Проведение маркетингового исследования деятельности ОАО «Пензадизельмаш»

 

        2.  ООО "Вагонкомплект"

Предприятие было основано в 1998 году группой работников, длительное время посвятивших себя обеспечению бесперебойного функционирования железнодорожного общения.  
Основной сферой деятельности является:

- комплексные поставки железнодорожного оборудования и запасных частей, продукции литейно-механических заводов (колесных пар, вагонного литья), тормозного оборудования заводов-изготовителей ОАО МТЗ ТРАНСМАШ, ОАО Транспневматика, ОАО РИТМ, ОАО Трансмаш, г. Белово (магистральные и главные части, воздухораспределители, рукава, авторежимы, тормозные цилиндры и т.п.);

- оказание услуг в покупке (продаже) б/у подвижного состава (ж.д. вагонов, цистерн и т.п.);  

Предприятие зарекомендовало себя как активный, проверенный и надежный партнер на рынке поставок железнодорожного оборудования и запчастей для  подвижного состава (воздухораспределители, магистральные части воздухораспределителей, краны машиниста, соединительные рукава, авторежимы, регуляторы, колесные пары и др.). 
      На 2-м этапе развития предприятия получило развитие новое направление: покупка бывшего в употреблении, но неиспользуемого в течение некоторого времени подвижного, железнодорожного состава, его капитальный ремонт или ремонт с продлением срока службы. Используя производственную и ремонтную базу партнеров вагоностроительных и вагоноремонтных заводов, предприятие производит качественный и быстрый ремонт вагонов, цистерн с последующей продажей, а также ремонт локомотивов, тепловозов и дизелей.  
      За время работы постоянными партнерами компании стали такие предприятия-изготовители, как ОАО МТЗ "Трансмаш" г. Москва, ОАО "Транспневматика" г. Первомайск Нижегородской области, ОАО Калининградский ВСЗ, ЗАО ПК "Транссталь", ОАО Трансмаш г.Белов.   
           ООО "Вагонкомплект" производит на постоянной основе поставки запчастей для подвижного состава на следующие предприятия: ОАО "БМЗ-Вагон" г.Брянск, ОАО "Рузхиммаш" г. Рузаевка, ГП "Рославльский ВРЗ" г.Рославль, ГП "Ярославский ВРЗ" г.Ярославль, ГП "Канашский ВРЗ" г.Канаш, ЗАО "Вагоноремонтный завод" г.Стерлитамак, ОАО "Тверской ВСЗ", ОАО "Муромтепловоз", ГП "Людиновский машиностроительный завод", ОАО "Михайловский ГОК", ГУП "Рефсервис МПС", а так же на железные дороги МПС РФ такие, как Куйбышевская, Московская, Южно-Уральская.

 

       3. ОАО "БМЗ-ДИЗЕЛЬ"

Предприятие занимается производством  судовых малооборотных дизелей, запасных частей к ним, а также осуществляет их ремонт.

Кроме того, предприятие оказывает  следующие услуги:

- Выполнение технических расчетов, разработка технической документации по модернизации отдельных узлов главного судового дизеля.

- Решение проблем по техническому состоянию деталей узлов и систем двигателя, выдача соответствующей документации.

- Решение проблем по системе турбонаддува главного судового двигателя, настройка ее и ремонт, выдача рекомендаций по модернизации и реализация решений.

- Решение проблем по экономическим параметрам главного судового двигателя.

- Выполнение работ по центровке узлов движения.

- Регулировка главного судового двигателя с целью повышения экономичности и улучшения технических характеристик.

- Устранение задиров на шейках подшипников ЦПГ.

- Все виды консультаций, технической помощи и ремонта.

- Обеспечение зап. частями отечественного и импортного производства.

- Организация долгосрочного сервисного обслуживания главных судовых двигателей.

- Выезды специалистов для обучения персонала судоходных компаний по согласованным программам.

- Восстановительный ремонт узлов и деталей.

- Ремонт и настройка систем автоматики, защиты и диагностики главных и вспомогательных двигателей.

- Решение проблем по автоматизации ГСУ

 

Кроме того, в качестве конкурентов ОАО «Пензадизельмаш» можно рассматривать ООО «Селлер», ЗАО «Простройпуть», «Галс», ООО «Вагонтехпром», ООО «Станкомаш», ОАО Холдинговая компания «Коломенский тепловозостроительный завод», ОАО «Специальное конструкторское бюро турбонагнетателей», ОАО «Волжский дизель», ОАО «Румо».

