Проведенный анкетный опрос позволяет выявить системы предпочтений у потребителей в предоставлении им электросетевых услуг, определить требования к качеству электрической энергии и многое другое.

Потребителям промышленных предприятий и населению предлагается заполнить следующую анкету:

1.Укажите, пожалуйста, Ваш социальный статус

а) Государственный служащий

б) Работник коммерческого  предприятия

в) Предприниматель

г) Пенсионер

д) Временно безработный

 

2. Укажите, пожалуйста, свой регион

а) южная часть города Уфы

б) центр города Уфы

в) северная часть города Уфы

г) вне города Уфы

 

3.Какие качества полиэтилена для Вас наиболее значимы ? (расположите в порядке важности по убыванию: 1 место-4 балла, 4 место -1 балл)

а) Сорт

б) Внешний вид

в) Показатель текучести

г) Включения

 

4. Полиэтилен какой плотности вы используете в своем производственном цикле?

а) высокого давления

б) низкого давления

 

5.Довольны ли Вы качеством покупаемого полиэтилена в настоящее время?

а) крайне недоволен

б) недоволен

в) нейтральное отношение

г) хорошо

д) очень доволен

 

6. Какие дополнительные требования Вы бы хотели учесть у Поставщика полиэтилена?

а) термостойкость

б) морозостойкость

в) УФ-стабилизация

г) трудногорючесть

д)электроизоляция

 

7. Какой вид поверхности у приобретаемого Вами полиэтилена?

а) матовый