По отношению к своим конкурентам  ОАО «Пензадизельмаш» обладает следующими преимуществами:

- предприятие сотрудничает более чем со 150 производителями России, стран СНГ, что позволяет ей иметь широчайший ассортимент продукции по сравнению с другими компаниями, функционирующими в данной отрасли;

- консультационные и инженерные услуги, оказываемые специалистами компании, позволяют клиентам экономить время на ознакомление с особенностями эксплуатации поставленной продукции, осуществление замены частей используемой техники и т.д.;

- гарантийное обслуживание подразумевает бесплатный ремонт или замену з/ч в течение всего гарантийного срока, что практически не практикуется конкурентами;

- гибкая система оплаты;

- доставка продукции потребителю любым видом транспорта по желанию заказчика;

- уникальный опыт в проведении всех видов ремонта тепловозов, а также дизелей;

- мощности собственного производства ОАО «Пензадизельмаш» в связи со сравнительно низкими накладными расходами создают возможность производства запасных частей ниже по стоимости на 20 - 40%;

- опыт работы на российском рынке, выполнение работ и оказание услуг на самом высоком уровне обеспечили компании репутацию надёжного партнёра и одного из самых крупных поставщиков запчастей к железнодорожной технике.

Эти преимущества позволяют предприятию  занимать лидирующие позиции на российском рынке комплексных поставок запчастей  к подвижному составу, другой железнодорожной  технике, а также дизелям.

Что касается ремонта подвижного состава и дизелей, то в данном направлении, несмотря на все преимущества ОАО «Пензадизельмаш», существуют крупные конкуренты, с которыми предприятию приходится бороться. Причём не все методы борьбы агрессивны. Так, например, с тем же БМЗ  ОАО «Пензадизельмаш» имеет партнерские связи как с поставщиком реализуемой продукции.

   Проведем анализ 5 сил портера:

 

1 сила: угроза проникновения  на рынок потенциальных конкурентов.

Ее вероятность определяется высотой  существующих барьеров и уровнем усилий, необходимых для их преодоления. Наиболее серьезными барьерами для проникновения являются: эффект масштаба, величина необходимого для проникновения на рынок капитала, возможность доступа к каналам распространения, эффект роста производительности, диверсификация.

Эффект масштаба: Предприятия ОАО «Пензадизельмаш» стабильно работает на рынке уже 60 лет. Она сотрудничает с огромным числом организаций. Перечень оказываемых услуг довольно высок, и с каждым годом ее ассортимент увеличивается, она осваивает все новые и новые возможности.  Мощности собственного производства ОАО «Пензадизельмаш» в связи со сравнительно низкими накладными расходами создают возможность производства запасных частей ниже по стоимости на 20 - 40%. При этом постоянные расходы предприятия уменьшаются с увеличением выпуска продукции

Потребности в капитале для проникновения на рынок: Новым предприятиям очень трудно внедриться на рынок машиностроения, так как организация должна понести огромные затраты, поэтому ей пришлось бы увеличить себестоимость той продукции или услуги, которую она производит. Но какие потребители будут покупать новую продукцию, да и по большой цене, если есть другой выбор.

Доступ к каналам  распространения: Когда компания выходит на рынок, то она является мало популярной и неизвестной, особенно на серьезном рынке. Поэтому получить доступ к эффективным и выгодным каналам распространения у нее навряд ли получится в первое время. Многие фирмы привыкли работать с организациями, которые уже долго держатся на рынке, которые стабильны.

Эффект роста производительности: Предприятие ОАО «Пензадизельмаш» заботится о качестве своей продукции. В настоящее время на предприятии есть возможность обучения кадров, повышения их квалификации, а также проводится постоянная аттестация работы. Все это в свою очередь играет на рост производительности труда. Ведь для компании это главное.

Диверсификация: Оценивая рынок товаров и услуг предприятия ОАО «Пензадизельмаш» можно сказать что предприятие старается предоставить те продукты и услуги которые удовлетворяли потребность покупателя наилучшим образом предоставляя к своим продуктам дополнительные услуги, гарантию, послепродажное обслуживание, и т.д.

2 сила: Власть покупателей 

Основными потребителями продукции  компании являются предприятия по всей России, имеющие железнодорожный транспорт: начиная от крупных металлургических и химических заводов и т.п.

Потребители положительно относятся  к продукции предприятия, отдают ей предпочтение из-за качества, возможности  осуществления комплексной закупки, высокого уровня консультационных и инженерных услуг. При этом, рассматривая покупателей, можно сказать, что они не сконцентрированы в одном месте, а разбросаны по всей России и даже за ее пределами. У потребителей имеются альтернативные источники снабжения, т. е. на рынке существуют конкуренты, которые могут предоставить похожую продукцию. Но стоимость услуг предоставляемой организацией расценивается как средняя, и стоимость сырья не составляет значительную часть от общей стоимости продукции. Но все же угрозы могут возникнуть в силу того, что многие заказчики предпочитают иметь поставщика на близком расстоянии. Кроме того, цены на продукцию, реализуемую ОАО «Пензадизельмаш», довольно высоки, в то время как потребитель предпочитает более дешёвую продукцию. Угроза также может заключаться в неустойчивом финансовом положении заказчиков, которые, возможно, просто проигнорируют необходимость закупать запчасти и ремонтировать свой подвижной состав.

 

3 сила: власть поставщиков

Рассматривая поставщиков продукции  для ОАО «Пензадизельмаш» можно сказать, что поставщики не сконцентрированы в одном месте. Компания сотрудничает более чем со 150 производителями по всей России. С большинством предприятий компанию связывают долгосрочные партнёрские отношения. Так же стоимость замены одного поставщика другим не велика. Так как поставщиков у компании имеется большое количество, то между ними существует конкуренция, поэтому угрозы с их стороны не ожидается, наоборот, у предприятия есть возможности получать качественную продукцию, отвечающую требованиям заказчиков. Но, опасение может вызвать то, что поставки продукции не всегда стабильны, то же касается и цен поставщиков. Кроме того, большинство поставщиков расположено в странах ближнего зарубежья, что затрудняет поставки.

4 сила: угроза со стороны заменителей товаров и услуг:

Угроза со стороны заменителей  товаров и услуг выше среднего. У предприятия существуют достойные  конкуренты производящие аналогичную  продукцию, так как детали на локомотивы, дизели и тепловозы не могут быть разными, если только по стали. В данном случае предприятие конкурирует с помощью качества продукции, предоставления гарантий, осуществляет комплексную поставку запасных частей, что значительно экономит время клиента на поиск нужных ему запчастей, а также является очень удобной, оказывает консультационные и инженерные услуги и т. д.

5 сила: уровень конкурентной  борьбы между традиционными конкурентами

Рынок на котором функционирует  предприятие это рынок постоянной конкуренции, во-первых, на него трудно пробраться молодым фирмам, поэтому здесь разрастается борьба между имеющимися предприятиями, особенно теми которые заняли существенные позиции. Рынок машиностроения – это рынок сбалансированной конкуренции, так как конкуренты имеют сходные характеристики. В таких условиях необходима индивидуализация продукции, которая ведет к преимуществу в конкуренции и защищает организацию от соперников в связи с тем, что покупатели отдают предпочтение конкретным производителям. Поэтому предприятие  открывает новых специализаций деятельности  в области судостроения. В 2005 году ОАО «Пензадизельмаш» получил сертификат российского Морского регистра, подтверждающий высокий профессионализм коллектива. Предприятие также поставляет запасные части и занимается ремонтом главных и вспомогательных двигателей дизель-генераторов речных и морских судов. Специалисты выполняют сложные виды ремонтных работ.

           Таблица 3 – Матрица выбора конкурентной стратегии компании

Целевой рынок сбыта	Стратегическое  преимущество
	Низкие издержки	Дифференциация  продукта
Широкий	Стратегия лидерства в снижении издержек	Стратегия дифференциации продукта
Узкий	Стратегия фокусирования (концентрации)
	с акцентом на снижение издержек	с акцентом на дифференциацию продукта

 

Вывод: Так как предприятие сотрудничает только  с предприятиями, имеющими железнодорожный транспорт: начиная от крупных металлургических и химических заводов и т.п. и основным потребителем продукции предприятия являются государственные предприятия, от которых оно получает основную прибыль, то целевой рынок сбыта является узким. Предприятие продает свою продукцию по средним ценам, поэтому необходимо применять стратегию фокусирования с акцентом на дифференциацию продукта.

Следующий этап – анализ возможностей и угроз, выявленных в процессе внешнего анализа (STEP и 5 сил Портера).

 

Таблица 4 – Анализ угроз со стороны внешней среды

Вероятность реализации угроз	Последствия угроз
	Разрушительные (Р)	Тяжелые (Т)	Легкие (Л)
Высокая (В)	ВР Завоевание большей доли рынка потенциальных конкурентов	ВТ Использование конкурентами более  совершенных технологий	ВЛ Повышение цен на энергоносители
Средняя (С)	СР Недостаточные инвестиционные вложения в предприятие	СТ Нестабильность поставок со стороны  поставщиков	СЛ.  Нестабильность цен поставщиков
Низкая (малая вероятность) (Н)	НР  Повышение требований к качеству товара и низким ценам	НТ	НЛ